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[오늘의 증시 리포트] (3/14)

3만5000원 남성현 한화투자증권 연구원 ◇SK이노베이션 2022년 1분기 영업이익 1조 원 훌쩍 넘을 듯! 2022년 1분기 예상 영업이익 1조2000억 원 1분기, 유가상승 및 정유 가동률 상향 수혜 1분기 배터리, 옌청 및 조지아 공장 양산 시작 황규원 유안타증권 연구원 ◇JW중외제약 베일에 싸여있던 바로 그 제약사 시장에 잘 알려지지 않은 저평가 제약사 올해...

2022-03-14 08:20
"이마트, 사업 구조 전환 이뤄지는 시기" - 한화투자증권

남성현 한화투자증권 연구원은 “향후 기업가치는 연결 편입된 업체들의 실적 기여도 확대와 본업 마진율 회복 여부가 관건으로 작용할 전망”이라며 “현재 동사는 사업구조 전환이 이뤄지는 시기로 투자 대비 이익 성장 이 제한되는 시기”라고 했다. 남 연구원은 “다만 본업 수익성 회복을 위한 전략적인 노력도 필요하다”고 했다. 그는 “사업구조 전환에...

2022-02-24 08:16
2년만에 흑자 낸 호텔신라…코로나에 여전히 ‘안개 속’

남성현 한화투자증권 연구원은 “면세점 수수료 증가에 따른 한계이익이 감소하고 있고, 업황 회복이 크게 개선되지 못하고 있다”며 “계절적 비수기에 따른 영향이 예상되기 때문”이라고 설명했다. 남 연구원은 “올해도 호텔신라의 업황 개선은 제한적일 것으로 분석한다"며 "코로나 변이 바이러스가 전 세계적으로 확산되면서 수요적인...

2022-01-28 18:53
[스페셜리포트]오프라인 넘보는 온라인 쇼핑 시장

남성현 한화투자증권 연구원 역시 “그동안 제한됐던 소비활동이 정상화되면서 오프라인을 중심으로한 집객력 회복이 이뤄질 가능성이 높다”면서 “중요한 부분은 일상으로의 귀환이 이뤄진다는 점으로, 일상적 활동에서 제약이 이뤄졌던 유통채널 집객력이 가장 빠르게 회복될 수 있다”고 지적했다.

2022-01-24 05:00
[스페셜리포트]팬데믹 후 잇단 IPOㆍM&A, 유통업 지형 바꾼다

남성현 한화투자증권 연구원은 “물류투자가 본격화됨에 따라 주요 온라인 업체들의 수익성 개선은 당분간 쉽지 않을 것으로 전망된다”면서 “투자를 통해 취급고 증가가 이뤄질 수는 있겠지만 수익성 측면에서는 동시에 개선되기는 어렵다는 반증이기도 하다”고 설명했다.

2022-01-24 05:00
신세계푸드 ‘강세’…“주가 하락 과도, 실적 개선 기대”

3일 오전 9시 14분 현재 신세계푸드는 전 거래일보다 3.82%(3000원) 오른 8만1500원에 거래되고 있다. 남성현 한화투자증권 연구원은 “성장성을 고려할 때 최근 주가 하락이 과도하다”며 “올해 4분기 실적 개선이 이어질 것으로 보인다”라고 분석했다. 남 연구원은 “가맹점 사업이 시장에 안착한 노브랜드와 대체육 등의 사업에도 주목할 필요가 있다”고 덧붙였다.

2021-12-03 09:17
신세계푸드, 노브랜드·대체육·IP 사업 등 신사업 주목 - 한화투자증권

남성현 연구원은 “4분기 예상 매출액은 전년 동기 대비 8.3% 증가한 3325억 원, 영업이익은 100.4% 성장한 95억 원으로 전망한다”며 “△영업일 수 증가에 따라 단체급식 사업부 수익성 확대 △위드코로나에 따른 외식사업부 집객력 증가 △그룹사 유통망 확대에 따른 판매 채널 증가가 기대된다”고 내다봤다. 남 연구원은 “장기적으로 신규사업부 성장 가능성에...

