회사채 시장은 경기침체와 시장 변동성 확대 등 악조건으로 투자 심리가 얼어붙을 것으로 예상됐으나 채권시장안정펀드(채안펀드)가 힘을 보탰다. 채안펀드는 롯데푸드 회사채 300억 원어치를 사들이며 시장 매입을 시작했다. 롯데쇼핑에 대해서는 900억 원어치를 매입했다. 이에 롯데쇼핑은 매출 감소와 ‘부정적’ 등급 전망에도 증액 발행에...
회사채 발행 시장이 경색되면서 기업들이 수요예측 미달을 피하기 위해 일단 모집규모를 줄였다가 수요가 확보되면, 발행액을 늘리는 전략을 쓰고 있다.
30일 채권업계에 따르면 신용등급 ‘AA’인 기아자동차는 지난 14일 회사채 총 3300억 원 어치 발행을 위한 수요예측에 나섰다. 모집액의 2배를 넘는 매수 주문이 들어오자 발행액을 6000억 원으로 늘리기로...
4월 회사채 발행 규모가 급감한 데 이어 신용 스프레드 역시 10년 만에 최고 수준을 기록했다. 채권시장안정펀드(채안펀드)의 자금 집행으로 신용등급 AA-급 이상 회사채 조달에는 성공했지만, 아직 투자심리 회복단계는 아니라는 분석이 나온다.
26일 금융투자협회에 따르면 4월 들어 공모ㆍ사모를 포함한 회사채 발행액은 4조8130억 원으로 집계됐다. 지난해 같은...
이달 들어 전날까지 회사채 상환액은 3조9338억 원으로 발행액을 1조2000억 원 넘게 웃돌았다. 회사채 만기 상환액이 새로 발행된 금액보다 큰 것으로, 기업들이 자금 조달에 나서기보다 부채를 갚는 데 신경 썼다는 것을 보여준다.
지난 2월 회사채 발행액은 상환액보다 6조 원 넘게 많았다가 3월에는 격차가 6400억 원 수준으로 줄었고 이달 들어 역전됐다....
국채는 정부가 보증하는 채권이고 특수채는 공공기관이 발행하고 정부가 간접적으로 보증해 주는 채권이므로 결국 향후 갚아야 할 나랏빚이다.
김준헌 국회입법조사처 입법조사관은 “코로나19로 국고채를 더 발행하더라도 2021~2023년 확장적 재정 정책을 위해 잡아놓은 국고채 발행 총량은 줄여나갈 필요가 있다”며 “적자 국채 발행 증가는 조세 등을...
당초 700억 원어치를 모집했던 롯데푸드는 수요예측 참여 금액이 1400억 원으로 모집액의 2배에 달하자 계획보다 많은 1000억 원을 발행하기로 결정했다.
최근 회사채 시장은 지난달 발행액과 거래대금이 모두 급감하며 시장이 얼어붙은 상태다.금융투자협회에 따르면 3월 회사채 발행액은 5조1000억 원으로 전월 대비 7조3000억 원 급감했다. 거래대금은...
롯데푸드는 당초 700억 원어치를 발행할 예정이었으나 이날 수요예측 참여 금액이 1400억 원에 이르자 발행액을 1000억 원으로 늘리기로 했다.
이날 수요예측에는 채안펀드를 비롯해 우정사업본부, 일본 미즈호은행 등이 매수 주문을 했다.
발행 금리는 민간평가사 고시 금리(민평)보다 30bp(1bp=0.01%포인트) 높게 결정됐다. 이에 롯데푸드의 회사채는 발행...
한국석유공사는 넘치는 시장 수요에 힘입어 당초 1억5000만스위스프랑으로 예정했던 발행액을 33%가량 늘렸다고 설명했다.
KP물이란 한국 기업이 달러 등 외화 조달을 위해 외국환으로 발행하는 채권이다. 예를 들어 기업이 달러 표시 KP물을 발행하면 미국 금리를 기준으로 쿠폰(이자)이 지급된다.
시장에서는 석유공사의 이번 자금 조달로 해외...
그러나 이달 들어 시장이 패닉에 빠지면서 채권 발행에 실패하는 기업들이 속출하고, 회사채 금리와 국고채 금리 차이인 스프레드가 연일 상승하면서 채권 발행 조건이 불리해지자 순발행액도 급감한 것으로 풀이된다.
금융투자업계에 따르면 최근 회사채 수요예측을 실시한 하나은행(AA)과 키움캐피탈(BBB+), 포스파워(AA-) 등에서 잇달아 미매각이 발생했다....
대형사의 RP매도·파생결합증권 발행, 종투사의 발행 어음 등 적극적인 자금조달에 기인하여 종투사 등 대형사의 레버리지비율이 중·소형사에 비해 높은 편으로 나타났다.
증권회사의 자기자본순이익률(ROE)은 8.3%로 전년 7.7% 대비 0.6%p 늘었다.
금감원은 “다만, 국내와 대외 불확실성이 증폭되고 있어, 향후 주식, 채권, 펀드, 파생상품 등에 대한...
