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  • “LG전자, VS사업부 실적 기여 전망…관건은 내년”
    “LG전자, VS사업부 실적 기여 전망…관건은 내년”
    그러면서 “올해 2분기 일회성 비용까지 감안했을 때, VS 사업부의 영업이익은 연간 115.4% 성장이 예상된다”며 “VS 사업부의 실적 기여와 함께 별도 기준 LG전자 영업이익은 4.7% 성장이 가능할 전망”이라고 했다. 그는 또 “VS 사업부의 실적 기여 확대를 통한 내년 이익 성장 가능성을 감안했을 때, LG전자의 현 주가는 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 0.85 배로...
    2023-10-30 08:06
  • 5대 금융지주 3분기 누적 순이익 15.6조... '실적선방'
    5대 금융지주 3분기 누적 순이익 15.6조... '실적선방'
    지난해 동기에 인식했던 증권 사옥 매각이익(세후 3220억 원) 소멸 효과 등 일회성 비용 등의 영향으로 전년 보다 감소했다. 3분기 당기순이익은 1조1921억 원을 시현했다. 지난해 동기 대비 26.6% 줄어든 수치다. 3분기 누적 이자이익은 8조313억 원으로 전년 동기 대비 2.5% 늘었다. 금리부자산의 증가와 은행과 그룹의 마진 개선으로 전년 동기 대비...
    2023-10-28 08:00
  • [종합] 신한금융, 3분기 누적 순이익 3.8조... 전년비 11.3%↓
    [종합] 신한금융, 3분기 누적 순이익 3.8조... 전년비 11.3%↓
    신한금융은 "분기 손익은 일회성 비용 인식 영향으로 전분기 대비 감소했으나, 핵심이익인 이자이익과 수수료이익의 고른 성장세를 바탕으로 영업이익은 견조한 흐름을 보이며 그룹의 이익창출력을 재입증했다”고 말했다. 이어 “그동안 보수적 건전성 관리와 선제적 리스크 관리 정책을 통해 업계 최고 수준의 손실흡수력을 확보한 결과...
    2023-10-27 13:47
  • DL이앤씨, 플랜트 위주 매출 믹스...내년 영익 40%↑
    DL이앤씨, 플랜트 위주 매출 믹스...내년 영익 40%↑
    문제로 일회성 비용 발생 가능성도 높아지는 시기”라고 했다. 아울러 그는 “2024년 연결 영업이익은 올해에 비해 40% 증가할 것으로 보며 2024년은 연간플랜트 매출액이 2조 원대로 올라서는 해”라면서 “S-Oil 샤힌을 비롯해 지난해 하반기 이후 신규 착공한 현장의 공정률이 상승하기 때문으로, 주가 원가율이 90% 선에 머문다고 가정해도 매출 믹스 개선만으로...
    2023-10-27 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전기, 2024년 고부가 제품 비중 확대...단기 수요 부진 영향 불가피
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전기, 2024년 고부가 제품 비중 확대...단기 수요 부진 영향 불가피
    8조(+21%, 일회성 제거 시), OPM 9.3% 시현 2023년 가이던스 상회 확실시. 우려는 선반영 김귀연 대신증권 ◇NH투자증권 채권운용/이자이익 선전 3Q23 지배주주 순이익 1,008억원(QoQ -44.8% YoY +737%) 기록 컨센서스 하회하였으나 우리의 예상보다는 양호한 실적 달성 각종 평가손실 반영되었으나 채권운용, 이자이익 선전 배당에 대한 기대감 유지 가능한 분기...
    2023-10-27 07:57
  • FS리서치 "원익피앤이, 연말 수주잔고 7000억 돌파…내년 8000억 이상 가능"
    FS리서치 "원익피앤이, 연말 수주잔고 7000억 돌파…내년 8000억 이상 가능"
    그러면서 "재고평가손실 약 32억 원 반영과 일회성인 충당금(100억 원 수준)의 반영으로 수익성이 악화했지만, 일회성 비용 요인이 크기 때문"이라며 "내년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 25%, 225% 증가한 3800억 원, 270억 원의 고성장을 시현할 것으로 전망된다"고 했다. 이어 "여기에 매출인식방법 때문에 상반기 500억 원 수준의...
