[오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 1분기까지는 실적 부담 이어질 수 있어”

◇삼성전자

4Q23 Preview: 깔끔한 마무리

DRAM 흑자 전환

2024년은 기술 경쟁력 회복과 DS실적 개선 본격화

류영호 NH투자증권 연구원

◇한화솔루션

올해 4분기 AMPC 효과, 작년 대비 3배 증가 전망

작년 4분기 영업이익, 전 분기 대비 64.5% 증가 전망

경쟁사, Tax Credit 매각으로 인한 재무구조 개선 움직임 고려 필요

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇삼성엔지니어링

4Q23 Preview: 매수하기 좋은 구간 진입

3분기에 보인 비화공 부문 부진 4분기에 모두 만회할 것

화공 부문 외형과 수익성 하락에 2024년 연간 영업이익 감소할 것

화공 수주 pool 23조4000억 원 확보, 수주 기대감 가지기에 충분

강경태 한국투자증권 연구원

◇LG생활건강

본격적인 사투

2024년은 브랜드와 채널 체질 개선 본격화

4Q23 Preview: 화장품 부문 적자 전환 예상

정지윤 NH투자증권 연구원

◇한미반도체

4Q23 Preview: 비싼데 싸다

4분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망

높은 Valuation의 이유를 설명할 2024년

정민규 상상인증권 연구원

◇아모레퍼시픽

그래도 의미 있는 조정

2024년은 코스알엑스와 라네즈의 성과 기대

4Q23 Preview: 중국과 면세 채널 여전히 희망고문

정지윤 NH투자증권 연구원

◇브이티

4Q23 Preview: 분기 최대 실적 전망

새해 액땜 제대로

4Q23 Preview: 분기 최대 실적 전망

2024년: 리들샷의 ‘H&B 진출 + 중국 진입 + 미국/동남아 확산’ 기대

박은정 하나증권 연구원

◇아모레퍼시픽

악재 줄고, 호재 늘 것

새로운 악재가 없는 4Q23

리브랜딩 성과, M&A 효과 부각될 2024년

업종 내 대형사 최선호주 유지

박현진 신한투자증권 연구원

◇삼성엔지니어링

4Q23 Preview: 다소 늘어진 템포

일회성 비용에서 벗어나는 비화공 부문. 4Q23 양호한 실적 예상

2024년 상저하고의 수주 흐름 예상

문경원 메리츠증권 연구원

◇포스코인터내셔널

다시 찾아올 ‘포인터의 봄’

4Q23 Preview 잔잔한 마무리

다시 찾아올 ‘포인터의 봄’

이태환 대신증권 연구원

◇비씨엔씨

탐방노트: 반도체 소재 전문기업으로 진화 중

잉곳 국산화 완료, QD9+ 공급 확대

차세대 포커스링 CD9 성장

증설로 레벨업

양승수 메리츠증권 연구원

◇삼성전자

4Q23 Preview: DRAM 턴어라운드

4Q23 영업이익 3조9000억 원 전망

2024년 영업이익 37조3000억 원(+386% YoY, OPM 12%) 전망

B2C 수요 회복에 기대를 걸어보는 2024년

이수림 DS투자증권 연구원

◇POSCO홀딩스

1Q24까지는 실적 부담 이어질 수 있어

4Q23(E): 영업이익 9010억 원 추정 (yoy 흑전, qoq -25%)

철강부문, 1Q24까지 영업이익 감소 예상

2Q24, 자동차 및 조선향 판매가격 인상 전망

이현수 유안타증권 연구원

◇BGF리테일

4Q23 Preview: 아쉬움은 남지만, 이 정도면 선방

영업이익이 시장 기대치를 8.0% 하회할 전망

양호한 점포 순증은 긍정적

밸류에이션 매력이 주가 하방을 지지

김명주 한국투자증권 연구원

◇GS리테일

4Q23 Preview: 쉬어가는 타이밍

영업이익이 시장 기대치를 3.9% 하회할 전망

속도감 있게 진행 중인 편의점 시장 재편

주가 하방은 탄탄

김명주 한국투자증권 연구원

◇CJ프레시웨이

경기가 너무 안좋다.

4분기 외식업 경기 부진

부진함에도 긍정적이라 판단되는 이유

투자의견 매수, 목표주가 4만8000원 제시

남성현 IBK증권 연구원

◇대한항공

비용 증가로 컨센 하회 예상

2023년 4분기 (별도) 영업이익 4157억 원으로 예상 대비 부진할 전망

국제여객과 항공화물 사업량 및 Yield는 양호하나 일회성 인건비 증가 때문

2024년 별도 영업이익 1조8500억 원으로 2023년과 유사한 실적 기록 예상

양지환 대신증권 연구원

◇오리온

4Q23 Preview: 2024년을 보자

이미 알려진 4분기 실적 부진

두 자릿수 성장을 이어갈 2024년

춘절 수요 확인과 함께 반등할 주가

강은지 한국투자증권 연구원

◇삼성바이오로직스

4Q23 Pre: 실적은 여전히 견조, 필요한 것은 리레이팅

4Q23 Pre: 일회성 수익 부재로 전분기 대비 역 성장하나, 여전히 견조한 실적 전망

24년에도 4공장 가동률 상승으로 실적 성장 이어나갈 것

투자의견 목표주가 유지. 바이오텍 업황 회복, ADC의 확대가 기회

박재경 하나증권 연구원

◇대덕전자

(353200)

비메모리 패키지 업체로 성장, PCB 업종내 최선호주

4Q 영업이익은 117억 원(728% qoq)으로 개선, 컨센서스 부합

2024년 영업이익은 902억 원(211% yoy)로 본격 회복, 성장 전망

2024년 FC BGA 매출 증가, 비메모리향 패키지 업체로 성장

박강호 대신증권 연구원

◇카카오뱅크

여전히 우수한 핵심 지표

4분기 순이익 453억 원으로 컨센서스 다소 크게 하회 예상

계절성 비용 집행 및 상생 금융 관련 비용 부담에 기인

NIM과 원화대출 성장률 핵심 지표는 여전히 우수, 최선호주 유지

박혜진 대신증권 연구원