리야드에 연구개발 센터 건설 예정12% 지분 포기하고 자금 조달 선택
중국 IT 기업 레노보그룹이 사우디아라비아에 약 20억 달러(2조7300억 원) 규모의 제로 쿠폰 전환사채(CB)를 판매한다. 제로 쿠폰은 표면 금리가 0%인 해외 발행 할인채권이다. 이로써 기술이 부족한 사우디아라비아와 자금이 부족한 중국 기업이 전략적 협약을 맺었다는 평가가 나온다.
29일...
텔콘알에프(RF)제약이 에이비온 전환사채(CB)에 대한 전환권 행사를 통해 지분 확대 및 에이비온 재무구조 개선에 나섰다.
텔콘RF제약은 29일 에이비온의 제4회차 150억 원 규모 CB에 대해 전환권을 행사했다고 밝혔다. 이로써 텔콘RF제약은 에이비온의 주식 228만4843주를 추가 확보해 지분율이 20.4%에서 27.9%로 증가한다.
이번 전환청구권 행사로 에이비온의...
미국 콘퍼런스보드(CB)는 5월 미국 소비자신뢰지수가 102.0을 기록했다고 밝혔다. 이는 전달 수치인 97.5보다 개선된 것이며, 다우존스통신이 집계한 시장 예상치 96.0보다도 높다. 소비자신뢰지수는 지난달까지 석 달 연속 내렸으나 이달 들어 상승세로 전환됐다. 1년 후 예상 인플레이션율도 소폭 상승했다. 미국 경기가 여전히 견고함을 보이면서 인플레이션...
미국 콘퍼런스보드(CB)는 5월 미국 소비자신뢰지수가 102.0을 기록했다고 밝혔다. 이는 전달 수치인 97.5보다 개선된 것이며, 다우존스통신이 집계한 시장 예상치 96.0보다도 높다. 소비자신뢰지수는 지난달까지 석 달 연속 내렸으나 이달 들어 상승세로 전환됐다. 1년 후 예상 인플레이션율도 소폭 상승했다. 미국 경기가 여전히 견고함을 보이면서 인플레이션...
전환사채(CB) 전환가액을 최초 전환가액의 70% 미만으로 낮추기 위해선 앞으로 각 CB별로 주주총회 특별결의를 거쳐야 한다. CB 발행과 유통관련 공시도 강화해야 한다.
금융위원회는 이런 내용 등을 담은 '전환사채(CB) 시장 건전성 제고 방안'에 대한 후속 조치로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안에 대한 규정변경예고를 실시한다고 27일 밝혔다. 예고 기간은...
전환사채(CB) 전환청구권 행사 소식 등이 매도세를 이끈 것으로 보인다.
27일 오후 2시 39분 기준 노브랜드는 전 거래일 대비 3.98%(2100원) 내린 5만600원에 거래 중이다.
23일 상장한 노브랜드는 24일 장 마감 후 40억 원 규모 사모 CB에 대한 전환청구권이 행사됐다고 공시했다. 전환가액은 1만4000원이며, 발행주식 수는 28만5714주다. 이는 발행주식 총수...
국내 상장사들의 전환사채(CB) 발행 결정이 전년 동기 대비 늘어나고 있다. 기업들이 사업 확장에 나서기 위해 자금을 조달하는 것으로 볼 수도 있으나 운영자금 조달 비중이 높은 데다 오버행 리스크도 불거질 수 있어 투자자 주의가 요구된다.
26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 들어 결정 공시된 전환사채 발행 건수는 148건, 액수는 2조4800억 원으로...
모형 성능을 분석한 결과, 금융 정보로만 이뤄진 신용평가사(CB)의 모형과 대비해서도 평가 변별력이 최고 30% 개선되는 성능을 보였다.
포용금융 전제 조건인 건전성 지표는 양호한 모습을 보이고 있다. 1분기 연체율은 여신 포트폴리오 다각화 및 안정적인 리스크 관리를 통해 전분기 대비 0.02%p 하락한 0.47%를 기록했다.
순수 중·저신용대출만 놓고 보면 1...
또 다른 신사업인 개인사업자 신용평가(CB)업도 한계에 직면했다. CB업은 기존 신용평가 모델에 카드사가 보유한 가맹점 매출, 상권 정보 등 비금융 데이터를 결합할 수 있다는 장점이 있지만, 투자 여력이 부족해 적극적으로 진출에 나서기 어려운 상황이다.
실제로 8개 전업 카드사 중 4개사(신한·삼성·KB국민·BC카드)만 CB업 본허가를 취득했다. 시스템 고도화 등...
앞서 김 대표는 작년 10월 제2회 전환사채(CB) 발행 당시 솔리더스인베스트먼트, 우리벤처파트너스, DS자산운용 등 기관투자자들과 함께 투자에 참여한 바 있다.
