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  • "SK이노, 영업적자 추정…SK온 수익성 부진 장기화 영향"
    "SK이노, 영업적자 추정…SK온 수익성 부진 장기화 영향"
    메리츠증권은 24일 SK이노베이션에 대해 자회사 SK온의 수익성 부진 장기화가 예상된다며 목표주가를 기존 21만 원에서 17만 원으로 낮췄다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 노우호 메리츠증권 연구원은 “SK온의 지난해 4분기 매출액을 직전 분기 대비 6.5% 늘어난 3조4000억 원, 영업이익을 –1981억 원의 적자로 각각 추정한다”며 “같은 기간...
    2024-01-24 08:23
  • “보름새 9조 증발”…100대 주식부자 지분가치 ‘뚝’
    “보름새 9조 증발”…100대 주식부자 지분가치 ‘뚝’
    주식부호 상위권 가운데 조정호 메리츠금융지주 회장(4위)과 김범수 카카오 창업자(7위)의 지분가치는 올해 들어 각각 684억 원, 1949억 원 증가했다. 조 회장의 지분평가액은 소폭 늘어나는 데 그쳤지만, 삼성가의 블록딜 영향 탓에 이서현 이사장을 제치고 순위가 1계단 상승했다. 김범수 창업자는 카카오 주가가 올해 약 6% 상승하면서 지분가치가 늘었다....
    2024-01-22 14:18
  • 홍콩發 손실에도 지난해 ELS 발행금액 늘었다…닛케이225 발행액 2배 넘게↑
    홍콩發 손실에도 지난해 ELS 발행금액 늘었다…닛케이225 발행액 2배 넘게↑
    발행회사는 메리츠증권의 발행금액이 7조4443억 원(11.8%)로 가장 컸으며, 주요 5개사 ELS 발행금액의 합은 30조6045억 원으로 전체 ELS 발행의 48.7% 차지했다. 지난해 만기 상환금액은 26조9557억 원으로 전체 상환금액의 40.4%를, 조기 상환금액과 중도 상환금액이 각각 37조4125억 원(56.1%), 2조2972억 원(3.5%)을 차지했다. 작년 말 기준 ELS(ELB...
    2024-01-22 10:35
  • [오늘의 증시 리포트] 넷마블, 2년 만에 흑자전환 전망되나 보수적인 시각 유지
    [오늘의 증시 리포트] 넷마블, 2년 만에 흑자전환 전망되나 보수적인 시각 유지
    수송용 LPG 모멘텀 진화·발전 + 미국 ESS 모멘텀 신규 LNG 모멘텀은 종료된 게 아니라 올해가 본격 진화·발전의 해 성종화 이베스트투자증권 연구원 ◇메리츠금융지주 연간 순이익으로 주주환원수익률 10% 역산해 적정 시가총액 산정 발행주식 수 감소가 적정 주가 산정의 핵심 요인 안정적인 펀더멘털 기반 예측 가능한 주주환원 정책 임희연 신한투자증권 연구원
    2024-01-22 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 본업 실적 부진...4분기 컨센서스 하회”
    [오늘의 증시 리포트] “SK이노베이션, 본업 실적 부진...4분기 컨센서스 하회”
    문경원 메리츠 ◇펨트론 Change, Change, Change Inspection 전문기업 변화에 주목: Large Client, Multi Line-up, In & Out 권명준 유안타증권 ◇OCI홀딩스 굿딜 : 단기 수급 악재를 매수의 기회로 이런 굿딜을 마다할 경영자는 없을 것 펀더멘탈, 주주가치 훼손 가능성 無 → 단기 수급 악재에 불과 말레이시아(OCIMSB) 폴리실리콘에 주 양형모 DS투자 ◇태광...
    2024-01-19 07:56
  • 포스코퓨처엠, 4분기 실적 전망치 밑돌 것…목표가↓
    포스코퓨처엠, 4분기 실적 전망치 밑돌 것…목표가↓
    투자의견은 ‘중립’ 유지, 목표주가는 기존 39만 원에서 35만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 28만8500원이다. 18일 노우호 메리츠증권 연구원은 “지난해 4분기 추정 매출액은 1조3000억 원, 영업이익은 234억 원으로 최근 낮아진 시장 예상치를 다소 하회할 전망”이라며 “LGES 폴란드 법인향 N65 출하량 부진과 지난해 7월 양산 개시한 단결정 양극재 수율...
