IB업계 고위 관계자는 “JP모간이 이번 주부터 외국계 등 잠재인수후보자를 대상으로 티저 레터를 배포했다”며 “알리안츠 본사가 장기화한 저금리로 고금리 상품 판매에 따른 역마진을 이기지 못하고 어려움을 겪자 한국법인 매각에 나선 것으로 관측된다”고 전했다.
알리안츠는 독일계 보험회사로, 한국을 포함해 70여개 국가에 지점과 지사, 현지법인을 두고...
이번 딜에 정통한 투자은행(IB)업계 관계자는 “딜로이트안진이 이미 칸서스운용 매각과 관련한 티저레터를 배포한 상황”이라며 “외국계를 비롯 운용사 인수에 지속적인 관심을 표명한 금융지주사 등 10여곳 안팎의 인수 잠재 후보자들이 관심을 표명한 것으로 안다”고 전했다.
또 관련 업계 고위 관계자는 “칸서스운용은 군인공제회를 비롯 주요 연기금...
이자용 대우증권 노조 위원장은 “우리사주조합장 정식 임기가 시작된 28일부터 국내 기관투자자등 SI후보군들에게 티저레터를 배포하는 등 예비입찰 준비에 여념이 없다”며 “아직 SI, FI가 확정되진 않았지만, 예비입찰 접수와 함께 투자자 확보에도 올인 할 생각이며, 실제 문의도 여러 곳에서 들어오고 있다”고 전했다.
실제 이 위원장 임기가 시작된 28일...
이자용 대우증권 노조 위원장은 “임기가 시작된 28일부터 국내 기관투자자등 SI후보군들에게 티저레터를 배포하는 등 예비입찰 준비에 여념이 없다”며 “아직 SI, FI가 확정되진 않았지만, 예비입찰 접수와 함께 투자자 확보에도 올인 할 생각이며, 실제 문의도 여러 곳에서 들어오고 있다”고 전했다.
한편 대우증권 노조는 본입찰까지 투자자 확보에 올인 한다는...
이자용 대우증권 노조위원장은 “지난 27일 대우증권 우리사주조합장으로 새로이 선임됐고, 우리사주 조합 이름으로 예비입찰에 참여할 것”이라며 “임기가 시작된 28일부터 국내 기관 투자자 등 전략적투자자(SI)들을 상대로 티저레터(투자안내서)를 배포했고, 투자자 확보에도 총력을 기울이고 있다”고 전했다.
대우증권 노조는 이번 예비입찰 참여엔...
이 위원장은 “임기가 시작된 28일부터 국내 기관투자자등 SI후보군들에게 티저레터를 배포하는 등 예비입찰 준비에 여념이 없다”며 “아직 SI, FI가 확정되진 않았지만, 예비입찰 접수와 함께 투자자 확보에도 올인 할 생각이며, 실제 문의도 여러 곳에서 들어오고 있다”고 전했다.
앞서 대우증권 노조는 임직원들이 자사 지분에 투자해 직접 대우증권을 인수하는...
LS니꼬동제련은 화창의 연내 매각을 목표로, 최근 주요 인수후보자 대상으로 티저레터(투자안내서)를 발송했다. 자동차 부품인 스위치 릴레이를 전문으로 생산하는 대성전기공업도 M&A(인수합병)시장에 내놓았다.
계열사 간 합병작업에도 속도를 내고 있다. LS니꼬동제련의 경우 폐금속 리싸이클링 업체인 지알엠과 원료공급사 리싸이텍 간 합병을 통해 효율성을...
또 코웨이의 경우 티저레터는 받았지만 진행계획이 없다고 설명했다.
이날 한 일간지는 업계 관계자의 말을 빌어 SK네트웍스가 최근 PEF(사모투자펀드) 운용사인 MBK파트너스가 내놓은 기업 물건 중에서 씨앤앰 인수를 위한 심도 있는 협상을 진행 중이라고 보도했다.
보도에 따르면 SK와 MBK는 최근 SK루브리컨츠 매매 시도를 통해 깊은 교류를 가지게 됐고 해당...
실제 MBK파트너스는 골드만삭스를 매각 주간사로 선정하고 이날 국내외 SI(전략적투자자), FI(재무적 투자자)들에게 순차적으로 티저레터(투자안내서)를 배포했다. 앞서 MBK는 지난 2013년 1월 구조조정 중인 웅진그룹으로부터 코웨이 지분 30.9%를 1주당 5만원씩, 총 1조2000억원 규모에 인수한 바 있다.
정우창 미래에셋증권 연구원은 “그동안 고배당 정책 등...
10일 IB(투자은행)업계에 따르면, MBK파트너스는 골드만삭스를 매각 주간사로 선정하고 이날 국내외 SI(전략적투자자), FI(재무적 투자자)들에게 순차적으로 티저레터(투자안내서)를 배포했다.
앞서 MBK는 지난 2013년 1월 구조조정 중인 웅진그룹으로부터 코웨이 지분 30.9%를 1주당 5만원씩, 총 1조2000억원 규모에 인수한 바 있다.
