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한국전력, 이익 회복 속도 기대치 하회 ‘목표가↓’-한국투자

최 연구원은 “2분기 회사는 3191억 원의 영업적자를 기록할 전망”이라며 “작년 6871억 원의 적자에서 대폭 축소되는 것이며 컨센서스 대비로도 크게 상회하는 실적”이라고 전했다. 그는 “3분기에는 원전 이용률 상승 폭이 둔화하지만 석탄발전의 안정화와 원자재 가격 하락으로 영업이익은 22% 증가할 전망”이라며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

2019-07-30 08:21
[하유미의 고공비행] 日소재 아닌 쓰레기 수입하는 대한민국

순환이용률은 82%까지 올리는 게 목표다. 하지만 현재로서는 전체 폐기물 가운데 3분의1이 처리되지 않고 있다는 점이 문제다. 상황이 이렇다 보니 우리나라가 굳이 일본 쓰레기를 적극적으로 수입해야 하느냐는 지적이 나온다. 두 번째 문제는 2011년 일본의 후쿠시마 원전 사고 이후 꾸준히 제기되는 방사능 물질에 대한 우려감이다. 폐기물 생산지, 유통지가...

2019-07-29 07:24
[단독] 탈원전에 좁아지는 한수원 취업문…원전 일자리 최대 1만2000개 감소 우려

한수원은 최근에도 원전 이용률 하락으로 경영 실적이 나빠지면서 해마다 채용 인원을 줄이고 있다. 한수원은 2조4721억 원 순익을 올렸던 2016년에는 821명을 뽑았지만 1019억 원 적자로 전환한 지난해엔 427명을 채용했다. 원전 일자리 감소는 한수원만의 문제가 아니다. 원전 산업 주무 부처인 산업통상자원부가 지난해 에너지경제연구원 등에 맡긴 용역 보고서에...

2019-06-13 05:00
[단독] 탈원전정책에 쪼그라든 원전 가동…'우량 공기업' 한수원 올해 상당한 적자 우려

한수원은 보고서에서 경영 악화 이유로 원전 이용률 회복 부진과 신규 원전 가동 지연, 사회적 비용 부담 압박 등을 꼽았다. 가장 큰 요인은 원전 이용률이 예전만큼 올라가지 않고 있다는 점이다. 올 1분기 원전 이용률은 75.8%다. 지난해 같은 기간(54.9%)보다는 높아졌지만 한수원이 한창 흑자를 내던 때의 이용률 80~90%에 미치지 못한다. 현재 가동 가능한 원전 23기...

2019-06-10 05:00
한국전력, 전기요금 인상 예상시점 늦춰져 ‘목표가↓’-KB증권

7월 초에서 10월 초로 3개월 연기한다”며 “이에 따른 올해 영업이익 전망치 변경 요인은 8404억 원”이라고 말했다. 강 연구원은 “전기요금이 1% 상향될 경우 예상되는 주가 상승폭은 4479원”이라며 “그러나 올해 원전이용률은 이미 2016년 수준인 83.7%에 근접한 78.2%를 전망하고 있어 영업손익 전망치 상향요인은 되기 어려울 것”이라고 판단했다.

2019-05-24 08:34
[개장전] 증권사 추천주(05/17)

판매량 6% 감소 속에 별도(도시가스) 영업이익은 52십억원으로 YoY 7% 감소, 원전이용률이 회복됐지만 LNG발전 에스파워는 ASP 15% 급등에 영업이익 16.9십억원으로 YoY 30% 증가목표주가 12만원 제시, 투자의견 BUY 유지. 목표주가는 PBR 0.38x에 해당하며 ROE는 2018년 2.5%, 2019E 4.1%연결재무제표 상 1Q19말 순차입금 0.3조원이지만, 에스파워 차입금이 0.5조원이라...

2019-05-17 07:56
[특징주] 한국전력, 1분기 어닝쇼크에 하락세

전날 한국전력은 1분기 매출액이 전년 동기 대비 3% 감소한 15조2500억 원, 영업손실은 6300억 원으로 적자전환했다고 공시했다. 유재선 하나금융투자 연구원은 “한국전력은 원전이용률이 크게 상승했지만 석탄 발전량 감소, 국제유가 상승에 비용이 증가했다”며 “원달러 환율마저 불리한 상황에서 당장 유의미한 실적 개선 변수를 찾기 어렵다”고 말했다.

