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  • [오늘의 증시 리포트] “미래에셋증권, 조달비용과 평가손실의 굴레”
    [오늘의 증시 리포트] “미래에셋증권, 조달비용과 평가손실의 굴레”
    ◇한국타이어앤테크놀로지 투자의견 매수, 목표주가 4만1000원 유지 1분기 유럽 판가 인상 비용 안정화 연간 매출 5% 성장 예상 김귀연 대신증권 ◇미래에셋증권 조달비용과 평가손실의 굴레 4분기 지배주주순이익 522억 원 기록 박혜진 대신증권 ◇현대일렉트릭 아주 좋았고, 더 좋아질 예정 2023년 실적 예상치와 적정주가 상향 북미와 중동 수주로 호조 지속...
    2023-02-03 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] “F&F, 최악 환경에서도 높은 수익성”
    [오늘의 증시 리포트] “F&F, 최악 환경에서도 높은 수익성”
    ◇F&F 최악의 업황 속에서도 지켜낸 영업이익률 28% 4Q22 실적 Review- 컨센서스 하회 최악의 영업 환경 속에서 높은 수익성을 증명 최지호 삼성증권 연구원 ◇아모레퍼시픽 턴어라운드 시작! 예상대로 어닝 서프라이즈! 체질 개선에 업황 회복이 더해지는 시기 최선호주 유지, 턴어라운드 시작 박현진 신한투자증권 연구원 ◇아모레퍼시픽...
    2023-02-02 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 4분기 메모리 반도체 적자 전환”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 4분기 메모리 반도체 적자 전환”
    ◇삼성전자 우보만리(牛步萬里) 4Q22 메모리 반도체 적자 전환 1Q23 예상 영업이익 2.2조 원 투자의견 BUY, 목표주가 9만 원 유지 백길현 유안타증권 연구원 ◇현대백화점 지배구조 개편 이후 전향적 주주환원 현대백화점, 인적분할 이후 주주환원정책 공시 금번 발표된 주주환원정책은 투자자에게 긍정적 이진협 한화투자증권 연구원 ◇삼성전자...
    2023-02-01 08:30
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속
    [오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속
    ◇삼성SDI 밸류에이션 갭 해소의 원년 경쟁사들과의 밸류에이션 갭 점진적 해소 전망 일회성 비용 제외 시 시장 예상치 부합, 견조한 실적 지속 23년 연간 고객사 및 제품 다원화 가속화 될 것 김철중 미래에셋증권 연구원 ◇SK아이이테크놀로지 최악은 지나가는 중 4Q22 매출액 1,453억 원, 영업손실 184억 원(영업이익률 -12.7%) 전망 최악은 지나가는 중...
    2023-01-31 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] “현대모비스, 아쉬움과 기대치의 경계”
    [오늘의 증시 리포트] “현대모비스, 아쉬움과 기대치의 경계”
    ◇현대모비스 아쉬움과 기대치의 경계 4분기 영업이익 6,604억 원으로 부합했으나… 아쉬움과 기대치의 경계 목표주가 270,000원, 투자의견 매수 유지 정용진 신한투자증권 연구원 ◇현대모비스 4Q22 Review: 물류지옥 4Q22 Review: 매출액 14.9조 원, 영업이익 6,604억 원(OPM 4.4%) 2023년의 관건은 역시 수익성 개선 조희승 하이투자증권 연구원...
    2023-01-30 08:47
  • “증시 추가 랠리, ‘중국 경기·외인 매수세·연준 금리 전환’에 달렸다”
    “증시 추가 랠리, ‘중국 경기·외인 매수세·연준 금리 전환’에 달렸다”
    30일 박상현 하이투자증권 연구원은 '증시 추가 랠리, 세가지에 달렸다' 리포트를 통해 “연초 이후 예상외로 글로벌 증시의 강한 랠리가 이어지고 있는 중”이라며 “시장의 관심은 현 증시 랠리의 지속성 여부인데 이는 단기적으로 3 가지 변수에 달려 있다”고 전했다. 첫번째 변수로는 춘제 이후 중국의 경기 정상화 속도를 꼽았다. 연초 글로벌 경기와 증시의...
    2023-01-30 08:32
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 어려워진 환경에서 증명하면 된다”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 어려워진 환경에서 증명하면 된다”
    ◇현대차 어려워진 환경에서 증명하면 된다 배당으로 하방을 막고, 판매 증명으로 상방 추진력을 얻고 4Q22 Review: 영업이익률 8.7% 기록 2023년 가이던스: 매출액 증가율 목표 10.5%~11.5% 송선재 하나금투 ◇현대차 스스로도 잘 태워요 영업이익 컨센서스 9.1% 상회 자사주 소각은 주주환원을 바라보는 경영진 시각 변화의 신호탄 김진우 한국투자...
