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  • LG이노텍, 광학 솔루션 부문 도약 지속 ‘매수’-키움증권
    LG이노텍, 광학 솔루션 부문 도약 지속 ‘매수’-키움증권
    키움증권 김지산 연구원은 “4분기도 광학 솔루션 매출이 예상을 웃돌고 있고 연말 일회성 비용 요인이 없다면 역대 최고 실적에 도전할 만한 환경”이라며 “광학 솔루션은 5G 아이폰 출시, ToF 3D 모듈 채용, 전략 고객 신규 라인업 효과 등에 힘입어 한 단계 더 도약할 것”이라고 말했다. 김 연구원은 “반도체기판은 5G 확산에 따른 수혜로 RF 칩용 SiP 수요가...
    2019-12-19 07:57
  • 삼성SDI, 내년 2분기 실적 회복 기대 ‘매수’-키움증권
    김지산 연구원은 “내년 영업이익 추정치를 기존 9752억 원에서 8538억 원으로 89% 하향 조정한다”며 “자동차전지는 순항하겠지만, ESS, 원형전지, 편광필름에 대한 기대치를 일부 낮춰야 할 것으로 보인다”고 내다봤다. 그는 “1분기 비수기 영향을 감안하면, 2분기부터 본격적인 실적 회복 국면에 진입할 전망”이라며 “△자동차전지는 유럽 전략...
    2019-12-09 08:48
  • [인사] 키움증권
    ◇ 임원 업무 조정 △ 전략기획본부장 겸 경영지원본부장 유경오 △ 리테일총괄본부장 김희재 △ 리스크관리본부장 이동율 △ 리서치센터장 김지산 △ 홀세일총괄본부 패시브Sales&LP팀 담당 최혜경 △ 홀세일총괄본부 장외파생부문 총괄 김대욱 △ 홀세일총괄본부 채권영업부문 총괄 정 준 ◇ 팀장 임명 △ 홀세일총괄본부 장외파생전략팀장...
    2019-12-05 11:11
  • 키움증권, ‘2020 키움 리서치 슈퍼위크’ 개최
    키움증권, ‘2020 키움 리서치 슈퍼위크’ 개최
    키움증권 채널K에서 방영하는 ‘2020 키움리서치 슈퍼위크’는 서상영 투자전략팀장, 김지산 기업분석팀장 등 키움증권 리서치센터 연구원들이 총 출동해 2020년 국내외시장 및 산업(전기전자 외 12개 업종 및 섹터)을 전망하고 분석한다. 본 방송은 12월 2일부터 6일까지 매일 오전 9시 40분에 1부를, 10시에 2부를 방영할 예정이다. 서상영 투자전략팀장이...
    2019-11-29 10:35
  • 삼성전기, 패키지 기판 구조적 호황 ‘목표가↑’-키움증권
    삼성전기, 패키지 기판 구조적 호황 ‘목표가↑’-키움증권
    키움증권 김지산 연구원은 “패키지 기판의 구조적 호황 배경으로서 인텔의 아이스레이크와 EMIB 기술이 FC-BGA의 진화를 촉발하고, 이에 맞춰 선두권 일본 업체들이 고부가 서버용 FC-BGA에 집중하기로 하면서 PC용 FC-BGA와 모바일용 FC-CSP의 공급이 축소돼 삼성전기에 우호적인 환경이 조성되고 있다”고 진단했다. 김 연구원은 “3분기에는 기판 사업부가 흑자...
    2019-10-25 08:07
  • 한화에어로스페이스, 사업 체질 개선ㆍ수주 긍정적 ‘목표가↑’-키움증권
    한화에어로스페이스, 사업 체질 개선ㆍ수주 긍정적 ‘목표가↑’-키움증권
    키움증권 김지산 연구원은 “3분기 영업이익은 433억 원으로 시장 컨센서스(402억 원)를 충족시킬 전망”이라며 “장기공급계약(LTA)의 수주의 질이 개선되면서 원가 구조가 향상되고 있고, 내년에는 베트남 법인의 LTA 실적이 추가되고, EDAC 인수에 따른 시너지 효과가 구체화할 것”이라고 밝혔다. 김 연구원은 “또 디펜스는 현재 K9 자주포 위주인데, 인도 향...
