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  • [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 2분기 14년만 최대 실적 달성 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “LG전자, 2분기 14년만 최대 실적 달성 전망”
    1조원+α 리파이낸싱 따른 이자비용 리스크 감소 전망 이충헌 밸류파인더 연구원 ◇롯데렌탈 렌터카에서 나를 이길 수 있겠어요? 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 장문수 현대차증권 연구원 ◇KH바텍 P 상승에 실리는 무게 갤럭시 Z폴드5, 중요한 변화 3가지 실적 성장이 주는 편안함 폴더블폰 시장 전망 투자의견 Buy...
    2023-03-22 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 보수적인 공급기조 확대 전망…인위적 감산 가능성↑
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 보수적인 공급기조 확대 전망…인위적 감산 가능성↑
    ◇세보엠이씨 현재 PER 3.0배, Target PER는 6.0배 국내 배관 시공 분야 M/S 1위 업체 → 반도체 클린룸 배관공사 통해 성장 본격화 지난해 매출액 1조 351억원(+139%, YoY), 영업이익 366억원(+326%, YoY) 최대실적 달성 200억원 규모 CAPEX 집행 완료, 올해 4월 완공 통해 Margin 수익성 개선 목표 이충헌 밸류파인더 ◇갤럭시아머니트리 STO(Security Token Offering)...
    2023-03-15 07:40
  • [급등락주 짚어보기] 케이피에프, “과도한 저평가”에 ‘상한가’
    [급등락주 짚어보기] 케이피에프, “과도한 저평가”에 ‘상한가’
    이날 독립리서치 밸류파인더는 케이피에프에 대해 ‘과도하게 저평가됐다’며 적정주가를 1만650원으로 제시했다. 케이피에프는 산업용 파스너 제품과 자동차용 단조부품을 주력으로 생산하는 기업이다. 이충헌 밸류파인더 연구원은 “케이피에프는 2018년 로봇 정밀감속기를 양산하는 에스비비테크 지분과 2021년 7월 선박용 케이블업체인 티엠씨 지분을...
    2023-02-22 17:03
  • “케이피에프, 자회사 인수로 지속 성장 중…과도한 저평가 구간”
    “케이피에프, 자회사 인수로 지속 성장 중…과도한 저평가 구간”
    독립리서치 밸류파인더가 케이피에프에 대해 적정 시총이 2300억 원으로 현재 과도하게 저평가됐다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 1만650원을 제시하며 커버리지를 개시했다. 전 거래일 기준 종가는 5500원이다. 22일 이충헌 밸류파인더 연구원은 “케이피에프는 2020년 이후 타업체 지분 인수를 통해 외형 성장을 지속하고 있다”며 “2018년...
    2023-02-22 08:36
  • [오늘의 증시 리포트] “BGF리테일, 기저보다 구조적 이익 성장 가능성을 봐야할 때”
    [오늘의 증시 리포트] “BGF리테일, 기저보다 구조적 이익 성장 가능성을 봐야할 때”
    이충헌 밸류파인더 연구원 ◇앱클론 새로운 항체의 CAR-T 치료제 자체 플랫폼 를 기반으로 단클론 항체, 이중항체, CAR-T 치료제 등을 개발 중인 항체전문 신약개발 기업 플랫폼은 질환단백질에 새로운 Epitope 를 찾아내는 플랫폼으로, 기존 블록버스터 약물과 상호보완적인 항체치료제 개발이 가능 최대주주는 이종서 외 4 인으로 지분율 16.49%를...
    2023-02-22 08:04
  • “기업 눈칫밥 그만”…‘매도’ 못 외치는 증권사 애널리스트들의 애환
    “기업 눈칫밥 그만”…‘매도’ 못 외치는 증권사 애널리스트들의 애환
    이충헌 밸류파인더 대표는 “국내 독립 리서치가 해외 독립 리서치처럼 (이 같은 상황을) 보완·해결할 수도 없는 게, 해외 독립 리서치 시장은 비교할 수 없을 정도로 큰 규모라 가능한 것”이라고 했다. 이어 “한 회사를 직원 한두 명이 바꿀 수 없는 것처럼 애널리스트 한두 명이 이를 절대 바꿀 수 없다”며 “외부, 즉 금융 당국 등이 주체가 돼 바꿔 나가야 한다”고...
    2022-11-27 11:13
  • [오늘의 증시 리포트] “비에이치, 실적 모멘텀 분기 최대 달성...4분기 높은 실적 가시성”
    [오늘의 증시 리포트] “비에이치, 실적 모멘텀 분기 최대 달성...4분기 높은 실적 가시성”
    이충헌 밸류파인더 연구원 ◇KB금융 안정적인 top line과 선제적 충당금 순이익 추정 부합 투자의견 매수, 적정주가 6만3000원 유지. 22E BPS에 적정 PBR 0.49x 김한이 다올투자증권 연구원 ◇신한지주 견고한 이익 체력 보유 중 3Q22 순이익 1조5900억 원 (+42.9% YoY)로 기대치 상회 내년 상반기까지 NIM 상승 추세 지속 예상 안정적인 자본 비율에 기반한...