2019-05-15 09:16
LNG 발전 확대에 한전 1분기 6299억 영업손실…사상 최대 적자

그나마 원전 이용률이 높아지면서 연료비 부담이 줄어든 게 한전엔 위안거리다. 산업부는 원전 이용률 증가로 한전에 4400억 원가량의 비용 절감 효과가 발생한 것으로 분석한다. 올 1분기 원전 이용률은 75%로 지난해(54.9%)보다 20%포인트 넘게 올랐다. 한전은 정비 중인 원전 보수가 마무리되고 원전 이용률이 더 올라가면 경영 실적 개선에 보탬이 될 것으로...

2019-05-14 15:30
한전, 지난해 ‘1조1508억원’ 순손실…“올해 배당 힘들 듯”

이중 민간발전사부터의 전력구입비가 전년보다 23.0%나 늘었는데 격납건물 철판부식, 콘크리트 공극 등에 대한 원전 정비로 원전이용률이 하락하면서 이를 대신해 발전 단가가 높은 민간 LNG 발전을 통해 전력을 구매한 것이 영향을 미쳤다. 지난해 원전이용률은 65.9%로 전년보다 5.3%포인트(P) 줄었다. 이처럼 원전 이용률 하락이 한전의 실적 감소로...

2019-02-22 09:30
[다시 뛰는 대한민국 ‘GREAT Korea’] ‘신재생에너지’ 이상 높지만… 현실은 전기료 폭등 우려

업계 전문가는 “원자력 발전 단가가 유연탄, LNG, 신재생에너지 중 가장 낮고(LNG의 50%), 전체 발전량 중 원자력이 차지하는 비율이 약 30%에 달해 원전 이용률이 급감하면 전체 발전 단가의 상승으로 이어져 전기료 인상은 불가피하다”고 설명했다. 탈원전 시 우려되는 건 전기요금 상승뿐만이 아니다. 전력업계는 탈원전이 지속될 경우 원전산업과 생태계가 무너질...

2019-01-06 17:19
[개장전] 증권사 추천주(12/20)

장기적으로 가장 매력적투자의견 : 매수 / 목표주가 8100원NH투자증권 정준섭 한국전력가까워진 이익 턴어라운드원전이용률과 유가 반전으로 한전 투자심리 회복한전의 수익성과 가치 제고에 대한 노력 나타나는 시기바닥 통과한 밸류에이션에 대한 눈높이도 올라갈 것투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원한국투자증권 최고운 코오롱인더본업...

2018-12-20 08:04
한국전력, 실적 개선 전망에 7거래일 연속 상승

원전이용률도 긍정적이다. 이 연구원은 “현재 원전이용률은 70% 후반대로 좋은 상황”이라고 말했다. 황성현 유진투자증권 연구원은 “내년 원전이용률은 91%를 기록할 것으로 예상한다”고 분석했다. 원전가동률이 오르면 전력구입량이 줄면서 영업이익이 늘게 된다. 현대차증권에 따르면 원전가동률이 1% 오르면 전력구입비 약 2000억 원이 감소하는 효과가 있다....

2018-12-11 16:04
“OPEC 감산 결정…E&P·정유 업종 긍정적”-유진투자증권

그는 “국제유가 급락으로 해외자원개발의 리스크가 부각되며 주가가 하락한 한국가스공사의 완만한 회복이 기대되며 한국전력은 국제유가 상승으로 연료비가 증가할 수 있지만 2018년 대비 13%포인트 원전이용률 상승으로 비용증가분을 흡수할 수 있다”고 예상했다. 또 황 연구원은 “재고평가이익에 대한 불확실성이 부각됐던 정유업체들에게 긍정적...

