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  • [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 메인 게임은 이제 시작...3분기 실적 상향”
    [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 메인 게임은 이제 시작...3분기 실적 상향”
    유지 김소혜 한화투자 연구원 ◇아이쓰리시스템 방산이 트렌드라면 꼭 봐야할 기업 군사용 적외선 센서 전문업체 K-무기 수출 수혜, 동사도 충분히 있다 황세환 FS리서치 연구원 ◇아난티 성장이 너무나도 확실한 기업 운영 부문 외형과 이익 동시 확대되며 좋아지는 중 향후 2~3년간 대규모 자금 투입 없으며 분양 수익도 꾸준히 발생할 것...
    2022-09-23 09:04
  • [특징주] CJ ENM, 2분기 영업익 컨센서스 하회 소식에 하락세
    [특징주] CJ ENM, 2분기 영업익 컨센서스 하회 소식에 하락세
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “광고업황 둔화에도 불구하고 TV광고 성장은 견조했지만, 제작비의 부담이 지속되며 미디어 영업익이 전년 동기 대비 56% 감소했다”고 설명했다. 김 연구원은 “미디어와 커머스 부문의 부진한 이익을 반영해 올해 영업익 전망치를 기존 대비 12% 하향하고 보유 지분가치 하락을 반영했다”면서도 “회사는 콘텐츠 경쟁력...
    2022-08-05 10:37
  • [특징주] 크래프톤, 실적 반등 기대감 업고 상승세
    [특징주] 크래프톤, 실적 반등 기대감 업고 상승세
    김소혜 한화투자증권 연구원은 "비수기에 진입한 라이브 게임 매출 부진으로 2분기 실적 부진을 전망한다"면서도 "3분기 영업이익은 모바일 매출 반등으로 전 분기 대비 개선될 것"이라고 내다봤다. 다만 그는 "국내외 동종업체들의 밸류에이션(평가가치) 하락을 반영해 목표주가를 30만 원으로 하향한다"며 "수익화를 기대할 수...
    2022-07-06 13:40
  • “더존비즈온, 매출 반등 가시화해야 주가 상승 나타날 것” - 한화투자증권
    “더존비즈온, 매출 반등 가시화해야 주가 상승 나타날 것” - 한화투자증권
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “2분기 실적은 매출액 809억 원, 영업이익 149억 원을 기록하며 시장 전망치를 하회할 것”이라며 “대외환경 불확실성으로 인한 신제품 영업 차질이 지속되고 있는 것으로 파악된다”고 분석했다. 김 연구원은 “ERP 매출액은 178억 원으로 전년 수준에 그칠 것으로 예상한다”며 “플랫폼 매출액은 위하고의 신규 고객 증가세가...
    2022-06-15 08:47
  • NHN, 투자 확대와 공격적 마케팅 집행 성장은 ‘하반기’ 집중… 목표가↓-한화투자증권
    NHN, 투자 확대와 공격적 마케팅 집행 성장은 ‘하반기’ 집중… 목표가↓-한화투자증권
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “1분기 매출액은 높은 성장세가 유지됐지만, 영업이익은 인건비와 마케팅비 증가로 인해 시장 전망치를 하회했다”며 “인건비와 마케팅비는 인력 충원과 연봉 인상, 웹보드와 페이코 전략 마케팅 집행으로 인해 높았던 전분기 수준 보다 각각 5.3%, 2.6% 증가했다”고 분석했다. 김 연구원은 “1분기 이익 부진 기조는 2분기에도...
    2022-05-11 08:24
  • 尹 수혜주라더니 네이버·카카오 ‘털썩’
    尹 수혜주라더니 네이버·카카오 ‘털썩’
    김소혜 한화투자증권 연구원은 네이버에 대해 “주요 사업부의 성장률 하락 추세가 마무리될 것으로 예상하지만 비용 통제를 통한 마진 개선을 기대할 수 있는 시점은 하반기”라며 “글로벌 콘텐츠 사업에서 멀티플을 상향할 만한 시그널이 나타날 때 주가 상승 탄력이 강해질 것”이라고 내다봤다. 오동환 삼성증권 연구원도 “(네이버는) 웹툰, 제페토, 크림 등...
