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  • [개장전] 증권사 추천주(05/22)
    2억원(1Q18 13억원)NDR 후기 코멘트 및 사업 현황 : 1Q19 예상치를 하회한 실적에 대한 업데이트와 향후 발주시장 전망주요 Q&A : 1Q19 실적 감소 이유와 앞으로 전망 / 올해 신규수주 추이 및 전망투자의견 : 매수 / 목표주가 1만3000원대신증권 이동헌 엘앤에프2020년을 겨냥한 하반기 움직임에 주목상반기는 부진, 3분기부터 실적 개선세 진입2019년말 CAPA...
    2019-05-22 08:15
  • [개장전] 증권사 추천주(05/15)
    1만2000원대신증권 이동헌 효성화학결국 비슷한 방향으로 수렴하게 될 미국-중동 프로판 가격짧게 보고, 길게 보아도 매력적인 밸류에이션투자의견 : 매수 / 목표주가 21만원케이프증권 전유진 리노공업사업 다각화 효과, 적절한 타이밍에 발휘1Q19 매출 329억원(-18% YoY), 영업이익 119억원(-20% YoY)으로 추정치 하회2Q19 성수기 효과로 본업 실적은 개선...
    2019-05-15 08:19
  • 휴니드, 중장기 성장세 지속 ‘매수’-대신증권
    휴니드, 중장기 성장세 지속 ‘매수’-대신증권
    대신증권 이동헌 연구원은 “휴니드가 작년 4분기부터 매출인식 기준을 진행률에서 인도 기준으로 변경했다”며 “이에 따른 올해 1분기 실적은 매출 107억 원, 영업이익 -23억 원으로, 변동이 큰 이유는 TICN(전술정보통신체계) 프로젝트의 납품 기간 차이가 크기 때문”이라고 설명했다. 이 연구원은 “TICN 납품 물량이 2분기로 이연, 변경에 따라 1분기...
    2019-05-15 08:03
  • 태광, 1Q 실적 이연과 신규 수주 주목-대신증권
    이동헌 대신증권 연구원은 “태광의 올해 1분기 매출액(368억 원)과 영업이익(0.2억 원)은 당사 추정치 439억 원과 19억 원을 대폭 하회한다”며 “매출액은 저조했다 작년 3분기 신규수주(417억 원)와 일부 물량의 매출인식 이연의 영향”이라고 말했다. 이어 “작년 4분기부터 수주가 회복되면서 올해 신규수주는 2110억 원을 예상한다”며 “수주와 실적이...
    2019-05-14 08:22
  • [개장전] 증권사 추천주(05/14)
    2% 증가, 영업이익은 7분기만에 흑자전환 전망멀티카레마 채택 확대, 국내 및 중국 시장 확대 수혜투자의견 : 없음 / 목표주가 없음유진투자증권 박종선 태광실적은 이연, 수주는 증가1Q19 Review 실적은 이연, 수주는 증가긴 호흡으로 바라보자투자의견 : 매수 / 목표주가 1만3000원대신증권 이동헌
    2019-05-14 08:16
  • [개장전] 증권사 추천주(05/10)
    1만3000원대신증권 이동헌 강원랜드매 분기 실적 개선, 방향성은 명확투자의견 시장수익률(Marketperform) 유지, 목표주가 37,000원 유지1Q19 Review: 매출 3,774억원(-0.3% yoy), 영업이익 1,251억원(-0.7% yoy)투자의견 : 매수 / 목표주가 3만7000원대신증권 김수민 GKL방향성과 밸류에이션, 그리고 배당 매력투자의견 매수(Buy), 목표주가 28,000원 유지1Q19 Review...
    2019-05-10 07:55
  • [개장전] 증권사 추천주(04/09)
    2만1000원대신증권 이동헌 F&F브랜드별 고른 매출 성장, 하반기 중국 사업 성과 기대1Q18 Preview: 디스커버리, MLB등 주력 브랜드 성장 양호2분기부터 중국 사업 본격적 시작, 향후 해외 사업 성과 기대투자의견 : 매수 / 목표주가 9만7000원대신증권 유정현 에스피지협동 로봇에는 감속기가 필수스마트팩토리 시장 성장으로 인한 로봇증가로 감속기 성장성...