2018-12-10 08:21
한국전력, 실적 개선 기대 ‘목표가↑’-유진투자증권

이어 황 연구원은 “원전이용률 상승으로 전력구입량이 감소해 영업이익 증가가 일어날 전망”이라며 “또 ESS 운전방식 변경만으로 최대 1131억 원을 절감할 수 있을 것”이라고 예상했다. 황 연구원은 “최근 원유, 석탄의 가격약세가 내년 1분기부터 실적에 긍정적인 영향을 줄 수 있고 2018년 원전설비 이용률(67.0%)이 유난히 낮았던 점을 고려하면 2019년...

2018-11-30 08:23
한국전력, 주가 바닥...내년 1분기 실적 개선 기대-IBK투자증권

우선 탈원전 정책 이후 원전 점검이 강화된 여파에 급감한 원전이용률 문제가 점차 개선될 것으로 예상됐다. 올해 1분기 원전이용률은 이례적으로 54.9% 수준까지 하락했다. 하지만 3분기에는 정상수준 밴드 하단인 73.2% 수준까지 회복했다. 그는 "4분기 가이던스로 3분기보다 소폭 개선된 70% 중반을 제시했고, 현재 주세라면 내년도에는 정상...

2018-11-26 08:34
한국전력, 점진적 실적 개선 전망 ‘매수’-NH투자증권

NH투자증권 이민재 연구원은 “한국전력이 3분기에 컨센서스를 소폭 웃도는 실적을 거뒀다”며 “여름철 전력수요 증가로 전력판매 매출이 늘고 고정자산 철거 관련 500억 원 환입, 사내복지기금 출연금 600억 원 감소 등의 비용 절감, 원전이용률 회복 때문”이라고 설명했다. 이 연구원은 “4분기에는 영업손실이 5553억 원으로 전망되고 내년 영업이익은...

2018-11-14 07:32
[2018 국감] 김종갑 한전 사장 "한전 적자, 가장 큰 요인은 연료비 상승"

정 의원은 원전 이용률이 72.9% 이하로 떨어지면 재무상 위기가 올 수 있다고 예측한 한전의 2015년 자료를 근거로 에너지 전환 정책을 한전 경영 악화의 원인으로 지적했다. 이에 김 사장은 "나머지 원자력하고 관계 없는 나머지 요인들이 원자력 가동률에 비해서 (영업 실적에) 훨씬 큰 영향을 미친다는 얘기를 드리고 싶다'"고 답했다. 그는...

2018-10-16 15:18
한수원, 11년 연속 품질분임조대회 대통령상인 금상 수상

한수원은 ‘스위치 야드 교체공사 공정 최적화 및 정비 표준화를 통한 발전소 이용률 향상’을 주제로 발표한 한울원자력본부 제3발전소 전기팀이 최우수상인 금상을 받는 등 총 4개 품질분임조가 참가해 금상 1개, 은상 1개 및 동상 2개를 수상했다. 정재훈 한수원 사장은 “이번 수상은 어려운 경영환경 속에서도 지난 40여 년간 축적된 원전 운영 경험과 관련...

2018-08-31 10:05
산업위 ‘탈원전’ 공방… "폭염ㆍ한전 적자 근본 원인" vs "진실을 얘기할 뿐"

이종배 의원은 "녹음기가 고장 났으면 고쳐서 틀어야 하는데 산업부 장관이 (탈원전에 대해) 같은 말만 하니까 납득이 안 된다"면서 "한전의 상반기 적자는 원전 이용률이 떨어져서 그런 건데 원전에 대한 알레르기가 있는지 이에 대해 일체 이야기를 안 한다"고 언급했다. 그러면서 이 의원은 "녹음기가 잘못됐다"고 말했다. 백운규...

2018-08-21 16:17
한국전력, 추락하는 시총…내년 기약하나

한전 주가는 2016년 9월 경주지진 이후 원전이용률(가동률) 하락과 정부의 탈원전정책이 맞물리며 꾸준히 우하향 곡선을 그렸다. 2016년 초 유가증권시장 2위(32조982억 원)까지 치솟았던 한전 시총은 지난해 초 5위(28조1822억 원)로 소폭 하락했다가 올해 초 12위(24조2341억 원)까지 추락했다. 14일 기준 15위(19조4836억 원)까지 내려간 상태다. 낮은 원전가동률과...

2018-08-14 18:20

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