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  • “셀트리온, 합병 통한 중장기 성장 보자…단기 수익성은 고민”
    “셀트리온, 합병 통한 중장기 성장 보자…단기 수익성은 고민”
    위 연구원은 “시밀러 원가경쟁력 확보 및 거래구조 투명성 제고를 위해서 합병은 필수”라며 “하지만 합병 첫 해(2024년) 재고자산에 따른 매출원가율 증가는 불가피할 전망”이라고 말했다. 이어 “우려하는 주식매수가액 한도 초과는 없을 것”이라며 “직판 기대감이 재조명되며 주가는 주식매수청구권 기준가보다 높아 1조 원 이상의 주식매수청구권은...
    2023-08-25 08:15
  • 이마트, 3분기 고정비 절감 통한 실적 개선 가능성
    이마트, 3분기 고정비 절감 통한 실적 개선 가능성
    남성현 IBK투자증권 연구원은 “이마트 2분기 실적은 당초 기대치를 큰 폭으로 하회했는데, 매출액 7조2711억 원, 영업손실 530억 원을 기록했다”면서 “예상치를 하회한 실적은 할인점 및 트레이더스 실적 부진과 높아진 고정비, 그리고 신세계건설 원가율 증가에 따른 부담이 작용했기 때문”이라고 전했다. 이어 남 연구원은 “2분기 실적이 부정적인 건 맞지만...
    2023-08-23 07:51
  • “셀트리온 흡수합병, 주가 변동성 확대 예상…헬스케어 ‘공매도 청산’ 시점 변수”
    “셀트리온 흡수합병, 주가 변동성 확대 예상…헬스케어 ‘공매도 청산’ 시점 변수”
    따라 원가율의 개선이 기대되며, 이에 따른 추가적인 가격 협상 여력에 기반한 공격적 판매 활동이 예상된다"고 했다. 거래구조 단순화 측면에서는 특수관계자 거래가 제거되고, 매출 발생 시점 차이가 사라짐에 따른 수익 인식이 명료화된다. 재고 인식 기준 변경(매입원가→ 제조원가)에 따른 원가 구조 개선 또한 기대할 수 있다. 다만 이번 흡수합병 발표...
    2023-08-18 08:00
  • 동부건설, 상반기 매출 8478억 원…“국내외 수주 호조”
    동부건설, 상반기 매출 8478억 원…“국내외 수주 호조”
    통해 원가율이 우수한 우량 사업지를 중심으로 불황을 타개할 계획이다. 또 지난해부터 중점적으로 추진 중인 산업 플랜트 분야에서는 전문 인력을 바탕으로 하이테크 플랜트 분야의 경쟁력 강화를 통해 수주고를 지속해서 늘려갈 계획이다. 동부건설 관계자는 “풍부한 수주잔고를 기반으로 안정적인 매출 구조를 확보하는 한편, 내실경영을 통한 수익성 강화에...
    2023-08-17 15:31
  • “JW중외제약, 고마진 ‘리바로패밀리’ 성장으로 원가율 하락…목표가 60% 상향”
    “JW중외제약, 고마진 ‘리바로패밀리’ 성장으로 원가율 하락…목표가 60% 상향”
    상상인증권은 17일 JW중외제약에 대해 고마진 제품 매출증가로 매출원가율이 개선되며 영업이익이 크게 증가했다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 3만5000원에서 5만6000원으로 60.00% 상향 조정했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 4만4650원이다. 하태기 상상인증권 연구원은 "올해 2분기 매출액 1859억 원, 영업이익 206억 원으로 성장했다....
    2023-08-17 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “SK오션플랜트, 하반기부터 본격화될 수주와 생산능력 보강에 주목”
    [오늘의 증시 리포트] “SK오션플랜트, 하반기부터 본격화될 수주와 생산능력 보강에 주목”
    50%이상의 ORR과 안전성이 확인되면 L/O 기대감 및 기업가치 상승 기대 한송협 대신증권 연구원 ◇JW중외제약 제자리 찾아가는 실적과 주가 고마진 제품 매출 고성장으로 원가율 대폭 하락 3분기 실적도 좋다, 리바로 고성당, 헴리브라 성장성 기대 이상 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇SK오션플랜트 기대 이상의 성과가 나타나는 중 2분기 영업이익 301억...
    2023-08-17 07:52
  • 두산건설, 상반기 영업이익 102% 증가…"체질 개선 성과"
    두산건설, 상반기 영업이익 102% 증가…"체질 개선 성과"
    상반기 영업이익은 매출 증가와 함께 선별적인 수주정책, 원가개선 노력으로 전년 동기보다 102% 늘었다. 총차입금과 순차입금은 각각 2862억 원, 738억 원으로 축소됐다. 순차입금이 줄면서 부채비율은 작년 말보다 41%p 낮은 380%를 기록했다. 보유현금은 2124억 원으로 지난해 말보다 120% 증가했다. 수주잔고는 8조3000억 원이다. 두산건설은 사모펀드 인수 이후...