2021-12-03 08:06
롯데하이마트, 오프라인 경쟁력 강화 필요 ‘목표가↓’-한화투자증권

남성현 연구원은 “4분기 예상 매출액은 전년 동기 대비 1.9% 하락한 9454억 원, 영업이익은 6.6% 줄어든 155억 원을 기록해 부진할 가능성이 크다”며 “△지난해 높은 기저에 따른 부담 △오프라인 경쟁력 약화 △일부 점포 구조조정에 따른 단기적 실적 감소 △영업권 손상차손 발생 예상 등이 실적부진 요인으로 꼽힌다”고 내다봤다. 남 연구원은 “현재...

2021-11-24 08:06
교촌에프앤비, 2분 실적 기대 부합… 성장세 지속 전망-한화투자증권

남성현 한화투자증권 연구원은 "교촌에프앤비는 2분기 매출액 1234억 원으로 전년 동기 대비 12.1% 늘었고, 영업이익은 66억 원으로 13.1% 증가했다"며 "당사 추정치를 소폭 하회했지만 1회성 비용을 감안할 경우 기대치에 부합한 것"이라고 설명했다. 남 연구원은 "2분기 매출액은 1분기대비 다소 낮아진 것으로 보이지만, 가맹사업부...

2021-08-20 08:51
오늘의 증시 리포트(7/9)

개선 남성현 한화투자증권 엔씨소프트 기다리는 구간 지속 2분기 영업이익 컨센서스 30.6% 하회 전망 블소2 출시일정과 그 이후 라인업 구체화가 주가 핵심변수 이동륜 KB증권 SK텔레콤 2분기 실적 양호 새로 출시될 구독서비스에 주목 구독서비스 출시로 신규 수익원 창출 최관순 SK증권 테스나 바닥 확인, 상승 시작 2분기 매출액과 영업이익은 각각 410억 원과...

2021-07-09 08:44
현대홈쇼핑, 본업보다 자회사 실적 성장세 두드러져 ‘목표가↑’ - 한화투자증권

남성현 한화투자증권 연구원은 “본업보다는 주요 종속회사 실적 성장 가능성이 커지고 있다”면서 “특히 현대L&C 성장은 2022년에도 지속될 것”이라고 말했다. 국내 공급물량 사이클을 고려해보면, 내년 하반기 내장재 공급 비중이 증가할 가능성이 크고 세종공장 추가 설비 증설에 따른 효과도 기대된다는 판단에서다. 또한, 그룹사(현대리바트) 시너지를...

2021-06-14 08:27
신세계푸드, 비수기 호실적…노브랜드버거 매장 확장 기대 - 한화투자증권

남성현 한화투자증권 연구원은 “신세계푸드가 체질개선을 위한 노력과 신사업부 성장이 동시에 맞물리면서 긍정적인 실적을 달성할 수 있었다”며 “이러한 효과는 시간이 지날수록 확대될 가능성이 높아 동사의 펀더멘탈은 더욱 개선될 것으로 예상한다”고 말했다. 한화투자증권은 신세계푸드의 1분기 실적이 시사하는 부분을 강조했다. 식품업계에게...

2021-06-02 09:30
[스페셜리포트] 패션 플랫폼, 유통가 M&A 시장서 인기

남성현 한화투자증권 연구원은 “W컨셉 인수는 상대적으로 식품ㆍ가전ㆍ가구 등 다양한 콘텐츠를 보유하고 있지만, 의류품목 경쟁력이 높지 않았던 SSG닷컴에 상품과 사업 모델을 안착시킬 수 있는 계기로 작용할 가능성이 크다”라고 분석했다. IT 공룡도 인수전 대열에 합류했다. 카카오는 ‘카카오스타일’을 운영하는 카카오커머스의 스타일사업부문을...

