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  • [회장님은 경영권 분쟁중] ②‘형제의 난’은 옛말…행동주의 펀드발 경영권 분쟁 가속화
    [회장님은 경영권 분쟁중] ②‘형제의 난’은 옛말…행동주의 펀드발 경영권 분쟁 가속화
    행동주의 펀드발(發) 경영권 분쟁이 계묘년 증시를 집어삼켰다. 행동주의 펀드는 회사 경영에 관여해 단기 주주가치를 높이는 것을 주된 목적으로 한다. 2015년 삼성물산과 제일모직 합병에 반대하며 소송을 제기하였던 엘리엇 매니지먼트(Elliott Management)가 대표적인 행동주의 헤지펀드 사례로 국내에 잘 알려져 있다. 최근의 행동주의 펀드들은 소액주주를 등에...
    2023-02-14 17:40
  • [회장님은 경영권 분쟁중] ③경영권 분쟁, 주가에 독일까 약일까
    [회장님은 경영권 분쟁중] ③경영권 분쟁, 주가에 독일까 약일까
    경영권을 손에 넣기 위한 재벌가의 치열한 다툼부터, 대주주를 흔드는 행동주의 펀드의 영향력까지. 크고 작은 경영권 분쟁이 끊이지 않는다. 분쟁이 격화할수록 소액주주는 애가 탄다. 경영권 분쟁 당사자들의 잘못된 판단으로 성장동력이 힘을 잃거나 제품개발이 늦춰지고 회사 가치가 하락할 가능성이 있어서다. 14일 한국거래소에 따르면 에스엠은 경영권 분쟁의...
    2023-02-14 17:40
  • “적대적 M&A 시도한 건 카카오”…SM 사내 변호사, 전 직원에 설명문 공유
    “적대적 M&A 시도한 건 카카오”…SM 사내 변호사, 전 직원에 설명문 공유
    그는 “얼라인은 행동주의를 빙자한 이익 추구 펀드다. 펀드는 어디에든 투자했다가 이익실 현이 되면 팔고 나가는 엑시트(자금 회수), 현금화가 목표인 비즈니스”라며 “얼라인은 자신들의 이익 실현을 최대화하기 위해서는 현 경영진이 유임되고, 카카오가 대주주로 들어오는 것이 주가 상승 요인이 된다고 보았을 것이다. 심지어 이창환 얼라인 대표가 자기...
    2023-02-14 14:16
  • “카카오 9만 원 YES, 하이브 12만 원 NO”... 얼라인의 자충수 ‘독’ 됐다
    “카카오 9만 원 YES, 하이브 12만 원 NO”... 얼라인의 자충수 ‘독’ 됐다
    7일 카카오 지분 확보 소식에 장중 9만9700원→8만5700원까지 '급락'10일 하이브 공개 매수 소식엔 16% 넘게 올라신주 및 전환사채 발행 금지 가처분, 경영권 분쟁 분수령 전망 최근 에스엠 경영권 분쟁 상황에서 행동주의 펀드를 표방하는 얼라인파트너스가 카카오와 하이브 각 회사에 다른 잣대를 들이밀면서 논란이 일고 있다. 일각에선 행동주의 펀드가 기존...
    2023-02-13 14:33
  • 리프트, 실적 쇼크 전망에 36% 하락
    리프트, 실적 쇼크 전망에 36% 하락
    58% 상승한 125.16달러에 거래를 마쳤다. 마켓워치 등에 따르면 미국 행동주의 헤지펀드 운용사인 밸류액트캐피탈매니지먼트는 최근 스포티파이의 지분을 확보했다. 11일(현지시간) 매슨 모핏 밸류액트 최고경영자(CEO)는 컬럼비아대의 한 행사장에서 지분 확보 사실을 공개하면서 “스포티파이의 운영 비용이 그동안 폭주했다”고 말했다.
    2023-02-13 07:38
  • 눈물로 SM 떠났던 민희진, 다시 SM行?…SM 경영권 분쟁 ‘막전막후’ [이슈크래커]
    눈물로 SM 떠났던 민희진, 다시 SM行?…SM 경영권 분쟁 ‘막전막후’ [이슈크래커]
    행동주의 펀드 얼라인파트너스(이하 얼라인)는 이를 문제 삼았습니다. 얼라인은 SM 지분 1%가량을 확보, 지배 구조와 라이크기획에 대해 비판의 목소리를 내며 SM 경영진과 이수만을 압박했습니다. 부당거래, 지배 구조 개선을 이유로 주주 대표 소송에 나서겠다며 압박 수위를 높이자, SM도 결국 백기를 들었습니다. 지난해 3월 주주총회에서 표 대결을 통해 얼라인과...
    2023-02-10 16:22
  • [물 만난 물고기 PEF]④토종PEF에 오일머니까지 손짓...행동주의 중책도 불사
    [물 만난 물고기 PEF]④토종PEF에 오일머니까지 손짓...행동주의 중책도 불사
    위기에 처한 기업의 회생을 돕는 등 경제의 윤활유 역할을 톡톡히 한다는 평가가 았는가 하면, 행동주의란 이름으로 주주권익을 찾는 데도 앞장서고 있다. “한계기업 구조조정 등 역할 기대” 기업 경영권에 투자하는 PEF는 2004년 12월 국내에 처음 허용됐다. 특히 국내 PEF 산업은 2015년 설립과 운용규제가 대폭 완화된 이후 성장세가 더욱 가속하고 있다....