    2023-08-16 13:52
  • 셀트리온헬스케어, 고수익 제품 중심 견조한 매출 달성...판관비율 동반 상승
    셀트리온헬스케어, 고수익 제품 중심 견조한 매출 달성...판관비율 동반 상승
    박병국 NH투자증권 연구원은 “2분기 매출액은 5258억 원, 영업이익 341억 원으로 컨센서스를 하회하는 실적을 달성했는데, 램시마IV, SC, 유플라이마를 중심으로 견조한 매출을 달성했고 원가율과 판관비율은 상승했다”면서 “유럽에서 전분기 대비 램시마SC 마켓쉐어는 1%p(포인트) 증가했으며 램시마IV는 2%p 증가하며 SC와 IV간 시너지 효과를 확인했다”고...
    2023-08-16 08:26
  • 이브이첨단소재 “상반기 매출 성장…영업익 흑자전환”
    이브이첨단소재 “상반기 매출 성장…영업익 흑자전환”
    회사는 “반기 호실적은 주사업인 FPCB사업의 매출증가와 함께 운영효율성의 상승과 원가율 개선을 통해 가능했으며, 당기순이익은 이브이첨단소재가 최대주주로 있는 다이나믹디자인 CB 전환청구에 따른 평가이익과 6월말 주가반영에 따른 손상차손을 반영한 수치”라고 설명했다. 이브이첨단소재는 주사업인 연성회로기판(FPCB)을 제조 및 판매하며 LG전자...
    2023-08-11 15:21
  • “파라다이스, 2분기 홀드율 급등으로 최대 실적 달성…中 VIP 개선 명확”
    “파라다이스, 2분기 홀드율 급등으로 최대 실적 달성…中 VIP 개선 명확”
    실적 개선은 6월 23%의 홀드율로 월카지노 순매출 611억 원을 달성한 워커힐 지점의 공이 크다. 이 연구원은 "2019년 카지노와 복합리조트의 원가율은 각각 87%와 84%였다. 중국VIP 모객이 제한된 가운데 일본VIP의 레버리지가 최대화되기에 2023년은 각각 70%와 76%로 추정된다"며 "4분기 개장을 앞둔 인스파이어 리조트까지 감안하면 중국 VIP...
    2023-08-11 07:56
  • 적자 고리 끊은 한샘...김유진 대표, 재도약 묘수 찾을까
    적자 고리 끊은 한샘...김유진 대표, 재도약 묘수 찾을까
    김 신임 대표는 원가율 개선, 수익성 중심 사업구조 고도화 등 사업 효율화에 집중할 방침이다. 앞서 김 대표는 취임 첫 메시지로 "매출 성장을 배제한 단기 비용절감과 수익성이 개선되지 않는 맹목적 매출 성장을 지양하겠다"는 큰 틀의 구상을 전했다. 운영 효율 개선에 집중하겠다는 뜻으로 읽힌다.
    2023-08-09 16:34
  • “한샘, 아직 풀어야할 숙제 있다…실적은 4개분기만 흑자전환”
    “한샘, 아직 풀어야할 숙제 있다…실적은 4개분기만 흑자전환”
    다만 지출한 비용 규모가 감소한 점을 제외하면 매출 mix, 원가율 면에서 개선세는 아직 나타나지 않았다는 분석이다. 아울러 7, 8월 전방 지표의 전년동월대비 증감률, 신임 대표이사의 사업 재편 전략 등에 대해서도 추가 확인이 필요하다고 봤다. 강 연구원은 “주택및 아파트 매매거래량은 올해 1분기를 저점으로 2분기에 뚜렷하게 증가했고 핵심 전방 지표 회복도...
    2023-08-07 08:06
  • 적자 멈춘 한샘...2분기 영업익 12억
    적자 멈춘 한샘...2분기 영업익 12억
    사업부문 중 B2B(기업 간 거래) 사업부문이 지속적인 품질개선 등으로 꾸준히 수주량이 늘어 전년 동기 대비 매출이 확대됐다. 또 공급망 관리를 통한 원가 개선으로 올해 2분기 원가율은 작년 4분기 대비 1.2% 포인트 낮췄다. 한샘 관계자는 "한국부동산원의 6월 전국 주택매매거래량이 5만2592건으로 전년 동기 대비 24% 성장했다"며 "이는 2021년...
