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수출입銀, 내년 수출입채 발행 11조 올 대비 2.5조 축소..순증 1조

2016년 발행했던 조건부자본증권(코코본드) 발행도 아직 계획하고 있지 않았다. 수출입은행은 내년에 총 60조원의 자금공급을 예상하고 있다. 이중 대출 및 투자부분에서는 원화로 18조원과 외화로 30조원을, 보증부분에서 12조원을 계획 중이다. 반면 자금조달은 총 20조원을 예상하고 있다. 다만 내년도 경제 및 금융시장 상황, 자금수급 필요에 따라 조달액은...

2017-12-15 14:31
해외채권 빛발한 신한금투…6년 만에 달러표시 1조원 돌파

주요 판매상품도 4~6% 금리의 HSBC 등 글로벌 투자은행이 발행한 코코본드, 한국전력 등 국내 우량기업이 발행한 3~4%대 금리의 회사채(KP물), 3%대 중반의 사우디아라비아 국채 등이다. 특히 사우디아라비아 국채는 2017년 신한금융투자가 업계 최초로 국내 투자자들에게 소개한 히트상품으로, 자산가들의 관심이 꾸준히 증가하고 있다. 달러표시 채권이 자산가들의...

2017-11-20 15:53
기업銀, 외화 코코본드 3억불 발행 "BIS비율 개선"

이번에 발행한 코코본드는 만기가 없는 영구채지만 5년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 발행금리는 3.9%(미국채 5년 +208.5bp)로 금년 글로벌 채권시장에서 발행한 미달러화 신종자본증권 중 최저금리다. 기업은행은 이번 발행으로 BIS 총자본 비율이 약 0.22%p 개선될 전망이다. 기업은행 관계자는 "지난주 홍콩, 싱가포르, 런던에서...

2017-07-25 16:03
[금융대전] “부자로 가는 첫걸음은 ‘1원’의 소중함부터”

단기회사채·기업어음(CP), 주가연계펀드(ELF), 부동산펀드, 후순위채권(코코본드) 등이 여기에 해당한다. 이와 함께 위성 전략으로는 정기예금의 3~5배에서 투자 포트폴리오의 투자 수익을 극대화할 수 있는 상품이 꼽혔다. 국내주식(배당주), 해외주식(고성장 섹터·고성장 국가), 해외채권(고성장·고금리 국가) 등이 대표적이다. 김 팀장은 “경기 회복기에는 주식이...

2017-06-17 15:45
우리銀, 코코본드 5억 달러 발행…올 들어 글로벌 최저금리

우리은행이 지난 9일 바젤Ⅲ 기준 5억 달러 규모의 외화 신종자본증권(코코본드) 발행에 성공했다. 발행금리는 올 들어 발행된 전체 글로벌 신종자본증권의 발행금리 가운데 최저치인 연 5.25%다. 올해 발행된 글로벌 신종자본증권의 평균 발행금리는 6.95%다. 우리은행은 10일 “북한의 미사일 도발과 미국의 대북압박 상황에 따른 한반도 지정학적 리스크 부각에도...

2017-05-10 19:38
농협금융 현재와 미래..김용환 농협금융지주 회장 인터뷰

생명은 최근 후순위채를 발행했고, 은행도 코코본드를 발행했다." △다소 보수적이고 비효율적이라고 평가받던 조직 문화가 취임 이후 효율적으로 변했다는 평가가 있다. 어떻게 가능했나 “의사결정 과정에서 발생하는 비효율성을 제거하는 데 주력했다. 계열사 간 이슈 사항은 CEO회의에서 사전 논의해 의사결정 지연을 방지하는 데 주력했고, 결정된 사항은...

2017-04-07 10:43
나신평 "대우조선해양 지원방안 따라 금융권 재무안정성 영향 상당할 듯"

다만 현재 ‘부정적’ 전망이 부여된 코코본드의 경우 정부의 지원가능성을 배제한 기본신용도를 기준으로 신용등급을 평가하기 때문에 재무안정성이 저하될 경우 등급하향에 대한 부담이 커질 수 있다. 시중은행은 충당금적립률을 100% 수준까지 높이더라도 손실발생액이 지난해 순이익 규모를 넘지 않는다. 다만 익스포저 규모가 비교적 많은 국민은행과...

