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  • 하나은행, '일임형 ISA 가입 이벤트'…"상품 가입하면 3만 하나머니 드려요"
    하나은행, '일임형 ISA 가입 이벤트'…"상품 가입하면 3만 하나머니 드려요"
    일임형 ISA 상품은 가입자의 위험투자성향에 따라 적합한 투자자산 구성을 모델포트폴리오 형식으로 제안하고, 가입자가 그중 하나를 선택하는 자산배분형 투자상품이다. 은행의 일임운용 전문가가 시장 상황을 고려해 가입자에게 적합한 여러 개의 펀드에 분산투자하고, 주기적으로 펀드를 교체하면서 수익률과 투자위험을 관리하는 것이 특징이다....
    2022-09-21 09:03
  • 자산운용사, 2분기 순익 72% '급감'…적자회사는 62%로 '급증'
    자산운용사, 2분기 순익 72% '급감'…적자회사는 62%로 '급증'
    펀드수탁고는 818조3000억 원, 투자일임 계약고는 543조9000억 원으로 3월 말보다 각각 0.1%, 0.2% 줄었다. 공모펀드 수탁고는 280조8000억 원으로 3월 말 대비 18조8000억 원 줄었다. 머니마켓펀드(MMF)·주식형 공모펀드 위주로 감소세를 보였다. 반면 사모펀드 수탁고는 1분기 대비 17조6000억 원 증가한 537조5000억 원을 기록했다. MMF(8조8000억 원), 부동산...
    2022-09-08 09:24
  • 한화투자증권, “인공지능이 종목추천하는 ‘위클리픽’ 출시”
    한화투자증권, “인공지능이 종목추천하는 ‘위클리픽’ 출시”
    한화투자증권은 콴텍투자일임의 멀티 팩터 모델(Q-Engine)을 활용해 성과 안정성, 실적 매력도, 재무 안정성, 가격 매력도 등 자체 선별 기준에 따라 추천 종목을 선정한다. 한화투자증권은 서비스 출시를 기념해 ‘위클리픽’ 서비스를 신청하고 주식을 매수하는 고객에게 투자지원금 5000원을 지급한다. 이번 서비스는 STEPS 이용 고객에게 무료로 제공하며, STEPS...
    2022-09-05 10:55
  • KB금융, 프리미엄 종합자산관리 브랜드 론칭
    KB금융, 프리미엄 종합자산관리 브랜드 론칭
    또한, 부동산과 같은 다양한 기초자산을 활용한 사모펀드, 상속·증여신탁과 같은 1대 1 개별계약에 기반한 '신탁상품', 수익성과 안정성을 동시에 확보한 'ELS 변액보험' 등의 은행 특화 상품은 물론 증권 IB(기업금융)와 연계한 'Pre-IPO', 벤처캐피탈(VC)활용 '구조화 상품' 및 WRAP과 같은 '투자일임형 상품' 등 증권 특화 상품도 이용할 수...
    2022-08-25 09:56
  • [부자아빠의 재테크] 대신증권, 장기투자에 적합한 로보어드바이저
    [부자아빠의 재테크] 대신증권, 장기투자에 적합한 로보어드바이저
    비용의 복리 효과를 고려하면 장기투자일수록 투자자들이 지불해야 하는 비용은 불어나는데, 이 비용을 줄이게 되면 투자자들이 받게 되는 수익은 커지게 된다. 최소가입금액은 펀드형의 경우 제한이 없으며, 일임형 랩은 300만 원이다. 대신자산운용이 운용을 맡는다. 김동국 대신증권 상품솔루션부장은 “로보어드바이저는 다양한 투자 자산의 효율적 배분을 통해...
    2022-08-24 08:11
  • [부자아빠의 재테크] 하나증권, 신개념 부동산 투자 ‘리츠랩’ 추천
    [부자아빠의 재테크] 하나증권, 신개념 부동산 투자 ‘리츠랩’ 추천
    랩 계좌는 손님 계좌별로 운용/관리되는 투자일임 계약으로 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다. 하나증권은 “국내외 이슈로 불확실성이 높은 금융시장에서 좋은 투자 대안을 제시함과 동시에 증여세 신고 서비스와 같이 증여와 관련한 서비스를 제공하고 있어 장기적 안목에서 높은 투자 매력을 가지고...
