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"유비벨록스, 로보락 판매 확대 등 실적 성장 지속…목표주가↑"

스마트카드의 해외 판매가 확대되고 로보락 판매 호조가 이어질 것이라는 전망이다. 그는 "현재 주가는 올해 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)은 5 배로 매력도가 부각되는 상황"이라며 "더불어 2020년~2023년 평균 연결 순이익의 약 75% 수준이 귀속되었기 때문에 자회사 팅크웨어 동시 상장에 따른 주가 할인 이슈도 크지 않다"고 했다.

2024-03-27 08:00
"메리츠금융, 자사주 추가 매입 가…목표주가↑"

박 연구원은 "메리츠금융의 자기자본이익률(ROE)은 17.3%로 전망하는데, 현재 주가 수준을 적용한 자기자본비용(COE)는 14.1%로 추산된다"며 "선행 주가수익배수(PER)의 역수 기준으로 아직은 자사주 매입 수익률이 더 높기 때문에 총 환원율에서 자사주 매입 비중이 높은 기조는 지속될 것으로 예상된다"고 했다.

2024-03-25 08:02
미·일 증시, 커지는 낙관론…골드만삭스 “S&P500, 연말 6000 간다”

대형 기술주들에 대한 가치 평가가 계속 확대돼 S&P지수가 연말까지 6000선에 이르고 주가수익비율(PER)이 23배에 달할 수 있다는 관측이다. 그는 “AI에 대한 낙관론이 높아 보이지만, 대형 기술·미디어·통신(TMT) 주식의 장기 성장 기대치와 밸류에이션은 여전히 거품 영역과는 거리가 멀다”고 설명했다. 일본은행이 19일 17년 만에 기준금리를 인상해 세계...

2024-03-24 16:20
"CJ, 올리브영 등 자회사 이익 턴어라운드 예상…목표주가↑"

최정욱 하나증권 연구원은 "최근 입국자 수 증가율이 예상보다는 높지 않았음에도 올리브영의 매출액과 영업이익이 예상치를 웃돌고 있는데다 여기에 동일한 사업을 하고 있는 나스닥 상장기업 얼타뷰티의 주가순이익비율(PER이) 20배로 상승한 점을 감안했다"고 설명했다. 최 연구원은 "올해는 CJ제일제당을 필두로 ENM, CGV 등 그동안 부진했던...

2024-03-22 08:04
“CJ, 올리브영 기대감이 반영된 주가…목표가↑”

그는 “다만 상장 자회사의 NAV 증가 기여가 제한적이었고, 현재 NAV 대비 할인율은 36.2%로 역사적으로 하단에 위치해 밸류에이션 매력이 높지 않다고 판단하기 때문에 투자의견은 중립으로 유지한다”며 “목표주가는 CJ 올리브영에 주가수익비율(PER) 16배를 적용한 수준으로 CJ 주가에 어느 정도 반영돼 있다”고 했다. 그러면서 “만약 CJ 올리브영 상장...

2024-03-21 08:06
“LG생활건강, 대중국 매출 성장 전망…목표가 30%↑”

박 연구원은 “LG생활건강의 올해 실적은 연결 매출 7조2000억 원, 영업이익 5700억 원을 전망한다”며 “현재 주가는 주가수익비율(PER) 20배 미만으로 매력적인 주가 수준으로 판단한다”고 했다. 그는 “올해는 대중국 매출 성장을 예상한다”며 “우선 핵심 라인(천기단)이 리뉴얼되며 중국 내 판매 본격화, 이후 엥커 제품(비첩자생에센스) 리뉴얼 출시 등 라인업...

2024-03-20 08:08
“CATL, 실적 호황에 서프라이즈 배당 정책…단기 트레이딩 대응 전략 유효”

한 연구원은 “대내외적리스크에 대한 비관론들이 반영돼 약 1년 반 동안 주가 조정을 받아온 CATL 주가는 올해 2월 2024년 예상실적 기준 PER 13배까지 하락했었다”며 “1~2월 계절적 비수기가 종료되는 시점에 맞춰 시장에서는 CATL에 대한 밸류에이션 콜이 나오고 있고, 최근 발표된 서프라이즈한 배당 정책도 CATL 투자 매력도를 높이고 있다”고 말했다. 이어...