    2022-04-10 13:26
  • 영업이익 반토막 ‘엔씨소프트’…목표가도 30만 원 ‘뚝’
    영업이익 반토막 ‘엔씨소프트’…목표가도 30만 원 ‘뚝’
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “엔씨소프트의 주가가 크게 하락했음에도 투자의견을 ‘홀드(hold)’로 하향한다”며 “기존 게임의 매출 하향세가 예상보다 가파르고, 인건비와 마케팅비를 포함한 비용 증가 부담으로 이익 성장폭이 기대보다 낮아질 가능성이 있어 모멘텀이 부족하다”라고 분석했다. 이동륜 KB증권 연구원은 “인건비, 마케팅비 등...
    2022-02-16 15:50
  • [특징주] 카카오, 10만 원 선 붕괴하나…전일 대비 -3.79%
    [특징주] 카카오, 10만 원 선 붕괴하나…전일 대비 -3.79%
    카카오는 지난해 9월 15만 원대였다가 10월 11만 원대, 올해 10만 원대까지 내려왔다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 “벤처스, 페이 포함 계열사 향 일회성 인센티브 지급으로 인건비가 전 분기 대비 9% 증가해 (2021년 4분기) 영업이익은 컨센서스를 18% 하회할 것”이라고 추정했다.
    2022-01-06 09:21
  • ‘상승’ 엔씨소프트… “주가 저평가 상태”
    ‘상승’ 엔씨소프트… “주가 저평가 상태”
    40%(1만 원) 오른 72만2000원에 거래되고 있다. 지난 6일 2,20% 하락한 뒤 하루 만에 반등을 시도하고 있다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 이날 분석보고서를 통해 “올 4분기 매출액 7908억 원, 영업이익 2613억 원을 거둘 전망”이라며 “주가는 돈 버는 게임(P2E) 관련 신작 기대를 제외하고 보더라도 절대적 저평가 구간으로 판단한다”라고 평가했다.
    2021-12-07 09:18
  • 엔씨소프트, 신작 성과로 실적 상향 기대 -한화투자증권
    엔씨소프트, 신작 성과로 실적 상향 기대 -한화투자증권
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “마케팅비가 신작 관련 대규모 집행으로 인해 전 분기 대비 50% 증가하지만 4분기 영업이익은 전년 대비 66.7% 성장을 전망한다”라고 말했다. 이에 엔씨소프트의 4분기 매출액 7908억 원, 영업이익 2613억 원이 될 것으로 내다봤다. 그는 “4분기에 이어 동사의 내년 영업이익 성장률은 121%에 달하는 큰 폭의 성장이 예상된다”라며...
    2021-12-07 08:30
  • “흥행 DNA 잡아라” 네이버ㆍ카카오, IP 확보 총력전
    “흥행 DNA 잡아라” 네이버ㆍ카카오, IP 확보 총력전
    이와 관련해 업계 안팎에서는 새로운 성장 동력을 찾았다며 높은 기대감을 드러내고 있다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 보고서를 통해 “웹툰으로 촉발된 콘텐츠와 엔터 사업이 해외 시장에서 지배력을 확대할 것”이라며 “양사 콘텐츠 사업의 내년 매출 성장률은 30% 이상일 것으로 보인다”고 말했다.
    2021-12-07 05:00
  • 엔씨소프트 변동성 확대… 2%대 하락
    엔씨소프트 변동성 확대… 2%대 하락
    올 3분기 실적발표에서 “내년 NFT를 적용한 게임을 발표할 예정”이라고 밝힌 뒤 급등락을 반복하는 모습이다. 지난 22일엔 장중 5.87% 내린 70만6000원까지 밀려났다가 하락폭을 대부분 줄였다. 김소혜 한화투자증권 연구원은 “엔씨소프트는 중장기적으로 유니버스와 퍼플을 블록체인 기반 메타버스 게임 플랫폼으로 진화시킬 것으로 예상한다”라고 말했다.
    2021-11-23 09:09
  • NFTㆍ신작 출시에 들썩이는 게임株
    NFTㆍ신작 출시에 들썩이는 게임株
    김소혜 한화투자증권 연구원은 목표주가 14만 원을 제시하며 “NFT, 메타버스 시장 경쟁에서 자체 엔진과 기술력을 보유한 펄어비스에 밸류에이션 프리미엄을 부여해야 한다”고 분석했다. 시장의 높은 기대치만큼 우려도 크다. 최근 시가총액 상위 기업들의 주가가 부진한 상황에서 NFT, 메타버스 등 키워드만 붙으면 주가 변동성이 커지는 사례가 빈번하게...
