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1일부터 e심 상용화…이통사, 수익성 악화·고객 이탈 우려 ‘이중고’

이에 따라 정해진 파이를 쪼개 먹는 이통 업계 특성상 가입자를 지키기 위한 마케팅 경쟁도 활발하게 진행될 것으로 전망된다. 이럴 경우 수익성 악화에 마케팅비 출혈까지 더해지며 실적 악화 등 연쇄 작용이 일어날 가능성이 크다. 이통업계 한 관계자는 “e심을 통해 이통사와 알뜰폰 요금제 등 최저가 요금제로 조합하게 되면 가입자 1명당 평균 수익(ARPU)이 낮아질...

2022-08-29 05:00
[머니있슈] 네이버, 목표주가 40만→33만원…내년부터 이익개선 가시화

김 연구원은 “3분기와 4분기 영업이익은 3459억 원과 3690억 원으로 전년 동기 대비 각각 1.1% 감소, 5.0% 증가를 전망한다”라며 “서치플랫폼과 커머스 중심의 견조한 탑라인 성장이 지속되지만 네이버플러스 멥버십 관련 마케팅비 및 콘텐츠 소싱비용 증가 등이 영업이익 증가를 제한할 것으로 예상한다”라고 분석했다. 이어 “내년에는 규모의 경제 효과가...

2022-08-17 08:07
이루다, 2분기 어닝서프라이즈…확인된 성장성과 안정성 - FS리서치

이어 “4분기에는 개인용 HIFU 기기를 출시해 홈쇼핑과 인터넷에서 판매할 계획”이라며 “신제품 출시에 따라 매출은 늘겠지만, 마케팅비 집행에 따른 비용 이슈도 있어 판매량에 따라 실적 변동성이 있을 것”이라고 내다봤다. 황 연구원은 “성장이 지속하기 위해서는 장비 매출액이 중요한 지표가 될 수 있는데 2분기에도 장비 매출액이 크게 증가한 것으로...

2022-08-12 08:25
[오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"

부진과 마케팅비 영향으로 컨센 하회 웹보드 규제 완화 효과와 클라우드 사업부 가치 상승에 주목 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇SK텔레콤 하반기에도 이익 개선 지속 시장 눈높이에 딱 부합 이제는 안정화된 이익 체력 TP 8.2만 원 유지 신은정 DB금융투자 연구원 ◇CJ대한통운 조용히 최대 이익 달성 파업만 없으면 이렇게 좋을 수 있다...

2022-08-10 08:01
[상보]NHN, ‘규제완화’ 웹보드 게임 매출 견인…영업익은 전년比 73.9% 감소

특히 한게임 리브랜딩 등으로 인해 마케팅비가 전년 동기 대비 약 78% 증가한 374억 원을 기록했고, 같은 기간 기타 영업비용 역시 159억 원으로 65.6% 늘었다. NHN은 하반기부터 수익성 개선에 주력하고 선택과 집중 전략을 통해 그룹사 구조를 효율화한다. 현재 85개인 연결 종속회사의 숫자를 2024년까지 60여 개로 개편할 계획이다. 정우진 NHN 대표는 “사업...

2022-08-09 11:02
[머니있슈] “카카오게임즈, '한국의 텐센트' 역량 재입증 통해 우상향 전망”

이어 "6월 20일 출시됐던 '우마무스메'가 전방위적 마케팅에 따라 시장의 2Q22 마케팅비에 대한 우려가 높았다. 그러나 해당 마케팅의 대다수는 카카오 플랫폼(카카오톡, 카카오택시 등)을 활용한 것이므로 실제 집행 비용은 많지 않았다"라고 짚었다. 김 연구원은 "이는 플랫폼 활용한 게임 유통이라는 텐센트게임즈의 전략을 한국에서 그대로...

2022-08-04 08:57
소진공, 소상공인 O2O 플랫폼 진출 마케팅비 지원…7000개사 선정

이번 추경사업으로 총 7000개 사를 선정하고, O2O 플랫폼 활용 시 소요되는 홍보 및 마케팅 활동비를 지원한다. 소상공인이 활용할 수 있는 O2O 플랫폼은 공모를 통해 총 3곳이 선정됐다. 우아한형제들(배달의민족), SK플래닛(OK캐쉬백, 시럽월렛), 당근마켓(당근마켓)이 참여한다. 소상공인은 3개 플랫폼 중 한 개를 선택해 30만 원 내외의 서비스를 지원받게 된다....

