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  • 줄줄이 연기ㆍ철회...메자닌 투자도 ‘한파’
    이날 거래정지 중인 썬텍은 200억 원 규모의 전환사채를 발행하며 매도청구권(콜옵션)을 붙였다. 향후 제3자는 콜옵션을 통해서만 지분 28%를 보유할 수 있다. 영인프런티어도 전환사채 300억 원 발행에 매도청구권을 포함했다. 만기이자율 역시 5% 수준으로 결정됐다. 주주대상 증자, 일반공모 역시 늘어났다. 전날 지스마트글로벌은 300억 원 규모의 일반공모 증자의...
    2019-12-03 15:33
  • “자본ㆍ부채 논란 여전한데…” 영구채 늘리는 기업들
    “자본ㆍ부채 논란 여전한데…” 영구채 늘리는 기업들
    회계법인 관계자는 “금감원 입장에선 기업들이 지금 영구채를 과도하게 발행했다가 새 회계기준서가 확정되면 혼돈이 올 수 있다고 판단한 것으로 보인다”며 “콜옵션이 통상 붙어 나온다는 점 때문에 영구채나 영구 CB가 향후 부채로 분류될 수 있다고 보는 시각이 꽤 있는 건 사실”이라고 말했다.
    2019-11-28 15:30
  • CJ CGV, MBK-미래에셋에 중국ㆍ동남아 자회사 지분 매각…“재무구조 개선”
    CJ CGV, MBK-미래에셋에 중국ㆍ동남아 자회사 지분 매각…“재무구조 개선”
    발행 예정인 신주에 대해 CJ CGV는 콜옵션을, 투자자는 드래그얼롱(동반매도청구권) 등을 보유한다. CJ CGV는 이번 지분 매각으로 악화한 재무구조를 개선하게 됐다. CJ CGV는 3분기 4975억 원의 매출을 기록해 전년 동기 대비 5.2% 증가했으나 영업이익은 5.1% 감소한 310억 원을 기록했다. 지난해 말 306.0%였던 부채비율은 3분기 722.9%로 급증했다.
    2019-11-18 17:23
  • 키움증권, 신종자본증권 3종 발행금리 그대로 판매
    키움증권, 신종자본증권 3종 발행금리 그대로 판매
    만기30년짜리 채권으로, 2024년 10월 22일 이후 발행사가 중도상환 할 수 있는 콜옵션이 있다. 한국신용평가는 코리안리재보험이 안정적인 영업기반을 보유하고 있으면서 국내 보험시장의 성장 정체를 고려해 해외 영업을 확대하고 있는 점, 안정적인 수익구조와 보수적인 자산운용이 유지되고 있는 점 등을 들어 해당 채권의 신용등급을 AA로 평가했다....
    2019-11-06 11:06
  • [컨콜 종합] 롯데케미칼 "내년에도 화학시황 어려워…美 사업 확장 검토"
    [컨콜 종합] 롯데케미칼 "내년에도 화학시황 어려워…美 사업 확장 검토"
    현지 화학기업 이글US2와 합작해 세운 법인 LACC에 대해 이글US2가 롯데케미칼USA에 콜옵션(지분을 살 수 있는 권리)을 행사함으로써 약 9549억 원 규모의 지분을 처분한 것. 롯데케미칼은 처분 대금을 향후 미국 사업 확장에 다시 투입할 계획이다. 회사 관계자는 “수취대금 중 25% 정도는 차입금 상환에 사용할 예정”이라며 ”나머지는 미국에서 검토하고 있는...
    2019-11-01 17:31
  • [컨콜] 롯데케미칼 "LC USA 지분 매각 수취대금 8억弗…차입금 상황ㆍ사업확장 재원"
    롯데케미칼은 1일 열린 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 "(LC USA) 콜옵션으로 받은 게 8억 달러 정도인데 수취대금 중 25% 정도는 차입금 상환에 사용할 예정"이라며 "나머지는 미국에서 검토하고 있는 사업 확장을 위한 재원으로 활용할 예정"이라고 밝혔다.
    2019-11-01 16:25
  • 키움증권, 코리안리재보험 신종자본증권 세전 연 3.4%로 판매
    키움증권, 코리안리재보험 신종자본증권 세전 연 3.4%로 판매
    만기 30년 채권으로, 2024년 10월 22일 이후 발행사가 중도상환 할 수 있는 콜옵션이 있다. 한국신용평가는 코리안리재보험이 안정적인 영업기반을 보유하고 있으면서 국내 보험시장의 성장 정체를 고려해 해외 영업을 확대하고 있는 점, 안정적인 수익구조와 보수적인 자산운용이 유지되고 있는 점 등을 들어 해당 채권의 신용등급을 AAㆍ안정적으로 평가했다....