티움바이오 관계자는 “최근 자궁내막증 치료제 메리골릭스(TU2670)의 유럽 임상 2a상에서 신약으로 개발 성공 가능성을 확인한 결과를 도출했고, 하반기에는 면역항암제 TU2218 및 혈우병 치료 신약...
HMM은 지난달 22일 중도상환청구권을 행사한 총 1000억 원 규모의 제194회 무보증 사모전환사채(CB)에 대해 채권단이 주식 전환권을 행사했다고 20일 공시했다.
주당 전환가액은 5000원, 대상 주식 수는 2000만 주다. 채권단인 한국산업은행과 한국해양진흥공사의 합산 지분율은 57.9%에서 59.1%로 1.2%p 상승했다,
해당 전환주식은 다음 달 11일 상장될...
회사는 지난달 29일 700억 원 규모 사모 전환사채(CB) 발행 결정 등의 모멘텀이 지속하는 것으로 풀이된다.
KBI메탈도 43.08% 상승한 3620원에 마감했다. 회사 사업보고서에 따르면, LS전선, 대한전선이 독점하던 전선 동롯드(ROD)시장에 진출, 현재 국내에서 유일하게 SCR라인과 JCR라인을 모두 보유하고 있으며, 이를 생산 중이다. 인공지능(AI)발 전력...
루닛, 볼파라 인수 위한 1665억 투자 유치
루닛은 볼파라 헬스 테크놀로지(볼파라) 인수를 위한 1665억 원 규모의 전환사채(CB) 유치에 성공했다고 7일 밝혔다. 이번 자금 조달은 해외법인 인수를 통한 신시장 개척과 큰 폭의 매출 상승 등 루닛이 계획하는 미래 비전에 공감한 30여 개 기관투자자가 참여했다.
펀딩으로 조달한 자금은 전액 볼파라 인수에...
공시에 따르면 차바이오텍은 상환전환우선주(RCPS) 445억원, 전환사채(CB) 103억원, 신주인수권부사채(BW) 200억원어치를 발행할 계획이다. 이번 자금 조달에는 총 29개 기관이 참여하며, 자금납입은 오는 16일 완료될 예정이다.
차바이오텍은 조달자금 중 448억원을 ‘R&D로드맵’을 구축해 재생의료 R&D부문의 사업화 조기 달성에 사용하고...
기업금융시장 특화 신용평가(CB) 플랫폼 사업도 순항 중이고, 제4인터넷전문은행 ‘더존뱅크’ 도전을 공식화하며 금융 분야 진출도 추진한다.
더존비즈온 관계자는 “자회사 실적 영향으로 연결 기준 실적에서 시장 컨센서스를 소폭 밑돌았으나, 2분기부터는 강력한 영업력에 더해 AI 신규 서비스 출시 효과에 힘입어 시장 기대를 충족하는 호실적이 가능할...
모형의 성능을 분석한 결과, 금융 정보로만 이뤄진 신용평가사(CB)의 모형과 대비해서도 평가 변별력이 최고 30% 개선되는 성능을 보였다.
소상공인 업종 특화 CSS를 개인사업자 신용대출 심사에 적용한 결과, 금융정보 위주 평가 시스템에서 거절된 개인사업자 신용대출 신청 고객 6명 중 1명을 추가 선별한 것으로 분석됐다.
카카오뱅크는 현재 적용 중인 음식업...
유상증자는 기업 입장에서 전환사채(CB)나 회사채 등의 자금조달 방법 대비 이자 부담이 적다. 그러나 시중에 유통되는 주식 수가 늘어나면서 지분가치 희석 효과가 발생해 통상 악재로 인식된다.
일반적으로는 기업에서 투자자를 선정해 유상증자를 실시하는 제3자배정 방식이 대다수며, 자금조달 목적에 따라 신규 성장동력 확보, 신규 투자자 유치 등에 대한...
루닛은 '볼파라 헬스 테크놀로지(볼파라)' 인수를 위한 1665억 원 규모의 전환사채(CB) 유치에 성공했다고 7일 밝혔다. 이번 자금 조달은 해외법인 인수를 통한 신시장 개척과 큰 폭의 매출 상승 등 루닛이 계획하는 미래 비전에 공감한 30여 개 기관투자자가 참여했다.
이런 가운데 뉴질랜드 고등법원은 이달 3일 루닛의 볼파라 인수를 최종 승인했다. 동시에...
2021년 신한은행이 전략적 투자자(SI)로 참여한 데 이어, 이듬해부터 양사 간 합작회사인 테크핀레이팅스가 기업금융시장 특화 신용평가(CB) 플랫폼 사업자로서 예비인가 획득 이후 올해 2월 금융위원회에 본허가를 신청한 상태다. 최근 인터넷전문은행 도전 의사를 밝힌 가운데, 이번 투자가 양사 파트너십 강화에 크게 기여할 것으로 보인다.
더존비즈온 관계자는...