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  • 고비 넘긴 롯데건설, 여유자금 확보로 재무안정성 강화 안간힘 [비상장건설사 실적 돋보기④]
    고비 넘긴 롯데건설, 여유자금 확보로 재무안정성 강화 안간힘 [비상장건설사 실적 돋보기④]
    롯데건설 관계자는 “원자재 가격 인상에 따른 원가율 상승으로 영업이익이 줄었고, 영업 외 비용 증가의 주요 사유는 차입금 조달로 인한 이자비용 증가”라고 설명했다. 수년째 국내 공사 원가 상승세가 이어지자, 롯데건설은 수익성 개선을 위한 매출 구조 변화도 꾀하고 있다. 특히 해외 사업 비중을 늘려 돌파구를 모색하는 모양새다. 사업보고서에...
    2024-04-15 06:00
  • [오늘의 증시리포트] “HK이노엔, 공동 판매사 변경에도 잘나가는 K-CAB”
    [오늘의 증시리포트] “HK이노엔, 공동 판매사 변경에도 잘나가는 K-CAB”
    전공종 원가율 개선 기반한 무난한 1Q24 실적 예상 순조로운 진행의 광운대 역세권 사업, 실적변수는 임대운영 주체 단기 주가 변동성 높을 수 있으나 3Q 이후 안정화 기대 김선미 신한투자증권 연구원 ◇티엘비 메모리 반도체 성장 수혜와 CXL 기대감 주목 AI 서버 향 SSD 수요 회복으로 인한 수혜 주목 하반기 CXL 효과 기대 성장으로 나아가는...
    2024-04-12 08:11
  • 건설사 1분기 실적 엇갈린다…해외 주력 현대 '선방' 나머지는 '울상'
    건설사 1분기 실적 엇갈린다…해외 주력 현대 '선방' 나머지는 '울상'
    조정현 연구원은 “DL이앤씨 주택 부문은 하반기 신규 착공 물량 증가로 원가율 개선이, 플랜트 부문은 하반기 러시아 프로젝트 매출 기여도가 높아져 전사 수익성 개선이 기대된다”고 말했다. 또 대우건설은 이라크 항만 추가공사 진행 계획과 공사가 일시 중단된 리비아 발전 플랜트, 모잠비크 LNG 플랜트 사업의 하반기 재개 계획 등으로 수익성이 개선될...
    2024-04-11 17:22
  • 천재교육, 에듀테크 침체에도 매출·수익 ‘두 토끼’ 다 잡은 비결은
    천재교육, 에듀테크 침체에도 매출·수익 ‘두 토끼’ 다 잡은 비결은
    지난해 매출원가는 782억 원으로, 작년보다 매출이 적었던 2022년 811억 원보다 오히려 줄었다. 매출원가율로 보면 65.6%에서 58.4%로 7.2%포인트(p) 개선됐다. 이에 작년 매출총이익이 2022년보다 132억 원이 증가했다. 천재교육 관계자는 “2022년에는 신간을 개발하느라 매출이 상대적으로 줄고 원가율이 높았으며, 작년에는 신간 개발이 감소하고 2022년에 개발된 신간이...
    2024-04-10 09:21
  • “셀트리온, 대형 3대 PBM 중 한 곳과 짐펜트라 등재 계약 완료…목표가 18%↑”
    “셀트리온, 대형 3대 PBM 중 한 곳과 짐펜트라 등재 계약 완료…목표가 18%↑”
    허혜민 키움증권 연구원은 "셀트리온헬스케어와의 합병으로 인한 재고 부담으로 1분기 원가율은 67%가 전망되나, 이는 연말로 갈수록 매출 증가에 따른 재고 부담 완화로 점차 하락할 것으로 예상된다. 기업인수가격배분(PPA) 상각 또한 1분기와 2분기 모두 약 700억 원 반영될 것으로 보이나, 하반기부터는 분기 약 70억 원가량으로 부담을 덜어낼 것"으로...
    2024-04-09 08:15
  • 어깨 무거운 현대ENG, 신사업 수익률이 '과제'[비상장건설사 실적 돋보기①]
    어깨 무거운 현대ENG, 신사업 수익률이 '과제'[비상장건설사 실적 돋보기①]
    A 증권사 연구원은 "전체 실적에서 주택·건축 매출 비중이 크면 당연히 영업이익으로 연결돼야 하는데 원가율 등 제반 사정으로 손실이 났다 해도 결국 홍현성 대표이사 이하 경영진이 수익성 방어에 실패한 것"이라고 지적했다. 수익성 외 현금 흐름도 악화일로를 걷고 있다. 별도 기준 현대엔지니어링의 현금 및 현금성 자산은 7289억 원으로 전년...
