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  • "코코본드 휴지조각 될라" 금융권, 잇따라 조기상환
    "코코본드 휴지조각 될라" 금융권, 잇따라 조기상환
    CS 매각 중 22조 상각 처리우리·신한금융, 조기상환 예정보험권 2분기 콜옵션 2조 달해'제2의 흥국사태' 방지 나서 금융권이 ‘제2의 흥국사태’를 방지하기 위해 신종자본증권(코코본드·AT1) 콜옵션(조기상환) 행사에 나서고 있다. 크레디트스위스(CS) 매각 과정 중 22조 원 상당의 코코본드가 휴지 조각되면서 국내 금융사가 보유한 신종자본증권에 대한 리스크도...
    2023-03-28 18:00
  • 전 세계 덮친 글로벌 은행위기에…국내 금융채 거래도 발행도 ‘뚝’
    전이되는 3가지 경로 중 하나로 시장 참여자들의 ‘위험 회피 증가’를 제시하기도 했다. 김지나 유진투자증권 연구원은 “이번 사태는 안전자산 선호를 좀 더 오래 유지시킴과 동시에 글로벌 채권시장의 변동성을 높이는 요인이 될 것”이라며 “코코본드를 중심으로 한 채권시장 불안은 국채로의 자금 쏠림을 더욱 강화시킬 수 있다”고 분석했다.
    2023-03-28 17:16
  • ‘5000만원→1억원' 예금자보호 한도 이번엔 오를까 [이슈크래커]
    ‘5000만원→1억원' 예금자보호 한도 이번엔 오를까 [이슈크래커]
    이외에도 코코본드 상각 이슈를 겪은 독일 최대 투자은행 도이체방크 등 금융권 위기가 잇달아 일어나는 등 ‘뱅크데믹’ 우려가 전 세계를 잠식하고 있습니다. 이에 한국에서도 대비가 필요하다는 목소리가 나옵니다. 다만 전문가들은 최근 금융권의 위기가 한국에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보고 있는데요. 23일 한국은행은 ‘금융안정 상황’ 자료를 통해...
    2023-03-28 16:48
  • SVB發 글로벌 '뱅크데믹', 국내 CEO 76% "리스크 관리" 최우선[금융사 CEO 설문조사]
    SVB發 글로벌 '뱅크데믹', 국내 CEO 76% "리스크 관리" 최우선[금융사 CEO 설문조사]
    정중호 하나금융연구소장은 “도이체방크의 경우 최근 신종자본증권(AT1) 이른바 코코본드 상각이슈가 제기되면서 유럽 은행권 전반의 코코본드 우려가 나와 문제가 된 것”이라며 “유럽 대형 은행들과 비교해 도이체방크가 갖고 있는 비중은 그렇게 높지 않고, 자본 규모를 봤을 때 위험한 수준은 아니다”고 말했다. 다만, “최근 일어나고 있는 뱅크런...
    2023-03-28 05:00
  • “CS의 AT1 전액 상각, 국내 금리 변동성 당분간 높여…은행권 우려 해소돼야”
    “CS의 AT1 전액 상각, 국내 금리 변동성 당분간 높여…은행권 우려 해소돼야”
    코코본드는 글로벌 금융위기 이후 은행의 자본을 보강하기 위해 발행이 시작된 조건부 채권이다. 성격은 채권이지만, 은행의 자본 수준이 특정 수준 아래로 떨어지는 경우 투자자의 동의 없이 주식으로 전환되는 특징이 있다. CS의 CET1 (보통주 자본)은 14.1%(2022년 말), 스위스 금융당국의 요구 자본 조건인 9.3% 및 코코본드의 상각 조건인...
    2023-03-22 08:10
  • [사설] 글로벌금융시장, 급한 불은 껐다지만
    파이낸셜타임스(FT)는 UBS와 CS 간 합병에서 가장 안전하다고 인식되는 기본자본(Tier1)인 160억 스위스프랑 규모의 신종자본증권(코코본드)이 전액 상각 처리됐다고 전했다. 최악의 시나리오가 전개되면 2017년 스페인 은행인 방코포플라르의 코코본드 전액 손실 사태보다 더 큰 폭탄이 터질 수도 있다는 뜻이다. 강 건너 불이 아니다. 국내에도 약한 고리는 널려 있다....
