[오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 4분기 메모리 반도체 적자 전환”

입력 2023-02-01 08:30
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◇삼성전자

우보만리(牛步萬里)

4Q22 메모리 반도체 적자 전환

1Q23 예상 영업이익 2.2조 원

투자의견 BUY, 목표주가 9만 원 유지

백길현 유안타증권 연구원

◇현대백화점

지배구조 개편 이후 전향적 주주환원

현대백화점, 인적분할 이후 주주환원정책 공시

금번 발표된 주주환원정책은 투자자에게 긍정적

이진협 한화투자증권 연구원

◇삼성전자

내년에는 나 혼자만 레벨업!

4분기 반도체가 부진

하반기 반등 자신 있기 때문에

어규진 DB금융투자 연구원

◇삼성전자

투자 축소, 감산보다 수요 회복에 대한 전망이 중요

4Q22 Review

중요한 것은 하반기 수요 회복에 대한 전망

목표주가 82,000원 유지. 분할 매수 유효

김광진 한화투자증권 연구원

◇현대오토에버

깜짝 실적과 함께 자율주행 기대감 UP

4분기 영업이익 580억 원으로 전망치 50% 상회한 서프라이즈 기록

2분기부터 현대차 레벨3 자율주행 상용화 개시로 차량 S/W 매출 고성장 이어질 전망

2년 만에 연간 5%대를 회복한 영업이익률

호실적 입증하며 단단해진 바텀 밸류: 이제는 자율주행 모멘텀 임박하며 트레이딩 기회 포착

김현용 현대차증권 연구원

◇제일기획

실적 하회보다 우려인 점은 성장 둔화

4분기 영업이익 718억 원으로 전망치 및 컨센서스 크게 하회한 아쉬운 실적

해외사업에서 견조한 두 자릿수 성장률 유지된 점은 긍정적

압도적인 디지털 우위로 경기 변동에 중립적인 지속 성장 모드 구축

확고한 하방 경직성에 비해 상승 탄력은 둔화가 불가피

김현용 현대차증권 연구원

◇LG화학

양극재 사업 빠른 회복!

투자 포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

강동진 현대차증권 연구원

◇제일기획

4Q22 시장 컨센서스 하회

4Q22 매출총이익 +12.7% yoy, 영업이익 +10.6% yoy

북미 & 중국 중심 디지털 대행 물량 확대 기대

투자의견 매수, 목표주가 32,000원 하향 제시

이환욱 IBK투자증권 연구원

◇알테오젠

키트루다 피하주사 글로벌 임상 3상 진격

머크 키트루다 피하주사 임상 3상 개시로 너무나 속도감 있게 진행 중, 이보다 좋을 수 없다

머크 자체 개발 키트루다SC임상 3상의 의구심이 모두 풀려버리는 이번 임상 3상 공개

글로벌 블록버스터 의약품의 대세는 피하주사 개발로 바이오시밀러 방어

엄민용 현대차증권 연구원

◇현대제철

좋아질 시황과 그렇지 못한 주가

4Q22 Review: 연결 매출액 6.0조 원, 영업이익 -2,759억 원

긍정적인 판매량 가이던스와 다가올 중국 시황 회복

투자의견 Buy, 목표주가 46,000원 유지

이유진 유진투자증권 연구원

◇에스원

우보만리(牛步萬里)

4분기 최대 매출액 기록하며 호실적 시현

23년에도 안정적 성장 전망

황성진 흥국증권 연구원

◇제일기획

그래도 증익

완만한 외형 성장, 아쉬운 비용 증가

23년 경기 둔화 우려 심화

그래도 증익 가능성에 초점

지인해 신한투자증권 연구원

◇LG생활건강

12월의 악몽, 면세업계 전략 변화 때문만일까

기대치 하회한 실적

의뭉스러운 12월 면세 부진 재차 발생

기대감 반영된 주가, 보수적 접근 권고

허제나 DB금융투자 연구원

◇제일기획

23년에도 내실 있는 성장

4분기 실적, 오랜만의 숨 고르기 국면

23년에도 내실 있는 성장세 지속 전망

이익 성장과 주주환원정책 확대, DPS 1,150원(+160원)

황성진 흥국증권 연구원

◇LG화학

2023년 첨단소재 매출액 10조 원 돌파 전망

4Q22 Review: 매출액 14조 원, 영업이익 1,913억 원(영업이익률 1.4%)

투자의견 BUY, 목표주가 770,000원 유지

황성현 유진투자증권 연구원

◇대우건설

고른 매출 성장과 자회사 이익 확대

4Q22 Review : 시장 예상치 상회

2023년, 비주택 부문의 추가 성과 기대

투자의견 Buy 및 목표주가는 6,400원 유지

김기룡 유안타증권 연구원

◇현대제철

서서히 좋아질 실적

시황 둔화와 일회성 요인이 모두 반영되며 4Q22 실적 부진 경험

시황 회복에서 빛날 valuation, 본격 실적 회복은 하반기 기대

백재승 삼성증권 연구원

◇삼성엔지니어링

안정적 수익성과 화공 수주 확대 자신감 표출

기수주 프로젝트들의 원활한 진행으로 안정적 실적 지속 중

매출 이상의 신규 수주 성공 시 실적 증가와 valuation 확대 모두 경험할 것

백재승 삼성증권 연구원

◇현대위아

신규사업과 방산부문 기대

러시아 사업 고정비부담 감소. 중장기 전동화 사업 확대 기대

4분기 Review: 컨센서스 하회. 러시아 법인 관련 손실 반영

조수홍 NH투자증권 연구원

◇LG화학

일시적인 둔화에도 중장기 성장은 유효

4Q22 영업이익 1,913억 원(-79% QoQ)으로 컨센서스 하회

1Q23 영업이익 5,383억 원(+181% QoQ) 전망

이진명 신한투자증권 연구원

◇대우건설

포트폴리오 mix 변화를 기다리며

베트남 개발사업 수익 증가로 OP 컨센 상회. 본사 주택은 부진

2023년에는 주택보다 토목/플랜트 수주 증가 여부가 중요

저평가 상태 탈피 시킬 trigger가 부재. 긴 호흡으로 접근 필요

김선미 신한투자증권 연구원

◇삼성엔지니어링

기대할 것이 너무 많은

관계사 실적 확대로 OP 컨센 +38%. 2023년 가이던스도 Surprise

풍부한 안건에 더해 낮아진 경쟁 강도, 수주 증가 가시성이 높아졌다

주가 상승을 견인할 재료가 많아, 건설업종 Top picks로 추천

김선미 신한투자증권 연구원

◇대우건설

연결법인이 견인한 호실적

기대보다 높았던 연결법인 효과, 별도 마진은 아쉽다

기댈 곳은 수익성 좋은 해외 수주

김세련 이베스트증권 연구원

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