프라이빗뱅킹, 13페이지

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[NO.1에게 듣는다]김종민 교보증권 WM지원팀장

김 팀장은 2006년 교보증권의 첫 프라이빗뱅킹(PB) 센터인 강남 PB 센터장으로 발탁돼는 행운도 잡았다. 교보증권이 1호인 PB 센터장으로 여성인 김 팀장을 선택할 정도로 김 팀장에 대한 신뢰는 컸다. 신뢰는 곧바로 결과로 나타났다. 부임한지 1년 만에 2300억원의 자금유치를 달성한 것이다. 김 팀장은 “많은 자금을 끌어올 수 있었던 비결은 무엇보다도 실력이다....

2012-01-06 10:54
[신년기획-강남부자 대 해부①] 새집보다 헌집 선호…싸게 사서 비싸게 팔아 자산 늘려

은행, 증권사 등 금융기관들이 강남 도곡동, 강북 평창동 등 부자 동네에 프라이빗뱅킹(PB)센터를 집중적으로 여는 것도 다 이유가 있다. 부자들을 대상으로 하는 금융상품을 전문적으로 취급해 고객들을 끌어모으기 위해서다. 특히 강남부자들은 강북부자들에 비해 깐깐하다. 전통 부자에 속하는 강북부자들은 자산관리가에게 맡기는 일임형이라면 신흥 부자들이 많은...

2012-01-04 09:13
[글로벌 우먼파워] 어도스 CEO “여성이라고 얕보지 마라”

어도스가 여성이 드문 월가에서 혜성으로 떠오르기 시작한 것은 2000년 프라이빗뱅킹 부문을 맡으면서다. 어도스는 당시 경기가 침체하면서 금융권이 모두 어려운 상황에 놓였지만 탁월한 리더십으로 기존 고객에게 신뢰를 주는 것은 물론 신규고객 창출에 총력을 기울이며 능력을 인정받았다. 보스의 눈에 띠기 위해 남보다 배로 노력한 어도스 CEO는 밤낮 없이...

2011-12-31 12:49
[글로벌 우먼파워] 하루 12시간·일주일 7일 일하는 ‘워커홀릭’, 어도스 CEO

어도스는 은행 지주사 뱅커스트러스트(BT)에서 기업재무를 담당한 뒤 1996년 JP모간체이스에 합류, 프라이빗뱅킹 부문에서 국채 포트폴리오 업무를 맡았다. 메리는 1998년 여름 JP모간의 고객에게 상당한 규모의 손실을 냈지만 고객에게 사실을 고백하고 원만히 해결하면서 오히려 회사의 신임을 얻는 계기가 됐다. 어도스는 JP모간체이스의 세가지...

2011-12-31 12:48
[금융업계 새해 마케팅전략]은행 "부유층 고객 모셔라"

국민은행은 자산고객 맞춤 영업점을 추가로 개설할 뿐만 아니라 WM(자산관리) 사업부를 WM사업부와 PB(프라이빗뱅킹) 사업부로 분리했다. 일반 영업점의 VIP 고객에게 서비스를 제공하는 WM사업부와 전국의 PB센터를 관리하는 PB사업부의 차별화된 서비스를 제공하기 위해서다. 최근 부동산서비스사업단도 신설한 점도 같은 맥락으로 이해할 수 있다. 또...

2011-12-29 11:15
국민-하나銀, 부행장들 ‘희비 쌍곡선’

또 PB(프라이빗뱅킹) 서비스 경쟁을 불붙인 강남스타PB센터 등을 총괄했을 뿐만 아니라 모바일뱅킹 등 신금융사업도 총괄하면서 좋은 성과를 냈다는 평가다. 이에 대해 국민은행 내부에선 어윤대 KB금융지주 회장의 인사 전횡이라는 지적도 나온다. 박병권 국민은행 노조위원장은 “어윤대 회장이 SKY(서울대, 고려대, 연세대) 출신이 아니면 부행장을 할 스펙...