대한항공 ABS의 초과담보 수준은 발행액의 5.7~6.6배로 설정됐으나 최근 회수실적은 발행 시점의 추정치를 크게 하회하고 있다.
한신평은 전날 대한항공의 신용등급을 ‘BBB+’로 유지하되 등급전망을 ‘하향검토’에 등록했다고 밝혔다. 코로나19 확산으로 수익 및 이익창출력의 급격한 저하가 불가피하고 항공운임채권 ABS의 퍼포먼스 트리거 작동에 따른 유동성...
유가 폭락이 글로벌 금융 불안의 불씨가 될 수 있는 또 다른 이유는 신용등급이 낮은 미국 에너지 업체들이 발행한 회사채도 디폴트 리스크가 고조되고 있기 때문이다. 투자적격등급(신용등급 BBB 이상) 미만 회사채 가격 변동을 나타내는 ICE뱅크오브아메리카메릴린치 미국 하이일드 채권지수 수익률은 6일 6.65%로 지난해 8월 이후 최고치를 나타냈다. 채권 수익률은...
이번 채권 발행은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 제고를 위해서이며 이번 발행으로 우리은행의 BIS 자기자본비율은 지난해 말 15.4%에서 0.19%p 상승할 전망이다.
우리은행은 애초 2500억 원 규모로 발행할 계획이었다. 하지만, 지난달 28일 수요예측에서 계획물량의 2배가 넘는 5200억 원의 투자금이 몰렸다. 이에 우리은행은 후순위채 발행액을 3000억...
중국 기업의 회사채 발행액은 594억 달러로 전년 동기 대비 34% 감소했다. 특히 외국인 투자자가 매입하는 달러화나 유로화 등 외화 표시 채권 발행이 위축됐다. 금융정보업체 레피니티브에 따르면 2월 중국 기업 중 외화 표시 채권을 발행한 곳은 파운드리(반도체 수탁생산업체)인 SMIC 등 2개사에 불과했다. 이는 지난해 같은 기간의 8개사에서 줄어든 것이다. 중국...
투자처를 찾지 못한 기관 뭉칫돈이 채권시장에 몰리면서 권장가격(민평금리)보다 높은 가격에 채권이 팔려나가고 있기 때문이다. 그 틈을 타 저렴한 비용으로 운영자금을 최대한 확보하겠다는 계산이다.
24일 투자은행(IB)업계에 따르면 기업들이 회사채 발행금액을 늘려 잡고 있다.
올해 발행액은 13조 원 규모다. 이는 원래 계획했던 발행 규모인 수요예측의 약 1....
같은기간 국내은행의 호주달러화 채권·주식 투자액 및 채권발행액은 33억4000만달러에서 56억3000만달러로 늘었다.
양국간 통화스왑은 자국통화를 기반으로 하지만 금융안정 용도로도 쓰일 예정이다. 실제 호주달러화는 미달러화, 유로화, 위안화, 엔화, 파운드화, 스위스프랑화, 캐나다달러화와 함께 국제통화기금(IMF) 8대 준비통화로서의 위상을 갖고 있다. 또...
민주당은 '소상공인과 자영업자가 잘사는 나라'를 만들기 위해 온누리상품권과 지역사랑상품권 발행액을 두 배로 늘리고, 소상공인의 보증규모도 확대하겠다고 했다.
우선 온누리상품권과 지역사랑상품권의 발행액을 올해 5조5000억원 규모에서 2024년까지 10조5000억원(온누리상품권 4조5000억원·지역사랑상품권 6조원) 수준으로 끌어올린다. 소상공인의 온라인...
은행은 부실채권을 기초로 전년 대비 6000억 원(16.2%) 줄어든 3조1000억 원어치를 발행했고, 같은 기간 일반기업은 단말기 할부대금채권, 부동산 PF 등을 기초로 3조4000억 원(24.8%) 감소한 10조3000억 원의 ABS를 발행했다.
기업매출채권 기초 ABS 발행액의 감소는 통신사의 단말기 할부대금채권 ABS 발행 감소(8조9000억 원에서 8조1000억 원으로...
미국의 연간 국채 발행액은 1조 달러가 넘는다. 지난해 9월 말 미국 국채 발행 잔고는 19조 달러 미만으로 GDP와 비슷한 수준이 됐는데 올해는 20조 달러를 돌파할 전망이다.
그 결과 미국이 지급해야 할 이자비용도 눈덩이처럼 불어나고 있다. 미국 의회예산국에 따르면 올해 정부 이자비용은 4600억 달러로, 4년 만에 두 배 가까이 증가했다. 2025년에는 7240억 달러로...
9일 투자은행(IB)업계에 따르면 지난해 국내 회사채 공모 발행액은 54조 원이었다. 2018년 48조 원 대비 12.5% 증가했다. 이는 2013년 이후 최고 수준이며 2017년 이후 발행 확대 추세를 이어갔다.
지난해 발행 시장에서의 두드러진 특징은 수요 예측 경쟁률의 급격한 변화였다. 상반기에는 캐리(액면이자)에 대한 선호로 하위등급 위주로 높은 수준을 보였으나 하반기 이후...