    2024-04-08 17:00
  • "CJ제일제당, 수익성 개선에 실적 전망치 웃돌 것…목표주가↑"
    "CJ제일제당, 수익성 개선에 실적 전망치 웃돌 것…목표주가↑"
    박 연구원은 "곡물 투입단가가 안정화 되면서 원가율 개선 여지가 확대되고 있고, 라이신 매출 비중 축소와 고수익처 중심의 판매로 인해, 라이신 사업의 이익 기여도와 변동성이 완화될 것으로 전망된다"고 설명했다. 이어 "연내 셀렉타 딜클로징과 고수익 제품 중심의 포트폴리오 강화로 바이오 부문의 영업이익률 레벨 상승이 기대되기 때문...
    2024-04-03 08:37
  • 그룹 내 ‘미운오리’된 신세계건설, 신용등급 하락에 대표 경질까지 ‘내우외환’
    그룹 내 ‘미운오리’된 신세계건설, 신용등급 하락에 대표 경질까지 ‘내우외환’
    사업장의 매출 원가율은 106.6%까지 치솟았다. 국내 대형사들이 약 90%의 원가율로 어려움을 토로하는 상황임을 고려할 때 투입 비용 대비 손익을 거두기 어려운 구조인 셈이다. 지난해 부채비율 역시 976.2%를 기록했다. 현금 부족분을 외부 조달로 충당하면서 총 차입금은 2021년 461억 원에서 지난해 말 3827억 원까지 증가했다. 다만 부채비율은...
    2024-04-02 16:30
  • 쌍용건설, 4년 만에 흑자전환…지난해 영업이익 318억원
    쌍용건설, 4년 만에 흑자전환…지난해 영업이익 318억원
    1일 쌍용건설은 2023년도 결산 결과 매출 1조 4430억 원, 당기순이익 359억 원, 영업이익 318억 원을 달성했다고 밝혔다. 쌍용건설은 흑자 전환의 배경으로 코로나 19 기간 상승했던 원가율이 국내 주택·건축 원가율 개선으로 크게 절감됐다는 점과 해외 대형 건축현장의 도급비 증액·정산을 꼽았다. 쌍용건설은 회사 전체 원가율을 5%가량 낮췄다. 2016년 7월...
    2024-04-01 16:01
  • 시몬스 침대, 작년 매출 3138억 '역대 최대'...에이스 꺾고 1위로
    시몬스 침대, 작년 매출 3138억 '역대 최대'...에이스 꺾고 1위로
    시몬스 침대 관계자는 “불경기에 품질과 브랜드 신뢰도에 대한 소비자들의 선택이 명확해지면서 매출이 오른 것으로 보인다”며 “영업이익률이 신장한 것은 지난해 비상경영 체제라는 특수한 상황 속에 TV 광고비를 대폭 삭감했기 때문이다. 인건비·지급수수료·물류비·임대료 등 원가율이 이미 오를 대로 오른 상황에서 여전히 개선을 위한 많은 노력이...
    2024-04-01 14:34
  • '검증된' 원가율 30%·순수익 34%, 알고 보니 허위·과장…여우애김밥 과징금 2.5억 원
    '검증된' 원가율 30%·순수익 34%, 알고 보니 허위·과장…여우애김밥 과징금 2.5억 원
    하지만 해당 원가율과 순이익률은 당시 직영점이던 공덕점의 2019년 3월과 4월 두 달 간의 매출자료를 토대로 작성한 것으로 확인됐다. 공정위는 이를 허위·과장 정보제공 행위로 판단, 시정명령과 함께 1억 원의 과징금을 부과했다. 또 퍼스트에이엔티는 정보공개서·가맹계약서 사전제공의무도 위반했다. 현행법상 가맹희망자가 가맹사업과 관련된 중요한...
    2024-03-28 12:00
  • ‘부정적 전망’ 신세계건설, 신용등급 A-로 떨어졌다…“대구 악성 미분양 재고”
    ‘부정적 전망’ 신세계건설, 신용등급 A-로 떨어졌다…“대구 악성 미분양 재고”
    사업장의 원가율이 100% 내외에 이르고 있고 PF보증금액이 증가한 상황에서 추가적인 신용위험이 확대될 가능성을 배제할 수 없다"고 우려했다. 한신평은 신세계건설의 주요 미분양 사업장의 분양실적 및 공사미수금 추이, 공사원가 상승에 대응한 수익성 확보 여부, PF우발채무 통제 수준, 유동성 대응을 포함한 재무구조 변화 등을 중점적으로 모니터링해...
    2024-03-22 17:11
  • 건설사 1분기 실적 전망…"올해도 만만치 않네"
    건설사 1분기 실적 전망…"올해도 만만치 않네"
    지난해 전체 82개 주택 현장에 대한 강도 높은 품질·안전검사를 하면서 보수적인 원가 비용을 산정한 게 지속적으로 영향을 미칠 것으로 보인다. 이선일 BNK투자증권 연구원은 "GS건설은 작년에 주택부문 예정원가율을 3차례에 걸쳐 크게 조정했고 특히 4분기 더욱 보수적인 회계방침을 적용했다"며 "의미 있는 수준의 원가율 조정은...