2022-08-03 17:48
[머니있슈] SK텔레콤, 더욱 높아진 신사업 기대감

김진우 다올투자증권 연구원은 "임직원 대상 축하금 지급 영향에도 불구하고 시장 추정치에 부합하는 실적이 전망된다"며 "상각비와 마케팅비 감소라는 기존 투자 포인트가 유효하다"고 말했다. 2분기 매출액은 전년 대비 3.8% 증가한 4조2800억 원, 영업이익은 14.5% 늘어난 4528억 원을 기록할 것으로 전망됐다. 김 연구원은...

2022-07-26 08:19
국내증시 실적 하향 종목, 소프트웨어·IT株에 집중

넷마블은 안정적인 실적을 보여주던 캐주얼 게임이 1분기부터 큰 폭의 하향 안정화가 나타난 데다 2분기 ‘제2의나라 글로벌’ 출시를 위한 마케팅비까지 더해지면서 2분기에도 영업이익이 악화될 거란 전망이 나왔다. 강석오 신한금융투자 연구원은 “단기에 비용 개선이 힘든 구조에서 외형 성장이 뒷받침해주는 시점까지는 투자 매력이 떨어진다고...

2022-07-14 15:58
[머니있슈] 카카오, 2분기 실적 컨센서스 하회…목표주가 하향

김 연구원은 “부문별로는 게임(+150%), 스토리(+42%), 신사업(+36%)이 고성장을 견인하지만 톡비즈(+24%) 성장률이 기대치를 하회할 전망”이라며 “아울러 비용 측면에서도 마케팅비, 인건비, 상각비 등 주요 항목이 30% 이상 증가율이 예상됨에 따라 영업이익률은 2분기 9.7%로 전 분기 대비 정체될 것”이라고 판단했다. 이어 “목표주가 하향은 전방시장 성장률...

2022-07-13 07:59
[머니있슈] 카카오, 커머스 전망 하향·자회사 지분가치 하락…목표가↓

다만 “마케팅비 증가로 이익 전망치는 하향됐다. 게임즈, 페이, 픽코마의 새로운 서비스 출시로 2분기 마케팅비는 84% 증가할 것으로 예상한다”고 덧붙였다. 이어 허 연구원은 “올해 커머스 매출 성장률을 13%로 하향한다”며 “거래대금은 전년 대비 44% 늘어난 10조3000억 원으로 예상되지만 메이커스 재편과 지그재그 연결 제외로 매출 성장이 그에 못 미칠...

2022-07-12 08:21
하이트진로, 추가 운송계약 체결ㆍ파업피해 법적대응

그는 이어 “2분기 하이트진로의 연결 매출액은 6298억 원, 영업이익은 549억 원으로 전년 동기 대비 각각 11%, 29% 증가할 것"이라며 "종전 대신증권 추정치인 영업이익 538억 원을 상회하는 것으로 인건비, 마케팅비 증가에도 판매량 증가, 가격 인상 효과 반영으로 영업이익률은 전년 동기 대비 1%포인트 개선된 8.7%로 추정된다"고 덧붙였다.

2022-06-21 09:38
카카오게임즈, 신작 게임 '우마무스메 프리티 더비' 흥행 기대-케이프투자증권

이어 "2분기 실적 추정치는 기존보다 소폭 하향하는데, 오딘 대만 매출의 하향 안정화 속도가 예상보다 빨랐으며 ‘우마무스메 프리티 더비’ 출시도 예상보다 늦게 이루어졌기 때문"이라며 "‘우마무스메 프리티 더비’에 대한 마케팅 강도가 예상보다 강했다는 점을 반영해 마케팅비도 이전 추정치 대비 상향했다"고 덧붙였다.

2022-06-20 08:43
네이버, ‘52주 신저가’ 일상 돼도…증권가 “중장기적 매력 여전해”

정의훈 유진투자증권은 “(네이버는) 광고 상품 고도화를 통한 광고 가격 상승 전략으로 매출 증가를 꾀할 것”이라며 “다른 광고 상품 대비 광고 단가가 약 30% 더 높지만, 단시간 내 높은 노출 수와 브랜딩 임팩트를 얻을 수 있어 마케팅 비용 여력이 충분한 대기업 중심으로 수요가 지속적으로 증가하고 있다”고 분석했다. 임희석 미래에셋증권 연구원도...

