이상구 검색결과, 6페이지

검색결과 총244건

최신순 정확도순

BGF리테일 구조조정 효과 쏠쏠할 것…목표가↑-현대증권

21일 이상구 현대증권 연구원은 “BGF리테일은 3분기 영업이익이 전년대비 19% 증가하며 기대치를 상회했다”면서 “2013년 대규모 점포 폐점 등 구조조정 효과와 일회성 비용이 줄어들었기 때문”이라고 설명했다. 이 연구원은 “3분기 매출액 증가율은 GS리테일과 유사한 7% 수준이었지만 수익성과 이익성장은 앞섰다”면서 “지난해 점포 폐점 속도 차이와...

2014-11-21 08:17
[부음] 이석호 청호나이스 대표 장인상

이석호(청호나이스㈜ 대표이사 사장)·이상구(SK에너지)·박성조(CJ㈜ 제일제당 부사장)·최동진(㈜동양 건설부문 대표)·오세탁(울산엔지니어링) 장인상 = 20일 오후. 울산시 남구 여천동 1200-9 울산영락원 501호(21일 301호로 이동), 발인 22일 오전. 052-275-1822(501호), 052-256-6896(301호)

2014-11-20 20:10
GS리테일, 편의점 이익 턴어라운드 기대 ‘매수’ - 현대증권

이상구 현대증권 연구원은 “GS리테일의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 +4.8%, -8%를 기록했는데, 슈퍼마켓사업이 크게 부진함에 따라 컨센서스를 하회중”이라며 “ 편의점 3분기 매출도 연중 가장 큰 성수기인 8월 매출이 날씨 등으로 둔화 됐지만, 7월 및 9월 영업이 양호함에 따라 선방했던 것으로 추정된다”고 밝혔다. 현대증권은 3분기...

2014-11-07 08:05
“홈쇼핑주 과매도 국면에 진입”-현대증권

이상구 현대증권 연구원은 “2014년 3분기까지 상장 3사 홈쇼핑업체의 취급고는 전년동기대비 평균 4.8% 증가했다”며 “GS홈쇼핑이 4.1%, CJ 및 현대홈쇼핑도 각각 4.3, 6% 증가했다”고 밝혔다. 채널별로는 3사 TV부문이 평균 1.4%증가했고 모바일은 172% 증가했다. 이 연구원은 “홈쇼핑 3사의 주가하락이 과도하게 진행되고 있다”며 “주력 TV채널의 부진이 이어졌고...

2014-11-04 08:01
[특징주]CJ오쇼핑, 증권사 부정적 전망에 급락

이상구 현대증권 연구원은 "4분기 성수기 진입과 합리적 소비 회복 여부에 대한 확신이 필요하다"며 "하지만 합리적 소비 패턴과 모바일쇼핑 성장을 감안할 때 방어적 관점에서 접근이 가능해 보인다" 고 설명했다. 여영상 한국투자증권 연구원도 "TV상품을 확대하면서 마진 개선에 주력했지만, 성과는 아직 나타나지 않고 있다"며...

2014-10-31 09:10
신세계,3분기 손익 중심 영업으로 호조-현대증권

이상구 연구원은 “신세계는 3분기 별도기준 총매출액과 영업이익은 각각 +1%yoy,+15.6%yoy를 보여 예상보다 호조를 보였다”면서 “7-8월 매출 회복과 판매마진 제고 노력 그리고 판관비 통제에 기인하며 대형형 점포인 강남점과 부산센텀시티점 실적 개선이 차별화된 이익 개선의 이유로 판단된다”고 분석했다. 이어 “9월 별도기준 총매출액과 영업이익은 각각 6.5...

2014-10-17 07:47
[특징주]이마트, 실적 부진 우려 '신저가'

이상구 현대증권 연구원은 "소량구매하는 마트 방문자들이 늘고 온라인 구매자가 증가하며 이마트의 매출이 줄었는데 비정규직의 정규직 전환 등으로 인건비는 늘었다"며 "4분기에도 소비가 급격히 증가하기는 어려울 것이며 실적이 다소 부진할 수 있다"고 말했다. 현대증권은 이마트에 대해 투자의견은 매수를 유지한 반면...

