화평정영 - 이투데이

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“크래프톤, 국내 MMORPG 위축에도 올해 다수 신작 라인업 보유…목표가 ↑”

모바일 매출은 중국 화평정영의 매출 감소세와 인도 BGMI 매출 감소함에 따라 전 분기와 유사한 수준이다. 1분기 영업이익은 주가 상승에 따른 주식보상비용과 BGMI 관련 앱 수수료 증가로 전년 대비로는 18.5% 감소하나, PC 호조로 전 분기 대비로는 46.7% 증가할 전망이다. 오동환 삼성증권 연구원은 "경쟁 FPS 게임 출시에도 지속적인 업데이트와...

2024-04-11 08:23
“크래프톤, 다크앤다커M 중심 신작 성과 주목…목표가 30만 원 간다”

특히 영업이익은 전망치를 소폭 밑돌 전망으로 지난해 12월 중국 규제 이슈가 대두한 이후 프로모션 진행이 소극적으로 이루어지며 화평정영 매출이 약 12% 감소한 영향이 반영됐다. 크래프톤은 다크앤다커M을 시작으로 신작 출시가 본격화된다. 모바일 반응도가 좋은 아시아 중심 지역과 원작 지식재산권(IP)이 서구권에서 영향력 있던 미국, 독일 등 국가를...

2024-04-09 08:31
“크래프톤, 4분기 ‘어닝 서프라이즈’에 자사주 매입…목표가 26%↑ 최선호주”

모바일 역시 1분기에도 화평정영 성수기로 전 분기 대비 매출 증가가 이어질 전망이다. 4분기 모바일 매출과 펍지 글로벌도 전 분기 대비 각각 11%, 15% 성장했다. 슈퍼카 콜라보, 성장형 무기 출시 효과가 반영됐다. 특히 인도는 적극적 마케팅, 현지화 컨텐츠 등을 통해 일매출 6억 원 수준으로 매출 성장한 것으로 판단했다. 올해도 △다크앤다커모바일(2분기)...

2024-02-13 08:27
“크래프톤, 모멘텀은 내년 하반기…목표가 ↑”

그는 “내년 상반기 체크포인트는 올해 하향 안정화를 보이는 화평정영이 반등할 수 있을지가 중요하다”며 “화평정영 매출이 집중되는 1분기 실적이 관건이 될 것”이라고 했다. 안 연구원은 “크래프톤의 4분기 실적은 매출액 4105억 원, 영업이익 1125억 원으로 추정한다”며 “3분기 집중됐던 e스포츠 이벤트와 슈퍼카 콜라보레이션 프로모션이 사라지고...

2023-12-08 08:07
크래프톤, 최근 주가 하락 과도...“PER 15배 받을 자격 있어”

안재민 NH투자증권 연구원은 “2분기 중국 화평정영의 매출 하락으로 인해 주가 하락폭이 컸지만, 화평정영 매출은 하향 안정화 구간에 진입했고 인도 BGMI 매출이 3개월 온전히 반영되면서 실적은 회복할 전망”이라면서 “신작 모멘텀이 크지는 않지만, 최근 주가 하락으로 2023년 주가수익비율(PER)이 11.4배 수준까지 하락해 밸류에이션 매력이...

2023-09-21 08:05
“크래프톤, 압도적인 이익창출능력…대형 신작 출시도 앞둬”

김 연구원은 “모바일은 PUBG 글로벌, 한국‧일본, BGMI(인도), 화평정영(중국) 등 4개 지역 부문으로 구성된다”며 “PUBG 글로벌은 터키, 이라크, 파키스탄 등 신흥국에서 매출이 증가하는 효과로, 한국‧일본 지역은 성수기에 맞춰 출시된 드래곤볼 지식재산(IP) 콜라보 영향으로 성장을 기대한다”고 했다. 그는 “인도 사업의 경우 트래픽은 영업금지 이전 수준을...

2023-09-14 08:20
[오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속

판단 화평정영 성과에 대한 긍정적 변수 염두에 둘 필요 김진구 키움증권 연구원 ◇제이앤티씨 4q22 영업적자 불가피. 2023년 확실한 실적 턴어라운드 기대 강화유리 및 커넥터 제조업체 중화권 고객사의 신제품 출시로 모바일 커버글라스 회복세 기대 2023년 전장용 및 국내 고객 사향 커버글라스 수주 확대 이새롬 한국IR협의회 연구원 ◇대봉엘에스 꾀...