    2019-04-09 08:10
  • 두산인프라코어, 중국시장 판매호조 주목 ‘매수’-대신증권
    이동헌 대신증권 연구원은 “두산인프라코어의 1분기 연결 잠정 매출은 전년 대비 9.7% 증가한 2조1472억 원, 영업이익은 0.1% 감소한 2412억 원”이라고 말했다. 이어 “영업이익은 원재료비 증가와 인건비 상승, 투자 증가 등으로 전년 대비 소폭 감소할 전망”이라고 덧붙였다. 중국 시장에 대해선 긍정적으로 평가했다. 그는 “1분기 매출액은 중국시장...
    2019-04-05 08:29
  • [개장전] 증권사 추천주(04/05)
    1만원대신증권 이동헌 한샘불황의 역설1Q19 Preview: 시장 기대치 상회 전망예상보다 빠른 패키지 판매 성장투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원한화투자증권 송유림 KG ETS비싼 폐기물 처리단가 그러나 주가는 싸다폐기물 수집 및 처리 업체투자포인트: 1) 폐기물 처리 단가 +20%, 2) 바이오중유 실적 개선19년 매출액, 영업이익 각각 +51%, +42% YoY 전망투자의견...
    2019-04-05 08:05
  • 현대엘리베이터, 유지보수 점유율 상승 기대감 ‘목표가↑’-대신증권
    이동헌 대신증권 연구원은 “현대엘리베이터의 1분기 연결 매출액은 전년 대비 0.4% 증가한 4358억 원, 영업이익은 29% 증가한 249억 원으로 전망한다”며 “매출액은 기존 추정치가 동일하나 제품판매가 줄고 유지보수가 증가했다”고 말했다. 이 연구원은 “영업이익은 유지보수 매출 증가로 개선됐다”며 “제품판매 매출비중은 지난해 67.3%에서 올해 64.9%로...
    2019-04-03 08:31
  • 두산밥캣, 배당 매력 부각 ‘매수’-대신증권
    이동헌 대신증권 연구원은 “두산밥캣은 지난해 900원의 배당에 이어 올해는 지배순이익 증가로 연간 1000원의 배당을 예상한다”며 “시가기준으로 배당수익률은 3.3%”라고 말했다. 이어 “회사는 올해 영업 채널 및 인력 확충, R&D 비용 및 신기술 적용 관련 투자 등이 반영돼 연간 영업이익을 전년대비 2.9% 하락 제시했다”며 “그러나 시장의 지속된...
    2019-03-27 08:28
  • [개장전] 증권사 추천주(03/22)
    4만4000원대신증권 이동헌 SK이노베이션2차전지 및 소재사업가치 고민동사의 2차전지 사업부 및 소재사업부 관련 Valuation 고민소재사업부 가치는 2019년 예상이익 기준 2.1조원 수준으로 추정.2차전지 사업부, 아직 성장 초기 단계이나 2022년 기준 사업가치 4.0조원 수준 가능 할 전망. 분기 흑자전환은 2022년으로 추정. 중장기 기업가치 증대 요인이 될...
    2019-03-22 08:22
  • [개장전] 증권사 추천주(03/20)
    현대제철제품가격 인상 진행중품목별 가격 인상 동향아직은 부족한 가격 인상, 시선은 2분기 이후로투자의견 : 매수 / 목표주가 5만8000원NH투자증권 변종만 LIG넥스원천궁 사고 영향은 제한적3/18 천궁 유도탄 오발 사고 발생미사일 자체 결함이 아닐 것으로 추정천궁 사고에 대한 주가 영향은 제한적투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3500원대신증권 이동헌...
    2019-03-20 08:05
  • LIG넥스원, ‘천궁’ 사고 주가 영향은?
    LIG넥스원, ‘천궁’ 사고 주가 영향은?
    대신증권 이동헌 연구원은 “사고 사진에서는 구불구불한 궤적을 그리며 날아가 공중에서 자폭, 목표물 없이 발사됐고 오발 시 자폭하는 프로그램이 정상 작동해 미사일 자체 결함이 아닐 것으로 추정된다”며 “천궁은 2017년 실사격 후 실전 배치돼 그동안 사고가 없었다”고 말해다. 이 연구원은 “천궁은 이미 2차 양산까지 진행돼 매출인식이 완료된 터라 올해...