2011-12-27 13:56
현대證, IB·PB영업 강화 조직개편 단행

현대증권은 상품 개발 역량을 집중하고 종합적인 기업금융 솔루션 제공 및 프라이빗뱅킹(PB) 영업 강화를 위해 조직개편을 실시한다고 23일 밝혔다. 이번 조직개편에서는 우선 고객 니즈의 다양화에 따라 창의적이고 혁신적인 상품을 제공하고 고객 관리 강화 및 전사적인 복합 상품 개발 역량을 집중하기 위해 상품전략본부를 신설했다. 더불어 투자은행(IB)...

2011-12-23 10:20
리스크컨설팅코리아, 내달 애널리스트스쿨 개강

수강 대상은 금융회사, 기업의 재무회계 및 전략기획 업무를 희망하는 대학·대학원생(회계학·재무관리 6학 점 이상 이수), 금융회사 펀드매니저·리서치·심사·론리뷰·기업금융(RM)·투자은행(IB)·프라이빗뱅킹(PB) 담당자, 기업 회계·재무·기획 담당자(실무경험 7년 이하) 등이다. 접수는 내달 6일까지이며 수강료는 120만원이다. 접수 관련 문의는...

2011-12-20 16:16
씨티그룹의 굴욕…일본서 세 번째 업무정지 처분

앞서 씨티그룹은 지난 2004년에는 프라이빗 뱅킹 부문에서 돈세탁 혐의가 발각돼 일부 영업 취소 처분을 받았 다. 당시 찰스 프린스 CEO가 일본을 방문해 사죄하며 고개를 숙인 것이 화제를 일으키기도 했다. 2009년에는 개인용 영업에서 돈세탁 대책이 충분히 마련되지 않았다는 이유로 1개월간 영업 정지 처분까지 받았다. 당시 충격으로 씨티그룹은 증권 업무의...

2011-12-16 11:41
[기고]금융인과 패션

특히 프라이빗 뱅킹 담당자라면 상대하는 고객의 수준에 맞춰서 스타일링 하는 센스도 필요하다. 아무리 멋진 차림을 했더라도 기본을 벗어나면 그 멋이 반감이 된다는 사실을 기억해야 한다. 옷차림에 있어 기본이 되는 7개 공식만 지켜도 80점은 확보한 것이다. 첫째, 딱 맞게 입는 것이 중요하다. 사이즈를 제대로 알고 옷을 입으면 스타일뿐만 아니라 자세까지...

2011-12-14 11:01
신한지주-우리금융, 매트릭스 도입 ‘희비’

앞서 한동우 신한지주 회장은 내년 1월부터 프라이빗뱅킹(PB)와 자산관리(WM), 기업금융(CIB) 부문에 매트릭스 조직체계를 도입할 계획이라고 밝혔었다. 신한지주 관계자는 “기존에 은행따로 증권따로 나눠졌던 PB와 WM부문을 하나로 묶은 것"이라며 "매트릭스 조직체제를 도입한 첫 모델로 향후 매트릭스 조직의 시발점”이라고 설명했다. 아울러...

2011-12-13 11:09
[금융가 스타킹] 김영규 국민은행 강남스타PB센터 수석센터장

2011년 11월11일 11시11분11초, 부(富)를 상징하는 숫자 ‘11’이 6번이나 들어가는 이날 서울 역삼동 강남파이낸스센터(GFC) 21층에는 국내 최대 프라이빗뱅킹(PB)센터가 문을 열었다. 국민은행의 강남스타PB센터다. 초우량 고객(VVIP)을 확보하기 위한 금융사간 경쟁이 치열한 가운데 최일선인 강남 한복판에 대형 PB센터를 낸 것에서 알 수 있듯 엄청난 물량(?)을 지원하고...

2011-12-05 10:12
김승유 “외환銀 구조조정 없다”

김 회장은 “외환은행은 기업금융 등에 강점이 있고 우리는 프라이빗 뱅킹(PB), WM(Wealth Management) 등에 강점이 있다”며 “14개 부분으로 나눠서 분석해보니 9개 부분에서 3위권 안에 들어간다”고 말했다. 김 회장은 회장 임기가 만료하는 내년 연임할 것이냐는 질문에는 “최고경영자(CEO)는 하고 싶다고 해서 할수 있는 자리고 아니고 그만두고 싶다고 해서 그만둘...

