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  • LG유플러스 SKB 회사채 6배 수요 몰릴 때…B급은 팔려면 ‘떨이’해야
    LG유플러스 SKB 회사채 6배 수요 몰릴 때…B급은 팔려면 ‘떨이’해야
    연 5.4%는 올해 나온 공모 회사채 중 가장 높은 금리다. 대우건설(A-)도 모집금액(1000억 원)의 10%인 100억 원어치 투자 수요만 모았다. A, B급 회사채 거래절벽은 기업에 대한 믿음이 약하기 때문이다. 정부가 금융시장 지원에 나서면서 그나마 ‘A+’등급 이상 기업은 자금 조달 여건은 좋아졌지만, 이보다 신용도가 낮은 기업은 투자수요가 말라 발을 동동 구르는...
    2020-09-22 13:50
  • 출범 2달 SPV, 회사채 발행시장 버팀목 역할 톡톡
    출범 2달 SPV, 회사채 발행시장 버팀목 역할 톡톡
    21일 금융감독원 전자공시시스템과 신한금융투자 등에 따르면 지난 7월 17일 출범한 SPV가 참여한 공모 회사채는 15개 종목 6940억 원 가량이다. 이 중 실제 배정된 종목은 7개, 규모는 3240억원이다 신용등급 ‘A0’ 이상인 회사채는 수요예측을 통해, ‘A-’등급 이하의 회사채는 산업은행의 인수단 참여를 통해 이뤄졌다. 대우건설(A-)과 두산(BBB0)을...
    2020-09-21 06:42
  • [넥스트 회사채] 9월 4주 동원F&Bㆍ넥센타이어 수요예측
    [넥스트 회사채] 9월 4주 동원F&Bㆍ넥센타이어 수요예측
    동원F&B는 3년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 검토하고 있다. 상황에 따라 최대 1000억 원까지 증액발행할 예정이다. 대표주관사는 한국투자증권이 선정됐으며, 조달 금액은 다음달에 만기가 돌아오는 500억 원 규모 회사채 차환에 사용될 예정이다. 동원F&B의 상반기 매출액은 1조5407억 원, 영업이익은 530억 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비...
    2020-09-18 14:04
  • [넥스트 회사채] LG헬로비전·한국금융지주·NH투자증권 등 수요예측
    [넥스트 회사채] LG헬로비전·한국금융지주·NH투자증권 등 수요예측
    SK브로드밴드도 올해 들어 두 번째 공모 회사채 발행에 나선다. 발행 규모는 1600억 원이 될 것으로 예상된다. KB증권과 SK증권이 대표 주관을 맡았다. NH투자증권(AA+)은 18일 수요예측을 진행한다. 3년물과 5년물로 1500억 원의 회사채 발행을 검토 중이다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원으로 증액발행할 가능성도 있다. 대표 주관사는 SK증권이다....
    2020-09-12 09:00
  • [넥스트 회사채] 한온시스템·우리금융지주·롯데물산·SK디스커버리 등 수요예측
    [넥스트 회사채] 한온시스템·우리금융지주·롯데물산·SK디스커버리 등 수요예측
    롯데물산이 공모채 발행시장 시장을 문을 두드리는 것은 약 7년 만이다. 회사는 회사채 발행으로 조달된 자금을 은행 대출 상환 등에 사용할 방침이다. SK디스커버리(A0)는 2일 1000억 원어치의 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 1200억 원으로 발행 규모를 증액할 가능성도 열어놨다. SK증권과 삼성증권이 대표 주관을 맡았다....
    2020-08-28 15:15
  • 하반기 대어급 IPO 줄줄이 대기...공모주펀드에 자금 유입 탄력붙나
    하반기 대어급 IPO 줄줄이 대기...공모주펀드에 자금 유입 탄력붙나
    하이일드 펀드는 신용등급이 낮은 비우량 기업의 회사채, 코넥스 주식을 30~45%가량을 편입해야 공모주 우선 배정 혜택을 받게 된다. 코벤펀드의 경우 코스닥 상장기업·벤처기업의 신규발행 주식이나 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 채권을 일정 비율 이상 편입하는 조건을 충족해야 우선주 배정을 받을 수 있다. 이처럼 공모주 배정 요건과 투자전략...
    2020-08-25 15:33
  • [넥스트 회사채] 8월 4주 SBSㆍ하나금융투자ㆍ현대건설ㆍ롯데지주 수요예측
    [넥스트 회사채] 8월 4주 SBSㆍ하나금융투자ㆍ현대건설ㆍ롯데지주 수요예측
    8월 4주(24~28일) 회사채 시장에서는 SBSㆍ하나금융투자ㆍ현대건설ㆍ롯데지주 등이 수요예측에 나선다. 21일 크레딧업계에 따르면 8월 넷째주 SBS(AA0)가 24일 700억 원 규모의 공모채 발행을 위해 수요예측에 나선다. SBS는 3년물과 5년물로 700억 원을 모집하며 결과에따라 최대 1000억 원까지 증액 발행할 예정이다. 발행 주관사는 삼성증권과 미래에셋대우다....