    2023-01-27 07:38
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 수요 회복을 기다릴 때”
    ◇삼아제약 실적 점프 12M Fwd PER 4.3배 독보적인 기술력에 운도 한 스푼 이단 FS리서치 ◇코스모신소재 어차피 방향성은 정해져 있다. 전방시장 성장, 양극재 대규모 CAPA 증설 기대 미국 진출을 위한 준비, 주요 원재료 공급처 다변화 $Q22 및 2023 실적 Preview: 필름은 바닥, 양극재는 이상 무! 백영찬 상상인 ◇HK이노엔 케이캡의 국내외 성장비전이...
    2023-01-26 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “오스템임플란트, 저평가 굴레를 벗어날 시점”
    [오늘의 증시 리포트] “오스템임플란트, 저평가 굴레를 벗어날 시점”
    ◇대한항공 4Q22 Preview: 잠시만 LCC에게 양보 화물 운임 하락으로 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망 목표주가는 화물 피크아웃과 대외 불확실성을 반영해 13% 하향 1분기는 화물운임 시황의 반등을 기다릴 시점 최고운 한국투자 ◇유한양행 전통제약사의 힘. 실적과 R&D의 톱니바퀴 4분기 실적은 생활건강 사업부가 관건 실적 기저효과와...
    2023-01-25 07:42
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 주가 선행성 고려 시 상반기 주가 상승 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전기, 주가 선행성 고려 시 상반기 주가 상승 기대”
    ◇포스코인터내셔널 에너지 기업으로의 리포지셔닝 시작 4Q 영업이익 1977억 원(+0.4% QoQ)으로 기대치 부합 전망 1Q23 영업이익 2224억 원(+12.5% QoQ) 추정 최민우 신한투자증권 연구원 ◇대한항공 정상화로 가는 길 4Q22 Preview: 예상된 실적 둔화 항공 여객과 화물의 역전, 모든 것이 정상화되고 있음 양승윤 유진투자증권 연구원 ◇인텍플러스...
    2023-01-20 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] “한국가스공사, 유가 하락 우려 상쇄하는 이익 증가세”
    ◇KT 2월이면 늦습니다. 매수 서두르세요! 매수/목표가 4.5만원 유지, 컨빅션 바이 의견 제시 2월 배당 발표, 애널리스트 미팅이 주가 올릴 것 2월 호재 쏟아질 것, 지금이 편하게 매수할 시점 김홍식 하나증권 연구원 ◇DB금융투자 충분한 조정, 재반등 기대 사업 부문별 실적 순항중 P/E 10배 부근에서 무리없는 매수 추천 차재헌 DB금융투자...
    2023-01-19 08:26
  • [오늘의 증시 리포트] “LG유플러스, 4분기 실적 발표 신뢰회복 계기”
    [오늘의 증시 리포트] “LG유플러스, 4분기 실적 발표 신뢰회복 계기”
    ◇LG유플러스 2월 실적 발표 직후 주가 13,000원 돌파할 것 매수/TP 2만원 유지, 3Q 당시 주가 흐름을 떠올릴 시점 4분기 실적 발표는 신뢰 회복의 계기가 될 전망 결국 이익/DPS 전망치 상승하며 주가 오를 것 김홍시 하나증권 연구원 ◇KH바텍 4Q22 Preview: 올해 힌지에 변화가? 22년 폴더블폰 판매는 부진하지만 삼성전자는 올해도 폴더블폰 개발에 집중할...
    2023-01-18 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “현대차, 2023년 최대 관건은 판매단가 방어”
    [오늘의 증시 리포트] “현대차, 2023년 최대 관건은 판매단가 방어”
    ◇대웅제약 마케팅 비용 증가로 컨센서스 하회 전망 투자의견 매수, 목표주가 230,000원 유지 23년 성장은 나보타와 펙수클루가 이끌 예정 임윤진 대신증권 연구원 ◇효성중공업 환율 변동에 따른 일시적 부진 목표주가 96,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 4Q22 영업이익 510억원(YoY +31.5%) 컨센서스 하회 전망 리스크 요인 점차 해소되는 중....