2024-03-19 08:34
"세경하이테크, 폴더블 보호필름 판가 상승…자회사 가치 부각"

이규하 NH투자증권 연구원은 “기존 사업부 수율 개선과 태블릿용 광학투명접착용(OCA) 필름 납품에 따른 마진 상승, 폴더블 스마트폰 소재 가격 인상 등을 고려해 목표주가를 상향한다”며 “밸류에이션도 2024년 주당순이익 기준 주가수익비율(PER) 7.3배로 아직 저평가돼 있다”고 분석했다. 이 연구원은 “중저가 스마트폰에 탑재되는 글라스틱 케이스 수율...

2024-03-18 08:16
[오늘의 증시리포트] SK하이닉스 1분기 실적 시장 예상치 웃돌아

올해를 기대하게 하는 반가운 실적 올해 예상 PER 7배에 거래 중 4Q OP는 18% 증가한 141억 원 본업 회복에 더해 해외 성과를 기대 이기훈 하나증권 연구원 ◇삼성전자 1분기 영업이익 5조 원 예상: 메모리와 갤럭시S24 덕분 반도체 흑자전환, 스마트폰 제품 믹스 개선 Vs. 디스플레이 악화 주가 소외될 수 밖에 없는 이유 이민희 BNK투자증권 연구원

2024-03-18 07:42
중국 FI, 올해 3대 사업부문 모두 회복기 진입 기대…단기 주가 조정 시 매수전략 유효

그는 “FI는 최근 중국 AI 모멘텀 연동 및 애플로부터의 AI 서버 수주 소식으로 60% 이상 급등하는 모습을 보였다”며 “기대치를 밑도는 지난해 4분기 실적 발표 후 주가가 6% 하락하면서 현재 폭스콘 산업인터넷 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 16배로 밸류에이션 밴드 중상단에서 거래 중”이라고 했다. 또한, “단기적으로 1분기 실적 하향 조정 및 단기 급등세에...

2024-03-15 07:57
현대로템, 전기차 모터코어용 ‘적층 프레스’ 첫선

현대로템의 적층 프레스는 설비의 균형을 맞춰주는 동적 균형(Dynamic Balance) 장치를 탑재해 분당 최대 300SPM(Stroke Per Minute)의 고속 공정에서도 높은 정밀도를 확보했다. 또 프레임에 진동을 흡수하는 주물 소재를 적용해 일반 용접 프레임보다 설비의 진동을 최소화했다. 높은 품질 확보를 위해 적층 프레스에 ‘4포인트 슬라이드 구조’를 적용했다. 기존 2포인트...

2024-03-13 08:45
"포스코인터내셔널, 해외 수주 영구자석 중장기 수요 기대"

바탕으로 다양한 사업을 전개할 수 있는 종합상사로서 모범적 성장 형태로의 전환 단계”라고 평가했다. 그러면서 “이번 주가 급등으로 올해 주당순이익(EPS) 대비 주가수익비율(PER)은 13.4배로 피어 그룹 대비 낮지 않은 구간이나, 구조적 실적 성장 시작 시기는 2025~2026년”이라며 “이번에 수주한 영구자석 매출 역시 2026년에 본격화할 예정”이라고 덧붙였다.

2024-03-13 08:35
"아프리카TV, 글로벌 진출에 기대감…커머스 가치 우상향"

그는 "광고주 카테고리 확대로 24년 콘텐츠 광고 매출 성장률은 22%로 가속화될 전망"이라며 "지난해 12월 트위치 국내 철수 소식 이후 랠리 발생했으며 올해 주가수익비율(PER) 14배 수준에서 거래 중"이라고 했다. 이어 "5월 글로벌 출시될 SOOP이 유의미한 트래픽을 기록하기 시작할 시 급격한 재평가가 시작될 것으로 보인다"고...

