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정부ㆍ한은, 6월까지 국책은행 자본확충 방안 마련...재정ㆍ통화 포괄적 검토

현재 구조조정 재원 마련과 관련해 정부가 재정을 투입하는 방식, 조건부 자본증권(코코본드)을 발행하는 방식, 한은이 산업금융채권·수출입은행 채권 등을 인수하는 방식 등이 거론된다. 시장에서는 국책은행 자본확충 규모가 최소 5조원 이상에서 10조원 사이가 될 것으로 전망된다. 현재 자율협약 중인 현대상선과 한진해운이 구조조정이 어려워질 경우 더 늘어날...

2016-05-04 17:24
국책은행 자본확충 5조원 기본..상반기내로 마무리

가장 유력하게 거론되는 자본확충 방안으로는 한은이 수은에 직접 출자를 하고, 산은이 발행하는 코코본드(조건부 자본증권)를 매입해주는 방안이다. 한은이 산은에 직접 출자를 하기 위해서는 산은법을 개정해야 하기 때문에 코코본드 매입을 우선시하고 있는 상황이다. 여기에 정부의 현물 출자도 더해진다. 현재 9%대에 머물러 있는 수은의 국제결제은행(BIS) 비율을...

2016-05-04 09:42
국책은행 자본확충 TF 내일 오전 서울서 비공개로 연다

편성하거나 국채를 발행해 빚을 내야 하는데, 이를 위해선 국회동의가 필요해 상대적으로 시간이 오래 걸린다는 이유에서다. 이날 회의에서는 산업은행 출자뿐 아니라 정부가 거론해온 한은의 수출입은행 출자나 산은 발행 코코본드 (조건부자본증권) 매입 등의 방안도 검토될 것으로 보인다. 정부는 TF 회의 결과를 오전 11시30분께 보도참고자료로 배포할 예정이다.

2016-05-03 21:11
한국형 양적완화 결단 내린 이주열 총재, 다음 수순은

이에 따라 정부가 최근 들고 나온 방안은 신종자본증권(일명 코코본드)을 발행해 이를 한은이 인수토록 하자는 것이다. 한은은 여신제도를 활용한 대출도 검토 중이다. 소위 과거 특별융자(특융)로 불렸던 조치들이다. 한은법 64조와 65조에 일반대출과 특별대출을 규정하고 있고 금통위가 결정하면 되는 사항이다. 다만 이 대출은 1년 이내 기한부 대출이라는 점에서...

2016-05-03 10:36
"산은, 코코본드 발행 통해 자본확충 검토"

정부가 KDB산업은행을 대상으로 조건부 자본증권인 코코본드를 발행할 수 있음을 시사했다. 수출입은행의 경우 당초 계획대로 산은 출자 5000억원을 진행할 예정이다. 금융위원회는 1일 "국책은행에 대한 자본확충은 재정이나 한은 출자를 통한 증자와 조건부 자본증권 발행을 통한 방식이 있을 수 있다"고 밝혔다. 국책은행의 자본확충 규모, 방식 등에...

2016-05-01 15:44
ECB는 코코본드 재검토·도이체방크는 추가 발행 계획 철회…이유는?

유럽중앙은행(ECB)이 코코본드(조건부자본증권)에 대해 재검토에 나섰다고 24일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 은행들의 자기자본 확충의 수단으로 쓰이는 코코본드 발행이 올 들어 투자자들 사이에서 패닉을 불러일으킨 탓이다. 영란은행(BOE)과 스위스의 금융감독국(Finma) 등 유럽의 다른 규제 당국은 은행들의 코코본드 발행을 계속 지지하고...

2016-04-25 15:39
IBK기업은행, 코코본드 4000억 발행

25%p 상승해 중소기업 대출지원 여력이 늘어날 것으로 기대된다. 기업은행 관계자는 “역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저금리로 발행에 성공했다”며 “지난 3월에 상환한 후순위채권 금리(4.95%)보다 금리가 낮아 조달비용 개선에 도움이 될 것”이라고 말했다. 한편 기업은행은 지난해 9월 후순위채권 4000억원을 2.55%에 발행한 바 있다.