    2023-10-26 11:38
  • [오늘의 증시 리포트] 포스코퓨처엠, 2024년 실적 부진 불가피...물량 감소 폭 제한적
    [오늘의 증시 리포트] 포스코퓨처엠, 2024년 실적 부진 불가피...물량 감소 폭 제한적
    향후 ADAS SoC 성장 여부가 가장 관건 백종석 한국IR협의회(리서치 ◇KB금융 일회성 손실에도 견조한 실적 유지 투자의견 BUY, 목표주가 63,000원 유지 정태준 유안타증권 ◇POSCO홀딩스 낮아진 눈높이에 부합했던 실적 3Q23 Review: 지속되는 업황 부진으로 낮아진 눈높이 4Q23 또한 쉽지 않을 것으로 예상 장재혁 메리츠 ◇포스코퓨처엠 수익성 눈높이는...
    2023-10-25 07:52
  • [속보]KB금융 3분기 순이익 1조3737억…전년비 0.4%↑
    [속보]KB금융 3분기 순이익 1조3737억…전년비 0.4%↑
    KB금융은 견조한 핵심이익 성장과 전사적 비용관리 노력의 결실로 시장의 기대에 부합하는 안정적인 실적을 시현헸디고 설명했다. 3분기 당기순이익은 전분기 대비로는 8.4% 감소했는데, 이는 금융시장 변동성 확대로 기타영업손익이 큰 폭으로 감소하고 KB손해보험이 금융당국의 계리적 가정 가이드라인을 반영하면서 일회성 손실이 발생한 영향이다....
    2023-10-24 15:35
  • LS, 현재 주가 순자산가치 대비 63% 할인...목표주가 13만 원↓
    LS, 현재 주가 순자산가치 대비 63% 할인...목표주가 13만 원↓
    이어 김 연구원은 “LS 3분기 매출액과 영업이익은 각각 6조2492억 원, 2408억 원으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 추정된다”면서 “전분기 대비 동가격 하락한 가운데 LS전선은 전분기 일회성 비용해소 및 수주 증가 중인 초고압전선 매출화로 수익성이 정상화할 것으로 추정되며 LS I&D도 북미 광케이블 수요 증가 효과로 전년대비 100% 영업이익이...
    2023-10-23 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] "현대차, 3분기 시장 기대치 부합 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "현대차, 3분기 시장 기대치 부합 전망"
    셀트리온 그룹 합병, 주식매수청구권 행사 규모가 중요 서근희 삼성증권 연구원 ◇효성첨단소재 3Q23 Preview: 탄소섬유를 찾게되는 이유 일회성 비용 반영으로 3분기 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망 타이어보강재 부진 영향을 감안해 목표주가 12% 하향조정 화학업종에서 업사이드가 가장 매력적인 신사업 성장 모멘텀 최고운 한국투자증권 연구원
    2023-10-20 09:03
  • 배당 시즌, 배당정책 자율화 기대감에 금융주 부각…"3분기 실적 주목"
    배당 시즌, 배당정책 자율화 기대감에 금융주 부각…"3분기 실적 주목"
    은경완 신한투자증권 연구원은 “은행 업종은 순이자마진(NIM) 하락폭이 둔화하는 가운데 성장률은 회복되고 있으며, 일회성 비용 부담도 전분기 대비 감소한다”며 “배당수익률도 8.2%로 예상돼 인플레이션 헤지 수단으로서 방어적 매력이 돋보일 수 있는 구간”이라고 말했다. 그는 “보험은 손익은 견고하나 금리 상승에 따라 공정가치측정금융자산(FVPL)...
    2023-10-19 15:07
  • SKT, ‘클라우드 레이다 2.0’ 출시…37.2% 비용절감 효과 입증
    SKT, ‘클라우드 레이다 2.0’ 출시…37.2% 비용절감 효과 입증
    이동기 SKT 클라우드 Tech담당(부사장)은 “클라우드 자원과 비용 최적화는 일회성 업무가 될 수 없으며, 지속적으로 막대한 관리 인력과 시간 비용 투입이 수반된다. 이런 상황에서 AI기반 비용 최적화가 클라우드 비용에 민감한 고객사에게 큰 혜택을 줄 것으로 기대된다.”며, “앞으로도 MSP 역량과 노하우를 활용해 고객사들의 다양한 요구사항을 충족하는 차별화...
    2023-10-18 10:03
  • “포스코퓨처엠, 리튬 가격 하락으로 실적 불확실성…목표가 하향”
    “포스코퓨처엠, 리튬 가격 하락으로 실적 불확실성…목표가 하향”
    이어 “연말 일회성 비용, 인조흑연 공장 초기가동 비용, ASP 하락으로 올해까지는 수익성 개선이 크지 않을 전망”이라고 덧붙였다. 권 연구원은 “전방 수요 둔화 및 리튬 가격 하락으로 올해까지는 실적 불확실성이 잔존하나, 포스코퓨처엠의 중장기 성장성은 높다고 판단한다”며 “양‧음극재 관련 신규 고객사 확보와 공급계약 체결이 기대되는 등 향후...
