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  • 한신평 “현대백화점 지누스 지분 취득...신용도 영향 제한적”
    한신평 “현대백화점 지누스 지분 취득...신용도 영향 제한적”
    민유성 한신평 수석연구원은 “재무부담은 확대된다”며 “구주인수를 위한 자금유출(7747억 원)과 차입금 연결실체 편입효과(지누스 2021년 말 순차입금 1906억 원)로 인수 후 연결기준 순차입금/EBITDA는 2.9배(인수 전 1.8배)로 상승한다”고 설명했다. 한기평은 그러나 현대백화점의 재무안정성 저하가 현 등급수준에 영향을 미칠만한 수준은 아니다는 입장이다....
    2022-03-23 18:31
  • 한신평 “메모리반도체ㆍ디스플레이 기업 등 ‘금리 스트레스’ 잘 견딜 것”
    한신평 “메모리반도체ㆍ디스플레이 기업 등 ‘금리 스트레스’ 잘 견딜 것”
    안희준 한국신용평가 연구위원은 “지난해 하반기 이후 세 차례 기준금리 인상과 2022년 두 차례 추가 인상을 기본 사례로 가정했을 떄 전체 평균 상각전영업이익(EBITDA)/이자비용은 2021년 14배에서 2023년 10.8배로 하락할 것”이라고 전망했다. 안 연구원은 “금리상승에도 EBITDA/이자비용 지표가 매우 우수한 산업은 메모리반도체, 디스플레이, 자동차부품, 의류 등으로...
    2022-03-14 15:30
  • 클라우드 분할하는 NHN “자회사 상장 시 주총 결의ㆍ주식 배당”
    클라우드 분할하는 NHN “자회사 상장 시 주총 결의ㆍ주식 배당”
    서한에 따르면 NHN은 올해부터 3년간 직전 사업연도 별도 기준 법인세ㆍ이자ㆍ감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)의 최소 30%를 자사주 매입 혹은 배당 형태의 주주환원을 위한 재원으로 활용한다. ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영에 대한 의지도 내비쳤다. 정 대표는 “NHN은 올해 ESG 경영을 본격화할 계획”이라며 “ESG 위원회 설립을 통해 NHN의 핵심가치를 반영한...
    2022-03-04 19:01
  • 코리아센터, 작년 매출·영업이익 역대 최대 기록
    코리아센터, 작년 매출·영업이익 역대 최대 기록
    상각 전 영업이익(EBITDA)은 311억1000만 원으로 2020년 대비 1.2%가 증가했다. 쇼핑 솔루션 및 광고, 빅데이터, 풀필먼트, 오디오(팟캐스트) 분야에서 고른 성장세를 보였다. 지난해 사업 부문별 매출은 국내 사업을 담당하고 있는 메이크샵 플랫폼이 전년 대비 10% 증가한 952억2000만 원을 기록했다. 쇼핑몰 검색엔진 '다찾다'와 상품 등록, 재고관리, 상품수정을 쉽고...
    2022-03-03 09:37
  • 40만원도 위태한 LG엔솔…증권사 목표가 전망은 엇갈려
    40만원도 위태한 LG엔솔…증권사 목표가 전망은 엇갈려
    현재까지 가장 낮은 목표주가인 39만 원을 제시한 유안타증권은 "CATL과 삼성SDI 등 상장 배터리회사의 기업 시장가치/세전영업이익(EV/EBITDA) 상대가치를 적용한 시가총액 범위는 63조~120조 원(주당 27만~51만 원)으로 예상되며, 평균치는 92조 원(주당 39만 원)"이라며 "주가 51만 원 초과시 시총 120조 원으로 CATL보다 비싸진다는 점은 주의가...
    2022-03-01 10:00
  • 메타랩스, 지난해 매출 393억…“주력사업 강화로 수익성 개선”
    메타랩스, 지난해 매출 393억…“주력사업 강화로 수익성 개선”
    메타랩스는 지난해 연결기준 매출액 393억 원, 영업손실 14억 원, 상각 전 영업이익(EBITDA) 19억 원을 각각 기록했다고 21일 밝혔다. 메타랩스 관계자는 “지난해 화장품 해외 유통 및 마스크 제조 등 비효율 사업 매각으로 영업손실을 최소화했다"면서도 "코로나 장기화로 인해 패션부문 매출이 감소하며 영업손익 개선을 이루지 못했다”고 설명했다....
    2022-02-21 09:47
  • 유한양행, 비용 증가로 컨센서스 밑돌아...목표가 ‘↓’ -하나금융투자
    유한양행, 비용 증가로 컨센서스 밑돌아...목표가 ‘↓’ -하나금융투자
    하나금융투자는 17일 유한양행에 대해 “변경된 실적 추정치를 반영한 올해 예상 EBITDA(세전영업이익)에 대형제약사 1개월 평균 EV/EBITDA(기업가치 대비 상각 전 영업이익) 17.9배를 적용해 영업가치를 기존의 1조9000억 원에서 1조5000억 원으로 하향 조정했다”라고 밝혔다. 이에 목표주가를 8만7000원으로 하향하며 투자의견은 ‘매수’를 유지했다....