2016-04-14 11:08
전북은행 올 첫 코코본드 발행 성공..도이치 사태 불구 국내는 안전?

이에 따라 시중은행과 지방은행들도 코코본드 발행을 재개하는 분위기다. 도이치뱅크와 달리 국내에서는 코코본드가 안전하다는 인식이 반영된 셈이다. 반면 코코본드에 대한 우려의 목소리도 여전하다. 이같은 우려를 반영해 전북은행 등 최근 발행을 추진하고 있는 코코본드는 코코본드 본연의 성격이라 할 수 있는 신종자본증권(Tier-1)이 아닌 상각형 조건부...

2016-03-18 15:00
은행위기 전세계로 확산 우려…유럽·일본·중국·일본

중국 베이징의 공상은행 지점(EPA=연합뉴스 DB) ◇ 유럽, 재정위기 여파로 부실채권 가장 많아 유럽 은행권에 대한 우려는 도이체방크의 코코본드(우발 전환사채)에 대한 우려에서 촉발됐지만, 근본적으로는 유로존 취약국들의 은행 부실에 대한 우려가 반영된 것이다. 지난 11일 독일 최대 은행인 도이체방크의 신용디폴트스와프(CDS) 프리미엄은...

2016-02-21 10:24
[화식구안] ‘제2의 리먼사태’ 우려되는 유럽은행

도이치뱅크가 조건부 후순위 전환사채(코코본드) 이자를 내년에 지급하지 못할 것이란 주장이 제기되면서 8일(현지시간) 하루 동안에만 이 은행 주가는 10% 가까이 급락했다. 9일에도 4% 넘게 떨어져 연초 대비 30%나 폭락했는데, 이처럼 도이치뱅크가 코코본드 이자를 못 줄 가능성이 제기된 것은 수익성이 급격히 악화됐기 때문이다. 지난해 이 은행은 67억 유로의...

2016-02-12 10:23
도이체방크 “바이백 검토는 초기 단계...여전히 유동적”

위험도가 높은 우발적 전환사채(코코본드)는 매입 대상에 포함되지 않을 가능성이 높다고 덧붙였다. FT는 그러면서 은행이 채권을 액면 가치 대비 할인된 가격으로 다시 사들이는 것은 하이일드채 이자 지급을 둘러싼 우려가 확산돼 최근 어려움을 겪는 은행의 자본 이익 창출을 도울 수 있을 것이라고 전했다. 도이체방크의 우선주를 포함해 약 10억 달러를...

2016-02-10 15:13
도이체방크 하이일드채 이자 지급 불능 우려...유럽 은행권 신용불안 고조

시장조사기관 크레디트사이트의 사이먼 아담슨 애널리스트는 지난 8일(현지시간) 도이체방크가 하이일드채권인 우발적 전환 사채(코코본드)의 쿠폰이자를 내년에 지불하지 못할 가능성이 있다고 경고했다고 블룸버그통신이 9일 보도했다. 아담슨 애널리스트는 도이체방크의 영업이익이 예상을 하회하거나 소송비용이 불어날 경우 그 위험이 있다고 지적했다....

2016-02-10 08:20
한국 신용등급 상향…은행 채권발행 훈풍 부나

이에 따라 은행들은 신종자본증권과 조건부자본증권(코코본드)등 하이브리드채권과 커버드본드 발행에 적극적인 행보를 보일 전망이다. 올해 시중은행 중 글로벌본드를 발행한 은행은 신한은행과 NH농협은행이다. 농협은행은 지난 7월 5년 만기 3억달러 규모의 글로벌본드를 발행했고, 신한은행은 지난 4월 5년 만기 무보증 선순위채권의 6억달러 규모...

