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  • [오늘의 증시 리포트] “풍산, 사상 최대 방산 이익 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “풍산, 사상 최대 방산 이익 예상”
    2024년 실적도 NICE 주요 사업은 무인자동화시스템 운영 및 관리 모빌리티 BIZ에서 주차사업이 단일 사업부문으로는 매출비중 최대 기록 2024년 영업이익 350억 원대로 최대이익 기대 이재모 그로쓰리서치 연구원 ◇SK바이오팜 2024년 직판 결실의 시작 4분기 용역 매출 증가로 큰 폭 상회 ‘24년 오가닉 성장으로 턴어라운드 이어진다 허혜민...
    2024-01-30 07:56
  • “유한양행, 올해 렉라자 병용 美 FDA 승인·OS 데이터 발표 등 상승 모멘텀 풍부”
    “유한양행, 올해 렉라자 병용 美 FDA 승인·OS 데이터 발표 등 상승 모멘텀 풍부”
    허혜민 키움증권 연구원은 "다만, 렉라자의 무진행 생존기간(mPFS)이 20.8개월로 작년 하반기 EAP 사용 환자가 올해 지속 처방할 것으로 보인다. 렉라자 무상공급이 지난해 말로 종료되어, 올해부터 1차 치료제로 급여 적용이 가능하다"고 진단했다. 올해 연결 매출액은 2조1574억 원, 영업이익 963억 원이 전망된다. 실적 개선 주요 요인으로 △실적...
    2024-01-22 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] 넷마블, 2년 만에 흑자전환 전망되나 보수적인 시각 유지
    [오늘의 증시 리포트] 넷마블, 2년 만에 흑자전환 전망되나 보수적인 시각 유지
    부각 허혜민 키움증권 연구원 ◇녹십자 연결 자회사 큐레보 관계사 편출로 R&D 비용 전년 동기 제외, 4분기 적자폭 축소 전망 올해 헌터라제 수출 회복, 독감백신 국내 점유율 개선 및 백신 개별 국가 물량 확대로 수익성 개선 효과 기대 2025년 알리글로 매출 온기 반영, 탄저백신 및 결핵백신 국내 허사 승인에 따른 실적 개선 기대 허혜민 키움증권 연구원...
    2024-01-22 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “KT, 안정적 실적·케이뱅크 가치 부각 기대”
    기대 허혜민 키움증권 ◇호텔신라 실적 부진에 실망할 필요는 없으나 인내심은 필요 23년 4분기 영업이익 시장기대치 하회할 것으로 전망 관광금지 조치가 풀린 이후에도 단체관광 매출 회복이 더딘 이유 이승은 유안타증권 ◇기아 호실적 후 실적은? 4Q23 Pre: 매출액 25.4조원, 영업이익 2.9조원 예상 2024F 매출액 110조원(+9.7%) 전망 최태용 DS투자...
    2024-01-17 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 DRAM 흑자전환 예상
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 DRAM 흑자전환 예상
    자신감 피력, 4Q도 호조 4Q23 Preview 단가와 물량 증가, 비용 감소로 호실적 예상 ‘24년 실적전망, 자신감 충만 목표주가 10.5만원으로 상향, 아직도 저평가 이동헌 신한투자증권 ◇삼성바이오로직스 무난한 실적 전망, 수주 활동 기대 실적은 대체로 컨센서스 부합 전망 ’25년 하반기부터 4공장 풀 가동 효과 기대 허혜민 키움증권 ◇LG생활건강 변화를...
    2024-01-04 08:08
  • “셀트리온, 3분기 램시마SC 고수익 생산 증가로 ‘어닝 서프’…합병 성공 긍정적”
    “셀트리온, 3분기 램시마SC 고수익 생산 증가로 ‘어닝 서프’…합병 성공 긍정적”
    허혜민 키움증권 연구원은 "합병으로 인한 재고자산 및 상각 비용 처리 등에 따라 내년 합병 법인의 실적 변동 폭 있을 수 있으나, 시장에서 이미 인지하고 있으므로 내년 합병법인 실적 기대치가 높지 않다. 이러한 상황에서 짐팬트라와 유플라이마의 미국 시장 안착이 예상보다 빠르고, 수익성 개선이 함께 이뤄진다면 주가에 긍정적으로 작용할 수...
    2023-11-08 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 호실적…합병 성공에 가까워진 주가”
    [오늘의 증시 리포트] “셀트리온, 호실적…합병 성공에 가까워진 주가”
    주가 허혜민 키움 연구원 ◇KT 이번 겨울은 따뜻하겠네요 3Q23 Review: 호실적 맞습니다! 4Q 비용의 3Q 선반영 안정적인 실적과 믿음을 주는 주주환원 정책은 기업가치 상승의 근간 김회재 대신증권 연구원 ◇이노션 불안한 업황 속에서도 선방 3분기 영업이익 408억 원, 바닥 통과 중 광고 마케팅 풀 서비스 커버리지로 레벨업 이남수 키움증권...
