박신애 KB증권 연구원은 “오미크론 확산에도 불구하고 편의점 객수에 미치는 부정적 영향을 제한적이었다”며 “음료 카테코리 매출이 견조한 성장세를 이어간 가운데, 가공식품 가격 인상 효과가 기존점 매출 호조에 기여했고 자가진단키트 매출이 더해졌다”고 설명했다.
올해 전체 실적도 연결 매출액 7조3020억 원, 영업이익 2361억 원으로 각각 전년...
박신애 KB증권 연구원은 “2022년부터 2024년까지 영업이익 추정치를 각각 2~3% 내외로 상향조정했다”며 “목표주가를 소폭 상향한다”고 전했다.
최근 BGF리테일의 주가 강세에 대해선 편의점 업황 개선에 대한 기대감이 존재하는 가운데 경쟁사 대비 우월한 실적 흐름에 대한 호평이 이어지고 있는 점을 꼽았다. 다만 현 주가는 12개월 선행 주가수익비율이 17배...
KB증권 박신애 연구원은 “연우의 최대주주는 보유 지분 55%를 한국콜마에 양도하는 계약을 체결했다”며 “양수도 금액은 2864억 원으로 연우의 전일 시가총액(509억 원) 대비 약 48% 프리미엄이 부여된 수준”이라고 설명했다.
박 연구원은 “한국콜마는 30년 동안 다수의 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축해 왔다”며 “연우가 한국콜마의 자회사가...
박신애 KB증권 연구원은 “말레이시아와 미국 법인의 높은 매출 성장세로 올해 연결 매출과 영업이익에서 해외 법인이 차지하는 비중이 각각 37%, 33%까지 오를 것”이라고 내다봤다.
코웨이는 사업 초기 단계인 인도네시아와 베트남에선 안정적인 정착을 목표로 성장 보폭을 넓힐 계획이다. 앞서 코웨이는 성공적으로 사업을 진행한 말레이시아와 지리적으로...
말레이시아 및 미국 매출 각각 26%, 15% YoY 성장 기대
4Q21 Review: 회계 기준 변경 제거 시, 영업이익은 컨센서스를 6% 상회
박신애 KB증권
◇유한양행
4Q21 Review: 비용 증가로 컨센서스 하회
4Q21 매출액 4,240억원, 영업이익 48억원 기록
22년 매출액 1조 8,426억원, 영업이익 582억원 전망
목표주가 87,000원 하향. 투자의견 Buy, Top Pick 유지
박재경 하나금투...
예상
박신애 KB증권
◇펄어비스
검은사막 모바일 중국 출시는 이상 무
투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 기존 대비 15% 하향
2022년 3개의 신작 대기
이지은 대신증권
◇KT
기업 분할의 우수 사례
투자의견 매수(Buy), 목표주가 46,000원 유지
케이티클라우드(KT Cloud Co., Ltd.) 출범
투자자 보호까지 챙기는 기업 분할의 우수 사례
김회재 대신증권...
박신애 KB증권 연구원은 “올해 F&F는 중국 법인 매출액이 전년 대비 87% 늘어난 7295억 원으로 종전 추정치 대비 18% 상향할 것으로 전망한다”며 “올해 연결 매출액은 1조9324억 원, 영업이익은 5493억 원으로 각각 전년대비 32%, 37% 달성할 것으로 예상한다”고 전했다.
특히 올해 연결 매출에서 MLB 및 MLB KIDS의 중국향 매출(중국법인 및 면세)이...
박신애 KB증권 연구원은 “위드 코로나로 관광객 면세 매출, 호텔 투숙률을 되찾을 수 있다는 기대감은 유효하지만 중국 보따리상의 구매 수요가 위축된 점은 새로운 걱정거리”라며 “중국인 보따리상에 100% 의존할 수밖에 없는 현재 상황에 면세점 업체들 간 과도한 경쟁은 안타깝다”고 했다. 이어 “시간이 지날수록 실적 정상화에 대한 기대감은 점점 더...
재확산세에 중국 시장의 성장 둔화, 글로벌 브랜드들의 마케팅 경쟁 심화로 인한 실적 악화가 하락 폭을 키우고 있다.
박신애 KB증권 연구원은 "중국 화장품 시장 성장률이 7월부터 심상치 않게 둔화한 흐름을 나타내고 있다"며 "코로나19 재확산에 따른 봉쇄 조치, 8월 홍수 영향 등으로 인해 소비가 위축된 것으로 추정된다"고 말했다.
박신애 KB증권 연구원은 “3분기 예상 매출액은 전년 동기 대비 84% 증가한 2944억 원, 영업이익은 453% 늘어난 698억 원으로 전망한다”며 “국내 ‘순수 내수’ 매출은 사회적 거리두기 격상에 따라 불확실성이 다소 존재한다”고 분석했다.
그는 “3분기 중국 법인 매출은 직전 동기 대비 39% 늘어난 844억 원을 기록할 전망이다”며 “매장 수가 빠르게...
다만 2분기 영업적자 265억 원을 기록한 쓱닷컴의 적자 폭 개선 전략은 여전한 숙제로 남아있다.
박신애 KB증권 연구원은 “쓱닷컴은 손익 관리보다는 외형 성장과 점유율 확대에 주력할 시기”라며 “네이버와의 전략적 제휴 역시 쓱닷컴의 외형이 한 단계 성장하는 발판이 되어줄 것으로 예상된다”고 말했다.
하회
박신애 KB증권
현대모비스
여전히 외부 요인으로 부진
투자의견 매수(Buy), 목표주가 38만 원 유지
2Q21 Review : 운송비 증가 및 전동화 사업부 매출 증가세 둔화
모든 것이 긍정적으로 전환될 하반기에 집중 필요
이승환 대신증권
현대모비스
2Q 하회. 구동모터 생산 안정화 중
구동모터 생산이 증가. 전동화 매출액 비중도 상승 전망
2Q21 Review...
시내 면세점과 호텔 부문 추정치를 상향한 영향
2Q21 Preview: 영업이익이 438억원 나타내면서 컨센서스를 46% 상회할 전망
박신애 KB증권
네패스
첨단 패키징 수요는 역행하지 않는다
모회사의 본업보다 네패스아크와 네패스라웨가 더욱 중요
분기 실적을 추정하기 어렵지만 2분기에 바닥 통과 전망
글로벌 반도체 업종에서 PMIC의 기술 변화는 현재진행형...
박신애 KB증권 연구원은 "F&F는 MLB와 디스커버리 두 브랜드를 주축으로 코로나19가 무색한 실적 서프라이즈를 두 분기 연속 시현했다"며 "강력한 브랜드 파워와 효과적인 디지털 마케팅, 해외시장 진출로 향후 3년간 매출과 영업이익이 연평균 각각 28%, 50% 성장할 것으로 기대한다"고 말했다.
예상보다 가파른 매출 성장세 및 수익성 개선 흐름 확인, 거래 재개 후 주가에 긍정적 영향 기대
1Q21 리뷰: 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 23%, 107% 상회하는 서프라이즈 시현
박신애 KB증권
롯데쇼핑
1Q21 Review: 할인점 부진과 일회성 비용으로 기대 하회
구조조정 관련 기대감은 주가에 상당 부분 반영, 매출 경쟁력 회복이 필요
1Q21 Review...
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