기업銀, 외화 코코본드 3억불 발행 "BIS비율 개선"

IBK기업은행은 글로벌 채권시장에서 외화 조건부 3억불 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 25일 밝혔다.

이번에 발행한 코코본드는 만기가 없는 영구채지만 5년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 발행금리는 3.9%(미국채 5년 +208.5bp)로 금년 글로벌 채권시장에서 발행한 미달러화 신종자본증권 중 최저금리다.

기업은행은 이번 발행으로 BIS 총자본 비율이 약 0.22%p 개선될 전망이다. 기업은행 관계자는 "지난주 홍콩, 싱가포르, 런던에서 투자설명회를 개최해 9억불에 달하는 사전수요를 확보했던 것이 성공적인 발행에 주효하게 작용했다"고 말했다.