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주총 시즌 앞두고…기업 vs 소액주주·행동주의 ‘배당 전쟁’ [2024년 주총 키워드]③

최근 주주 환원 정책에 대한 투자자 관심이 커지고, 정부와 금융당국도 적극적인 주주 환원을 권장하는 기조를 보이면서 상장 기업들이 배당을 늘리는 추세가 나타나고 있다. 그러나 일부 상장사들은 3월 정기주주총회를 앞두고 소액주주 혹은 행동주의펀드가 배당금 확대를 요구하는 등 적극적인 주주행동에 나서면서 갈등이 예고되는 상황이다. 21일...

2024-02-21 15:32
벚꽃 필 때 슈퍼주총데이…관전포인트는 [2024년 주총 키워드]②

올해 주총에서는 주요 그룹 지배구조 현안 문제를 비롯해 주주환원, 신성장 동력 확보, 실적 부진 책임, 인수·합병(M&A) 요구 등 기업가치를 끌어 올리라는 목소리가 봇물 터지듯 나올 것으로 예상된다. 10대그룹 지배구조 현안 대두 10대그룹은 주총을 앞두고 각종 현안이 대두됐다. 삼성물산은 최근 영국계 자산운용사 시티오브런던 등 5개 행동주의 펀드로부터...

2024-02-21 14:21
[특징주] 삼성생명, 4분기 어닝서프·주주환원 기대 속 52주 신고가 경신

주주환원 정책도 주가를 긍정적으로 보게 만드는 이유다. 정민기 삼성증권 연구원은 "이번 실적설명회에서는 주당배당금(DPS)을 매년 전년 대비 확대하고 배당성향을 35∼45%의 범위에서 결정한다는 기존 수준이 유지됐다"면서도 "업종 내 중장기 자본 활용 정책 차별화가 가능할 것으로 보며 오는 26일 밸류업 프로그램 확정 이후 추가 정책...

2024-02-21 09:31
LG, 밸류업 여력 커…자사주 취득·배당 강화

김동양 NH투자증권 연구원은 "LG는 순현금 1조7000억 원과 연간 1조 원 내외 지주회사 현금흐름 등 우량한 재무구조와 현금흐름을 바탕으로 투자와 주주환원을 통해 주주가치를 제고하고 있다"고 평가했다. 그러면서 "일회성 제외 별도순이익의 50% 이상 환원 배당정책 아래 별도순이익 증감과 무관하게 지난 6년간 매년 주당배당금을...

2024-02-21 08:37
[시론] ESG 중심은 ‘거버넌스’다

중장기적으로는, 향후 어떻게 배당을 줄 것인지 ‘주주환원정책’을 수립하여 시장에 제공하는 것이다. 두번째는, ‘주주소통’ 강화다, 주주총회에서 부결되거나 반대가 높은 안건이 있을 경우 이에 대한 소통 여부와 내역을 기재하는 것이다. 특히, 소액주주와 해외기관투자자와 소통한 내역을 기재하도록 하고 있다. 그동안 주요 투자자와 재무 중심의 IR(Investor...

2024-02-21 05:00
코스피 제조기업 현금자산 110조 풀어도 코스피 13% 상승 그쳐

국내 기업들의 장기적이고 일관된 주주환원 정책 속에 수익성이 개선돼야 ‘기업 밸류업 프로그램’이 효과를 발휘할 수 있다는 지적이 나온다. 20일 메리츠증권이 코스피 제조기업의 자본 감소(현금성 자산소진)에 따른 ROE와 코스피 적정가치 상승폭을 분석한 결과, 현금성자산 109조5000억 원을 썼을 때 ROE는 1%포인트 개선됐다. 이에 따른 코스피 적정가치는 13.3...

2024-02-20 16:04
‘34년만 최고’ 日증시, 역대 최고 찍나…증권가 “반도체·금융주 주목”

5일 2799.0으로 52주 신고가를 새로 썼다. 최정욱 하나증권 연구원은 “JPX의 PBR 개선 정책 시행 이후 일본 은행들의 주주환원율이 상향되고, 당시 PBR 0.5~0.6배대에 거래되고 있던 일본 은행주들은 현재 PBR이 평균 0.75배를 상회하고 있다”며 “일본의 리딩뱅크인 미쓰비시 UFJ의 경우 PBR이 지난해 3월 0.60배에서 현재 0.91배까지 상승했다”고 설명했다.

