신평사들 분석에 따르면 NH투자증권의 기업대출ㆍ인수금융대출ㆍ브릿지론 등 여신성 익스포져는 2017년 말 1조6000억 원에서 올해 6월 말 3조5000억 원으로 대폭 증가했다. 총위험액 대비 영업용순자본 비율 역시 2017년 말 연결기준 246%에서 올해 6월 말 기준 156%로 90%포인트가 줄었다.
박선지 나신평 수석연구원은 “NH투자증권이 매우 우수한 자본완충력 보유하고...
개발부지 땅주인들에게 주는 10% 계약금과 본PF 대출을 받기 전까지 들어가는 사업경비가 필요한데, 이 때 대출해주는게 ‘브릿지 론’이다.
1000억 원 토지를 매입해 수천억 원대의 아파트를 분양하겠다는 사업에 땅값의 10%, 100억 원 마저 돈을 빌려서 개발을 하겠다는 사업에 돈을 빌려주는 것은 고위험 대출인것이 자명하다.
물론 성남 대장지구와 같이...
위해 중흥건설그룹은 대우건설 임직원들의 역량이 최대한 발휘될 수 있도록 고용안정과 경영의 자율성을 보장하기로 했다.
한편 중흥건설그룹은 인수자금 조달과 관련해 일시적으로 단기 브릿지론 성격의 자금을 일부 차입한다. 다만 내년까지 유입될 그룹의 영업현금흐름으로 대부분 상환할 예정이어서 사실상 외부 차입 없이 대우건설을 인수한다고 설명했다.
LTV 65%의 선순위 담보대출(금리 2.6%)과 50억 원 리츠 자체자금, 브릿지론으로 매입할 예정이다.
이경자 삼성증권 연구원은 “역삼빌딩의 평균 조달금리를 3.0%로 가정하고 유상증자를 가정하지 않을 경우 역삼빌딩의 임대수입이 전액반영될 2022년 주당배당금(DPS)는 약 5% 상승할 것으로 추정된다”며 “적절한 LTV 유지를 위해 2021년 10월경 유상증자를 실행할...
이 과정에서 브릿지론(단기차입 등에 의해 필요자금을 일시적으로 조달하는 대출)과 지분 일부 매각을 미국 현지 투자자와 협의했다.
하지만 투자자와 지분 매각 협의가 중단되면서 대한항공은 한진인터내셔널에 빌려준 금액 중 일부를 해당 투자자와 연계해 돌려받으려 했던 계획이 무산됐다.
한진인터내셔널은 스탠다드차타드 은행이 주관하는 담보부...
미국 현지 투자자와 한진인터내셔널 지분 일부 매각과 연계한 브릿지론(단기차입 등에 의해 필요자금을 일시적으로 조달하는 대출)을 협의 중이다.
하지만 나머지 6억5000만 달러는 상환방식이 뚜렷하지 않다. 특히 3억 5000만 달러는 호텔과 부동산 시장이 회복되면 담보대출을 받아 돌려받겠다는 계획이지만, 코로나19 때문에 시장이 회복하는 데 상당 시간 걸릴...
대한항공은 미국 현지 투자자와 한진인터내셔널 지분의 일부 매각과 연계해 브릿지론(단기차입 등에 의해 필요자금을 일시적으로 조달하는 대출)을 협의하고 있다. 다음 달 중 3억 달러는 브릿지론을 확보해 상환받을 예정이다.
또 다른 3억 달러는 내년 호텔ㆍ부동산 시장 위축 해소 및 금융시장이 안정화 되는 시점에 한진인터내셔널이 담보대출을 받아, 이를...
앞서 연준은 발행시장에서 4년 한도로 브릿지론을 제공하고 유통시장에서는 회사채 및 회사채 상장지수펀드(ETF) 시장을 지원하겠다는 방침을 발표했고,약 55억 달러 규모의 회사채 ETF를 매입해 왔다. 여기에는 투자등급 ETF와 신종 코로나바이러스 감염증 사태 이전 투자등급이었던 일부 투기등급 ETF가 포함됐다.
연준은 발행시장에서 직접 회사채를 매입하는...
한국제지 등은 세하 인수자금 상당 부분을 증권사 브릿지론을 통해 조달했다. 인수 직후인 지난달 29일에는 390억 원 규모로 구주주 배정 후 실권주 일반 공모방식 유상증자를 결정했다.
신주는 모두 2800만 주로, 기존 총주식 수 2956만 주 대비 94.57% 수준이다. 이번 발행가액은 20% 이상의 할인율을 적용해 상대적으로 낮은 가격에 형성되는 만큼 오버행 이슈도 발생할...
이를 상환하기 위해 KB증권으로부터 차입하는 자금 중 400억 원이 브릿지론으로, 단기활용 목적 대출상품이기 때문에 이자율이 상대적으로 높다.
