서울시 김철희 미래청년기획단장은 “6개월간 서울 영테크를 운영해 본 결과, 재무관리를 처음으로 시작하는 사회초년생에게는 서울 영테크 재무 상담 및 교육이 가장 적기임을 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “청년의 재무 상황에 보탬이 될 수 있도록 지속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
참여자 개개인에게 전담 상담사가 배정돼 기초상담과 경력진단을 시작으로 1대 1 심층상담을 진행한다. 개별 진단에 따라 심리·재무 전문가, 전·현직 직무 전문가 등이 멘토로 참여해 상담해주는 서비스도 운영될 예정이다.
참여를 희망하는 중소기업 재직자는 직업훈련포털(www.hrd.go.kr)에서 국민내일배움카드를 발급받은 후 중장년 새출발 카운슬링 과정의...
2기 인턴십에 선발된 76명은 홍보마케팅, 디자인, 재무회계 등 분야에서 자격증이 있거나 경력이 있는데도 임신ㆍ출산ㆍ육아로 경력 공백이 생긴 3040여성들이다. 총 140명의 지원자 가운데 서류심사와 면접을 거쳐 최종 선발했다. 이들은 이날부터 서울에 소재 민간기업에서 3개월간 인턴십을 시작한다.
서울시는 인턴십 기간에 서울시 생활임금 수준의 인건비(월...
참가자들을 대상으로 우리은행의 중소기업 전문 컨설턴트와 자산관리그룹의 세무사 및 신탁 전문가들이 기업가치평가, 재무목표관리, 자산승계신탁 등 상담을 제공했다. 소상공인들을 위한 상권분석, 창업절차 등 창업컨설팅도 함께 진했다. 하반기에는 ESG 관련 컨설팅도 포함할 계획이다.
우리은행 관계자는“중소기업과 소상공인분들의 든든한 동반자가 되고자...
은퇴 전후 시니어 고객을 대상으로 체계적인 은퇴 이후의 삶을 준비할 수 있도록 전문적인 재무ㆍ비재무 상담을 제공하며 금융상품 가입에 초점을 맞춘 일반 영업점과 차별화된 서비스를 제공하고 있다.
‘KB골든라이프센터’의 강점은 2000건이 넘는 은퇴 대상 고객의 개별 상담을 수행하면서 쌓아 올린 상담 노하우에 있다.
생애주기, 물가상승률, 지출에 맞춘...
온ㆍ오프라인 전문 심리상담부터 1인 특화 프로그램 발굴ㆍ진행까지 맞춤형 정책 연계를 지원하는 인력이다.
서울시는 자치구별 수요를 반영해 올해 신규 공통 프로그램을 발굴할 계획이다. 모든 ‘1인가구 지원센터’에 재무관리, 노후설계, 부채관리 등 경제 교육 프로그램을 신규로 편성하고 ‘119개 1인가구 맞춤형 프로그램’도 온ㆍ오프라인으로 선보인다....
그동안 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황으로 비대면 재무상담만 진행했지만, 2일부터는 대면상담도 가능하다.
상담 전 신청자는 소득과 지출, 자산현황을 제출해야 한다. 상담시간은 30분에서 1시간 정도 소요된다고 미리 안내받을 수 있었다. 실제 1시간여 동안 이어진 상담은 재테크 초보인 기자에게 재무설계사가 설명하는 방식으로 진행됐다. 상담...
모집분야는 △홍보마케팅 △디자인 △재무회계 △정보기술 △기타(직업상담, 이러닝콘텐츠제작 등) 등이다.
모집인원 40%는 시간제 근무로 선발해 돌봄으로 구직활동에 어려움을 겪는 3040 경력단절 여성들의 노동시장 진입장벽을 완화할 방침이다. 3개월 인턴십이 끝나면 수료생에게 1대1 전문상담사를 배치해 취업교육과 취업 맞춤 정보를 제공하는 등...
특히 비대면 선호 프리미어 고객이 증가함에 따라 신한 쏠(SOL)의 ‘프리미어 라운지’에서도 △세무 및 자산 관리 전문가 상담 △1:1 전담직원 연계 관리 △월별 재무리포트 등 특화서비스와 함께 ‘마이쏠’ 자산관리 서비스를 선보인다.