2011-12-04 17:22
하나금융, 총자산 331조 '4대 금융지주' 우뚝

또한 프라이빗뱅킹, 외환거래, 무역금융 등의 분야에서는 선두 자리를 굳힐 것으로 보인다. 외국 진출은 총 22개국으로 늘어 가장 많은 국외망을 갖춘 금융그룹이 된다. 외국 점포 수는 36개에 달한다. 다만 금융당국의 승인여부, 론스타에 대한 ‘먹튀’ 논란은 아직까지 남은 과제다. 하나금융이 재조정된 가격을 반영한 외환은행 자회사 편입 신청서를 금융 당국에...

2011-12-02 11:07
금융서비스 한번에 해결…하나銀 ‘강남PB센터’ 개점

또 강남PB센터 공간 내에 하나대투증권 영업소가 입점해 있어 증권 업무도 함께 볼수 있다. 하나은행 PB본부 이형일 본부장은 “하나은행은 고객의 성원에 힘입어 시중은행 중 PB분야를 선도해 왔다”며 “다년간 골드클럽 PB센터를 운영하며 얻은 경험을 바탕으로 더욱 차원 높은 프라이빗 뱅킹 서비스로 보답하겠다”고 말했다.

2011-11-23 08:12
은행권, 고액자산가 유치 경쟁

프라이빗뱅킹(PB)센터를 확대해 다양한 서비스를 제공해 장기고객으로 삼겠다는 전략이다. 17일 금융권에 따르면 하나은행은 오는 21일 강남구 삼성동에 대규모 PB센터를 열 계획이다. 고액자산가들에게 전문적인 금융 서비스를 제공하는 프라이빗뱅커(PB) 수를 다른 센터에 비해 대폭 늘리고 부동산 및 세무 전문가를 상주시켜 전문적인 서비스를 제공한다. 부산...

2011-11-17 09:39
“자산관리, 차원이 다르다”…국민銀 강남스타PB센터 오픈

국민은행이 차별화된 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 앞세워 하나은행, 신한은행 등이 선도하고 있는 PB시장에 도전장을 던졌다. 금융권에 따르면 국민은행은 국내 최대 규모의 인프라를 갖추고 한차원 높은 상품과 서비스로 종합금융서비스를 제공하기 위해 서울시 강남구 소재 강남파이낸스센터빌딩에 강남스타PB센터를 개점했다. 특히 강남스타PB센터는 2011년...

2011-11-14 10:31
금융지주사 노조 생겼다

신한지주의 경우 올해 말까지 기업투자금융(CIB), 자산관리(WM), 프라이빗뱅킹(PB)의 사업부문의 매트릭스 체제를 구체화하고 내년부터 시범 도입할 계획이다. 우리금융은 현재 매트릭스 도입을 놓고 노사간 갈등의 골이 깊어진 상태. 최근엔 정현진 우리금융 전무가 매트릭스 도입 필요성을 담은 설명문을 그룹 전직원을 대상으로 배포하기도 했다. 한 시중은행의 노조...

2011-11-10 10:25
씨티그룹, 日금융당국 달래기 안간힘

앞서 씨티는 2004년에는 프라이빗 뱅킹 부문에서 돈세탁 혐의가 발각돼 일부 영업 취소 처분을 받았고, 2009년에는 개인용 영업에서 돈세탁 대책이 충분히 마련되지 않았다는 이유로 1개월간 영업 정지 처분까지 받았다. 이번에 처분이 내려지면 세 번째다. 씨티그룹 일본 법인은 이와는 별도로 런던 은행간 금리(LIBOR, 리보) 조작 의혹에 연루돼 금융청의 조사를...

2011-11-07 11:37
“가족경영기업 주가상승률 시장 앞선다”-CS

나네트 헤클러-페이더브(Nannette Hechler-Fayd’herbe) 크레디트 스위스 프라이빗 뱅킹 및 자산운용 부문 글로벌 금융시장 리서치 총괄은 이에 대해 “우리는 가족 소유권이 기업에 중요한 안정성과, 소유권 및 경영 구조의 지속성을 제공해 장기적 기업 가치를 극대화하는 장기 투자 전략을 실현할 수 있기 때문에 단기적 성과를 거의 강조하지 않는다고...

2011-11-01 09:03

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