2017-03-21 16:59
한은, ‘한국의 금융시장’ 개정판 발간

등 글로벌 금융환경 변화가 국내 금융시장에 미친 영향을 점검한 ‘글로벌 금융환경과 금융시장’ 파트를 새롭게 추가했다. 이와 함께 단기금융시장 개편의 영향, 국내외 지표금리 개선 논의 등을 서술하고, 신규 도입한 ‘전자단기사채시장’에 대한 내용과 50년 만기 국고채 신규 발행, 회사채시장 인프라 개선 내용, 코코본드 발행 동향 및 증가 배경 등도 포함됐다.

2017-01-04 13:22
내년 초대형 IB 경쟁 서막 오른다…법 개정안 입법예고

이에 영구채나 코코본드를 통해 조달한 자금은 자기자본 산정시 제외된다. 건전성 규제도 정비했다. 단기금융업무나 종합투자계좌로 모집한 자금은 레버리지 비율 산정시 제외한다. 대출자산의 형태나 만기와 관계없이 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 순자본비율(NCR) 지표가 적용된다. 유동성 관리 강화를 위해 1개월·3개월내 만기가 되는 부채와...

2016-12-29 14:39
신한금융투자, 프랑스 은행 영구채 판매…20억 판매 실적

신한금융투자는 프랑스 은행 크레디아그리콜(CreditAgricole Group)의 영구채(코코본드)를 판매중이라고 30일 밝혔다. 크레디아그리콜은 프랑스의 농업을 지원하는 금융기관이다. 농업협동조합이 소유하고 있는 구조로, 우리나라의 농협은행과 기능 및 구조가 유사한 은행이다. 크레디아그리콜 영구채는 은행예금 환산수익률이 연7.4%(28일 기준, 중개수수료 포함)...

2016-11-30 09:29
산업은행, 코코본드 발행 잠정 보류

22일 금융권에 따르면 산업은행은 최근 미국 대선 이후 불안정한 채권 금리 시장을 감안해 연내 발행하기로 계획한 5000억 원 규모의 코코본드 발행을 잠정 보류하는 것으로 가닥을 잡았다. 앞서 산업은행은 지난달 말 열린 이사회를 통해 코코본드(조건부자본증권) 후순위채에 대해 연내 5000억 원 발행 한도 승인을 의결했다. 산업은행 관계자는 “연내 발행...

2016-11-22 09:03
금리 급등락 쇼크… 기업ㆍ채권시장 일대 혼란

하나은행은 채권금리 상승세에 따른 부담으로, 오는 25일 예정된 2000억 원 규모의 10년 만기 코코본드 발행을 다음 달 초로 연기하기로 했다. 코코본드 발행 시 금리 산정의 기준이 되는 10년 만기 국고채 금리는 전날 기준 전일 대비 12.3bp 상승했다. 3년 만기 국고채 금리는 전일 대비 10.2bp 급등했고, 20년물은 10.7bp 상승했다. 국고채 금리와 반대로 움직이는...

2016-11-15 10:00
수출입은행, 사상 첫 코코본드 이달 중 5000억 규모 발행

한국수출입은행이 사상 처음으로 코코본드(조건부자본증권) 발행에 나선다. 이달 중 5000억 원 규모의 코코본드를 발행에 성공할 경우 수은의 국제결제은행(BIS) 비율은 0.4%p 가량 높아질 것으로 전망된다. 14일 금융권에 따르면 수출입은행은 오는 24일께 10년 만기물 조건부 후순위채를 5000억 원 규모로 발행할 예정이다. 수출입은행 관계자는 “수은의 코코본드...