    2023-08-04 18:13
  • 삼성엔지니어링, 올해 영업이익 30% 이상 증가 예상...목표주가 4만4000원↑
    삼성엔지니어링, 올해 영업이익 30% 이상 증가 예상...목표주가 4만4000원↑
    이어 이 연구원은 “연결기준 2분기 매출 2조7859억 원, 영업이익 3444억 원을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 대폭 상회했다”면서 “화공과 비화공 원가율은 각각 82.0%, 85.3%를 기록했는데 이는 종료 프로젝트의 정산 이익이 발생했기 때문”이라고 판단했다. 아울러 그는 “이를 제외하더라도 원가율은 정상 수준을 기록한 것으로 추정된다”면서 “하반기...
    2023-07-28 08:00
  • DL이앤씨, 2분기 영업익 719억…상반기 매출 3조8206억 달성
    DL이앤씨, 2분기 영업익 719억…상반기 매출 3조8206억 달성
    DL이앤씨 관계자는 “플랜트 및 해외법인의 실적이 급증하고 있어 연초 제시한 8조2000억 원의 연간 연결매출 전망치를 무난히 달성할 것으로 전망한다”고 말했다. 상반기 영업이익은 전 세계적인 인플레이션과 건설자재 가격 상승에 따라 지난해 같은 기간보다 감소했다. 다만 지난해 2분기 이후 매 분기 올랐던 주택 원가율이 직전 분기 대비 0.6%포인트(p)...
    2023-07-27 16:09
  • 동아쏘시오홀딩스, 2분기 영업익 196억 원…전년 比 37.9% 증가
    동아쏘시오홀딩스, 2분기 영업익 196억 원…전년 比 37.9% 증가
    물류 전문회사인 용마로지스는 신규화주 유치, 운용안정화 및 원가율 개선으로 매출액, 영업이익이 모두 증가했다. 매출액은 전년 동기 대비 2.2% 오른 886억 원, 영업이익은 136.1% 증가한 39억 원이다. 바이오의약품 전문회사인 에스티젠바이오는 위탁사 요청 물량 증가로 매출 확대, 영업이익은 생산케파 확장공사에 따른 일회성 비용 발생으로 적자를...
    2023-07-27 14:44
  • HD현대, 정유 부진에 2분기 영업익 4726억… 전년比 61.8% 감소
    HD현대, 정유 부진에 2분기 영업익 4726억… 전년比 61.8% 감소
    HD현대일렉트릭은 글로벌 전력기기 수요 증가 등 업황 호조로 전 제품 모두 고른 성장세를 보이며 전년 동기 대비 19% 증가한 매출 6425억 원을 기록했다. 영업이익은 변압기 선별 수주 전략과 회전기·배전반 원가율 개선 효과로 전년 동기 대비 116.2% 증가한 588억 원을 거뒀다. HD현대글로벌서비스는 수익성이 높은 선박 부품서비스와 친환경 선박 개조 사업의...
    2023-07-27 14:40
  • 국민연금, 기업 수는 줄이고 지분에 집중…비중 늘린 기업은?
    국민연금, 기업 수는 줄이고 지분에 집중…비중 늘린 기업은?
    선반영으로 원가율이 높아졌다”고 설명했다. 반면 철강 관련 상장사인 동국제강(5.39%), KG스틸(5.00%), 세아베스틸지주(6.10%), 세아제강지주(6.06%), 동국씨엠(5.30%) 등을 5% 이상 대량 지분 보유 종목 대열에 대거 편입시켰다. 세아그룹은 견조한 강관 수출과 스테인리스 강관 판매에 힘입어 2분기 호실적을 보였다. 세아제강의 지난해 실적은 매출액 1조8018억...
    2023-07-26 14:31
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 2분기도 영업손실 폭 축소”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 2분기도 영업손실 폭 축소”
    하반기 원가율 개선에 따른 실적 성장 베트남 공장 증설 유럽, 미국향 매출 증가 주목 김현겸 KB증권 ◇LS일렉트릭 전력인프라와 전력기기 이익 창출력 향상 높은 이익 성장률과 전기차 관련 사업 성장성이 재평가 근거 김지산 키움증권 ◇빙그레 젊어진 마케팅과 해외 성장이 포인트 실적도 빙그레 백준기 NH투자증권 ◇인터로조 2분기 성적표...
    2023-07-26 07:49
  • 대한항공ㆍ아시아나 2Q 영업익 주춤…그래도 웃는 이유
    대한항공ㆍ아시아나 2Q 영업익 주춤…그래도 웃는 이유
    들어온 돈(매출)이 많지만 남는 게(영업이익) 줄었기 때문이다. 그러나 속내를 살펴보면 상황이 달라진다. 먼저 항공업계는 지난해 상반기까지 코로나19로 인한 특수를 누렸다. 여객 수요가 폭감한 가운데 이를 만회하기 위한 ‘화물 수요’ 확보에 나섰던 것. 때마침 글로벌 물류대란이 이어졌고, 화물운임 단가가 몇 배씩 솟구치기도 했다. 화물 운송의 원가율이...
    2023-07-25 16:19
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