2022-05-31 15:15
[오늘의 증시 리포트] (5/31)

1Q22: 마케팅비 감소로 놀라운 수익성 기록 견조한 본업 성장과 다양한 성장 동력 투자의견 Buy, 목표주가 76,000원을 유지 박형민 케이프증권 연구원 ◇디티알오토모티브 방진제품과 공작기계, 모두 양호한 실적 1Q22 Review: 영업이익률 8.8% 기록 1분기 비용에는 비경상적/비현금성 내용이 많았던 편 P/E 6배 이하의 주가 저평가 상태 송선재 하나금융투자...

2022-05-31 08:32
"SK텔레콤, 5G 가입자 시장 점유율 1위…견조한 실적 성장 유지할 것" - 케이프투자증권

31일 박형민 케이프투자증권 연구원은 “1분기 영업수익은 4조2772억 원, 영업이익은 4324억 원을 기록했다”며 “직원들에게 자사주를 지급하면서 일회성 인건비 750억 원 수준이 반영됐음에도 마케팅 비용 상각비가 감소하면서 수익성에 기여했다”고 분석했다. 박 연구원은 “2019년 5G 도입 초기 통신사 간 가입자 확보 과당 경쟁으로 비대해진 마케팅비가...

2022-05-31 07:59
위메이드, 인건비ㆍ마케팅비 증가로 수익성 낮아져 ‘목표가↓’ - SK증권

SK증권은 13일 위메이드에 대해 사업 확장을 위한 인건비 및 마케팅비 증가로 영업이익률은 낮아진 상황이라며 목표주가를 11만2000원에서 6만4000원으로 내려 잡았다. 투자의견은 ‘중립’을 유지했다. 이소중 SK증권 연구원은 “위메이드는 지난해 출시된 블록체인 게임 미르4 글로벌이 흥행했지만, 블록체인 플랫폼 사업 매출이 예상만큼 나오지 않아...

2022-05-13 08:19
NHN, 투자 확대와 공격적 마케팅 집행 성장은 ‘하반기’ 집중… 목표가↓-한화투자증권

김소혜 한화투자증권 연구원은 “1분기 매출액은 높은 성장세가 유지됐지만, 영업이익은 인건비와 마케팅비 증가로 인해 시장 전망치를 하회했다”며 “인건비와 마케팅비는 인력 충원과 연봉 인상, 웹보드와 페이코 전략 마케팅 집행으로 인해 높았던 전분기 수준 보다 각각 5.3%, 2.6% 증가했다”고 분석했다. 김 연구원은 “1분기 이익 부진 기조는 2분기에도...

2022-05-11 08:24
웹젠, 뮤 IP 신작 출시 일정 확인 필요 ‘목표가↓’ - 삼성증권

삼성증권 오동환 연구원은 “뮤 오리진 3 출시 효과로 1분기 매출은 전분기와 유사했으나 마케팅비 증가로 영업이익은 전 분기 대비 감소했다”며 “2분기에는 대만 뮤 아크엔젤 2 출시와 국내 뮤 오리진 3 매출 온기 반영 효과로 매출 반등이 나타날 전망이지만, 뮤 IP의 중국 및 신작 출시 일정은 공개되지 않아 본격적인 모멘텀 반등 시기에 대한 불확실성은...

2022-05-10 08:00
원티드랩, 채용 매칭 시장 성장에 따른 중장기적 성장세 기대 - 신한금융투자

김 연구원은 “실적 발표 컨퍼런스콜에서 지난달 한 달간 벌어들인 이익 규모가 1분기 전체 이익 규모보다 크다고 했다”며 “인건비, 마케팅비 선투자 등으로 매출과 비용의 인식 시점 차이로 인한 실적 변동이 큰 것으로 보이고 매출 규모가 커질 때까지 비슷한 이슈가 향후 몇 개 분기 동안 지속될 수 있다”고 전망했다. 반면 채용 매칭 시장이 성장하고 있다는...

2022-05-06 09:01

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