    2023-03-21 05:00
  • 삼성증권, "연 4%대 선순위 은행 채권 특판"
    삼성증권, "연 4%대 선순위 은행 채권 특판"
    채권은 변제순위에 따라 크게 선순위, 후순위, 후후순위(신종자본증권 또는 코코본드) 채권 등으로 나뉜다. 가입한도 등 별도의 제한조건은 없으며, 삼성증권 모바일 앱 '엠팝(mPOP)' 또는 지점에서 최소 1천원 단위부터 삼성증권 고객은 누구나 매수 가능하다. 모바일 앱 엠팝(mPOP)의 경우, '엠팝' 접속 후 '메뉴' → '금융상품/자산관리' → '채권/RP...
    2022-07-14 13:59
  • [나만의 자산형성 주머니는] 삼성증권, 1000원으로 시작하는 신종자본증권 추천
    [나만의 자산형성 주머니는] 삼성증권, 1000원으로 시작하는 신종자본증권 추천
    삼성증권은 증시의 변동성이 큰 상황에서 안정적으로 이자수익을 받을 수 있는 신종자본증권(코코본드)을 추천했다. 신종자본증권은 금융사들이 자기자본비율(BIS) 규제를 충족하기 위해 발행하는 채권이다. 만기가 없는 영구채로, 보통 5년 또는 10년 뒤 발행사가 채권을 되사는 ‘콜옵션’ 조건이 붙는다. 주된 발행사가 안정성 높은 은행지주사이고, 최근 금리...
    2022-03-21 09:00
  • 금리 상승기에도 영구채 투자 매력 ‘상승’
    금리 상승기에도 영구채 투자 매력 ‘상승’
    보험사가 발행하는 영구채는 스텝업 조항이 붙어 있다”며 “콜옵션 미행사에 따른 평판 훼손은 향후 자본시장 접근성에 부정적인 영향을 미쳐 투자 수요 감소로 이어져 발행기관 부담이 될 수 있다”고 지적했다. 김 연구원은 “다만 유럽은행을 중심으로 코코본드 미상환 사례가 발생해 유사시 조기 상환되지 않을 가능성도 열어둘 필요가 있다”고 덧붙였다.
    2021-11-04 08:04
  • 한국투자증권, 퇴직연금 장외채권 매매 서비스 개시
    한국투자증권, 퇴직연금 장외채권 매매 서비스 개시
    실제 6월 기준 장외에서 거래되는 AA급 이상 은행 코코본드 및 보험사 후순위채 등 우량 채권의 금리는 3%대로, 일반적인 퇴직연금 DB형 원리금보장상품의 이자율을 1~2%P 웃돈다. 자산 편입 시 상대적으로 높은 수익률을 추구할 수 있고, 펀드와 달리 신탁보수 등의 비용이 발생하지 않는 것도 장점이다. 박종길 퇴직연금본부장은 “다양한 잔존만기와 보다 높은...
    2021-06-28 13:11
  • 큰손들 ‘KP물’투자했다가 낭패, 수익률 뚝~
    큰손들 ‘KP물’투자했다가 낭패, 수익률 뚝~
    업계 한 관계자는 “미 국채 금리의 상승폭이 스프레드 축소폭을 웃돌 수 있어 금리 상승리스크를 헤지(hedge)하지 않는 이상 투자 성과는 높지 않을 전망이다”면서 “미 국채금리 상승에 따른 자본 차손이 예상되는 만큼 기대 캐리투자 수익이 높은 코코본드에 관한 관심이 필요하다”고 말했다. 유혜림기자
    2021-05-17 13:59
  • NH투자증권 "블루웨이브, 달러 채권 투자 헤지가 유리"
    NH투자증권 "블루웨이브, 달러 채권 투자 헤지가 유리"
    유로화와 파운드화 채권의 금리가 매우 낮은 데다 상반기 금리의 상승 가능성이 높아지고 있어 유럽은행의 후순위채권ㆍ코코본드 혹은 하이일드 채권을 제외하면 투자 매력이 높지 않아서다. 신흥국 채권은 달러 채권의 경우 금리 상승을 상쇄할 수 있는 5% 이상의 하이일드 채권 매력이 높아지고 있다. 로컬 채권의 경우 달러 약세에 따른 전반적인 신흥국 통화...
    2021-01-07 08:58
  • 은행들, ‘코코본드’ 앞 다퉈 발행
    국내은행들이 건전성 악화 우려와 대대적인 기업 구조조정에 대비해 앞다퉈 조건부자본증권(코코본드)을 발행하고 있다. 1일 금융투자업계에 따르면 올해 들어 10월 말 현재 은행계 금융지주가 발행한 코코본드는 4조1500억 원이다. 2019년 발행액 2조 5200억 원을 두 배 가까이 웃돌며 역대 최대치를 기록한 것이다. 지난 9월 DGB금융(500억 원), 신한금융(4500억...