    2023-02-10 08:43
  • [물 만난 물고기 PEF]① “돈 들어왔다”, 코로나에 굶주린 MBK·유니슨·소시어스의 ‘먹이 사냥’
    [물 만난 물고기 PEF]① “돈 들어왔다”, 코로나에 굶주린 MBK·유니슨·소시어스의 ‘먹이 사냥’
    펀드 설립 2년에 불과한 주주행동주의 펀드 얼라인파트너스자산운용과 카카오 및 현 에스엠 경영진이 우호주주까지 포함한 ‘범 경영진’ 진영을 구성해, 최대주주 이수만 진영(컴투스 포함)을 상대로 3월 주총에서 표 대결을 펼치는 구도가 벌어질 공산이 커졌다. PEF 운용사 케이씨지아이(KCGI)는 지난달 메리츠자산운용 인수를 위한 주식 매매 계약을...
    2023-02-09 17:30
  • 서스틴베스트, 2023 정기주총 프리뷰 보고서 발간
    서스틴베스트, 2023 정기주총 프리뷰 보고서 발간
    서스틴베스트는 보고서를 통해 올해 시즌에서 주목할 관전 포인트로 △행동주의 펀드의 주주제안 확대 △소유분산기업에 대한 의결권 행사 △물적분할과 주주권익 보호 △환경ㆍ사회 주주권 행사 등 4가지를 꼽았다. 이들은 지난해에 이어 올해도 국내 행동주의 펀드들과 소액주주의 주주제안이 다수 등장할 것으로 봤다. 플래쉬라이트캐피탈파트너스(FCP)와...
    2023-02-09 15:52
  • '역대 최대실적' KB금융, '주주환원율 33%'…배당 확대 놓고 주주 환원 요구에 화답
    '역대 최대실적' KB금융, '주주환원율 33%'…배당 확대 놓고 주주 환원 요구에 화답
    행동주의 펀드 얼라인파트너스자산운용이 7대 금융지주에 요구한 주주배당 확대 요구에 따른 영향으로 보인다. 이에 따라 결정된 KB금융의 지난해 1주당 배당금은 2950원이다. 앞서 누적 분기 배당금 1주당 1500원이 지급된 바 있어 기말 결산배당은 보통주 1주당 1450원이다. 지난해 역대급 실적 전망에 따라 은행권의 ‘이자 장사’에 대한 비난의 목소리가...
    2023-02-07 18:32
  • 인도 ‘아다니 그룹’ 사태에 아시아 신용시장 ‘불똥’ 튀나
    인도 ‘아다니 그룹’ 사태에 아시아 신용시장 ‘불똥’ 튀나
    결국, 미국의 행동주의 사모펀드 ‘힌덴버그 리서치’가 아다니 그룹의 비리를 폭로하는 부정적 보고서를 발표하면서 아다니 그룹은 최대 위기를 맞았다. 힌덴버그는 아다니 그룹이 회계부정 등 부정행위를 일삼고 있다며 주요 계열사 주식을 공매도하기 시작했고, 인도 증시에서 아다니 그룹의 7개 상장 계열사 주가는 6거래일간 급락했다. 아다니 그룹 회장의 개인...
    2023-02-07 16:04
  • [일문일답] 이복현 금감원장 “금융지주 이사회와 소통 정례화할 것…소통 내용 공표 바람직”
    [일문일답] 이복현 금감원장 “금융지주 이사회와 소통 정례화할 것…소통 내용 공표 바람직”
    최근 행동주의 펀드도 은행 배당을 늘리라는 움직임이 있다. 은행의 민간 기업, 영리 추구 기업으로 기본적인 특성에 대해서는 이견이 없다. 다만 은행은 과점적 형태로, 구조적으로 여수신 차이로 영업이익이 발생하는 특권적 지위가 부여되는 부분 있다. 은행에 어려움을 겪는 실물 자금 지원 기능이 있다는 걸 고려하면 자율적 잉여자금에 대한 처분 자율성, 손실 충당...
    2023-02-06 15:00
  • ‘이수만 시대’ 막 내린 SM, 주주친화 행보에 목표가 줄상향
    ‘이수만 시대’ 막 내린 SM, 주주친화 행보에 목표가 줄상향
    이번 발표는 에스엠과 행동주의 펀드 얼라인파트너스(얼라인)가 합의한 지배구조 개선 방안 중 하나다. 에스엠은 지난달에도 이사회에서 임시 사외이사 후보 추천위원회를 꾸려 사내이사 위원으로 이성수 대표를, 외부위원으로 조명현 고려대 경영학과 교수(이사회 추천)와 이남우 연세대 국제학대학원 객원교수(얼라인 추천)를 임명했다. 향후 3년간 별도...