    2022-02-17 07:59
  • [자본시장 속으로] 과열됐던 공모주 투자 이제 냉정을 되찾을 때
    [자본시장 속으로] 과열됐던 공모주 투자 이제 냉정을 되찾을 때
    국내 기업들의 EV/EBITDA배수는 평균 5.1인데 외국기업들의 평균 배수가 13.8이나 된다. 결국 공모가액 산정을 위해 국내외 유사기업 평균 EV/EBITDA배수인 11.6배를 적용했다. 해외 기업들을 포함하면서 공모가액을 무리하게 올려서 구주주들이 많은 돈을 챙길 수 있도록 한 것 아니냐는 논란을 피하기 어려웠다. 사실 현대엔지니어링이나 같은 계열사인 현대건설이나 사업...
    2022-02-17 05:00
  • 무디스, LG화학ㆍLG에너지솔루션 신용등급 ‘A3’로 상향조정
    무디스, LG화학ㆍLG에너지솔루션 신용등급 ‘A3’로 상향조정
    이어 “2022년 동사는 주로 배터리, 석유화학 및 첨단소재 사업과 관련하여 약 10조4000억 원을 투자할 계획”이라며 “이에 따라 향후 1~2년간 LG화학의 EBITDA 대비 조정차입금 비율은 약 2.2배로 2021년 추정치 1.9배와 대체로 유사한 수준이 될 것으로 예상된다”고 말했다. 조정차입금 비율은 약 2.2배로 2021년 추정치 1.9배와 대체로 유사한 수준이 될 것으로...
    2022-02-15 18:02
  • LG디스플레이, 점진적 재무구조 개선 기대
    LG디스플레이, 점진적 재무구조 개선 기대
    같은 기간 LG디스플레이의 상각전 영업이익(EBITDA)은 1조6450억 원으로 6.85%(1210억 원) 감소했다. 세전사업이익 역시 2020년 4분기 대비 43.26%(1800억 원) 감소한 2360억 원을 기록했다. 이는 최근 TV용 LCD 패널 가격이 지속적으로 하락 양상을 보이며 마진이 적어진 영향이다. 시장조사 기관 위츠뷰에 따르면 2월 상반월 기준 55인치 LCD 패널은 123달러로 지난해...
    2022-02-11 13:14
  • "롯데관광개발, EBITDA 기준 흑자전환 가시화" - 하나금융투자
    "롯데관광개발, EBITDA 기준 흑자전환 가시화" - 하나금융투자
    하나금융투자는 롯데관광개발의 EBITDA(법인세ㆍ이자ㆍ감가상각비 차감 전 영업이익) 기준 흑자전환이 가시화하고 있다고 평가했다. 하나금융투자는 11일 롯데관광개발에 대해 "12월 일시적인 트레블 버블만으로도 흑자를 달성했다"며 "또한, 1600실의 온전한 가동이 가능해진 호텔은 이미 월 기준 EBITDA 흑자를 달성한 상황으로 1분기 40억...
    2022-02-11 09:10
  • [오늘의 증시 리포트] (2/11)
    [오늘의 증시 리포트] (2/11)
    ROE 27%, PBR 0.88배의 글로벌 No.1 윤재성 하나금융투자 연구원 ◇이마트 SCK 편입 효과로 실적 개선 & 온라인 성과 위한 담금질 투자의견 BUY, 목표주가 234,000원 유지 4Q21 Review: 방역 관련 인건비, 자회사 인수 비용 반영되며 예상치 하회 유정현 대신증권 연구원 ◇롯데관광개발 EBITDA 기준 흑전 가시화 호텔의 EBITDA만으로도 상당히 안정적 4Q...
    2022-02-11 08:25
  • LG에너지솔루션, 나홀로 질주…목표가 60만원대로 껑충
    LG에너지솔루션, 나홀로 질주…목표가 60만원대로 껑충
    이안나 이베스트투자증권 연구원은 “목표주가는 목표 EV/EBITDA(기업가치를 감가상각비 차감 전 영업이익으로 나눈 값) 37배를 적용한 것으로 중국 CATL 대비 30% 할인한 수준”이라며 “향후 LG엔솔이 해외 공장 증설, 특히 미국을 중심으로 확장할 경우 CATL 대비 할인율은 더 감소할 것으로 보인다”라고 분석했다. LG엔솔은 글로벌 2차전지 지수 조기...