2023-01-31 08:12
“크래프톤, 배틀그라운드 무료화…재무력 잠재력에 주목”

김 연구원은 “중국 내수 게임 업종에 대한 부정적 이유를 견지할 요인은 다소 희석되었다는 판단”이라며 “이에 화평정영의 2023년 매출 감소율을 기존 8%에서 4%로 조정했으며, 긍정적 변수의 복합적 결과에 따라 키움증권의 추정치를 상회할 여지도 존재한다”고 했다. 그는 “화평정영의 애플 앱스토어 게임 기준 매출 순위는 지난해 연초 이후 현지 규제...

2023-01-31 08:03
“크래프톤, 신작 대중적 포지셔닝 한계…목표가 하향”

초기 분기 판매 105만 장과 이후 4년간 판매를 포함한 누적 판매고를 350만 장으로 조정하고 IP 레퍼런스 약화를 반영해 내년 타겟 주가수익비율(PER)을 기존 25배에서 22.5배로 재차 조정한다”고 했다. 그러면서 “중국 리오프닝 가능성 확대에 따른 화평정영 매출 감소 여지를 추가 반영해 어닝을 조정한 결과, 목표주가를 기존 30만 원에서 25만 원으로 하향한다”고 덧붙였다.

2022-12-07 08:00
[오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 버터맥주와 함께 한국 축구를 응원할 시간”

역성장으로 화평정영 매출 기대치 하회 및 인도 BGMI 서비스 중단 이소중 SK증권 ◇펄어비스 효과적인 콘텐츠 업데이트 선보여 2015년 MMORPG PC 게임 ‘검은사막’ 출시, 2018년~2019년 모바일/콘솔로 확장 3Q22 매출액 983억원(+1% YoY), 영업이익 120억원(+18% YoY) 검은사막 콘텐츠 업데이트 효과로 PC 매출 QoQ 10% 증가, 모바일은 비교적 부진 이소중 SK증권...

2022-11-28 08:05
크래프톤, 인도 서비스 중단·중국 규제…“신작 성과 매우 중요해져”

이소중 SK증권 연구원은 “모바일 주요 게임인 화평정영은 중국 게임 시장 역성장 영향으로 성수기인데도 매출이 기대치를 하회했다”며 “인도 BGMI 의 서비스 중단으로 인해 불확실성도 커진 상황이다”라고 진단했다. 이 연구원은 “12월 출시 예정인 PC·콘솔 신작 칼리스토 프로토콜의 성과가 매우 중요해졌다”며 “중국 게임 시장에 대한 규제와 인도 BGMI 의...

2022-11-28 07:44
크래프톤, 3분기 실적 부진…12월 ‘칼리스포 프로토콜’ 출시가 관전포인트

황현준 DB금융투자 연구원은 “3분기 실적은 매출액 4305억 원, 영업이익 1470억 원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다”며 “온라인은 무료화 전환에 따른 트래픽 증가, 신규 BM 등이 매출 확대로 이어져 전 분기 대비로 크게 증가할 것으로 보이나, 모바일이 배그 인도 서비스 중단, 중국 게임 규제에 따른 화평정영 타격 등으로 성수기임에도 축소될 것으로...

2022-10-21 07:28
[머니있슈] “크래프톤, 뚜렷한 상저하고 기대…3분기부터 실적 증가”

이 연구원은 “연초 PC 및 콘솔 배틀그라운드의 무료화 전환으로 월 평균 이용자 수가 증가했지만 무료로 지급한 G-coin 이 아직 소진되지 않아 PC 게임 매출은 전분기 대비 5% 감소할 것으로 예상한다”며 “모바일 부문의 주요 게임인 화평정영은 2 분기가 비수기인 만큼 모바일 전체 매출은 전분기 대비 15% 감소할 것으로 판단한다”고 설명했다. 이어 “기존...