향후 자금 구조 변동도 관심사다. 세하가 KB증권으로부터 차입한 자금은 일반 대출 500억 원 1년, 브릿지론 400억 원 6개월로 짧다. 이 기간에 다시 한번 리파이낸싱이 이뤄질 수 있는 셈이다. 이 경우에도 한국제지가...
이번 브릿지론은 이미 확정된 6500억 원의 담보대출 실행을 전제로 준공까지 필요한 사업비를 조달하는 것이다.
롯데관광개발은 지난 10일 제주 드림타워 복합리조트의 토지와 건물을 담보로 신한금융투자와 한국투자증권으로부터 6500억 원의 담보대출확약서(LOC)를 받아 롯데관광개발 몫의 총 사업비(1조768억 원) 조달을 확정한 바 있다.
제주도의...
일성건설은 649억 원 규모의 만수종합쇼핑 재건축 정비사업 계약을 해지했다고 26일 공시했다. 회사는 "공사 도급 계약 체결 후 계약상대의 브릿지론 등 사업비 대출이 지연돼 사업추진이 불확실한 가운데 시공약정서에 없던 시공사의 지급보증 등 무리한 요구가 있어 보증요청에 불응했다"라고 설명했다.
또 채권단은 아시아나항공 매각을 전제로 금호산업 주식 45.3%를 담보로 금호고속에 1300억 원의 브릿지론을 지원하기로 했다.
이와 더불어 아시아나항공은 기재 축소, 비수익 노선 정리 및 인력 생산성 제고 등 자구노력을 약속했다.
한편 채권단은 이번 금융지원을 통해 시장의 우려를 해소시키는 한편 향후 매각을 포함한 아시아나항공의 정상화 작업도...
한라는 김해북부 한라비발디 지역주택조합에 사업 추진을 위한 브릿지론 상환액 및 이자 대여를 위해 154억7232만원 규모의 금전대여를 결정했다고 27일 공시했다. 한라는 이 대여가 지난해 말 연결재무제표기준 자기자본대비 3.86%에 해당하며, 조합원의 중도금 납입시점인 28일에 전액 회수될 예정이라고 밝혔다.
분양 방식 결정이 지연되면서 대신측은 우선 기존 차입금을 브릿지론으로 상환했다.
지난해 NH투자증권 등 대주단을 통해 빌린 9000억 원 가운데 사용한 6100억 원을 브릿지론으로 상환한 것이다. 브릿지론은 기존 대주단에 속했던 NH투자증권을 중심으로 이뤄졌다. 차입 기간은 6개월, 금리는 4.5~5% 수준으로 알려졌다. 첫 번째 차입금 금리 수준은 4~6%대였다.
대신...
부동산과 대체투자부문도 한남동공동주택개발 브릿지론, 뉴욕맨하튼 타임스퀘어(메자닌 대출), 런던오피스빌딩(미래에셋대우와 공동인수) 등 연간 꾸준히 발생할 전망이다.
박 연구원은 “상품운용수익은 481억 원으로 2015년 1분기 이후 가장 높은 수준”이라며 “실적 호조에 비해 판관비 증가율은 낮아 합병 이후 우려 요인이었던 비용 효율화가 잘 진행되고...
그는 한국지엠 관련 전날 배리 엥글 지엠 본사 부사장과 면담에서 다음달 27일까지 810억 원 가량을 단기대출(브릿지론)을 제공키로 했다고 밝혔다. 이 회장은 “브릿지론은 본 계약이 체결되고 신규 자금(뉴머니)가 들어오면 상환한다는 조건 하에 실사 기간 중에 필요한 돈을 저희 지분만큼만 협조하되 저희와 지엠이 동일한 조건으로 담보를 잡고, 그 담보는 신규자금이...
대성산업은 DS파워 매각이 지연되면서 발생한 브릿지론 410억 원을 우선 상환한다. 또한, 풋옵션에 의해 한국전력기술이 보유한 DS파워 주식 300만 주도 추가로 인수할 예정이다.
공정거래위원회의 심사과정에서 매각 작업이 지연됐던 대성산업은 당초 DS파워 보유주식을 전량 매각하려는 방침을 세웠다. 대성산업 관계자는 “정거래위원회 조건부 승인 후...
이때 합병대가로 지급해야 하는 CJ제일제당 보통주 취득을 위해 7400억 원을 브릿지론으로 금융기관에서 차입한다.
CJ제일제당은 추가 지분 확보로 CJ대한통운, CJ건설과의 협력관계가 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다. CJ제일제당이 글로벌 신규 진출 시 CJ대한통운의 글로벌 네트워크 거점을 적극 활용할 수 있게 된 것. 아울러 각 거점별로 차별화된...
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