2014-10-16 09:19
GS리테일, 적자 편의점 점포 구조조정 효과↑…'매수' - 현대증권

이상구 현대증권 연구원은 “GS리테일의 3분기 실적은 슈퍼마켓 부진 여파와 성수기인 8월 매출이 예년보다 잦은 우천 및 낮은 기온으로 부진해 밋밋할 것으로 관측된다”며 “하지만 2014년 들어 동사의 편의점 폐쇄 점포가 300개를 넘는 등 2013년 수준을 상회하고 있어 향후 수익 전망이 밝다”고 말했다. 또한 기존에 우려했던 이마트의 위드미 신규 출점...

2014-09-30 08:12
미 편의점 담배 판매 중단…한국은 편의점 주가 폭등, 이유는?

이상구 현대증권 연구원은 "담배는 편의점 업체의 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 품목"이라며 "올해 GS리테일과 BGF리테일의 담배 관련 매출은 각각 1조2000억원으로 예상된는데, 이는 총 매출의 34% 가량"이라고 설명했다. 이어 "담배가격이 인상될 경우 편의점 업체는 유통재고에서 발생하는 일회성 이익과, 담배가격 인상에서 오는...

2014-09-04 10:25
[특징주]편의점株, 담뱃값 인상 수혜 분석에 '동반강세'

이상구 현대증권 연구원은 "담배는 편의점 업체의 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 품목"이라며 "올해 GS리테일과 BGF리테일의 담배 관련 매출은 각각 1조2000억원으로 예상된는데, 이는 총 매출의 34% 가량"이라고 설명했다. 그는 "담배가격이 인상될 경우 편의점 업체는 유통재고에서 발생하는 일회성 이익과, 담배가격 인상에서...

2014-09-03 09:14
"담배가격 80% 인상 추진 편의점株 수혜"-현대증권

이상구 현대증권 연구원은 "보건복지부는 담배가격을 현행 2500원에서 4500원으로 인상하는 방안을 추진키로 했다"며 "당초 보도된 40%보다 인상폭이 큰 80% 인상"이라고 밝혔다. 담배가격 조정은 세금 인상으로 국회 심의와 통과가 필요하다. 기획재정부도 담뱃값 인상에 반대하지 않고 있어 연내 국회에 상정될 전망으로, 해당 정책이...

2014-09-03 07:57
[SP] BGF리테일, 외국인 러브콜 … '더 오르나'

이상구 현대증권 연구원도 "작년에 적자 점포를 700여개 폐점해 수익성 개선에 집중하고 있어 지표대비 밸류에이션이 싸다"라며 "2분기 실적만 기대에 부합하면 편의점 업계 경쟁이나 물량 부담 등은 단기적인 악재에 불과할 것"이라고 분석했다. ☞ 투자자 300명에게 공개하는 종목의 속살 이투데이 스탁프리미엄에서 확인하세요...

2014-07-25 09:10
‘우리동네 예체능’ 샤이니·비스트 무릎…무슨 일?

이에 맞서 ‘개발 FC’는 이종훈 감독과 박성호 주장을 중심으로 양상국 골키퍼, 김준현, 홍인규, 노우진, 이상호, 이상민, 김기열, 이상구 선수로 구성된 가운데, 이들은 각 팀의 자존심을 내건 한 치 물러설 수 없는 한판 승부를 펼쳤다. 그 어느 때보다 굳게 입을 다문 채 진지한 표정을 짓고 있는 민호의 눈빛에서 특유의 불꽃 카리스마가 느껴졌다. 정형돈과 윤두준...