2016-11-14 15:30
KEB하나은행, 2000억원 코코본드 발행 불발

최근 KEB하나은행은 오는 25일 예정된 2000억원 규모의 10년 만기 조건부자본증권(코코본드) 발행을 내달 초로 연기하기로 했다. 발행 금리 산정의 기준이 되는 국고채 10년물 금리가 최근 3일간 26.7bp 치솟으며 가격이 떨어진 탓이다. 트럼프 경기 부양 정책은 원ㆍ달러 환율에도 영향을 미쳤다. 트럼프 당선 전 1130원대에 머무르던 원ㆍ달러는 지난 11일 1164.8원까지...

2016-11-14 09:26
IBK기업은행, 코코본드 영구채 3000억 추가 발행 성공

이번 코코본드는 5년 콜옵션 조건(5년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리) 500억 원과 10년 콜옵션 조건 2500원 으로 각각 2.88%와 3.27%의 금리로 발행됐다. 기업은행은 지난 9월 조건부 신종자본증권 3000억 원을 영구채로 발행한 바 있다. 이로써 기업은행은 올해 목표액인 6000억 원을 채웠다. 기업은행 관계자는 “12월 만기도래하는 신종자본증권...

2016-11-04 16:04
국고채 50년물 금리에 ‘화들짝’…채권시장 초강세

도이체방크는 지난해 2008년 금융위기 이후 67억9000만유로의 적자를 기록하면서 코코본드 이자 미지급 우려가 발생한 바 있다. 여기에 이달 중순 미국 법무부는 도이체방크에 2008년 금융위기 당시 주거용모기지(RMBS) 부실 발행 및 판매 관련 140억달러의 벌금을 부과했다. 박 연구원은 “대외적으로는 도이체방크의 자본 적정성에 대한 우려 때문에...

2016-09-30 16:06
돈 몰리는 A급 회사채… 인기 지속될지는 미지수

신한은행은 이달 22일 코코본드(AAO) 10년물 1600억 원, 15년물 400억 원어치 발행을 위해 수요예측을 진행한 결과 15년물에서 100억 원어치가 미매각됐다. 신한은행 신용등급은 AAA이지만 코코본드는 원금손실 위험이 반영돼 2단계 낮은 AAO등급이 매겨졌다. E1(AA-)도 3년물 700억 원, 5년물 1000억 원어치 수요를 조사한 결과 5년물에서 800억 원의 미매각이 생겼다....

2016-09-29 14:32
새 주인 맞기 분주한 우리은행… 매각 실사 TF 구성

우리은행은 얼마 전 영구채 형태의 외화 신종자본증권(코코본드) 5억 달러 발행에 성공했다. 국책은행이 아닌 시중은행이 영구채 형태의 코코본드를 발행한 것은 이번이 처음이다. 지난해 말 121%에 머물렀던 부실채권(NPL) 커버리지비율은 올해 2분기 기준 140%까지 끌어올려 건전성을 강화했다. 올 상반기 당기순이익은 전년 대비 45% 증가한 7503억 원을 기록했다....

2016-09-28 09:15
[‘인생 2막’ 50대 재테크] 현금 유동성 지키고, 월 지급형 나누고, 해외배당 펀드로 굴려라

대신 코코본드와 단기채권 3개월물에 투자하라고 추천했다. 이 대리는 “정기예금을 정리하는 대신 코코본드와 단기채권에 투자하기를 추천한다”며 “기준금리가 낮다 보니 정기예금 금리가 1% 초중반에 그치지만 코코본드는 3~4%의 금리대를 형성하고 있다”고 말했다. 이 대리는 백 씨에게 외화RP(USD) 수시물, 창투조합신탁(비상장주식), 주식혼합형펀드에 대한...

2016-09-27 11:00
신한은행, 2천억 원 규모 코코본드 발행

신한은행은 2000억 원 규모의 상각형 조건부자본증권(코코본드) 발행을 위한 투자수요 모집에 성공했다고 23일 밝혔다. 이번에 신한은행이 발행 예정인 상각형 조건부자본증권은 10년 만기 1600억 원, 15년 만기 400억 원으로 발행일은 이달 29일이다. 신한은행은 “이번에 시중은행 최초로 15년 만기 채권 수요모집에 성공함에 따라 시장의 장기투자 수요를...

2016-09-23 09:06

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