2021-05-25 05:00
오프라인 유통, 1분기 실적 존재감 드러냈다 "살아있네"

남성현 한화투자증권 연구원은 "지난해 4분기 성장세가 1분기에도 이어질 것"이라며 "사회적 거리두기 강화에 따른 식품 수요 증가와 가전ㆍ가구 매출이 호조를 보이고 있다"고 했다. 이진협 유안타증권 연구원은 "할인점은 지난해 12월 호조세를 1분기까지 이어갈 것이며, 상반기까지는 기저효과로 인해 턴어라운드 효과가 두드러질 것...

2021-05-06 16:32
호텔신라, 1분기 실적 턴어라운드 기대 - 한화투자증권

남성현 연구원은 “1분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 3.1% 감소한 9146억 원, 영업이익은 26억 원으로 흑자전환해 턴어라운드에 성공할 것으로 보인다”며 “소규모 따이공 물량 증가·판매 제품군 포트폴리오 다변화에 따른 마진율 개선, 인천공항 T1 철수·요율제 변경으로 인한 임대료 감면, 호텔·레저 사업부 비용 절감 효과가 본격화할 것으로 보인다”고...

2021-04-15 09:01
한화투자증권 “교촌에프앤비, 구조적 성장세 뚜렷하게 나타날 것”

남성현 한화투자증권 연구원은 “최근 공격적인 출점에도 불구하고 기존 상권에 대한 잠식 효과가 제한적인 편”이라며 “점포당 매출액 수준은 상승하고 있다. 신규점 출점 전략은 당분간 유효할 것”이라고 진단했다. 회사는 지난해 112개 매장을 오픈하면서 현재 1269개 점포를 확보하고 있다. 2018년 36개, 2019년 84개로 매년 점포망을 적극적으로 늘리고 있다....

2021-03-26 08:52
롯데하이마트, 상반기까지 영업실적 개선세 지속 ‘매수’ - 한화투자증권

남성현 연구원은 “지난해 하반기 실적을 감안할 경우, 가전 판매량 성장세가 기대된다”며 “특히 △TV가전 수요가 증가하며 전체 시장을 견인 △프리미엄 가전 판매량 증가 △비수익점포 폐점에 따른 효과 △지난해 2분기 에어컨 판매 기저가 낮았던 점 등이 영향을 미칠 것으로 보인다”고 내다봤다. 남 연구원은 “상반기 예상 매출액은 전년 동기 대비 6.2...

2021-03-16 08:10
현대홈쇼핑, 종속회사 실적 개선세 뚜렷 매수' - 한화투자증권

남성현 연구원은 “현대홈쇼핑 4분기 총취급고는 전년 동기 대비 1.8% 증가한 1조3677억 원, 영업이익은 41.5% 늘어난 430억 원을 기록해 시장기대치에 부합했다”며 “본업의 경우, 티커머스·모바일 채널이 안정적으로 성장하면서 전체 실적을 이끌었다”고 평가했다. 남 연구원은 “지난해에 이어 홈쇼핑 사업부문 성장이 이어졌으며, 본업 외 성장세도...

2021-02-25 08:35
롯데하이마트, 가전시장 호황기 지속 '목표가↑'-한화투자증권

남성현 한화투자증권 연구원은 "4분기 매출액은 전년 동기 대비 4% 증가한 9724억 원, 영업이익은 270% 늘어난 235억 원을 기록해 시장기대치를 웃돌 것으로 보인다"며 "대형가전 판매 호조, 모바일 판매량 회복, 생활가전 침투율 증가, 광고비 감소, 비수익 점포 폐점으로 인한 수익성 개선 등이 긍정적 영향을 미친 것으로 보인다"고 분석했다....

2021-01-14 08:52
BGF리테일, 올 1분기부터 안정적 성장 기대 '매수' - 한화투자증권

남성현 한화투자증권 연구원은 "2020년 4분기 실적은 사회적 거리 두기 2.5단계 시행에 따라 집객력이 감소하겠지만 올해부터는 안정적으로 성장할 것"이라고 말했다. 이어 "올해의 경우, 기저효과로 기존점 역 성장세가 제한될 가능성이 크다"며 "전략적인 상품 공급을 통해 즉석식품 비중을 늘리는 등 상품믹스 효과와 자회사 실적...

2021-01-07 08:59

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