    2024-03-20 15:17
  • 파인디지털, 고급형 블랙박스로 반등 노린다
    파인디지털, 고급형 블랙박스로 반등 노린다
    주요 수출처인 일본의 급격한 엔화 약세로 원가율이 상승한 영향이다. 회사는 골프 인구 증가, 노 캐디 골프장 수요 증가 등으로 골프거리측정기 관련 시장은 지속 확대할 것으로 내다보고 있다. 내비게이션, 지도 부문의 매출액은 101억 원으로 전년 대비 30.9% 감소했지만, 영업손실은 26억 원으로 6억 원가량 적자 폭이 줄었다. 파인디지털은 회사 전반에 걸쳐...
    2024-03-20 14:42
  • "오리온, 중국 매출 증가율 기대보다 약해…목표주가↓"
    "오리온, 중국 매출 증가율 기대보다 약해…목표주가↓"
    신대현 키움증권 연구원은 "오리온의 1분기 영업이익은 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다"며 "중국 매출 성장률이 기대보다 약한 편이나, 한국·베트남·러시아법인의 견조한 매출 성장세가 지속하고 있고, 전사 원가율도 안정화 되고 있기 때문"이라고 말했다. 오리온의 2월 국가별 합산 매출액은 전년 동기 대비 3% 감소한 1935억 원...
    2024-03-14 08:00
  • 키움증권 "셀트리온 하반기 실적·모멘텀 개선"
    키움증권 "셀트리온 하반기 실적·모멘텀 개선"
    이어 "3공장 밸리데이션 중으로 하반기부터 생산 착수 가능함에 따라 원가율 개선 또한 하반기에 본격 이뤄질 것"으로 예상했다. 앞서 셀트리온의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 25% 감소한 3826억 원, 영업이익은 82% 줄어든 184억 원을 기록했다. 허 연구원은 "합병에 따른 셀트리온헬스케어의 바이오시밀러가 긴급 물량 위주로...
    2024-03-04 08:01
  • [BioS]셀트리온, 작년 매출 2조1760억.."올해 매출 3.5조"
    [BioS]셀트리온, 작년 매출 2조1760억.."올해 매출 3.5조"
    셀트리온 관계자는 “작년에는 핵심사업인 바이오시밀러 부문의 견조한 성장과 작년 12월 셀트리온헬스케어와의 합병작업을 통한 사업구조 최적화를 이뤄냈다”며 “올해는 제품 포트폴리오 확대와 매출원가율 개선 등으로 새롭게 도약하는 한 해가 될 것”이라고 말했다. 합병 전 셀트리온헬스케어가 보유한 재고자산 소진과 신규 원료의약품 생산에...
    2024-02-29 16:40
  • 셀트리온, 지난해 영업이익 6510억… 전년 比 0.7% 개선
    셀트리온, 지난해 영업이익 6510억… 전년 比 0.7% 개선
    합병 전 셀트리온헬스케어가 보유한 재고자산 소진과 신규 원료의약품 생산에 따라 매출원가율은 올해 1분기 기준 60%대에서 오는 4분기 30%, 내년 4분기 20%대로 점차 개선할 계획이다. 합병 후 자본 증가로 부채비율도 37.8%에서 16.1%로 크게 줄었다. 셀트리온은 올해가 지금까지 다져온 탄탄한 사업 기반을 바탕으로 본격적인 고성장 구간 진입이 이뤄질 시기라고...
    2024-02-29 16:32
  • 랩지노믹스, 미국 클리아랩 이익 성장 3분기 추정...목표주가 5000원↓
    랩지노믹스, 미국 클리아랩 이익 성장 3분기 추정...목표주가 5000원↓
    이어 박 연구원은 “2024년 연결 매출액은 1113억 원, 영업이익 47억 원, 별도 한국법인 매출액은 465억 원, 영업적자 10억 원(적자전환)으로 추정된다”면서 “한국법인은 지난해 3분기까지 존재했던 코로나19 매출의 부재와 이로 인해 늘어나는 판관비율, 원가율 효율화가 단기적으로 개선되기 어려울 것으로 판단한다”라고 말했다. 아울러 그는 “성장의...
    2024-02-27 07:59
  • "GS건설, 수익성 안정화·유동성 확보 후 안정적 주가 상승"
    "GS건설, 수익성 안정화·유동성 확보 후 안정적 주가 상승"
    이태환 대신증권 연구원은 “지난해 4분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 15.3% 감소한 3조3000억 원, 영업손실은 적자 전환한 1937억 원으로 잠정치는 당사 전망치와 시장 컨센서스를 크게 하회했다”며 “주택 부문은 지난해 3분기에 이어 착공 현장을 제외한 기존 현장의 원가 재점검 과정에서 예정원가율이 대폭 상승하며 적자 전환했다”고 분석했다. 이어 “이 외...
    2024-02-20 07:59
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