    2023-10-17 08:09
  • [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    목표주가 17% 하향 산업 전반에 구조조정 움직임으로 이어질 수 있어 매수 의견 유 최고운 한국투자증권 연구원 ◇SK바이오사이언스 중장기 성장 위한 성과들에 주목할 시점 3Q23 Pre: 노바백스 계약 종료에 따른 일회성 매출 반영 전망 영업적자 트렌드는 당분간 지속 불가피할 전망. 신사업 성과에 주목 할인율 상승 및 보수적 CDMO 가치 반영해 목표주가...
    2023-10-17 08:08
  • 카카오, 자회사 지분가치 하락…목표주가 4.4% 하향
    카카오, 자회사 지분가치 하락…목표주가 4.4% 하향
    이 연구원은 "전반적으로 3분기엔 일회성 비용과 게임즈의 실적 부진 영향으로 전체 실적은 컨센서스 하회가 예상되지만, 본업인 광고와 커머스의 경우 계절적 성수기인 4분기까지 실적 개선세가 이어질 것으로 예상된다"며 "특히 4분기 광고는 앱개편 효과와 작년 4분기의 낮은 기저 효과로 3분기 대비 성장세가 증가할 것으로 전망된다...
    2023-10-16 07:58
  • “카카오, 영업이익 바닥 확인하는 해…목표가 하향”
    “카카오, 영업이익 바닥 확인하는 해…목표가 하향”
    김 연구원은 “인건비는 카카오 엔터프라이즈‧엔터테인먼트 구조조정 관련 일회성 비용(약 200억 원 추정) 반영으로 직전 분기 대비 4.1%, 전년 동기 대비 13.4% 증가를 추정한다”며 “매출연동비는 콘텐츠 매출 비중 증가로 매출 대비 40.2% 기록을 예상한다”고 했다. 김 연구원은 “자회사와 투자자산 지분가치 조정에 따라 목표주가를 하향한다”며 “프로필...
    2023-10-13 08:41
  • “호텔신라, 외국인 인바운드 증가·면세 수익 개선으로 내년도 긍정적…목표가↑”
    “호텔신라, 외국인 인바운드 증가·면세 수익 개선으로 내년도 긍정적…목표가↑”
    다만, 전년동기비 영업이익은 소폭 감소했는데, 지난해 3분기 브랜드 수수료 관련 일회성 이익이 있었기 때문이다. 외국인 인바운드 증가로 내년 실적 전망도 긍정적이다. 4분기 연결기준 매출액 1조1000억 원, 영업이익 493억 원으로 견조한 실적 모멘텀 유지될 전망이다. 박 연구원은 "면세점이 실적 개선을 견인하는 가운데 호텔&레저 부문도 견실한...
    2023-10-13 08:33
  • [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    NIM은 일회성 요인으로 소폭 하락 김은갑 키움증권 연구원 ◇한미약품 3Q23Pre: 걱정 없는 실적 3Q23Pre: 걱정 없는 실적 복합제가 키우는 이상지질혈증 시장 하현수 유안타증권 연구원 ◇삼성증권 3Q23 Preview: 무난한 흐름 3분기 순이익은 컨센서스 12% 상회 기저효과로 상품운용손익 개선 백두산 한국투자증권 연구원 ◇LG이노텍 우려 대비 실적 양호...
    2023-10-13 07:59
  • 카카오, 반등 시그널은 광고 매출·마진 회복…4Q 성수기 기대
    카카오, 반등 시그널은 광고 매출·마진 회복…4Q 성수기 기대
    KB증권은 11일 카카오에 대해 3분기에도 업황 부진에 더해 일회성 비용이 발생하며 펀더멘털 개선 시기가 재차 미뤄지고 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가는 기존 7만5000원에서 6만5000원으로 13.3% 하향조정했다. 이선화 KB증권 연구원은 "경기 둔화로 광고비 집행이 감소하는 가운데 뉴 이니셔티브 관련 비용 증가 및 AI 관련 투자 확대로...
    2023-10-11 07:52
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    3Q23E 비용 부담 지속 투자의견 Buy 및 적정주가 155,000원 제시 하누리 메리츠 ◇한화오션 3Q23 Preview: 서프라이즈의 가능성 일회성 요인 감안했을 때, 3분기 영업흑자 가능 2023년 수주 목표 불안감은 연말까지 해소 기대 배기연 메리츠 ◇현대모비스 A/S 손익 정상화 궤도 진입 3Q23 Preview: EPS 컨센서스 우상향 중 전동화 사업부 BEP 돌파 시점이 앞당겨질...
    2023-10-10 08:09
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