    2019-10-23 11:07
  • 한국투자금융지주, 카카오뱅크 지분 손자회사에 정리
    한국투자금융지주는 카카오의 콜옵션 행사에 따라 늘어난 한국카카오은행 잔여지분에 대해 지난 11일 은행법상 한도초과 보유 승인 신청서를 금융위원회에 접수했다고 17일 밝혔다. 지분 취득자는 한국투자금융지주(5%-1주), 한국투자밸류자산운용 29%로 정해졌다. 카카오가 내년 1월까지 카카오뱅크 주식을 취득해야 하는 상황 때문에 한국투자금융지주 또한...
    2019-10-17 16:04
  • 키움증권, 우리금융지주 신종자본증권 발행금리로 판매
    키움증권, 우리금융지주 신종자본증권 발행금리로 판매
    만기가 없는 영구채로, 2024년 10월 11일 이후 발행사가 중도상환 할 수 있는 콜옵션이 있다. 우리금융지주는 우리금융그룹의 지주회사로, 우리은행과 우리카드, 우리종합금융 등 8개의 자회사를 보유하고 있다. 한국신용평가는 우리금융지주의 주력자회사인 우리은행이 예수금 기준 국내 2위의 시중은행으로 신용도가 우수한 점과, 사업다각화로 영업기반 및...
    2019-10-16 10:42
  • 엔젤투자자 선정된 하이트진로, 스타트업 지원사업 확대
    엔젤투자자 선정된 하이트진로, 스타트업 지원사업 확대
    이로써 창업한 기업은 추가 투자금을 확보할 수 있게 되며 투자자도 엔젤투자매칭펀드 투자 지분의 일부를 인수할 수 있는 콜옵션을 부여 받게 된다. 하이트진로는 법인형 엔젤투자자 사업을 위해 별도의 투자 재원을 확정하고 다양한 분야의 창업 초기단계 스타트업 발굴을 계획하고 있다. 이를 위해 관련분야 기관들과 파트너십을 강화하고 있으며 자체적인 발굴...
    2019-10-16 09:59
  • 우리금융, 신종자본증권 5000억 발행 성공
    우리금융, 신종자본증권 5000억 발행 성공
    이번에 발행된 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 발행금액은 5000억 원으로, 지난달 30일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 금액보다 2000억 원이 늘었다. 또, 발행금리는 3.32%로 결정됐다. 지난 7월과 이번 신종자본증권 발행의 영향으로 6월말 대비 우리금융지주의 BIS비율은 45bp(1bp=0.01%포인트) 상승할 것으로 전망된다....
    2019-10-11 09:30
  • IBK기업은행, 원화 조건부 후순위 지속가능채권 6500억 원 발행
    발행금리는 1.7%며, 만기는 조기 상환 권리(콜옵션)가 없는 10년이다. 올해 국내 은행이 발행한 원화 조건부 후순위 채권 중 금액은 가장 크고, 금리는 가장 낮다. 이번 후순위채권 발행으로 기업은행의 BIS 총자본 비율은 약 0.37%포인트(p) 상승할 것으로 예상된다. 기업은행 관계자는 “금리하락에 따른 투자심리 위축에도 불구하고, 최근 금융의 사회적 책임이...
    2019-09-11 14:28
  • 키움증권, BNK금융지주 신종자본증권 판매
    키움증권, BNK금융지주 신종자본증권 판매
    만기가 없는 영구채로, 2024년 8월 30일 이후 발행사가 중도상환 할 수 있는 콜옵션이 있다. BNK금융지주는 부산은행을 주력자회사로 두고 있는 순수 금융지주사로, 증권과 캐피탈, 저축은행 등 자회사에 대한 지속적 지원 및 투자를 하고 있다. 한국신용평가는 BNK금융지주의 핵심자회사인 부산은행의 신용도가 우수하고 사업다각화가 진전되고 있어...
