[개장전] 증권사 추천주(9/16)

GS건설
분양 불확실성을 고려해도 저가매력은 있다
연내 신규분양 20,000세대 수준 예상
해외신규수주는 과거 3개년 수준 유지 전망
컨센서스 수준의 3분기 실적 전망
실적 신뢰도는 낮지만 주가 하방경직성은 강할 것으로 판단
DB금융투자 조윤호

신세계인터내셔날
다음 도약을 위한 준비
3분기 동향, 2분기와 비슷한 흐름
코스메틱 부문 실적 조정
목표주가 27만원으로 하향하나, 주가는 점진적 회복세 전망
신영증권 서정연
투자의견:매수/목표주가:27만 원

카카오
준비는 끝, 지금부터 본게임 시작
광고, 페이, 뱅크, 페이지 등 주요 사업 순항 중
SoTP 방식으로 산출한 목표주가 17만원 및 매수 투자의견 유지. 목표주가는 톡비즈 5.4조원, 포털비즈 1.3조원, 뮤직 1.9조원 등 사업가치 합산 9.6조원에 자회사 지분가치 4.4조원을 가산하여 산출. 주요 자회사 가치는 페이 2.3조원, 뱅크 2.3조원, 페이지 1.6조원 등에 지분율 곱하여 산출
톡보드 광고 OBT, 오픈뱅킹 시행(12월 예정), 바로투자증권 인수 후 카카오페이 사업 확장, 카카오페이지 상장 등 20년까지 주가 상승 모멘텀 풍부
KTB증권 이민아
투자의견:매수/목표주가:17만 원

현대제철
실적과 Valuation의 저점 확인
3Q19, 단위당 고정비 상승과 판재류 스프레드 축소
4Q19, 판매량 확대와 판재류 스프레드 개선
투자의견 BUY, 목표주가 56,000원 유지
유안타증권 이현수

POSCO
업황과 실적의 변곡점
3Q19, 4분기 연속 탄소강 스프레드 축소 가능성 높아
4Q19, 실수요향 판매가격 인상에 따라 영업이익 개선 예상
투자의견 BUY, 목표주가 360,000원 유지
유안타증권 이현수

LG전자
미리 보는 내년 상반기
내년 상반기 매력을 염두에 둔 저가 매수 전략 권고
3분기 실적 시장 예상치 상회 전망, 스마트폰 적자 축소
키움증권 김지산
투자의견:매수/목표주가:10만 원

화승엔터프라이즈
성공적 진화
목표주가, 18,500원
‘19년 연결기준 예상실적은 매출액 11,293억원(YoY+28.4%), 영업이익 636억원(YoY+57.9%) 전망.
리딩투자 서형석

대우건설
추석선물, 나이지리아 LNG 수주
선진업체 과점 시장인 LNG수출기지 수주 성공
대우건설의 금번 LNG 수출기지 원청 자격으로의 수주는 한국 건설사상 최초로 유럽, 일본 과점 시장에 진입한 수주로서 의미가 큼
대우건설의 상반기 누계 해외 수주는 5,700억원으로 금번 LNG 수주가 더해지면 1.8조원 가량의 수주에 성공하는 셈
이베스트증권 김세련
투자의견:매수/목표주가:6000원