2024-02-20 15:10
“SK네트웍스, 자사주 소각·배당확대로 레벨업”

이상헌 하이투자증권 연구원은 “지속성 있는 정부의 지배구조 개선정책이 기업들의 자사주 소각 및 배당확대 등 주주환원정책 확대로 이어질 전망”이라고 전했다. 이어 “자사주 제도개선 방안의 핵심은 자사주의 취득, 보유, 처분 등 처리계획에 대한 공시 강화 등을 통하여 감시와 견제 기능을 활성화 시키는 것”이라며 “이를 통해 자사주가 지배주주의 편법적...

2024-02-20 08:21
‘역대급 실적’ 식품사…배당금도 ‘진수성찬’

일부 기업들은 지난해 실적이 시장 기대치를 하회했지만, 주주 환원 정책의 일환으로 전년 수준 배당금을 유지했다. CJ제일제당은 지난해 영업이익이 감소했지만, 주당 배당금은 전년과 동일한 5500원으로 유지하기로 했다. 동원산업도 배당금을 전년과 동일한 1100원으로 결정했다. 지난해 순이익이 2716억 원으로 1년 전보다 8.4% 감소하면서 배당성향은 13.4...

2024-02-19 18:30
또 '조카의 난' 재점화...금호석유 주가 뛴다

박철완 전 상무 행동주의 펀드와 맞손…"18.4% 자사주 전량 소각해야"금호석유화학, 저PBR주 분류에 경영권 분쟁까지…주가 50%↑소액주주·외인 핵심 'key'…정부 '기업 밸류업 프로그램'에 환원 정책 무시 어려워 금호석유화학에 2021년 이후 약 3년 만에 다시 한번 경영권 분쟁의 소용돌이가 몰아치고 있다. 박철완 전 금호석유화학 상무가 행동주의...

2024-02-19 15:34
“아프리카TV, 후원경제와 광고 두 마리 토끼 잡아”

아프리카TV는 3개년 주주환원정책을 발표했는데, 2개년 평균 연결 잉여현금흐름(FCF)의 최소 10% 이상을 주주환원의 재원으로 해 지난해 기준 주당 850원 총 91억 원 규모의 현금 배당을 결정했다. 강 연구원은 “‘콘텐츠형 광고’는 인플루언서들의 영향력이 커짐에 따라 부정적인 업황 속에서 차별적인 상품으로 성장할 전망”이라며 “인플루언서 콘텐츠 및...

2024-02-19 08:21
[오늘의 투자전략] 코스피, 밸류업 수혜 속 약보합권 출발…엔비디아 실적 주목

◇한지영 키움증권 연구원= 이번 주도 저 주가순자산비율(PBR) 정책 관련 저 PBR 주식과 고 PBR 주식 간의 순환매가 수시로 일어날 것으로 전망된다. 지난주 후반 주주환원 세제지원 등 26일 예정인 기업 밸류업 프로그램 관련 신규 호재성 뉴스가 발표되면서 이들 주가에 한 차례 더 모멘텀을 부여했기 때문이다. 이달 초와 비교하면 저 PBR주들의 독주 현상은 약해지긴...

2024-02-19 07:50
"수출 업황 회복 확인시, 상반기 코스피 3050포인트 상단 가능성"

신얼 상상인증권 연구원은 "코리아 디스카운트의 원인으로 △저출산·고령화에 따른 인구 구조 문제 △낮은 회계 투명성 △북한에 의한 지정학 리스크 △자회사 상장 남용 △소극적 주주 환원 등"이라고 지적했다. 그러면서 "고질적 증시 저평가 해결을 위해 정부 차원의 기업 밸류업 프로그램 도입을 앞두고 있지만, 기업 실적 개선의 핵섬...