    2023-01-17 07:46
  • [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 4분기 리뷰…이번 실적도 문제 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 4분기 리뷰…이번 실적도 문제 없다”
    ◇대한항공 확연히 갈라진 여객과 화물의 분위기 4분기 국제선 회복 vs. 화물 매출 감소 국제선 회복과 화물 매출 감소 추세 4분기에도 지속될 전망 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 34,000원으로 하향 박성봉 하나증권 연구원 ◇이마트 2023년 적자 사업부 손익 개선 여부가 중요하다 투자의견 BUY와 목표주가 122,000원 유지 4Q22 Preview...
    2023-01-16 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    ◇종근당 4Q22 Preview: 시간이 필요하다 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 하회 전망 2023년 신규 품목 출시, R&D는 아직 오의림 한국투자 ◇유한양행 4Q22 Preview: 실적은 아쉽지만 모멘텀은 풍부 매출액, 영업이익 컨센서스 하회 예상 본질은 R&D 투자의견 매수와 목표주가 75,000원 유지 오의림 한국투자 ◇CJ대한통운 실적은 성장, 주가는 10년 전...
    2023-01-13 08:51
  • [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 미국 대규모 투자 확정…IRA 최대 수혜 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “한화솔루션, 미국 대규모 투자 확정…IRA 최대 수혜 예상”
    ◇이마트 4Q22 Preview: 다시 집밥으로 4Q22 Preview: 객수 성장 동반한 기존점 신장 투자의견 Buy 유지, 목표주가 130,000원으로 상향 조정 정소연 교보증권 ◇대신증권 실물경기 조정 영향권 내 위치 4Q22 preview: 기대했던 일회성 손익 규모는 감소 윤유동 NH투자 ◇미래에셋증권 해외 투자자산 감안하면 보수적 접근 필요 4Q22 preview: 일회성 요인이 더해져...
    2023-01-12 08:40
  • [기자수첩] 조금 더 솔직한 증권사, 그리고 리포트
    [기자수첩] 조금 더 솔직한 증권사, 그리고 리포트
    하지만 투자 불확실성을 줄이는데 요긴해야 할 국내 증권사 리포트는 ‘사라’ 행진이다. 증시가 좋건 나쁘건 ‘매도’ 의견은 전무한 수준이다. ‘중장기적으로 상승 압력’, ‘~때부터 오른다’는 리포트에서 가장 흔한 말 중 하나다. 늘 리포트는 해피엔딩이다. 내가 “리포트에서 아직도 매수를 추천한다는데 정말 사도 되냐”는 투자자들의 메일을 종종 받는...
    2023-01-11 15:20
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 재고감소 가시화, 주가바닥 신호”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 재고감소 가시화, 주가바닥 신호”
    ◇SK텔레콤 깔끔한 22년 마무리 4Q22 Preview: 영업이익 두 자릿수 성장 유지 가시화되는 이익 성장의 장기화 이승웅 이베스트 ◇효성티앤씨 분명 최악은 지나고 있다 4Q22 Preview: 영업적자 -794 억원(컨센서스 -555 억원) 하회 예상 분명 최악은 지나고 있다. 이젠 시기의 문제일 뿐 스판덱스 시황 반등 궤도에서 상위업체로 집중될 수혜 전유진 하이투자...
    2023-01-11 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 겨울보다 여름이 좋다”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 겨울보다 여름이 좋다”
    ◇현대글로비스 4Q22 Preview: 지속되는 이익 호조 물류/PCTC 전반에 걸친 외형성장 지속 4Q22 영업이익은 시장 기대치에 부합하는 수준 예상 완성차 생산/판매 물량이 본격적으로 증가하며 해외물류/PCTC/CKD사업 중심으로 이익호조세 지속 유지웅 다올투자증권 ◇LG에너지솔루션 4Q22 잠정실적 발표 예상보다 컸던 일회성 비용과 판가 하락으로...
    2023-01-10 08:02
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 역발상 투자 기회…하반기 메모리 반도체 수급 개선”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 역발상 투자 기회…하반기 메모리 반도체 수급 개선”
    ◇POSCO홀딩스 4분기 바닥, 1분기 V자 회복 작년 4분기 실적은 예상보다 부진 전망 1분기부터 생산/판매 정상화로 V자 회복 기대 위안화 반등은 철강업황 회복이 이미 시작되었음을 의미 이종형 키움증권 ◇효성첨단소재 작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망 작년 4분기 영업이익, 전 분기 대비 20.2% 감소 전망 탄소섬유, 실적 호조세 지속...
    2023-01-09 07:48
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