    2023-11-08 08:03
  • 종근당 이어 오름테라퓨틱도 빅파마 기술이전 계약 체결 ‘겹경사’
    종근당 이어 오름테라퓨틱도 빅파마 기술이전 계약 체결 ‘겹경사’
    허혜민 키움증권 연구원은 “첫 빅파마 계약임에도 높은 계약금 비율과 적합한 파트너사 선정 등 양질의 계약을 성사했다”며 “임상 단계가 앞서 있고, 계열 내 최초(first-in-class)이며 임상 1상을 종료해 2상으로 진입할 수 있다는 장점이 있기 때문으로 풀이된다”고 설명했다. 올해 국내 제약·바이오기업과 글로벌 빅파마 간 기술 수출 계약...
    2023-11-07 14:29
  • “종근당, 노바티스에 첫 빅파마 기술 계약으로 R&D 재평가…목표가 상향”
    “종근당, 노바티스에 첫 빅파마 기술 계약으로 R&D 재평가…목표가 상향”
    허혜민 키움증권 연구원은 "전날 노바티스에 HDAC6 억제제인 CKD-510 한국 제외 전세계 판권을 계약금 약 1061억 원, 최대 약 1조7300억 원에 기술 수출했다. 유럽·미국 1상에서 안전성과 내약성 입증하며 종료되었고, 전임상에서 심혈관 질환 등 HDAC6 관련 질환 효과를 확인한 바 있다"고 짚었다. 또한 "HDAC6 억제제인 CKD 506으로 류마티스관절염...
    2023-11-07 08:00
  • [오늘의 증시 리포트] “종근당, 첫 빅파마 계약인데, 완벽했다”
    [오늘의 증시 리포트] “종근당, 첫 빅파마 계약인데, 완벽했다”
    기대 허혜민 키움증권 연구원 ◇엘앤에프 3Q23 Review & 2024년 전망 3Q23 Review: 낮아질만큼 충분하게 낮아진 실적 기대치 주력 고객사가 선제적으로 제시한 힌트: 신규 원통형 전지 사업규모 확대 2024년 사업영역 확대/포트폴리오 강화되며 다수의 Event 발생 예상 노우호 메리츠 연구원 ◇OCI 3분기 실적: 수익성 전기비 감소, 4분기 수익성...
    2023-11-07 07:57
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 전망…우려 대비 수요 양호
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 전망…우려 대비 수요 양호
    예상 허혜민 키움증권 연구원 ◇ 롯데칠성 3분기 영업이익 843억 원 음료 부문 영업이익 다소 부진했으나 주류 부문 영업이익 턴어라운드하며 실적 견인 11월 맥주 신제품, 4분기 필리핀 펩시 실적 반영 시작해 성장 동력 확보 전망 김혜미 상상인증권 연구원 ◇ SKC 3분기 잠점 영업손실 447억 원 기록 내년 여전히 동박 및 PO 공급 과잉 사업재편과 동박...
    2023-11-03 08:06
  • [오늘의 증시 리포트] 현대제철, 다가올 연말 주목...목표주가 4만3000원↓
    [오늘의 증시 리포트] 현대제철, 다가올 연말 주목...목표주가 4만3000원↓
    전망 허혜민 키움증권 ◇LG디스플레이 OLED 중심의 체질 개선 본격화 3Q23 영업이익 -6,621억원, 예상치 하회 4Q23 영업이익 1,138억원, 시장 예상치 상회할 전망 OLED 중심의 체질 개선 본격화 김소원 키움증권 ◇키움증권 약속한 주주환원정책 이행 영풍제지 관련 미수금 발생했지만 주주환원 확대 의지 증명, 700억원 자사주 매입 발표 높아지는 배당...
    2023-10-26 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] "포스코홀딩스, 3분기 아쉬운 실적 전망"
    [오늘의 증시 리포트] "포스코홀딩스, 3분기 아쉬운 실적 전망"
    연내 렉라자 미국 허가 제출 목표주가 9만원 하향하나, 투자의견 BUY 유지 허혜민 키움증권 연구원 ◇포스코홀딩스 3분기 아쉬운 실적 전망 3분기 실적은 기존 추정치 하회 전망 3분기 강점탄가격 상승은 4분기이후 원가상승 리튬 등 이차전지 소재 사업은 중장기 관점에서 접근 필요 이종형 키움증권 연구원 ◇삼성물산 3Q23F Preview: 실적 호조 지속 3Q23...
