[오늘의 증시 리포트] 포스코퓨처엠, 2024년 실적 부진 불가피...물량 감소 폭 제한적

◇포스코퓨처엠

숨 고르기

목표주가 400,000원으로 하향

3Q 실적 컨센서스 하회, 양극재 ASP 선방했으나 수익성은 악화

2024년 실적 부진은 불가피, 다만 바인딩 계약으로 물량 감소 폭 제한적

이창민 KB증권

◇POSCO홀딩스

제반 업황은 쉽지 않지만...

연말까지 실적 모멘텀은 부재

제반 업황은 쉽지 않지만 주가 지지 요인은 충분

김윤상 하이투자

◇JB금융지주

최상위권의 수익성과 대손 부담 모두 지속

최상위권의 수익성 vs 지속되는 건전성 부담

3Q23 지배순이익 1,673 억원(+0.1% YoY) 기록

설용진 SK증권

◇KB금융

실적과 주주가치의 선순환 구조 확립

3Q23 Earnings Review

5조원의 순이익 그리고 35% 이상의 주주환원율 기대

투자의견 및 목표주가 유지. 은행업종 Top pick 추천

은경완 신한투자증권

◇POSCO홀딩스

3분기는 선방. 2024년을 기대해보자

3Q23 연결 영업이익 1.2조원(-10% QoQ)으로 컨센서스 부합

4Q23 연결 영업이익 1.17조원(-2.5% QoQ) 전망

투자의견 매수 유지, 목표주가는 660,000원으로 하향

박광래 신한투자증권

◇포스코퓨처엠

신제품 생산 과정 초기 비용 증가

3Q23 Review : 양/음극재 신제품 생산 초기 비용 증가

4분기 Ultium Cells향 하이니켈 양극재 출하 증가

양극재/음극재/전구체 가치 및 최근 주가 하락 감안, 주가 상승 여력 확대

김현수 하나금투

◇포스코퓨처엠

이른 겨울

3Q23 OP 371억원(-55% YoY, -29% QoQ), 기대치 하회

예상보다 길어진 양극재 수난기

목표주가 430,000원, 투자의견 매수 유지

정용진 신한투자증권

◇JB금융지주

3Q23 Review: NIM 반등

3Q23 당기순이익 1,673억원: 컨센서스 상회

지방은행 중 가장 돋보이는 행보

조아해 메리츠

◇TKG휴켐스

올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망

올해 3분기 실적, 견조세 유지 전망

세계 Top-Tier 공업용 질산 업체 지위 지속 예상

노르웨이 BCS와 CNT 사업 MOU 연장

이동욱 IBK

◇포스코인터내셔널

예상치 부합

3분기 견조한 실적으로 예상치 부합

4분기 이익모멘텀 둔화에도 중장기 관점에서는 긍정적

이종형 키움증권

◇코스텍시스

차세대 전력반도체가 뜬다고 합니다.

올해 4월 코스닥 시장에 상장한 비메모리 반도체 패키지 제조 전문기업

차세대 전력반도체 산업 성장에 대한 관심 고조, 삼성전자 해당사업 TF팀 구성

CAPA 증설 진행 중, 현재 글로벌 전력반도체 업체와 양산 수주 초도 계약 체결

이충헌 밸류파인더

◇POSCO홀딩스

중장기 성장성 긍정적

3분기 영업이익 예상 수준

단기 실적모멘텀은 부진, 중장기 관점에서 접근 필요

이종형 키움증권

◇넥스트칩

넥스트 레벨을 준비한다

앤씨앤으로부터 분할된 차량용 카메라 반도체 기업

글로벌 자율주행차 시장은 고성장 전망. 넥스트칩은 다양한 자율주행 관련 기술/제품 보유

중단기적 실적 부진 불가피. 향후 ADAS SoC 성장 여부가 가장 관건

백종석 한국IR협의회(리서치

◇KB금융

일회성 손실에도 견조한 실적 유지

투자의견 BUY, 목표주가 63,000원 유지

정태준 유안타증권

◇POSCO홀딩스

낮아진 눈높이에 부합했던 실적

3Q23 Review: 지속되는 업황 부진으로 낮아진 눈높이

4Q23 또한 쉽지 않을 것으로 예상

장재혁 메리츠

◇포스코퓨처엠

수익성 눈높이는 다소 보수적 접근 필요

3Q23 Preview: 미국향 물량 출하는 증가, 유럽향 출하는 감소

2023~24년 소재 사업 경쟁력 강화 및 신제품 양산 안정화 시기

노우호 메리츠

◇KB금융

다소 아쉽지만 연간 이익증가에는 이상 없음

비이자이익 부진으로 다소 아쉬운 실적

NIM 방어, 자산건전성 관리

김은갑 키움증권

◇JB금융지주

자산건전성 부담 가중 우려

투자의견 HOLD, 목표주가 10,000원 유지

정태준 유안타증권

◇포스코퓨처엠

원재료 수직계열화 역량 재부각

3Q23 영업이익 371억원, 시장 컨센서스 하회

4Q23 영업이익 423억원(+1,179%YoY) 전망

중국 흑연 수출 통제로 원재료 소싱 경쟁력 재부각

권준수 키움증권

◇JB금융지주

분기 최대 순이익

전망치 상회하는 실적

NIM 상승, 자산건전성은 점차 개선 전망

여전히 낮은 Multiple, 자기주식 매입 중

김은갑 키움증권

◇POSCO홀딩스

투자는 계속되고 있다

3Q23(P): 매출액 19.0조원, 영업이익 1.2조원

4Q23, 철강부문 영업이익 전분기와 유사할 것으로 전망

순조롭게 진행되고 있는 2차전지 소재사업

이현수 유안타증권

◇포스코퓨처엠

기대치 낮출 필요

3분기: 기대 이하의 양극재 실적 부진

4분기: 불안한 전방 수요, 단결정 수율 이슈

전창현 대신증권

◇강원랜드

우천으로 약화된 성수기

3분기 7월 우천으로 성수기 효과 반감

펜트업 디맨드 약화와 여전히 부진한 VIP

이남수 키움증권

◇제이에스코퍼레이션

턴어라운드 확인 완료

글로벌 핸드배&의류 OEM, ODM 전문기업

잠정실적 발표, 투자포인트 실현 확인

이준호 상상인