    2022-10-26 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 메신저 경쟁 구도 변화 없지만 규제 리스크 부담”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 메신저 경쟁 구도 변화 없지만 규제 리스크 부담”
    이충헌 밸류파인더 연구원 ◇쏘카 탐방 노트 3Q22 흑자를 넘어 본격적 성장 시작 쏘카 존 확장과 B2B 영업 강화로 가동률 상승 전망 3Q22, Valuation 고 → 저로 바뀌는 전환점 될 것 리서치센터 ◇이마트 인플레이션이 정점을 지날 때 주가 모멘텀 회복 기대 2023년 영업이익 전망 하향조정, 하지만 여전히 2022년 대비 증익 목표주가 10.4만 원으로...
    2022-10-19 07:57
  • [특징주] 알톤스포츠, 전기자전거 폐배터리 사업 진출 기대에 상한가…삼천리자전거도 22% 강세
    [특징주] 알톤스포츠, 전기자전거 폐배터리 사업 진출 기대에 상한가…삼천리자전거도 22% 강세
    이날 이충헌 독립리서치 밸류파인더 연구원은 “알톤스포츠가 국내 전기자전거 시장점유율 1위를 기반으로 영위할 전기자전거 폐배터리 신사업에 관한 관심이 고조되고 있다”며 “폐배터리 재사용 및 분해 후 재판매 사업을 진행할 것”이라고 전망했다. 같은 시각 동종 기업인 삼천리자전거도 전일 대비 22.48%(1450원) 오른 7900원에 거래되는 등 강세를...
    2022-10-12 09:40
  • 테슬라 로봇 출사표에…하반기 승부처는 '로봇주' 뜬다
    테슬라 로봇 출사표에…하반기 승부처는 '로봇주' 뜬다
    이충헌 밸류파인더 대표는 “로봇 산업이 성장할 것이란 사실 대해서는 누구도 의심하지 않으나, 전통적인 밸류에이션 측정 방식으로 실적을 측정하면 당장은 가시적인 결과물이 보이지 않을 수 있다”고 했다. 그러면서 “이에 주가 변동폭이 크게 움직일 수도 있으니 이런 부분은 유념하고 투자를 하는 게 맞다”면서도 “향후에는 산업이 발전하면서 이런...
    2022-10-04 15:26
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 북미 지역 양극재 판매 확대 전망...3분기 실적 개선세”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 북미 지역 양극재 판매 확대 전망...3분기 실적 개선세”
    이충헌 밸류파인더 연구원 ◇러셀 2022년 매출액 부진에도 수익성 개선 가능 반도체장비 리퍼비시(Refurbish) 전문 업체 러셀로보틱스 견조한 외형 성장 지속 + 2022년 흑자전환 2023년 키파운드리향 수주 증가 기대 이새롬 한국IR협의회(리서치 연구원) ◇대웅제약 성장비전이 가시화되고 있다. 추가 주가상승 가능 영업실적 급성장 중 나보타...
    2022-09-21 08:27
  • [오늘의 증시 리포트] "농심, 내년 실적 모멘텀 부각 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "농심, 내년 실적 모멘텀 부각 전망"
    좋을 것 임은영 삼성증권 연구원 ◇헥토파이낸셜 중요한 모멘텀이 될 키오스크 사업 진출 전자금융 및 결제플랫폼 서비스 제공기업, 올해 6월 ‘세틀뱅크’에서 사명 변경 국내 간편 현금결제 M/S 1위 기업, 전방산업 확대로 인한 구조적 성장 전망 삼성전자와의 협업 통한 키오스크 오프라인 사업 진출, 하반기 4,000대 출하 계획 이충헌 밸류파인더 연구원
    2022-09-14 08:13
  • 케이피에프, 역대급 실적 예약에 몰리는 CB 전환청구
    케이피에프, 역대급 실적 예약에 몰리는 CB 전환청구
    밸류파인더의 이충헌 연구원은 “우호적인 전방산업 환경과 EU의 대중국산 파스너제품 관세 부과에 따른 수혜로 본업 턴어라운드, 자회사 실적 증가 및 상장 예정 등의 모멘텀을 다수 확보해 기업가치가 빠르게 증가할 것”이라고 예상하기도 했다. 이에 따라 미전환 사채 104억 원어치에 대한 전환청구가 이어질지도 관심거리다. 주식으로 전환 시...