    2020-08-21 16:06
  • [넥스트 회사채] 8월 3주 하나금융지주·에쓰오일·국민은행 등 수요예측
    [넥스트 회사채] 8월 3주 하나금융지주·에쓰오일·국민은행 등 수요예측
    공모채로 조달하는 최대 2000억 원은 전액 LNG발전소 건립에 투입할 예정이다. LG이노텍은 오는 19일 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원 규모의 자금을 조달할 예정이다. 회사는 발행자금을 회사채 차환과 운영자금으로 사용할 예정이다. LG이노텍은 올해 11월 600억 원 규모의 회사채 만기를 앞두고 있다. 이에 600억...
    2020-08-14 16:48
  • SPV 설립 김승연·남기인 사무관 등 기재부 우수공무원 선정
    SPV 설립 김승연·남기인 사무관 등 기재부 우수공무원 선정
    5월 1차 적극행정 우수사례를 선정한 이후, 2차 우수사례를 공모했다. 접수된 후보 19건에 대해 기재부 1차관과 실장급 6명, 민간위원 8명으로 구성된 적극행정 지원위원회에서 국민 체감도와 정책효과, 난이도, 담당자의 적극성·창의성 등을 고려해 평가했다. 먼저 거시정책과의 김승연·남기인 사무관은 중앙은행이 회사채 매입기구에 자금을 투입하는 최초의...
    2020-08-10 11:00
  • [넥스트 회사채] 8월 1주 ‘하나은행·신한생명·키움캐피탈’ 수요예측
    [넥스트 회사채] 8월 1주 ‘하나은행·신한생명·키움캐피탈’ 수요예측
    8월 첫째 주(8월 3~7일) 회사채 발행시장은 다소 한산한 분위기 속에 하나은행, 신한생명보험, 키움캐피탈 등이 채권 발행을 위한 수요예측에 나선다. 31일 크레딧업계에 따르면 8월 첫째 주에는 제일 먼저 신한생명보험이 3일 2000억 원 규모의 신종자본증권(영구채) 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 수요예측 결과에 따라 발행 총액을 최대 3000억 원으로 늘릴...
    2020-08-01 09:00
  • [넥스트 회사채] 롯데케미칼, ‘AA+’ 우량한 신용등급에 수요예측 흥행할까
    [넥스트 회사채] 롯데케미칼, ‘AA+’ 우량한 신용등급에 수요예측 흥행할까
    7월 넷째 주(22~26일) 공모 회사채 시장에서는 ‘AA급’의 우량한 신용등급이 매력인 롯데케미칼을 비롯해 ‘BBB급’도 수요예측에 나선다. 등급에 따라 발행시장의 온도 차가 나타나는 상황에서 수요예측 결과에 관심이 커진다. 17일 크레딧 업계에 따르면 롯데케미칼이 21일 2000억 원 규모 회사채 발행을 위해 수요예측에 나선다. 발행일은 28일이다....
    2020-07-17 15:32
  • [넥스트 회사채] 7월 넷째주 수요예측 나서는 기업은?…롯데케미칼 등
    [넥스트 회사채] 7월 넷째주 수요예측 나서는 기업은?…롯데케미칼 등
    7월 넷째 주(20~24일) 공모 회사채 시장에서는 롯데케미칼, AJ네트웍스, 한진 등이 수요예측에 나설 예정이다. 17일 크레딧 업계에 따르면 7월 넷째 주에는 롯데케미칼이 21일 2000억 원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 롯데케미칼(AA+)은 3년물 1500억 원, 5년물 500억 원으로 구성했다. 회사는 2000억 원 중 1250억 원은 채무상환자금으로, 750억 원은...
    2020-07-17 15:32
  • [넥스트 회사채] 7월 셋째주 수요예측 나서는 기업은?
    [넥스트 회사채] 7월 셋째주 수요예측 나서는 기업은?
    7월 셋째주(13~17일) 공모 회사채 시장에서는 현대일렉트릭앤에너지시스템(이하 현대일렉트릭)과 대신증권, 이지스자산운용 등이 수요예측에 나선다. 10일 크레딧업계에 따르면 현대일렉트릭(A-)은 13일 750억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 현대일렉트릭은 2년물 300억 원, 3년물 450억 원으로 구성했으며 결과에 따라 최대 1000억 원 증액...
