그랜드하얏트서울 지분 취득을 위한 자금은 계열사 주식을 담보로 한 주식담보대출, 유형자산을 담보로 한 금융권 대출, 전환사채 발행 등으로 조달됐고 KH그룹 계열사의 전환사채 발행은 적법하게 진행됐으며 발행 결정에 관한 사항(사채의 종류와 금액, 대상자별 발행내역 등)과 변동사항에 관한 내용(전환가액 변동 등)을 빠짐없이 공시했다는 설명이다.
KH그룹은...
특히 전환사채의 경우 증시 상승세였던 2020년과 2021년 무리하게 발행한 상장사들이 많다. 문제는 최근 국내 증시 하향세로 인해 전환가액이 한계치까지 낮아진 기업들이 크게 늘고 있어 채무불이행(디폴트) 가능성도 제기되고 있는 상황이다.
이에 투자자들은 풋옵션 행사 가능성이 매우 높아졌지만, 회사 입장에서는 시중 금리가 높아진 상황에서 풋옵션...
△롯데케미칼, 1조1050억 원 규모 주주배정 유상증자 결정
△탑머티리얼, 총 219억 원 리튬이온 각형 프로토 전극·조립라인 공급계약
△제일연마, NH투자증권과 10억 원 규모 자사주 신탁계약 체결
△대창단조, 박안식 대창단조 회장이 보통주 6000주 장내 매수
△알리코제약, 전환가액 6752원에서 6294원으로 조정
△중앙디앤엠, 메인트란스와 25억 원...
금융감독원 전자공시에 따르면 40억 원 규모의 제21회 차 CB는 11일, 111억5000만 원 규모의 제22회 차 CB는 15, 16일에 전환청구권이 행사됐으며 약 2200만 주가 신규 상장된다. 전환가액은 각각 772원, 769원이며 신규 상장 예정일은 오는 28일이다.
대우조선해양건설 관계자는 “최근 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 시장 위기로 건설업계의 자금난 우려가 커지고 있으나...
회사의 전환청구금액은 37억 원, 전환가액은 주당 1.598원이다. 상장 예정일은 오는 28일이다.
회사는 기존 보유하고 있는 주식 410만2564주에 231만5394주를 더해 총 641만7958주로 10%의 지분을 확보하게 됐다.
넥스턴바이오사이언스 관계자는 “이번 전환사채 전환은 자회사 이브이첨단소재의 성장 가능성과 리튬배터리 사업 성장성을 반영해 결정한 것”...
57%
△롯데케미칼 美 배터리 소재 자회사, 일진머티리얼즈 최대주주 지분 전부 인수
△일진머티리얼즈, 롯데케미칼 자회사와 최대주주 변경 주식매매계약 체결
△락앤락, 주당 1653원 현금배당
△대한제분, 쉐프스푸드 지분 100% 취득 결정
△대호에이엘, 17회 CB 전환가액 1637원으로 하향
△코오롱글로벌, 1600억 채무보증 결정
전환가액은 8116원으로 리픽싱(전환가액 조정) 조건은 포함되지 않았다. 전환청구기간은 2023년 10월 06일부터 2027년 09월 06일까지다.
이번 전환사채(CB)에는 BNK투자증권, 수성자산운용 등 9개투자사가 참여했다.
압타머사이언스는 이번에 조달되는 자금을 항암제 후보물질 ‘AST-201’의 고형암 임상과 후속 파이프라인 면역항암제 ‘CD-25’ 등의...
전환가액 604원에 표면과 만기이자가 각각 3%인 채권이다.
하지만 납입일은 4월에서 5월, 7월, 8월 말로 줄곧 연기됐으며 마지막으로 정정된 것이 10월 25일이다. 사채권자 역시 카일룸파트너스에서 클라우스홀딩스, 지에스엠홀딩스 등으로 변경된 상태다.
증자와 CB 발행이 연기되는 사이 중앙디앤엠이 보유한 현금 보유액은 말라가고 있다. 올해 상반기 말 기준...
전환사채(CB)란 정해진 주식 전환가격보다 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 내고, 주가가 내릴 경우 일반채권처럼 확정 금리를 받을 수 있는 증권을 말한다.
주가 상승 시 전환가액 ‘상향 조정’ 의무화
먼저 상장사가 우선주를 사모 발행하는 경우 주가 상승 시 전환가액 ‘상향 조정’을 의무화하되, 조정 범위는 최초 전환가액 이내로 제한한다....
하지만 에이트원이 작년 발행한 6회차 CB에는 이러한 산식 적용이 누락된 채 “본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을...
최초 전환가액은 5131원이었으나 작년 주가 약세에 5026원으로 조정됐다.
8회차 CB는 이번 전환청구 외에 7월 28일 58억여 원을 시작으로 29일, 8월 2일, 4일, 5일 등 총 96억 원어치 CB가 191만 주로 전환돼 주식시장에 상장하거나 상장을 앞두고 있다. 수차례 계속된 전환청구는 7월 20일 전환청구 기간이 도래한 것에 맞춰 시작됐다.
기관투자자들의 전환청구 행사는...
전환가액은 주당 4655원이다.
전환청구 대상 주식 상장 예정일은 오는 9월 7일이며 일반 공모를 통해 청약 된 보통주식 29만6296주도 동일한 날짜에 상장 될 예정이다.
다이나믹디자인 관계자는 “이번 CB 전환권 행사는 당사의 성장가능성과 전기차 타이어 시장의 수출 호조에 따른 매출 상승 기대감이 반영된 것”이라며 “이번 전환사채의 주식 전환을 통해...
이에 하이딥의 주가가 전환가액보다 올라가 CB를 주식으로 전환, 장내에서 매도해야만 수익을 올릴 수 있는 만큼 임 전 대표를 비롯한 투자자들은 향후 하이딥의 성장 및 주가 상승 가능성을 높게 점친 것으로도 풀이된다.
하이딥 관계자는 “이번 개인투자자가 임 전 대표가 맞는지 여부에 대해서는 확인해주기 어렵다”면서도 “유니퀘스트는 하이딥이...
표면이자율은 0%, 만기는 6%이며 전환가액은 7684원이다.
에이스테크는 CB 발행으로 조달하는 자금 중 240억 원은 운영자금으로, 나머지 160억 원은 채무상환에 쓸 계획이다. 조달 자금 중 40%가 빚 상환에 쓰이는 셈이다.
회사의 빚 돌려막기는 실적 부진에서 기인한다. 에이스테크는 RF 부품과 기지국용 안테나, 라디오 시스템을 주로 생산한다. 5G 이동통신의...
그는 “RCPS가 재무제표상 향후 발생할 이자를 미리 계산해 채무로 잡기 때문에 부채와 손실 규모로 책정되는 것”이라며 “정상적으로 상장 심사가 통과되면, 보통주로 전환되기 때문에 재무구조 부채 해소가 가능하다”라고 설명했다.
RCPS는 국내 벤처기업들이 모험 자본 투자를 이끌어내는 수단으로 적극 활용하는 주식이다. 상장 전에는 주가와 전환가액...
회사 측은 "당 사가 기발행한 전환사채(CB) 계약에 무상증자가 있을 시에 전환가를 변경할 수 있는 조항이 포함되어 있지 않아 불가피하게 사채권자에 대한 형평성을 고려해 신주배정기준일을 변경했다"라며 "카나리아바이오는 전환가 변경 조항에 대해 관계기관과 논의 중에 있으며 결과에 따라 신주배정일은 앞당겨질 수 있다"라고 밝혔다....