2024-03-11 08:31
글로벌텍스프리, 주가 2019년 수준으로 회복 가능…주요 도시 관광객 증가

이 연구원은 "글로벌택스프리 주가는 작년 8월 10일 중국 정부의 한국 단체관광금지 해제 조치에도 2019년 대비 중국인 단체관광객수가 빠르게 회복되지 않아 고점 대비 27% 하락했다"며 "2019년 동사 평균 PER은 25배 수준으로 2024년 국내 외국인 관광객과 프랑스 외국인 관광객의 증가 속도를 감안했을 때 2019년 주가 수준으로 회복이...

2024-03-11 08:24
한투증권 “코스트코, 밸류에이션 부담에도 채널 경쟁력 높아”

김 연구원은 “다만, FY2024 기준 PER 49.5배에 거래되고 있기 때문에 밸류에이션 부담이 존재한다”며 “해외 소비재 기업 내에서는 변함없이 방어주 역할을 해 나간다고 예상하나, 밸류에이션 부담을 고려 시 과거만큼 지수 대비 크게 아웃퍼폼 하기는 어려울 것으로 예상한다”고 전망했다. 이어 “이번 분기에 멤버십 인상 관련 구체적인 계획에 대해...

2024-03-11 07:54
얼라인파트너스, JB금융 사외이사 선임 등 주주제안 위임 권유 개시

목표자본비율을 달성하고 저평가가 해소될 때까지는 위험가중자산 성장률을 감축하자는 얼라인파트너스의 제안이 주주가치에 부정적이라는 JB금융 측 주장에 대해서는 “주가수익비율(PER) 4배, 자기자본비율(ROE) 12% 수준에서는 빠른 자산 성장보다 자사주매입소각이 주주가치에 더 유리하다는 것은 금융 상식”이라고 했다. 이어 “다른 6개 국내 은행지주와의...

2024-03-08 09:13
“투자가 뭔가요?…배당ㆍ경영권 방어에 표 계산하기 바빠” [재계, 봄은 먼 곳에]②

상장사는 매년 기업 가치 개선 계획을 자율 공시하고, 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER) 등 각종 투자 지표도 일정 기간에 맞춰 공표해야 한다. 재계 한 임원은 “어려운 대내외 환경 속에서 정부와 기업이 머리를 맞대고 해결책을 찾아도 될까 말까인데 주가 띄우느라 투자나 일자리 창출 등 정작 절실한 일은 아무것도 하지 못하는 상황”이라고 했다 또...

2024-03-07 15:44
“아프리카TV, 주가 저항 구간…1분기 실적 성장 확인 필요”

주가순익비율(PER) 15배와 17.5배를 기준으로 한 적정 기업가치는 약 1조3500억 원에서 1조5600억 원 수준으로 계산된다. 정 연구원은 “밸류에이션 혹은 실적 추정치의 추가적인 상향이 없다면 현재 수준에서 1차적으로 주가 상승이 저항을 받을 가능성이 높다”며 “주가가 의미 있게 상승하기 위해서는 1분기 실적발표에서 2024년 순이익 추정치가 올라갈만한 실적...

2024-03-06 08:05
이녹스첨단소재, 실적 개선·중장기 성장성 고려...과도한 저평가 구간

이어 이 연구원은 “2024년 영업이익도 기존 대비 16.5% 상향한 667억 원이 전망된다”면서 “현재 주가는 2024년 주당순이익 기준 주가수익비율(PER) 12.1배로 역사적 밸류에이션 하단 수준”이라고 말했다. 아울러 그는 “수요 개선에 따른 고객사 물량 확대와 점유율 증가가 기대되어 실적 개선세가 이어지고 있다”라면서 “산화 리튬 가공사업 등 중장기...

2024-03-06 07:46
[아시아증시] 거품론 제기된 닛케이↓…상하이 증시 '양회' 기대감 속↑

급등했다"며 “전날 주식시장에서 닛케이지수를 구성하는 기업 중 40%만 주가가 올랐고, 나머지 60%는 떨어졌다"며 특정 주식에 자금이 쏠리는 현상이 지속하고 있다고 짚었다”고 짚었다. 이어 “'반도체 버블'이라는 지적도 나온다”라며 그 예로 “도쿄일렉트론의 주가수익비율(PER)이 작년 연말에 38배에서 최근 53배까지 올랐다”고 지적했다.

2024-03-05 17:01

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