    2020-11-01 16:04
  • 한국투자증권, 2분기 DB형 퇴직연금 수익률 1위 기록
    실제 꾸준하고 정기적인 수익을 추구하는 부동산펀드와 초우량 금융회사의 코코본드, 레버리지 단기채권투자 상품인 레포펀드 등을 활용한 맞춤형 포트폴리오 제공이 수익률을 견인했다는 평가다. 또한 코로나19 여파로 국내외 경제상황이 악화했던 시점에는 주식형ETF 분할매수를 제시하는 등 투자전략 컨설팅도 주효했다. 박종길 퇴직연금본부장은...
    2020-08-05 09:43
  • 코코본드, 발행 물량은 점진적으로 감소할 전망
    코코본드, 발행 물량은 점진적으로 감소할 전망
    국내은행들의 코코본드 발행 물량이 점진적으로 감소할 전망이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 올해 총자본비율 16% 미만 은행들의 추가적인 발행이 있을 것으로 예상한다. 그러나 작년에 이미 많은 발행이 있었던 만큼 올해 발행은 작년보다는 줄어들 것으로 전망이다. 삼성증권 김은기 연구원은 “올해 코코본드 발행은 자본적정성 비율이 낮은 은행 금융지주...
    2020-02-13 06:58
  • 국내은행 코코본드 콜 옵션 미행사 리스크는 낮아
    국내은행 코코본드 콜 옵션 미행사 리스크는 낮아
    국내은행 코코본드의 콜 옵션 미행사 리스크는 낮은 것으로 분석된다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 국내 크레딧 채권 5년물 절대 금리를 비교해 보면 국내 은행과 은행 지주 코코본드 금리 수준은 회사채 A-등급 금리와 비슷하다. 국내 AAA등급 은행(지주)의 코코본드 등급이 AA-등급이란 점을 고려하면 회사채 A-등급 대비 3노치(Notch)가 높은 등급이나 금리 수준은...
    2020-02-11 07:23
  • 우리은행, 코코본드 3억 달러 발행… "지주사 전환 기반 마련"
    우리은행은 외화 후순위채권(코코본드) 3억 달러 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 채권의 만기는 10년이며 금리는 5.125% 고정이다. 우리은행은 고정금리를 수취하고 변동금리를 지급하는 이자율스왑을 통해 채권금리를 ‘3개월 리보+2.06%’(현재 4.40%)로 전환했다. 우리은행은 이번 외화 후순위채권 발행과 지난 7월 원화 신종자본증권 4000억 원 발행을 통해...
    2018-07-31 10:43
  • 신한銀, 4억달러 규모 외화 후순위채 발행 성공
    신한은행은 올해 국내 시중은행 중 처음으로 미화 4억 달러 규모의 외화 조건부 자본증권(이하 후순위채) 발행을 위한 청약을 성공적으로 마무리 했다고 20일 밝혔다. 발행금리는 미국 10년물 국채에 1.65%p를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 4.5%이며 이는 역대 한국계 기관이 발행한 외화표시 조건부 자본증권 중 가장 낮은 가산금리 조건이다. 이번 발행은 올해...
    2018-03-20 15:03
  • “금리인상·바젤Ⅲ 대비하라”...은행·지주사 자본조달 분주
    “금리인상·바젤Ⅲ 대비하라”...은행·지주사 자본조달 분주
    16일 금융권에 따르면 올해 3월까지 은행과 지주사가 발행한 코코본드는 1조 1920억원으로 지난해 1분기 코코본드 발행금액(5000억원)에 비하면 가파른 속도를 보이고 있다. 지주사가 3월까지 발행한 회사채도 1조 4600억원에 달한다. 은행과 지주사들은 한층 강화된 바젤Ⅲ 건전성 기준을 맞추기 위해 조건부자본증권(코코본드) 발행에 속도를 내고 있다. 회사채...
    2018-03-16 10:43
  • IBK기업은행, 3500억 규모 코코본드 발행
    IBK기업은행은 9일 조건부 신종자본증권(코코본드) 3500억원을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 이번에 발행한 코코본드는 만기가 없는 영구채지만, 5년 또는 10년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 기업은행은 5년 콜옵션 조건으로 2800억원, 10년 콜옵션 조건으로 700억원을 발행했다. 금리는 5년 콜옵션 조건이 3.82%(국고 5년물+130bp), 10년...
    2018-03-09 16:01
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