2024-02-19 07:39
[주간증시전망] 다음 주 엔비디아 실적·주주환원 모멘텀…“종목별 대응 권고”

이어 “올해 주주 총회 시즌 내 환원 정책 관심은 작년보다 커질 전망이다. 주주환원 언급 빈도가 작년보다 높고 정부 밸류업 프로그램에 발맞추기 위한 민간 변화도 기대할 수 있기 때문”이라며 “주주환원 수익률 상위 종목군 중심 대응 전략이 유효하다. 국내 상장돼 있는 주주환원 액티브 ETF 관심도 유효하다”고 덧붙였다. 김 연구원은 “4분기...

2024-02-17 09:00
한컴, 지난해 영업익 두 자릿수 성장에...5년만에 통 큰 배당

당기순이익 감소에도 3년간 매년 별도 기준 잉여현금흐름(FCF)의 25~30%를 상회하는 규모를 배당으로 환원하기로 한 것이다. 이와 관련해 한컴 관계자는 “한컴은 2018년 이후 배당을 시행하지 않았으나, 김연수 대표 취임 이후 적극적인 주주 친화 정책을 재개하게 됐다”면서 “이미 재작년에 100억 원 규모의 자기주식을 취득하고, 지난해 7월에는 발행주식 총수의...

2024-02-16 18:51
최상목 "4월 역동경제 중간로드맵 발표…성장 키우며 사회이동성 높일 것"

최 부총리는 "주주환원 노력을 촉진할 수 있는 세제 인센티브 방안을 고민 중"이라고 말했다. 이달 말 대책 발표 시 세제 지원 방안과 기업 지배구조와 관련된 상법 개정에 대한 방향도 함께 밝히겠다는 구상이다. 최 부총리는 "(증시 대책은) 이번으로 끝나는 게 아니다"라며 "밸류업과 관련한 건전한 토론이 필요하다고 생각한다"고...

2024-02-16 15:31
미래에셋운용 "TIGER 은행고배당플러스TOP10, '국내 최저 PBR' ETF"

정의현 미래에셋운용 ETF운용팀장은 “밸류업 프로그램의 핵심은 기업의 주주환원 정책 확대로 그동안 배당성장을 이루며 주주가치 제고 여력이 높은 지주회사와 은행주에 관심이 쏠릴 것으로 전망한다”며 “최근 정부가 개인종합자산관리계좌(ISA)에 대한 세제지원을 확대하며 국내 배당 소득에 대한 비과세 한도가 늘어나는 가운데 저PBR과...

2024-02-16 09:55
[종합] 美 증시 훈풍에 외인·기관 ‘사자’ 양대 지수 상승 출발…2630선

주주환원 정책에서 행동주의 펀드 주주제안 증가, 지배구조 개선 논의로 순차적으로 확장될 가능성이 높기 때문에 외국인들이 집중 매수하는 종목에 주목할 필요가 있다"고 했다. 코스피 시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(-0.14%), SK하이닉스(0%), 기아(-0.09%)를 제외하고 일제히 빨간불이다. LG에너지솔루션(2.53%), POSCO홀딩스(1.70%), LG화학(2.38...

2024-02-16 09:18
“주총 시즌 역대급 주주환원 기대감…HD현대인프라코어·기아 등 주목”

이어 “올해 주주 총회 시즌 내 환원 정책 관심은 작년보다 커질 전망이다. 주주환원 언급 빈도가 작년보다 높고 정부 밸류업 프로그램에 발맞추기 위한 민간 변화도 기대할 수 있기 때문”이라며 “주주환원 수익률 상위 종목군 중심 대응 전략이 유효하다. 국내 상장돼 있는 주주환원 액티브 ETF 관심도 유효하다”고 덧붙였다. 주주총회 시즌은 최근 주식시장...

2024-02-16 08:32
[오늘의 투자전략] 코스피, 모멘텀 부재로 제한적 움직임 전망…저PBR→고PBR 순환매 양상

2월 기업 밸류업 프로그램 세부사항 공개, 3월 주총시즌, 4월 총선까지 모멘텀이 지속할 여지가 확대됐다. 주주환원 정책에서 행동주의 펀드 주주제안이 증가하고, 지배구조 개선 논의로 순차적 확장될 가능성이 크기 때문에 외국인들이 집중 매수하는 종목에 주목할 필요가 있다.

2024-02-16 08:15

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