    2019-10-22 07:40
  • LG전자, 내년 상반기 강력한 모멘텀 기대 ‘매수’-키움증권
    LG전자, 내년 상반기 강력한 모멘텀 기대 ‘매수’-키움증권
    키움증권 김지산 연구원은 “MC는 베트남 생산 체제 정착, 5G 비중 확대, ODM 전략적 활용 등을 통해 적자 폭을 크게 줄이고, VS는 저가 수주 매출 일단락과 함께 신규 전기차 프로젝트에 힘입어 흑자 전환 가능성을 보여준다”며 “HE는 OLED TV 생산 원가 하락 및 판매량 확대 시기에 맞춰 상반기 스포츠 이벤트 효과가 기대되고, BS는 상업용 디스플레이와 태양광...
    2019-10-08 07:41
  • [개장전] 증권사 추천주(10/4)
    대만 해상 풍력 관련 4건의 해저케이블 프로젝트 독점 수주해상 풍력 모멘텀 중장기적 지속 전망키움증권 김지산 셀트리온성장모드로 전환 예상2018년 하반기부터 이어져온 매출 역성장 종료될 것내년 성장 속도 빨라질 것상대적으로 안정적인 사업구조, 개발과 출시에 관한 로드맵 어긴 적 없어유진투자 한병화투자의견:매수/목표주가:27만 원
    2019-10-04 08:09
  • LG이노텍, 신형 아이폰 흥행 효과 기대 ‘목표가↑’ -키움증권
    LG이노텍, 신형 아이폰 흥행 효과 기대 ‘목표가↑’ -키움증권
    김지산 키움증권 연구원은 “3분기 영업이익은 전년 동기 대비 40% 증가한 1811억 원으로 시장 기대치인 1502억 원을 넘어설 전망”이라고 말했다. 그는 “동사의 광학솔루션이 신모델 트리플 카메라 공급을 주도하고 있다”면서 수율ㆍ판가ㆍ경쟁 환경ㆍ환율까지 제반 여건이 이상적인 상태”라고 설명했다. 이어 “신형 아이폰에 대한 초기 우호적인 시장 반응...
    2019-09-27 08:55
  • 서울반도체, LED 업황 부진 장기화 ‘목표가↓’-키움증권
    김지산 연구원은 “LED 산업의 불황이 길어지고 있다”며 “칩 가격 하락세가 지속되고 있고, 중국 업체들 중심으로 재고가 여전히 과도한 수준으로 보인다”고 설명했다. 판가 하락이 이어지면서 하반기 실적에 대한 눈높이도 낮춰야 한다고 조언했다. 김 연구원은 3분기 예상 엽어익은 전년 동기 대비 44% 줄어든 156억 원을 기록할 것으로 내다봤다. 그는...
    2019-09-26 08:38
  • [개장전] 증권사 추천추(9/26)
    6.21 旣 공시)이번 자사주 처분은 주식교환 실행일로부터 2주 만에 이루어졌다는 점과 2/3 이상의 물량이 해소되었다는 점에서 긍정적으로 판단케이프증권 김도하 서울반도체내년을 기약하며LED 업황 부진 장기화3분기 실적 예상치 하회할 듯, 업계 재고 이슈 지속내년 실적 회복 기대키움증권 김지산투자의견:매수/목표주가:2만2000원
    2019-09-26 08:12
  • [개장전] 증권사 추천주(9/23)
    삼성전기실적 하향 사이클 종료3분기 실적 시장 기대치 부합할 듯, 모듈 및 기판 선전카메라모듈은 주고객 Flagship이 Folded 카메라를 채택할 가능성이 높고, 역시 동사가 공급을 주도할 것투자의견:매수/목표주가:13만 원 LG전자스마트폰 리스크 축소를 말한다적자 축소 키워드는 베트남 체제, 5G, ODM키움증권 김지산투자의견:매수/목표주가:10만 원
    2019-09-23 07:58
  • LG전자, 스마트폰 사업 적자 내년 감소 ‘매수’-키움증권
    LG전자, 스마트폰 사업 적자 내년 감소 ‘매수’-키움증권
    키움증권 김지산 연구원은 “스마트폰 사업이 지난 3년간 기대와 달리 대규모 적자가 지속됐지만, 내년만큼은 적자 폭이 크게 줄어들 개연성이 높다”며 “한계 사업이라는 인식이 명확한 상태에서 근본적인 구조 개선 노력이 실행되고 있다”고 말했다. 김 연구원은 “우선 9월을 기점으로 베트남 생산 체제를 갖췄다. 이에 따른 비용 절감 효과는 연간 800억...