    2021-11-12 13:16
  • 더존비즈온, 신규 수주 둔화·정부지원 사업 매출 지연 '목표가↓'-한화투자증권
    더존비즈온, 신규 수주 둔화·정부지원 사업 매출 지연 '목표가↓'-한화투자증권
    김소혜 한화투자증권 연구원은 "3분기 매출액은 775억 원, 영업이익 172억 원을 기록해 영업이익 기준 컨센서스를 12% 밑돌았다"며 "코로나 재확산으로 인해 IT투자 심리 회복이 지연되며 Amaranth10, ERP10 등 신제품 전환 영업에 차질이 생겼고, 정부지원 스마트팩토리 매출 반영도 이연됐다"고 설명했다. 김 연구원은 "4분기 예상...
    2021-10-28 08:30
  • [특징주] 네이버ㆍ카카오, 5%대 ‘상승세’
    [특징주] 네이버ㆍ카카오, 5%대 ‘상승세’
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “네이버의 서치플랫폼 매출액은 전년 동기 대비 14% 증가할 것으로 예상한다”며 “특히 디스플레이 매출액은 신규상품 론칭 효과가 반영된 지난해 높은 수준에도 불구하고 28.6% 성장이 전망되는데, 스마트채널의 인벤토리 확대와 단가 상승세가 지속되고 있는 것으로 파악된다”고 말했다. 이어 “커머스 매출액은 코로나...
    2021-10-07 11:21
  • 오늘의 증시 리포트(9/28)
    오늘의 증시 리포트(9/28)
    ◇삼성에스디에스 – 김소혜 한화투자증권 3분기 실적 안정적, 박스권 점차 벗어날 전망 3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 전망 4대 전략사업은 클라우드와 스마트팩토리로 성장 전략 집중 투자의견 BUY와 목표주가 23만 원 유지 ◇에이치피오 – 조은애 이베스트투자증권 안정적인 성장 전략에 대한 관심 중국 수출 OEM 자회사 비오팜 증설 완료...
    2021-09-28 08:36
  • [특징주] 카카오 12만 원 붕괴...5월 말 수준으로 되돌아가
    [특징주] 카카오 12만 원 붕괴...5월 말 수준으로 되돌아가
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “카카오의 모빌리티와 페이 사업 부문의 가치를 각각 2조5000억 원, 6조8000억 원으로 하향했다”며 “그간 신규 사업 영역에서 수익화를 성공시키며 기업 가치를 증대시켜온 점을 고려하면 단기 모멘텀은 부진할 것으로 예상한다”고 분석했다. 이어 “상장(IPO)을 앞둔 카카오페이와 카카오모빌리티의 확장성에도 다소...
    2021-09-17 09:26
  • 증권가 “인터넷플랫폼 규제 논란, 예단하기 어려운 이슈”
    증권가 “인터넷플랫폼 규제 논란, 예단하기 어려운 이슈”
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “단기적으로 양사의 실적에 미치는 영향은 제한적이라고 판단한다”며 “카카오페이와 네이버페이의 투자와 대출ㆍ보험 관련 매출 비중은 미미한 상황”이라고 분석했다. 김 연구원은 “그러나 장기적으로 관련 규제의 강화나 다른 사업 영역으로까지 확대될 경우 플랫폼 기업 주가의 핵심인 멀티플 확대에는 부정적일 수 있다”며...
    2021-09-08 18:32
  • 실적 부진vs신작 기대감, 게임주 ‘엇갈린 전망’
    실적 부진vs신작 기대감, 게임주 ‘엇갈린 전망’
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “단기적으로 실적 반등을 크게 견인할 만한 요인은 없는 상황이다”며 “출시 예정이었던 ‘붉은사막’은 재택근무가 증가하면서 내년으로 연기됐고, 올해 중국 판호를 발급받은 검은사막 모바일은 현지 퍼블리셔와 현지화 작업을 통해 4분기 출시될 예정이다”고 내다봤다. 컴투스에 대해선 9개 증권사가 목표주가 하향 보고서를...
    2021-08-16 10:50
  • 카카오모빌리티 유료화 속도에 소비자 ‘난감’
    카카오모빌리티 유료화 속도에 소비자 ‘난감’
    김소혜 한화투자증권 연구원은 “모빌리티 부문은 사업 확장과 실적 기여가 동시에 일어날 것으로 전망한다”며 “가맹 사업 확장으로 인한 매출 증가뿐만 아니라 이익 기여도 임박했다고 판단한다“고 말했다. 카카오모빌리티 올해 매출 예상액도 4000억 원을 훌쩍 넘을 것으로 예상하기도 했다. 업계 관계자는 “카카오모빌리티가 슬슬 흑자로 전환할 시기가 온...
    2021-08-09 14:58
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