    2023-10-19 08:33
  • [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    [오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접
    하향 허혜민 키움증권 연구원 ◇롯데렌탈 변화를 시작하다 렌터카 본업 경쟁력 강화에 주력 3Q23 Preview: 영업이익 858억원(-9% y-y) 전망 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇한국금융지주 조금 더 시간이 필요하지만 추가적인 하방 압력은 제한적 해외 대체자산 부실 우려 지속 윤유동 NH투자증권 연구원 ◇컴투스홀딩스 아직은… 지속되지 못한 신작 성과...
    2023-10-17 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    [오늘의 증시 리포트] “기아, 대중 전기차로 정면 승부”
    모멘텀 허혜민 키움증권 연구원 ◇LS전선아시아 변화의 바람 해저케이블 등 사업 포트폴리오 변화 기대, 목표주가 상향 3분기 실적 시장 기대치 상회 예상 김지산 키움증권 연구원 ◇기업은행 3분기 실적 개선, 예측가능성 높은 배당수익률 연결순이익, 2분기 대비 개선되며 사상 최대치에 근접 NIM은 일회성 요인으로 소폭 하락 김은갑 키움증권...
    2023-10-13 07:59
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 방향성 뚜렷하나 이익 개선 제한적”
    허혜민 키움증권 ◇현대미포조선 3Q23 Preview: 조금 더 기다리자 분기 영업이익 흑자전환은 아직인 상황 2023년 수주목표 달성 상황 92.0% 배기연 메리츠 ◇SK이노베이션 미국 배터리 공장 방문 후기-Beauty of Automation 10월 5~6일 미국 투자자들과 함께 SK온 미국 배터리 공장을 방문 지난 5월 국내 공장 방문과 가장 차별화되는 부분은 스마트 팩토리 도입...
    2023-10-10 08:09
  • [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    [오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상”
    턴어라운드 허혜민 키움증권 연구원 ◇F&F 성장은 중국에 달려있음 3Q: 중국이 성장을 견인 올해 성장은 4분기에 집중될 듯 조소정 키움증권 연구원 ◇POSCO홀딩스 3분기 수익성 악화 이후 4분기 재차 개선 예상 3분기 철강 스프레드 축소로 수익성 악화 예상 4분기는 철강 스프레드 확대 전망 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 74만 원 유지 박성봉...
    2023-10-06 08:07
  • “유한양행, 렉라자·마일스톤으로 수익성 개선 선순환 본격 돌입…목표가 상향”
    “유한양행, 렉라자·마일스톤으로 수익성 개선 선순환 본격 돌입…목표가 상향”
    허혜민 키움증권 연구원은 "오는 3분기 연결 매출액 4615억 원, 영업이익 191억 원(전년 대비 흑자 전환)으로 기저효과로 인한 호실적이 기대된다"며 "J&J가 병용 요법에 대한 허가 절차에 진입 시, 내년 중 미국 승인이 전망된다"고 했다. 지난달 28일 J&J는 마리포사-1 연구 3상이 주평가지표(무진행생존기간, PFS)를 달성했다고 보도했다....
    2023-10-04 08:05
  • [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 과도한 비관론은 경계”
    [오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 과도한 비관론은 경계”
    타그리소와의 대결, 높아진 승률 잘 키운 신약으로 선순환 구조 돌입 ‘2024년 국내 실적 개선, ‘2025년 해외 진출 허혜민 키움증권 연구원 ◇F&F 호재가 많아지는 시기 내수 저조, 중국 강세 지속 중국 신규 브랜드 출점 시작, 엔터 사업 본격화 과하게 빠진 주가, 저점 매수 기회 박현진 신한투자증권 연구원 ◇넷마블 신작 흥행에도 밸류에이션 부담...
    2023-10-04 08:03
  • 추석 지나고 실적 시즌 개막...3분기 영업이익률 30% 이상 전망되는 기업은?
    추석 지나고 실적 시즌 개막...3분기 영업이익률 30% 이상 전망되는 기업은?
    허혜민 키움증권 연구원은 바이오 업종에 대해 "2분기 제약사 실적이 대체로 기대치를 뛰어 넘으며 양호했고, 가장 시장의 신뢰도가 높은 국산 신약 렉라자의 병용 1차 데이터가 곧 다가오며 기대감이 높아지고 있다"며 "경쟁사 대비 우수한 데이터 발표, 기술 수출 활성화 등에 따라 투자심리 본격 개선될 것"으로 전망했다. 게임...
    2023-10-01 06:00
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