    2020-07-11 09:00
  • 은행 가계대출 8.1조 급증 ‘6월 기준 역대최대’..기업대출은 뚝
    은행 가계대출 8.1조 급증 ‘6월 기준 역대최대’..기업대출은 뚝
    SK바이오팜 공모주 청약을 위한 대출도 일부 영향을 미쳤다. 반면, 기업대출은 1조5000억원 증가한 946조7000억원을 보였다. 이는 올들어 최저 증가세다. 4월에는 27조9000억원이 늘며 역대 최대 증가폭을 기록했었다. 대기업은 3조4000억원 줄었고, 중소기업은 4조9000억원 증가에 그쳤다. 중소기업 중 개인사업자대출도 3조7000억원 증가에 머물렀다. 대기업은 회사채...
    2020-07-09 12:00
  • HDC현산, 회사채 흥행 실패한 이유
    HDC현산, 회사채 흥행 실패한 이유
    HDC현대산업개발(이하 HDC현산)이 2년 만에 공모 회사채 시장에 복귀했지만 대규모 미달을 기록했다. 관련 업계에서는 기관투자자들이 아시아나항공 인수에 반대하는 시그널로 해석하고 있다. 7일 IB(투자은행) 업계에 따르면 전날 HDC현산은 3000억 원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 110억 원의 매수 주문을 확보하는 데 그친 것으로 나타났다....
    2020-07-07 18:00
  • 국가시범도시 SPC에 현대차ㆍKTㆍLG CNS 참여의사
    국가시범도시 SPC에 현대차ㆍKTㆍLG CNS 참여의사
    국토교통부는 △세종 국가시범도시에 현대자동차, KT, LG CNS, RMS컨소시엄 등 4곳 △부산 국가시범도시에 한국수력원자력, LG CNS 등 2곳이 대표사 자격으로 SPC 공모에 대한 참여의향서를 제출했다고 7일 밝혔다. SPC 대표사 자격 요건은 회사채 신용평가등급 ‘A0’ 이상의 기업 중 스마트 서비스의 구축‧운영에 전문성을 가진 솔루션 기업으로 한정된다. 건설...
    2020-07-07 11:00
  • 글로벌 IPO·M&A, 증시 랠리 힘입어 6월 회복세 뚜렷
    글로벌 IPO·M&A, 증시 랠리 힘입어 6월 회복세 뚜렷
    이는 터키 스타트업 인수로는 최대 규모다. 각국의 통화정책 완화로 회사채 발행이 급증하면서 M&A에 나서는 기업에 실탄을 제공하고 있다. IPO를 포함한 주식발행을 통한 자금조달도 5월부터 회복되기 시작, 지난달에는 그 규모가 약 1300억 달러로, 3월과 비교해 약 5배 팽창했다.
    2020-07-05 12:25
  • [넥스트회사채] HDC현대산업개발·TSK코퍼레이션 수요예측...‘등급전망’이 흥행 가르나
    [넥스트회사채] HDC현대산업개발·TSK코퍼레이션 수요예측...‘등급전망’이 흥행 가르나
    7월 첫째 주(6~10일) 공모 회사채 발행 시장에서는 AA급과 A급 신용등급을 가진 기업들이 잇달아 수요예측을 진행한다. 시장에서는 같은 등급이어도 등급 전망에 따라 수요예측 희비가 엇갈릴 것으로 보고 있다. 3일 크레딧 업계에 따르면 다음 주 AA등급 기업 중에서 SK인천석유화학(AA-)이 6일을 시작으로 현대제철(AA)과 연합자산관리(AA-)가 회사채 발행을 위한...
    2020-07-04 09:00
  • [넥스트회사채] 7월 첫째주 수요예측 나서는 기업은?
    [넥스트회사채] 7월 첫째주 수요예측 나서는 기업은?
    7월 첫째 주(6~10일) 공모 회사채 발행 시장에서는 SK인천석유화학을 시작으로 HDC현대산업개발, 현대제철, TSK코퍼레이션, 연합자산관리 등이 수요예측에 나선다. 다만 수요예측 흥행 결과는 등급전망에 따라 엇갈릴 것이라는 관측이 나오고 있다. 3일 크레딧업계에 따르면 SK인천석유화학(AA-)이 오는 6일 2000억 원 규모의 회사채 발행을 위한...
    2020-07-03 17:22
  • [넥스트 회사채] ‘사상 첫 회사채’ 효성첨단소재ㆍ ‘2년 만 공모채’ 평택에너지, 수요예측 흥행할까
    [넥스트 회사채] ‘사상 첫 회사채’ 효성첨단소재ㆍ ‘2년 만 공모채’ 평택에너지, 수요예측 흥행할까
    효성첨단소재와 평택에너지서비스가 각각 사상 첫 회사채 발행과 2년 만의 공모채 시장 도전에 나서면서 수요예측 흥행 여부에 관심이 쏠리고 있다. 26일 크레딧업계에 따르면 효성첨단소재와 평택에너지서비스는 29일 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 효성첨단소재(A0)는 2년물, 5년물로 총 500억 원을 발행한다. 이 회사가 채권을 발행하는...
    2020-06-26 14:14
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