    2019-09-23 07:43
  • 삼성전기, 실적 하향 사이클 종료 ‘매수’-키움증권
    삼성전기, 실적 하향 사이클 종료 ‘매수’-키움증권
    키움증권 김지산 연구원은 “3분기 영업이익 추정치는 1742억 원으로 지난 3분기 동안 지속된 실적 전망 하향 사이클이 종료되고, 모처럼 시장 예상치를 충족시킬 것”이라며 “MLCC의 판가 약세가 이어지고 있지만, 카메라 모듈과 기판 사업부의 선전이 상쇄할 것”이라고 판단했다. 김 연구원은 “카메라 모듈은 갤럭시 노트10 판매 호조와 트리플 카메라 비중...
    2019-09-23 07:42
  • [개장전] 증권사 추천주(9/16)
    축소키움증권 김지산투자의견:매수/목표주가:10만 원 화승엔터프라이즈성공적 진화목표주가, 18,500원‘19년 연결기준 예상실적은 매출액 11,293억원(YoY+28.4%), 영업이익 636억원(YoY+57.9%) 전망.리딩투자 서형석 대우건설추석선물, 나이지리아 LNG 수주선진업체 과점 시장인 LNG수출기지 수주 성공대우건설의 금번 LNG 수출기지 원청 자격으로의 수주는 한국...
    2019-09-16 08:07
  • LG전자, 내년 상반기 모멘텀 기대 ‘매수’-키움증권
    LG전자, 내년 상반기 모멘텀 기대 ‘매수’-키움증권
    키움증권 김지산 연구원은 “내년 상반기 투자 매력을 싸게 살 기회라고 판단한다”며 “내년 상반기에 기대되는 모멘텀으로서 스마트폰은 베트남 중심 생산지 전략을 통해 고정비 부담을 최소화한 상태에서 5G폰 비중 확대에 따른 믹스 개선에 힘입어 적자 폭을 크게 줄일 수 있을 것이고, 자동차부품은 올해 CID 저가 수주 물량의 공급이 일단락되면, 내년에는...
    2019-09-16 07:37
  • “폭스바겐 MEBㆍPPE 프로젝트, 삼성SDI와 LG화학이 주도”
    “폭스바겐 MEBㆍPPE 프로젝트, 삼성SDI와 LG화학이 주도”
    김지산 키움증권 연구원은 “글로벌 전기차 시장은 7월까지 40%(YoY) 성장했지만 월별로는 7월 성장률이 2%에 그쳤고, 중국과 미국 시장이 역신장으로 돌아섰다”며 “중국 정부의 보조금 지급 기준 강화 및 보조금 축소 정책과 테슬라 차량에 대한 미국 연방 세액 공제 혜택의 단계적 축소 영향으로 해석된다”고 말했다. 다만 유럽을 필두로 강력한...
    2019-09-11 08:26
  • 아이폰 11시리즈 발표…증권가 평가는?
    아이폰 11시리즈 발표…증권가 평가는?
    김지산 키움증권 연구원은 “디스플레이 종류 및 사이즈, 디자인이 전작을 계승하는 등 전반적으로 혁신은 없었다”며 “관전 포인트는 트리플 카메라 채용과 아이폰 11 저렴한 판가가 될 것”이라고 말했다. 실제 가장 저렴한 모델인(아이폰11)이 전작 대비 6.7% 하락한 699달러이며, 아이폰11프로(999달러)와 아이폰11프로맥스(1099달러)는 전작과 동일하다. 애플이...
    2019-09-11 08:21
  • [개장전] 증권사 추천추(9/3)
    과제키움증권 김지산투자의견:매수/목표주가:15만 원 포스코케미칼단기 이슈보다 양적 성장에 집중할 시기니켈가격 급등, ESS 화재사고 발생단기 이슈보다 폭발적인 성장에 집중해야 할 시기NH투자 변종만투자의견:매수/목표주가:6만8000원 해마로푸드서비스해외진출의 서막을 알리는 소리‘맘스터치’ 브랜드를 보유한 햄버거 및 치킨...
    2019-09-03 08:00
  • 한화에어로스페이스, 2분기 어닝서프라이즈 ‘목표가↑’-키움증권
    한화에어로스페이스, 2분기 어닝서프라이즈 ‘목표가↑’-키움증권
    김지산 키움증권 연구원은 “키움증권의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 471% 증가한 788억 원으로 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 깜짝 실적이었다”고 말했다. 김 연구원은 “에어로스페이스의 엔진부품 장기공급 사업과 테크윈 CCTV의 체질 개선 성과가 돋보였다”며 “디펜스의 인도향 자주포 등 고마진 수출이 집중됐으며 전사적으로 우호적인 환율...
    2019-08-13 08:16
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