    2024-01-18 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] “JW중외제약, 매출·영업이익 모두 컨센서스 부합”
    [오늘의 증시 리포트] “JW중외제약, 매출·영업이익 모두 컨센서스 부합”
    노우호 메리츠 ◇이마트 중요한 것은 유통의 본질 4Q23F 영업이익 198억원(+54.6% YoY), 컨센서스 하회 전망 뭉쳐야 산다, 유통 공룡의 통합 운영 시작 주가는 이미 최악을 반영, 본업 경쟁력 강화 방안이 중요 조상훈 신한투자증권 ◇신세계 기저 부담의 끝자락 4Q23F 영업이익 1,680억원(+18.8%, YoY), 컨센서스 하회 전망 중국 인바운드 효과는 2Q24부터 기저...
    2024-01-18 07:52
  • 스튜디오드래곤, 넷플릭스 재계약 가능성에도…목표가 10%↓
    스튜디오드래곤, 넷플릭스 재계약 가능성에도…목표가 10%↓
    투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 8만1000원에서 7만3000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4만6700원이다. 17일 정지수 메리츠증권 연구원은 “지난해 4분기 연결 매출액은 1527억 원, 영업이익 61억 원으로 시장 컨센서스(영업이익 91억 원)를 하회할 전망”이라며 “제작비 규모가 크지 않은 작품이 대부분이었던 반면 ‘아라문의 검’ 상각비...
    2024-01-17 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    3%) 예상 최태용 DS투자 ◇씨에스윈드 4Q23 Preview: 맞춰져 가는 퍼즐 일회성 비용으로 다소 아쉬운 4분기 실적 예상 Bladt 인수에 대한 평가, 반전될 필요 있음 2Q24 기점으로 실적 개선, 주가 재평가 탄력받을 전망 문경원 메리츠 ◇녹십자웰빙 고마진 태반주사제 중국으로 진격 녹십자웰빙은 건기식도 있으나, 영양치료 주사제가 메인 중국 특구...
    2024-01-17 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 2024년 양극재 회복 기대”
    정지수 메리츠 ◇쌍용정보통신 갑진년! 푸른 용의 해. 쌍용정보통신의 기운도 매우 좋다 정부 주도 공공 클라우드 확대에 따른 수혜 기대 민간向 매출 비중 확대를 통한 수익성 향상도 기대 2020년 아이티센 그룹으로 편입되면서 시너지 효과도 주목 이재모 그로쓰리서치 ◇NAVER 한국형 AI산업의 수장 투자의견 Buy, 목표주가 295,000원 유지 4Q23...
    2024-01-16 07:55
  • 대형주 실적 '어닝쇼크'에 줄줄이 하락...소형주만 선방
    대형주 실적 '어닝쇼크'에 줄줄이 하락...소형주만 선방
    KB증권에 따르면, 2023년 코스피 전체 종목 영업이익이 173조8810억 원으로 2022년(212조8480억 원)에 비해 18.3% 줄어들 것으로 전망했다. 이정연 메리츠증권 연구원은 “1월 말 이후 기업들의 실적 발표가 진행되면서 주가 변동성이 나타나기 시작한다”면서 “실적발표 이후 펀더멘탈 요인에 의한 종목 선별이 필요하다”고 조언했다.
    2024-01-11 15:58
  • [오늘의 증시 리포트] “하이브, 올해 성장도 문제 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “하이브, 올해 성장도 문제 없다”
    본질은 수주잔고 적정주가 175,000원으로 유지. 2025년 예상 ROE 15.9%, PBR 2.2배 배기연 메리츠증권 연구원 ◇삼성증권 4Q23 Preview: 계절성 반영되는 4분기 순이익 473억원으로 컨센서스 59% 하회 브로커리지와 IB 수익 감소 목표주가 48,000원 유지. 상대적으로 안정적 수익 기조 백두산 한국투자증권 연구원 ◇NH투자증권 4Q23 Preview: 무난한 실적...
    2024-01-11 08:16
  • 크래프톤, 신작 라인업 완성…주가밴드 돌파 기대감
    크래프톤, 신작 라인업 완성…주가밴드 돌파 기대감
    메리츠증권은 ‘배틀그라운드’를 운영하는 게임업체 크래프톤에 대해 올해 출시할 신작의 기대감으로 적정주가를 기존 18만 원에서 27만 원으로 상향한다고 10일 밝혔다. 투자의견도 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향조정했다. 이효진 메리츠증권 연구원은 “지난해 11월 공개한 2024년 신작 ‘다크앤다커M’은 올 상반기 말 출시에 무리가 없어 보인다”며 “이를...
    2024-01-10 08:22
  • 추가 자구안 제시에 태영건설 워크아웃 개시 '청신호'…"책임이행 의지 '긍정적'"
    추가 자구안 제시에 태영건설 워크아웃 개시 '청신호'…"책임이행 의지 '긍정적'"
    그동안 금융당국은 산은을 중심으로 7개 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협·한투·메리츠) 측과는 어느 정도 소통을 이어왔지만, 이들의 태영건설 채권 보유 비중은 33% 수준에 그친다. 결국, 이들이 모두 워크아웃 개시에 찬성하더라도 중소 금융사 67% 중 42% 동의를 끌고 와야 전체 채권단의 75% 찬성을 이끌어낼 수 있다. 이 때문에 산은 측도 “태영건설과...