2022-07-26 09:11
[오늘의 증시 리포트] “현대차, 놀라운 실적의 연속”

예상 화평정영 견조, 뉴스테이트 성과는 미진하지만 리포지셔닝 마케팅에 따른 반전이 기대 요인 하반기 신규 게임 라인업 구체화 되는 구간으로 TP 31만 원 유지 황현준 DB금융투자 연구원 ◇컴투스 2Q22 Preview: 조금은 더 커진 불확실성 낮아진 컨센서스를 상회할 전망 크로니클의 해외 출시 일정 확정이 관건 목표주가 9만5000원으로 하향 정호윤...

2022-07-15 08:39
[베스트&워스트] 무상증자 기대감에 조선선재 58% 껑충…게임주는 실적 우려에 하락세

정의훈 유진투자증권 연구원은 “모바일 부문에서 1분기 성수기였던 화평정영의 매출 감소로 전 분기 대비 매출이 다소 감소할 전망”이라며 2분기 영업이익은 1688억 원, 매출액은 4616억 원이라고 전망했다. 이에 증권가에서는 크래프톤의 목표주가를 낮추고 있다. 하이투자증권은 43만 원에서 36만 원으로, NH투자증권도 40만 원에서 35만 원으로...

2022-07-02 11:10
[특징주] 크래프톤, 2분기 실적 기대치 하회 전망에 3.8%↓

정의훈 유진투자증권 연구원은 “모바일 부문에서 1분기 성수기였던 화평정영의 매출 감소로 전분기 대비 매출이 다소 감소할 전망”이라며 “PC배틀그라운드는 크게 증가했던 1분기 트래픽이 2분기에도 유지돼 PC매출도 1분기와 유사할 것으로 보이고 3분기부터는 본격 수익화 구간에 돌입할 예정”이라고 전했다.

2022-06-29 09:35
[특징주] 크래프톤, 이익 서프라이즈에 3.5%↑ ’강세’

강석오 신한금융투자 연구원은 “1분기 중국 게임시장이 락다운과 신구 판호 중단, 춘절까지 겹치며 호황이었다”며 “중국 화평정영 기여도가 컸을 것으로 예상하며 PGMI(인도)는 성공적인 현지화 전략으로 성과가 있었다”고 전했다. 이어 “계절적 성수기를 맞아 최고 매출액을 경신한 후 2~3분기는 소폭 감소하는 모습이 나타날 전망”이라며 “PUBG가 전...

2022-05-13 09:30
크래프톤, 서서히 회복될 모멘텀 - NH투자증권

안 연구원은 “크래프톤의 모바일 매출은 전년 대비 5.7% 떨어진 3572억 원을 예상한다”며 “올해 1분기 중국 시장 성수기 효과에 따라 ‘화평정영’ 매출이 상승했고, ‘PUBG 모바일’도 회복세를 보이며 전 분기 대비 상승할 것”이라고 분석했다. 이어 “PC게임 매출은 지난해 동기 대비 68.8% 성장한 1115억 원으로 배틀그라운드가 유료 판매에서 무료화로...

2022-04-15 08:17
크래프톤, 신작 ‘뉴스테이트’ 부진...투자의견 ‘중립’으로 하향 -한국투자증권

이어 “화평정영(중국) 매출액이 감소했다”라며 “11월 출시한 뉴스테이트도 시장 기대치를 크게 밑돌았다”라고 덧붙였다. 그는 “기대했던 뉴스테이트의 부진이 뼈아프다”라며 “애초 당사와 시장의 일 매출액 기대치는 30억 원 이상이었으나 4분기 실적만 놓고 봤을 때는 이를 크게 밑돌았다”라고 말했다. 이어 “현재 미국 등을 중심으로 코어 팬이...

2022-02-11 08:26
텐센트, 中 관영매체 “정신적 아편” 발언에 ‘흔들’…크래프톤 악재 불가피

크래프톤의 증권신고서에 따르면 “중국 시장에서 텐센트가 개발하고 서비스하고 있는 '화평정영'에 대해 기술 서비스를 제공하고 수익 배분구조에 따라 수수료를 받고 있다”고 밝혔다. 이어 "향후 중국 내에서 게임 관련 규제가 확대되거나 중국의 정치적 불확실성이 증가하는 등의 경우 영향을 받을 수 있다”며 “이러한 상황이 실제 발생하면 사업, 재무상태...

2021-08-03 15:57

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