    2022-02-09 16:03
  • LG화학, 올해 실적 추정치 조정...목표가 81만 원으로 하향 -하나금융투자
    LG화학, 올해 실적 추정치 조정...목표가 81만 원으로 하향 -하나금융투자
    그는 “향후 매년 4조 원가량의 투자 계획을 발표했다”라며 “화학ㆍ첨단소재(LG엔솔 제외)의 연간 EBITDA(상각 전 영업이익) 4~5조 원가량을 고려하면, 충분히 투자 가능한 규모라 판단한다”라고 전했다. 이어 “회사가 제시하는 3대 신성장 투자의 핵심은 △배터리 소재 사업 확대 △친환경 소재 △글로벌 혁신 신약이다”라고 말했다. 그는 “배터리...
    2022-02-09 08:13
  • SK, 국내 투자형 지주사의 모범 사례 - 이베스트투자증권
    SK, 국내 투자형 지주사의 모범 사례 - 이베스트투자증권
    올라서며 ‘합성 위탁생산(CMO)’에서 ‘바이오 CMO’로 사업을 확장했다”고 말했다. 그는 “바이오 CMO의 경우 합성 CMO 대비 세전ㆍ이자지급전이익(EBITDA) 마진이 약 10%포인트 높고 멀티플(Multiple)은 35배 이상인 점을 감안하면 향후 SK팜테코의 기업가치 상승이 예상된다”며 “첨단소재 사업에서는 최근 SK머티리얼즈 합병을 마무리했다”고 덧붙였다.
    2022-02-08 08:36
  • 휴메딕스, 연매출 1000억 돌파…전년비 12.7% 성장
    휴메딕스, 연매출 1000억 돌파…전년비 12.7% 성장
    EBITDA 기준 영업이익은 237억 원으로 7.2% 늘었다. 휴메딕스는 지난해 주력인 에스테틱 사업의 매출 상승세가 이어졌고 점안제 위탁생산(CMO) 사업도 성과를 내면서 매출 상승을 이끈 것으로 분석했다. 새롭게 론칭한 히알루론산 필러 ‘리볼라인’이 타깃 확장에 성공, 매출 상승을 견인했으며 보툴리눔톡신 ‘리즈톡스’도 수요가 커지며 상승세에 힘을 더했다....
    2022-02-07 13:43
  • [오늘의 증시 리포트] (2/7)
    [오늘의 증시 리포트] (2/7)
    금액은 1,004억 원 테스트 장비 업종의 부품 부족과 병목 현상에 대비 EBITDA(현금 창출 능력) 범위 내에서 설비투자 집행이 가능 박성순 케이프증권 연구원 ◇한국타이어앤테크놀로지 파업 앞에 장사 없다 영업이익 컨센서스 45% 하회, 추정치 9% 상회 추가 판가 상승과 가동률 회복으로 실적 V자 반등 김진우 한국투자증권 연구원 ◇아세아제지 수요...
    2022-02-07 08:20
  • “LG에너지솔루션, 적정주가 39만원…상장 초기 단기급등 예상” -유안타증권
    “LG에너지솔루션, 적정주가 39만원…상장 초기 단기급등 예상” -유안타증권
    황규원 유안타증권 연구원은 “중국 CATL, 삼성SDI 등 상장 배터리 회사의 EV/EBITDA(기업가치 대비 상각 전 영업이익) 상대가치를 적용한 시가총액 범위는 63조~120조 원(주당 27만~51만 원)으로 예상되며, 평균치는 92조 원(주당 39만 원)”이라고 밝혔다. CATL의 2022년 EV/EBITDA는 35.8배, 삼성SDI는 22.6배다. 황 연구원은 “LG에너지솔루션의 올해 예상...
    2022-01-26 08:18
  • 현대글로비스, 과도한 저평가... 신사업 재평가 기대 - 한국투자증권
    현대글로비스, 과도한 저평가... 신사업 재평가 기대 - 한국투자증권
    최고운 한국투자증권 연구원은 “올해 추정 EV/EBITDA(기업가치 대비 상각 전 영업이익)는 4배에 불과해 글로벌 컨테이너 선사들과 비슷하다”라며 “보통 종합물류 업체들은 7배 이상인데 이제 더는 할인받을 이유가 없다”라고 분석했다. 이어 “현대글로비스의 사업 포트폴리오는 해운에만 머물지 않는다”라며 “전기차 배터리 리스, 수소 물류 등 새로운 성장...
    2022-01-21 08:09
  • “삼성SDI, LG엔솔 상장 계기로 저평가 매력 돋보여” - 키움증권
    “삼성SDI, LG엔솔 상장 계기로 저평가 매력 돋보여” - 키움증권
    김 센터장은 “그러나 올해 기준 영업이익과 상각전영업이익(EBITDA)은 각각 141%, 105%로 삼성SDI가 앞선다”면서 “LG에너지솔루션, CATL 등과 비교해 과도한 저평가를 받고 있다”라고 분석했다. 그는 삼성SDI가 배터리 기술 및 잠재 경쟁력은 업계 선두권에 올랐다고 강조했다. 김 센터장은 “삼성SDI가 생산 능력, 수주 잔고 측면에서 LG에너지솔루션과...
    2022-01-21 07:57
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