    2024-01-09 17:42
  • 태영, 추가 자구안 제시…산은 "대주주 책임이행 의지에 긍정적"
    태영, 추가 자구안 제시…산은 "대주주 책임이행 의지에 긍정적"
    그동안 금융당국은 산은을 중심으로 7개 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협·한투·메리츠) 측과는 어느 정도 소통을 이어왔지만 이들의태영건설 채권 보유 비중은 33% 수준에 그친다. 결국 이들이 모두 워크아웃 개시에 찬성하더라도 중소 금융사 67% 중 42% 동의를 끌고 와야 전체 채권단의 75% 찬성을 이끌어낼 수 있다. 이 때문에 산은 측도 "태영건설과...
    2024-01-09 14:24
  • 메리츠, GS건설 적정주가·투자의견 하향…"우발채무 가능성"
    메리츠, GS건설 적정주가·투자의견 하향…"우발채무 가능성"
    메리츠증권은 9일 GS건설에 대해 상반기 우발채무 가능성이 있다며 적정주가를 적정주가를 기존보다 16% 낮은 1만6000 원으로 내려 잡았다. 투자의견은 ‘매수’에서 ‘유지’로 변경했다. 문경원 메리츠증권 연구원은 “회사채 중 일부인 2000억 원이 4월 만기”라며 “이 우발채무 또는 회사채 만기 연장이 결정되는 오는 3월 말에서 4월이 유동성 상황의...
    2024-01-09 09:52
  • “아프리카TV, 트위치·우왁굳 이적 반사 수혜로 영업익 1000억 예상…목표가↑”
    “아프리카TV, 트위치·우왁굳 이적 반사 수혜로 영업익 1000억 예상…목표가↑”
    지난달 트위치의 국내 사업 종료 공식화에 더해 트위치 국내 1위 스트리머인 ‘우왁굳’의 아프리카TV행까지 확정되며 지난 한 달간 아프리카TV의 주가는 31% 상승했다. 와이즈앱 기준 4분기 트위치 설치자 중 아프리카TV 동시 이용 비율은 40%다. 메리츠증권에 따르면 트위치 사업 종료로 아프리카TV가 확보할 수 있는 신규 유저는 그 외에 해당하는 60%(300만...
    2024-01-09 08:04
  • ‘10만전자’·‘18만닉스’ 간다…증권가 목표가 줄상향
    ‘10만전자’·‘18만닉스’ 간다…증권가 목표가 줄상향
    1월들어 증권사 6곳 삼성 목표주가 5% 상향…하이닉스는 10% 올려하나, 삼성 목표가 10만원 제시…메리츠, 하이닉스 주가 18.5만원 제시 “과거 대규모 적자를 겪었던 2000년대 초와 금융위기의 사례에서 주가는 하락기에 반 토막, 그리고 상승기에 2~3배 올라 바닥에서 투자하는 효과를 누렸다.”(삼성증권) 국내 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스에 대한...
    2024-01-08 15:55
  • 넷마블, 2024년 신작 출시...시장 변화 기대 어려워
    넷마블, 2024년 신작 출시...시장 변화 기대 어려워
    메리츠증권은 8일 넷마블에 대해 2024년 신작이 출시되나 시장 변화 기대는 어렵다고 말했다. 목표주가는 기존 5만6000원에서 5만1000원으로 내려잡았으며 투자의견은 HOLD(유지)로 제시했다. 이효진 메리츠증권 연구원은 “넷마블의 4분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 6469억 원과 59억 원을 예상한다. 지난해 9월 말 출시된 ‘세븐나이츠 키우기’와 중국 출시 3개...
    2024-01-08 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 1분기까지는 실적 부담 이어질 수 있어”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 1분기까지는 실적 부담 이어질 수 있어”
    4Q23 양호한 실적 예상 2024년 상저하고의 수주 흐름 예상 문경원 메리츠증권 연구원 ◇포스코인터내셔널 다시 찾아올 ‘포인터의 봄’ 4Q23 Preview 잔잔한 마무리 다시 찾아올 ‘포인터의 봄’ 이태환 대신증권 연구원 ◇비씨엔씨 탐방노트: 반도체 소재 전문기업으로 진화 중 잉곳 국산화 완료, QD9+ 공급 확대 차세대 포커스링 CD9 성장 증설로...
    2024-01-05 08:25
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