    2019-03-20 07:48
  • 태광, 완만한 실적 회복 전망 ‘목표가↑’-대신증권
    태광, 완만한 실적 회복 전망 ‘목표가↑’-대신증권
    이동헌 대신증권 연구원은 “1분기 신규수주는 전년대비 15.0% 상승한 512억 원으로 예상된다”며 “영업이익은 재료비 증가의 영향과 수출 위주의 제품 믹스가 지속되고 있어 운임 상승 부담이 반영됐지만 완만한 회복세가 지속될 것”이라고 전망했다. 또 이 연구원은 “15조 원 규모의 국내 화학플랜트 발주가 시작됐고 2023년까지 약 3000억 원 물량의...
    2019-03-13 08:31
  • 현대엘리베이, 현대아산 대북 모멘텀 악화 ‘목표가↓’-대신증권
    현대엘리베이, 현대아산 대북 모멘텀 악화 ‘목표가↓’-대신증권
    이동헌 대신증권 연구원은 “지난달 28일 베트남 하노이에서 열린 2차 북미 정상회담 합의가 결렬되면서 대북 7대 사업권을 가지고 있는 현대아산의 지분율 70%를 보유한 대북 대장주 역할을 해온 현대엘리베이의 단기 충격은 불가피할 전망”이라고 분석했다. 이어 이 연구원은 “그동안 본업보다 대북 이슈가 부각됐고 빅 이벤트의 성과 부진의 여파가...
    2019-03-04 08:18
  • 현대엘리베이터, 현대아산 주식 취득 "대북사업 참여"
    현대엘리베이터, 현대아산 주식 취득 "대북사업 참여"
    참여를 통해 지분율, 주식가치 희석을 방지하고 현대아산을 통한 대북사업에 참여할 것”이라고 설명했다. 이동헌 대신증권 연구원은 "현대엘리베이터는 대북 7대 사업권을 가지고 있는 현대아산의 지분을 70% 넘게 보유하고 있는 대북 대장주"라며 "2차 북미 정상회담을 기점으로 본업보다 대북 이슈가 부각될 수 있을 것"이라고 말했다.
    2019-02-27 18:15
  • [개장전] 증권사 추천주(02/27)
    1만2000원대신증권 이동헌 바이로메드R&D 파이프라인 업데이트2019년은 VM202-DPN에 집중, 발표 시점은 3개월 지연기타 파이프라인 업데이트: VM202-PAD, VM202-ALS투자의견 : 매수 / 목표주가 32만원하이투자증권 김재익 태광긴 호흡으로 바라보자투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 11,000원으로 하향4Q18 Review 비용증가로 아쉬운 쇼크긴 호흡으로...
    2019-02-27 08:30
  • 휴니드, 실적 성장 지속 전망 ‘목표가 ↑’-대신증권
    이동헌 연구원은 “4분기 별도 잠정 매출액은 957억 원, 영업이익은 127억 원으로 변동이 크다”며 “4분기부터 매출인식 기준을 진행률에서 인도 기준으로 변경했는데 TICN PJ(프로젝트)의 납품기간 차이로 변동 폭이 컸다”고 말했다. 이 연구원은 “인도기준 2019년 매출액과 영업이익은 각 전년 동기 대비 19.6%, 30.4% 줄어든 2101억 원, 211억 원을 기록할...
    2019-02-27 08:25
  • 두산중공업, 유상증자는 주가 부담요인 ‘목표가↓’-대신증권
    이동헌 대신증권 연구원은 “두산중공업의 증자는 예상했던 시나리오지만 기존 예상이었던 4000억 원 내외보다 큰 규모였다”며 “증자와 자구노력이 진행되면 부채비율이 265%에서 150%로 줄고 자회사 리스크도 감소하지만 여전히 국내 건설시장의 불확실성이 지속되고 있고 그룹사의 계속된 지원으로 부담이 지속되고 있어, 자본확충이 완료되면 동사의 실적...
    2019-02-22 08:25
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