신한은행 관계자는 “초개인화 시대를 맞아 나에게 꼭 맞는 자산관리를 받고 싶은 고객에게 AI 데이터 분석 기술로 꼼꼼한 맞춤...
그동안 FP들은 우수고객을 확보하고 유지하기 위해 소속 FP지점 내에서 각자 노력했으나 프레스티지센터에서는 전담WM(Wealth Manager)의 동반 활동, 고객 확보를 위한 재무관리 세미나, 외부 전문가의 자문 등 고객 발굴과 접촉을 다방면으로 지원한다.
교보생명 프레스티지센터FP는 보장자산 상담 역량은 물론 상속·증여, 법인컨설팅, 연금·퇴직 플랜, 주식·펀드...
임신·출산·육아·가족돌봄 등으로 경력이 단절된 여성들에게 직업 상담, 구인·구직 관리, 직업교육, 인턴십, 취업 및 사후관리 등을 지원한다.
교육과정은 IT·소프트웨어, 마케팅·홍보, 재무회계, 디자인·뷰티·식품, 문화예술·서비스 등 분야별로 운영된다. 올해는 특히 고부가가치 직종 교육과정인 'AI(인공지능) 융합메이커 교육콘텐츠 개발자 양성', '그래픽...
이번 경제교육은 국민연금공단과 서울금융복지상담센터와 협업으로 진행되며, 재무관리는 국민연금공단, 부채관리는 서울금융복지상담센터의 지원을 받아 이뤄진다.
연간 교육일정은 ‘서울시 1인가구 포털’ 과 자치구 1인가구지원센터에서 다음달부터 확인할 수 있다.
이해선 서울시 1인가구 특별대책추진단장은 “재무설계와 노후준비는 1인가구에게 꼭...
콘셉트제안서는 법인영업에 익숙하지 않은 설계사를 위해 법인 재무 분석, 핵심 이슈 및 리스크 분석을 토대로 영업 콘셉트를 담은 제안서다. 맞춤형 상담 자료와 교육 영상 및 스크립트까지 패키지로 제공된다.
또한 다양한 외부 전문기관과의 제휴를 통해 국세 환급액 추정, 고용지원금 진단, 기업자금조달 관련 심층분석보고서 등도 제공된다.
법인영업에 어려움을...
먼저 미공개중요정보 이용 사례를 보면 한 코스닥 상장사의 사외이사 A 씨는 동사의 감사위원장으로 회계감사 과정에서 발생한 주요 사항에 대해 최고재무책임자(CFO) 등으로부터 보고받는 과정에서 회계감사와 관련해 외부감사인에 대한 자료제출이 부족해 외부감사인이 회사에 대해 감사의견을 거절할 것이라는 사실을 사전에 인지했다.
이후 A 씨는 회사의 ‘2018년...
서울시는 자산 지원 외에도 서울청년활동지원센터 등 다양한 청년 기관과 협력을 통해 청년통장 참가자에게 저축관리ㆍ금융교육ㆍ재무상담ㆍ정보제공 등을 지원한다. 개인별 자립목적에 맞는 전문서비스 연계도 돕고 있다.
정수용 서울시 복지정책실장은 “서울시가 전국 최초로 시작한 청년통장 사업은 이제 다른 지자체의 본보기가 돼 전국적으로 확산하고...
이 같은 프로그램들은 재무설계업체의 직원들을 재무 전문가로 출연하는 협찬 프로그램을 제작하고, 무료 상담을 미끼로 시청자의 개인정보를 수집해 자사 보험설계사들에게 판매했다.
정필모 더불어민주당 의원은 “일부 방송에서 영업용 DB 수집을 위해 생방송은 물론 재방송, 타 방송사 녹화본을 송출하는 형태의 ‘셔틀방송’을 통해 무차별적으로...
이 과정에서 방송사는 시청자의 상담 정보가 보험설계사의 마케팅 목적에 이용된다는 사실을 알면서도 시청자에게 이를 정확하게 설명하지 않고, 방송 내용과 유사한 재무고민 해결을 위한 무료상담 전화번호라고 안내하는 등 개인정보 제공처와 이용목적 등을 명확하게 설명하지 않은 문제점이 파악됐다.
방통위는 보험방송이 전화 상담을 독려하고 상담 관련...