    2023-02-06 13:30
  • FCP, 행동주의 플랫폼 비사이드 코리아와 협업…캠페인 페이지 개설
    FCP, 행동주의 플랫폼 비사이드 코리아와 협업…캠페인 페이지 개설
    행동주의 펀드 플래쉬라이트 캐피탈 파트너스(FCP)가 지난 3일 국내 최초 행동주의 플랫폼 비사이드 코리아와 협업해 ‘KT&G 주인 있는 회사 만들기’ 캠페인 페이지를 열었다고 6일 밝혔다. FCP는 지난해 10월 주주제안 내용을 홈페이지와 유튜브에 공개하고, 12월 국내외 모든 주주를 대상으로 온라인 주주설명회를 개최했다. 올해 1월 19일에는 주주제안...
    2023-02-06 09:45
  • 주식시장 훈풍 속 개인·기관·외국인 1월 순매수 상위 종목 수익률 10%대…“주가 되돌림 대비해야”
    주식시장 훈풍 속 개인·기관·외국인 1월 순매수 상위 종목 수익률 10%대…“주가 되돌림 대비해야”
    이 중 34.48%로 가장 높은 상승률을 보인 오스템임플란트는 행동주의 펀드 KCGI가 지분을 대량 매수하고, 사모펀드 유니슨캐피탈코리아와 MBK파트너스가 공개매수에 나서는 등의 영향을 받아 순매수 상위에 오른 것으로 풀이된다. 나머지 종목 모두 9%를 넘는 상승률을 보여 높은 수익률을 보였다. 외국인은 코스피와 코스닥 각각 6조3704억 원, 1709억 원...
    2023-02-02 07:00
  • 전경련-법무법인 광장, 기업경영 법·제도 리스크 점검 세미나 개최
    전경련-법무법인 광장, 기업경영 법·제도 리스크 점검 세미나 개최
    김수연 연구위원은 기관투자자 관련해 "최근 토종 행동주의 펀드들이 ‘기업사냥꾼’이라는 부정적 이미지를 쇄신하려고 노력 중이나, 2022년 국내 행동주의펀드의 기업 공격이 2019년 대비 약 6배 증가해서 일본(약 1.6배)보다 월등히 높았다"며 "올해는 행동주의 펀드의 기업 공격이 더욱 노골화되고 기관투자자의 주주권 행사도 더욱 강력해질 것이...
    2023-01-31 14:00
  • [특징주] KT&G, 행동주의펀드 제안 거절에 약세
    [특징주] KT&G, 행동주의펀드 제안 거절에 약세
    행동주의펀드 플래쉬라이트 캐피탈 파트너스(FCP)와 안다자산운용 등의 주주제안을 거절하겠다는 입장을 밝혔다는 소식이 내림세를 이끈 것으로 풀이된다. 27일 오전 10시 20분 KT&G는 전일 대비 3.22%(3100원) 내린 9만3300원에 거래 중이다. KT&G는 전날 기업 설명회(IR)를 열어 2027년 매출액 목표를 10조2000억 원으로 설정했고, 올해 8900억 원 규모...
    2023-01-27 10:21
  • ‘주주 뒷전’도 옛말…성과급 잔치에 통 큰 배당까지
    앞서 행동주의 펀드 얼라인파트너스는 “해외 은행의 평균 주주환원율은 64%지만, 국내 금융지주는 21~26% 수준에 불과하다”며 KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주, JB금융지주, BNK금융지주, DGB금융지주 등 7곳에 주주환원 정책을 확대하라고 요구했다. 다만 일각에서는 금융지주의 성과급·배당 잔치를 비판하는 목소리도 나온다. 고금리로 이자수익이...
    2023-01-26 15:58
  • 배당 요구 커지는데…고민 깊어지는 은행권
    배당 요구 커지는데…고민 깊어지는 은행권
    행동주의 펀드가 국내 상장 금융 지주에게 배당 확대를 요구하며 주주행동을 예고하고 나선데 따른 것이다. 은행권도 주주가치 제고를 위해서라도 배당 확대는 필요하다는 입장이다. 하지만 금융당국이 부실에 대비한 자본 확충을 압박하고 있어 고민이 깊어지는 모습이다. 26일 금융위원회는 '특별대손준비금 적립요구권' 도입을 위해 은행업감독규정을...
    2023-01-26 14:19
  • 머독, 투자자 등쌀에 미디어제국 합병 철회...폭스·뉴스코프 재결합 무산
    머독, 투자자 등쌀에 미디어제국 합병 철회...폭스·뉴스코프 재결합 무산
    특히 행동주의 펀드인 아이레니크캐피털매니지먼트(ICM)를 비롯한 뉴스코프 주주들은 양사가 합병했을 시 부동산 등 기존 사업 이익을 분배하는 방식을 두고 의구심을 드러냈다. 머독이 뉴스코프보다 폭스에 더 많은 지분을 보유하고 있다는 점도 이들에겐 불안 요소였다. ICM은 지난해 11월 뉴스코프에 주주 서한을 보내고 “폭스와 합병이 부동산 사업 매각과 같은...
    2023-01-25 14:02
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