M&A업계 관계자는 “MBK가 지분...
앞서 산업은행 대우조선이 골프장과 연수원 등을 보유한 자회사 에프엘씨(FLC) 매각 작업을 개시했다. 지난달 매각 자문사인 산업은행 에프엘씨의 잠재적 인수 후보들에게 티저 레터(인수안내문)를 발송해 매각 작업을 시작했다. 산업은행은 이달 중순 인수의향서를 접수하고, 실사를 거쳐 8월 말 본입찰을 시작할 계획이다.
앞서 산업은행 대우조선이 골프장과 연수원 등을 보유한 자회사 에프엘씨(FLC) 매각 작업을 개시했다. 지난달 매각 자문사인 산업은행 에프엘씨의 잠재적 인수 후보들에게 티저 레터(인수안내문)를 발송해 매각 작업을 시작했다. 산업은행은 이달 중순 인수의향서를 접수하고, 실사를 거쳐 8월 말 본입찰을 시작할 계획이다.
앞서 산업은행 대우조선이 골프장과 연수원 등을 보유한 자회사 에프엘씨(FLC) 매각 작업을 개시했다. 지난달 매각 자문사인 산업은행 에프엘씨의 잠재적 인수 후보들에게 티저 레터(인수안내문)를 발송해 매각 작업을 시작했다. 산업은행은 이달 중순 인수의향서를 접수하고, 실사를 거쳐 8월 말 본입찰을 시작할 계획이다.
HSBC는 잠재적 비밀유지각서(NDA: Non- Disclosure Agreement)에 서명한 잠재 인수 후보자들을 중심으로 홈플러스의 소개를 담은 자료인 티저레터를 송부한 것으로 알려졌다.
티저레터를 받은 곳은 어피너티에쿼티파트너스와 콜버그크래비스로버츠(KKR) 칼라일 등을 포함해 대형 글로벌 사모투자펀드 운용사들 약 5~6곳인 것으로 시장은 보고 있다. 업계에서는...
앞서 매각주관사 골드만삭스는 2월 초 HK저축은행 매각을 위한 투자안내(티저레터)를 국내외 잠재적 투자자들에게 보냈다.
매각 대상은 MBK가 보유한 HK저축은행 지분 99%로 MBK는 매각금액으로 3000억원 이상을 희망하는 것으로 전해졌다.
MBK는 HK저축은행과 씨앤엠 등이 포함된 1호 펀드가 오는 2016년 만기를 맞기 때문에 투자금 회수를 위해서 매각해야...
11일 케이블TV업계에 따르면 씨앤앰 매각 주관사인 골드만삭스는 최근 잠재적 투자자들에게 투자 안내서(티저레터)를 발송한데 이어, 오는 25일 잠재적 인수 후보를 대상으로 예비 입찰을 진행할 예정이다. 매각 대상은 씨앤앰 지분의 대부분인 93.81%이다.
씨앤앰은 국내 케이블TV시장 점유율 17%(240만여명)로 3위 사업자다. 지난해 기준으로 CJ그룹의...
매각 주관사인 골드만 삭스는 잠재적 투자자들에게 투자안내문(티저레터)을 발송하고 씨앤앰 매각에 들어갔다고 12일 밝혔다.
골드만삭스는 국내 기업 가운데에는 CJ헬로비전, 티브로드 등 케이블방송 업체와 SK브로드밴드, LG유플러스 등 IPTV 사업자에 티저레터를 전달했다.
이외 아시아에 진출하려는 세계적 기업들과 재무적 투자자, 한류 콘텐츠·미디어...
28일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 최근 그루폰은 티몬 지분을 매각키 위해 잠재 후보군에 투자안내서(티저레터)를 발송했다. 매각 주관사는 도이치 증권이다.
그루폰은 일단 재무적 투자자(FI) 유치를 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 하지만 상황에 따라 경영권 매각 의사도 있는 것으로 보인다. 도이치증권은 투자안내서를 우리나라 전자상거래 기업 뿐만 아니라...
바는 없다"며 "구체적인 계획이 확정되는 경우 재공시하겠다"고 덧붙였다.
플랜트 사업 부문의 분리매각설에 대해서도 "경영구조개선을 위해 분리 매각 방안을 검토한 바 있지만, 매각 주관사 선정 등 현재 결정된 사항이 없으며 잠재적 인수 후보들에게 티저레터(투자안내문) 또한 발송한 사실이 없다"고 말했다.
3일 금융권에 따르면 채권단은 지난달 삼일회계법인을 매각주관사로 선정하고 잠재적 인수후보들에게 회사의 대략적인 소개를 담은 티저레터(teaser letter·투자유인서)를 발송했다.
채권단이 STX중공업의 분리매각을 검토하는 것은 수익성이 낮은 플랜트 사업 부문을 따로 떼어내 부실을 청산하고, 선박 엔진 사업에 역량을 집중해 경영합리화를 달성하기...