    2022-09-01 15:09
  • [특징주] 제노코, K2에 부품 공급…26조 K방산 기대감에 상승세
    [특징주] 제노코, K2에 부품 공급…26조 K방산 기대감에 상승세
    앞서 독립리서치 밸류파인더는 제노코가 ‘숨겨진 폴란드 방산 수출 관련주’라고 밝혔다. 2004년 설립된 제노코는 2021년 코스닥 시장에 상장한 위성통신, 방산부품 제조업체다. 주요 제조 제품은 위성탑재체 핵심부품, 위성지상국, 항공전자장비, EGSE(지상시험지원장비, Electrical Ground Support Equipment)ㆍ점검장비, 방산핵심부품(TICN 광전케이블)...
    2022-08-24 10:03
  • [오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"
    [오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"
    이충헌 밸류파인더 연구원 ◇SK텔레콤 언제나 듬직한 배당 2Q22 Review: 5G, 미디어 및 B2B 성장으로 양호한 실적 달성 언제나 듬직한 배당. 하나금융그룹과의 지분 교환으로 배당 여력 증대 김회재 대신증권 연구원 ◇키움증권 플랫폼 장악력은 여전히 압도적 투자의견 BUY, 목표주가 115,000원, 업종 내 최선호주 유지 2Q22 연결 지배주주 순이익 1,085억...
    2022-08-10 08:01
  • 제노코, 숨겨진 폴란드 방산 수출 관련주 - 밸류파인더
    제노코, 숨겨진 폴란드 방산 수출 관련주 - 밸류파인더
    밸류파인더는 3일 제노코에 대해 숨겨진 폴란드 향 방산 수출 관련주라고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 이충헌 밸류파인더 연구원은 “제노코가 2004년 설립돼 2021년 코스닥 시장에 상장한 위성통신, 방산부품 제조업체 위성탑재체 핵심부품, 위성지상국, 항공전자장비, EGSE(지상시험지원장비)·점검장비, 방산핵심부품(TICN 광전케이블)...
    2022-08-03 08:48
  • [오늘의 증시 리포트] (7/6) "크래프톤, 바닥 확실히 다져…3분기 실적 반등"
    [오늘의 증시 리포트] (7/6) "크래프톤, 바닥 확실히 다져…3분기 실적 반등"
    이충헌 밸류파인더 연구원 ◇러셀 2022년 하반기가 기대되는 기업 주요 매출처 투자 확대 기대 자회사 러셀로보틱스 풍부한 현금성 자산 권명준 유안타증권 연구원 ◇에스티아이 보여줄게 완전히 달라진 나! 신성장동력이 주력산업으로 진화 중 탄탄한 Cash Cow C.C.S.S 수주잔고 큰 폭 성장 권명준 유안타증권 연구원 ◇에치에프알 실적으로...
    2022-07-06 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] (6/15) “하이브, 가장 보수적인 시나리오 점검”
    [오늘의 증시 리포트] (6/15) “하이브, 가장 보수적인 시나리오 점검”
    2조원투자)→ 현재 고객사 Stacking 장비 솔벤더 이충헌 밸류파인더 ◇LG에너지솔루션 4680 원통형 배터리 투자 4680 원통형 배터리 신규 시설 투자 공시 실적 측면에서 기존 캐파 가이던스 내 증설로 23~24년 매출 변화는 크게 없을 것. 글로벌 선두 EV 고객사향 차세대 4680 배터리 공급 레퍼런스 확보를 긍정적으로 평가 전창현 대신증권 ◇대덕전자 FC BGA만...
    2022-06-15 07:39
  • 자사주 소각 이어 무증 나선 모트렉스…체급 키우기 ‘본격화’
    자사주 소각 이어 무증 나선 모트렉스…체급 키우기 ‘본격화’
    이충헌 밸류파인더 대표는 특히 성장하는 PBV(특수목적차량) 시장이 모트렉스의 신성장동력이 될 것이라고 봤다. 이충헌 대표는 “과거엔 대량생산 후 개인에게 차량을 낱개로 공급했지만, PBV 산업 특성상 차량 생산 후 일정 규모의 물량 업체에 전달하기에 업체의 요구에 맞는 어플리케이션을 커스터마이징하는 작업이 필요하다”며 “따라서 다품종...
    2022-05-19 14:19
  • 코리아센터, 작년 매출·영업이익 역대 최대 기록
    코리아센터, 작년 매출·영업이익 역대 최대 기록
    지난해 10월부터는 ‘다찾다’에 포털사이트와 동일한 성능의 쇼핑검색 파인더 지원으로 성능을 한층 업그레이드를 단행했으며 메이크샵 쇼핑몰 전반에 확대함과 동시에 독자적인 사업모델도 적극적으로 추진하고 있다. 해외사업을 담당하고 있는 몰테일 플랫폼의 매출은 전년 대비 9.1%가 성장한 1983억 원으로 집계됐다. 8개국 11곳 물류센터를 중심으로한...
    2022-03-03 09:37
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