2015-12-21 11:00
코코본드 발행 급증...은행채 가격경쟁력 하락 우려

내년 도입되는 바젤III에 대비해 은행들이 대거 코코본드를 발행하며 자본확충에 나섰다. 지나친 공급 부담으로 은행채의 금리 상승과 가격 하락이 우려된다. 2일 금융투자업계에 따르면 오는 4일 신한은행은 코코본드 3000억원을 발행할 계획이다. 7일에는 산업은행이 7000억원 규모를 발행한다. 제주은행은 8일 코코본드를 발행해 300억원을 조달할 계획이다....

2015-12-02 17:38
국고채 사전 거래 가능해진다

이중상환청구권부 채권(커버드본드)의 경우 원활한 상장을 위해 상장요건을 마련하고, 조건부자본증권(코코본드)의 투명성 제고를 위해 상장관리 방법을 명확화할 계획이다. 거래소는 발행일전거래제도를 위한 시스템 구축과 신종사채의 상장제도 개선은 이달 말 시행할 예정이다. 협의매매제도는 전산개발 일정 등을 고려해 내년 1분기 중 시행할 계획이다.

2015-11-05 12:00
IBK기업은행, 코코본드 6000억원 발행

IBK기업은행은 10일 조건부 신종자본증권 2000억원과 조건부 후순위채권 4000억원 등 총 6000억원의 코코본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 이번 발행된 조건부 신종자본증권의 만기는 30년이며, 10년이 지난 시점에 기업은행이 조기에 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다. 금리는 국고채 10년물에 1.55%p 가산금리가 적용된 3.77%다. 조건부 후순위채권은...

2015-09-10 14:52
대구銀, 내달 1000억 규모 코코본드 발행

DGB대구은행이 9월 중 1000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(코코본드)의 첫 발행을 결정했다고 5일 밝혔다. 안정적인 자본비율 유지와 자본적정성을 위한 발행으로 10년 만기 일시상환에 상각 조건이 부여되는 후순위채형이다. 다음달 중 발행 예정으로, 코코본드 발행이 성사되면 국제결제은행(BIS)자기자본비율이 13.68%(3월말 기준)에서 0.34%포인트 가량 높아질...

2015-08-05 17:36
신한지주, 코코본드 2000억 규모 발행

신한금융지주회사는 25일 30년 만기 상각형 조건부자본증권(코코본드)을 2000억원 규모로 발행한다고 밝혔다. 이번 코코본드 발행에는 다수 기관투자자들이 참여해 발행 예정 한도인 2000억원을 뛰어넘는 2820억원의 수요가 몰렸다. 발행금리는 4.38%로 수요예측 당시 청약 희망금리 범위중 가장 낮은 수준인 국고채 10년 +190bp다. 이는 바젤III 시행 이후 국내에서...

2015-06-25 12:20
우리은행, 글로벌 최저 금리로 달러화 코코본드 발행 성공

우리은행은 4일 새벽 국내 은행 최초로 국제 금융시장에서 바젤Ⅲ 기준에 충족한 Tier1 코코본드 5억달러 발행에 성공했다. 우리은행은 금주 국내시장에서도 원화 코코본드 2400억원 발행한 바 있다. 총 8000억원 규모의 코코본드를 발행해 자본적정성을 높이는 동시에 안정적인 영업기반을 마련하는데 성공했다. 이번에 발행한 코코본드는 바젤Ⅲ 기준에서...

2015-06-04 10:38
[SP]주가에 영향을 미칠만한 전일공시

3% 증가 △참엔지니어링, 31억4523만원 규모 FPD 장비 공급계약 해지 △종근당, 종근당홀딩스 외 5인으로 최대주주 변경 △STX중공업, 제일종합기술 흡수합병 △우리은행, 해외서 5억달러 규모 코코본드 발행 결정 △대동전자, 1분기 영업손 28억...적자 지속 △SIMPAC, 전지중 대표이사 사임 △대신증권, 1분기 영업익 266억...전년대비 233...

2015-05-18 09:00

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