    2019-09-04 09:55
  • 한신평, 풀무원 CB 신용등급 ‘BBB+’ 신규 평가
    한신평, 풀무원 CB 신용등급 ‘BBB+’ 신규 평가
    하지만 5년 이후 중도상환이 가능한 점(콜옵션), 연기된 이자는 누적돼 연기되면서 추가 이자가 발생하는 점 등을 고려하면 채권적 특성을 내재하고 있다. 이자 지급을 선택적으로 연기할 수 있고 청산절차 진행 시 후순위 특약이 명시되어 있는 등 일정 수준의 자본의 특성도 보유하고 있다. 한신평은 이러한 발행조건을 고려해 풀무원의 선순위...
    2019-08-28 15:12
  • KEB하나은행 노조 "경영진이 나서 DLF 손실 대책 마련하라"
    하나은행 노동조합은 21일 성명을 내고 "금리 하락 추세가 심각함을 감지한 자산관리 직원(PB)들이 4월부터 발행사인 하나금융투자가 콜옵션(매수청구권)을 행사하거나 고객이 손절매할 수 있도록 환매수수료를 감면하는 등 적극적인 대응책을 마련해 달라고 관련 부서에 요구했다"고 밝혔다. 이어 "6월에는 이 상품에서 민원이 발생할 수...
    2019-08-21 19:02
  • 거래정지 엠벤처투자 대량 매수한 자산운용사는
    거래정지 엠벤처투자 대량 매수한 자산운용사는
    CB 전액에 대한 조기상환청구권(풋옵션)과 최대 15억 원의 매도청구권(콜옵션)이 부여됐다. 정 대표는 “보수적인 투자자의 입장에서 상환 능력에 문제가 없는 매력적인 채권으로 봤다”며 “거래가 재개되면 더 매력적이 될 것”이라고 투자 배경을 설명했다. 엠벤처투자는 지난해 3월 상장폐지 사유 발생으로 거래가 정지됐다. 앞서 4개 사업연도 연속...
    2019-08-07 11:24
  • 한국투자증권, 공정거래법에 ‘발목’...카카오뱅크 2대 주주 ‘삐끗’
    한국투자증권, 공정거래법에 ‘발목’...카카오뱅크 2대 주주 ‘삐끗’
    카카오 관계자는 “카카오뱅크 설립시 공동출자 약정서에서 정한 바에 따라 한투지주에 콜옵션을 행사해 카카오뱅크 보통주 4160만 주를 인수하는 것”이라고 설명했다. 지분 취득 후 카카오의 카카오뱅크 지분율은 34%로 올라간다. 한투지주는 ‘34%-1주’를 보유하면서 카카오뱅크의 2대 주주가 된다. 다만 한투지주가 2대주주로 올라서는 과정이 쉽지 않을 것이란...
    2019-07-24 18:22
  • 카카오, 2080억 규모 카카오뱅크 지분 추가 취득
    카카오는 콜옵션을 행사해 2080억 원 규모의 카카오뱅크(한국카카오은행) 지분을 추가 취득했다고 12일 공시했다. 취득 후 카카오의 카카오뱅크 지분율은 34.0%다. 카카오는 "한국카카오은행 설립시 공동 발기인들이 체결한 공동출자약정서에서 정한 바에 따라 한국투자금융지주에 콜옵션을 행사해 한국투자금융지주가 보유하고 있는 한국카카오은행...
    2019-07-12 16:19
  • 우리바이오, 최대주주 18억 규모 자사 전환사채 인수
    우리바이오는 최대주주인 우리조명과 윤철주 우리조명그룹 회장이 콜옵션을 행사, 2017년 7월 발행한 6회차 전환사채(CB) 잔여분을 인수했다고 4일 밝혔다. 인수 사채 규모는 우리조명 8억 원, 윤철주 회장 10억 원으로 총 18억 원이다. 이는 제6회차 우리바이오 전환사채금액 총 금액 60억 원 중 30%에 해당돼, 현재 잔여분의 대부분을 인수하게 된다. 인수된...
    2019-07-04 09:48
  • 키움증권, 신한금융 신종자본증권 발행금리로 판매
    키움증권, 신한금융 신종자본증권 발행금리로 판매
    만기가 없는 영구채로, 2024년 6월 28일 이후 발행사가 중도상환 할 수 있는 콜옵션이 있다. 한국신용평가는 신한금융지주의 자회사인 신한은행, 신한카드, 신한금융투자 등이 업권에서 우수한 영업기반을 보유하고 있다며 해당 채권의 신용등급을 AA-로 평가했다. 신종자본증권은 일정 수준 이상의 자본 안정성 요건을 충족해 금융감독당국이 기본자금으로...
    2019-07-01 10:51
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