2014-07-16 00:17
데뷔전 치른 BGF리테일, 내림세 마감…전망은 엇갈려

이상구 현대증권 연구원은 “BGF리테일은 순수 편의점 업체여서 사업모델이 단순하고, 지난해 부실 점포를 많이 줄였기 때문에 이익 예측성도 높다”면서 “경쟁사인 GS리테일보다 주식가치 할증을 받을 가능성이 있다”고 말했다. GS리테일의 공모가는 1만9500원이었다. 2011년 12월 23일 신규 상장되며 시초가는 공모가와 같은 1만9500원이었으며 첫 날 14....

2014-05-19 15:20
[특징주]BGF리테일, 첫 날부터 '활짝'…공모가 웃돌아

안정적인 이익 성장이 기대된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 7만원으로 커버리지를 개시했다. 이상구 연구원은 “목표주가 7만원은 IPO 가격 4만1000원 대비 상승 여력은 약 70%수준”이라며 “IPO 가격은 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 12배, 기업가치 대비 상각전 이익(EV/EBITDA) 3배로 GS리테일의 각각 15배, 6배 대비 매력적”이라고 설명했다.

2014-05-19 09:09
BGF리테일, 안정적 성장 기대…목표가 7만원 제시-현대증권

이상구 연구원은 “목표주가 7만원은 IPO 가격 4만1000원 대비 상승 여력은 약 70%수준”이라며 “IPO 가격은 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 12배, 기업가치 대비 상각전 이익(EV/EBITDA) 3배로 GS리테일의 각각 15배, 6배 대비 매력적”이라고 분석했다. 이 연구원은 “성숙 시장에 있는 일본 편의점업체 3사가 2014년 예상 기준 평균 PER 및 EV/EBITDA가...

2014-05-19 08:50
코웨이, 올해 실적 모멘텀 지속 ‘매수’ - 현대증권

이상구 연구원은 “수익성 중심 영업이 지속되고 있고 렌탈 해약률이 여전히 월 약 0.9%의 안정적 수준을 이어나가고 있어 1분기에도 실적 호조가 이어질 것”이라고 전망했다. 이 연구원은 “2분기에는 제습기 자가 제품이 출시되고 정수기 신제품도 2개 정도 나올 예정”이라며 “지난해 2분기에는 제습기 판매가 위닉스 상품 OEM에 의존해 물량 확보에 제약이...

2014-04-02 07:10
[특징주]이마트, 1분기 실적 부정적 전망 ‘약세’

이상구 현대증권 연구원은 “이마트의 1-2월 누적 기존점 매출은 전년 대비 2.1% 줄어들 것으로 보인다”며 “반면 영업이익은 전년대비 7% 줄어들어 2014년 1분기 당사 별도 기준 예상 3% 증가(컨센서스 6% 증가)에 못 미친다”고 분석했다. 이 연구원은 “이는 식품 ASP가 떨어졌고 의류 매출이 예년보다 따뜻한 날씨로 부진했기 때문”이라며 “신사업...

2014-03-19 09:13
이마트, 2분기 이후 이익 개선 전망 ‘매수’-현대증권

이상구 연구원은 “이마트의 1-2월 누적 기존점 매출은 전년 대비 2.1% 줄어들 것으로 보인다”며 “반면 영업이익은 전년대비 7% 줄어들어 2014년 1분기 당사 별도 기준 예상 3% 증가(컨센서스 6% 증가)에 못 미친다”고 분석했다. 이 연구원은 “이는 식품 ASP가 떨어졌고 의류 매출이 예년보다 따뜻한 날씨로 부진했기 때문”이라며 “신사업 온라인몰도 새로운...

2014-03-19 07:22
[인사]쌍용자동차

◇상무 승진 △정용원 경영관리담당 △김헌성 서비스담당 △류재완 동부지역본부장 △송승기 생산1담당 ◇상무보 승진 △이상구 법무지원실담당 △나경열 서울강남지역본부장 △박찬중 충청지역본부장 △장성호 생산기술담당 △조용훈 생산관리/물류담당 △허인구 생산3담당 △박진수 자금/IR 담당 △이승진 관리담당 △김선경 전장연구개발담당 △유정상...

2014-02-25 12:51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10