    2022-08-24 08:08
  • KB국민은행, 'KB 화상상담 서비스'를 통해 펀드·일임형 ISA 판매 시행
    KB국민은행, 'KB 화상상담 서비스'를 통해 펀드·일임형 ISA 판매 시행
    KB국민은행은 'KB 화상상담 서비스'를 통해 펀드, 일임형 ISA 등 금융투자상품 판매를 시행했다고 4일 밝혔다. KB화상상담 서비스는 모바일, PC, 화상상담 전용창구를 통해 공간의 제약없이 영업점과 동일한 수준의 금융상담서비스를 받을 수 있는 서비스다. 특히, 펀드·일임형 ISA 판매에는 고객에게 정확한 상품 설명과 함께 소비자보호 의무에 따른 적법한 판매...
    2022-08-04 15:16
  • 3일에 하나 꼴로 새로운 투자자문사 생겼다…전년 대비 111개사 증가
    3일에 하나 꼴로 새로운 투자자문사 생겼다…전년 대비 111개사 증가
    영업별로는 투자일임 수수료가 8294억 원(78.7%)으로 대부분을 차지했다. 전업 투자자문사의 총 계약고는 17조6000억 원으로 자문계약고는 13조4000억 원, 일임계약고는 4조2000억 원이다. 기관투자자 대상 계약고가 12조1000억 원이었으며 개인 4조 원, 일반 법인 1조5000억 원 등이었다. 지난해 4월부터 올해 3월까지의 전업 투자자문사의 당기순이익은...
    2022-07-27 06:00
  • ['I'테크]하나증권, 신개념 부동산 투자 ‘리츠랩’ 추천
    ['I'테크]하나증권, 신개념 부동산 투자 ‘리츠랩’ 추천
    랩 계좌는 손님 계좌별로 운용/관리되는 투자일임 계약으로 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다. 하나증권은 “국내외 이슈로 불확실성이 높은 금융시장에서 좋은 투자 대안을 제시함과 동시에 증여세 신고 서비스와 같이 증여와 관련한 서비스를 제공하고 있어 장기적 안목에서 높은 투자 매력을 가지고...
    2022-07-20 06:59
  • ['I'테크]미래에셋증권 ‘Global X ETF랩’…해외 혁신기업 투자·다양한 인컴 전략 동시에
    ['I'테크]미래에셋증권 ‘Global X ETF랩’…해외 혁신기업 투자·다양한 인컴 전략 동시에
    균형 있게 투자할 수 있는 밸런스드 ETF랩을 활용하는 것도 대안이 될 수 있다”라고 말했다. 해당 랩계약은 고객 계좌별로 운용, 관리되는 투자일임계약으로 투자자는 랩계약에 대하여 미래에셋증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 자산가격 변동, 환율변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다.
    2022-07-20 06:55
  • “퇴직연금 디폴트옵션, 가입자 선택 요구·원리금보장 포함 한계 지녀”
    “퇴직연금 디폴트옵션, 가입자 선택 요구·원리금보장 포함 한계 지녀”
    또한 김 이사는 맞춤형 자산 배분을 원하는 가입자를 위한 ‘투자일임’ 허용 검토, 연령을 고려한 타깃데이트펀드(TDF) 적용과 가입자들의 자유로운 투자가 가능하도록 제도 개선이 필요하다는 제언을 내놨다. 장준호 삼성자산운용 본부장은 “적격 상품이 글로벌하게 분산된 장기 투자에 적합한 저비용의 목표 기반 투자로 유도돼야 한다”며 “인공지능(AI)을 통한...
    2022-07-19 18:33
  • 금융사, 일반금융소비자에 고난도상품·사모펀드 권유 못한다
    상품에 대한 제3자 연대보증 금지 명확화 △불공정영업행위 중 구속성 판매의 유형 명확화 △증표를 발급할 수 있는 권한 있는 기관 추가 △장기 금융상품에 대한 자료보관 의무 합리화 △고난도투자일임·금전신탁 청약철회권 기산일 명확화도 개선된다. 금소법 시행령 및 감독규정 개정안은 입법예고 후 법제처 심사 등을 거쳐 올해 하반기 중 시행할 예정이다.
    2022-07-07 06:00
  • 미래에셋생명, ‘e-Must Have 변액연금보험’ 국민은행에서 판매
    미래에셋생명, ‘e-Must Have 변액연금보험’ 국민은행에서 판매
    투자실적에 따라 연금액이 달라지는 변액연금은 회사의 변액보험 운용 역량이 매우 중요한 변수다. 이 상품은 업계 최초로 자산운용 전문가가 고객을 대신해 리밸런싱하는 일임형 자산배분형 펀드 MVP 시리즈와 시장의 최신 트렌드가 반영되는 ETF, AI 펀드 등 폭넓은 포트폴리오를 제공하며 추가수익을 극대화한다. 지원근 미래에셋생명 방카영업지원팀장은...
    2022-07-04 16:37
  • 푸르덴셜생명, ‘더 큰 드림 변액연금보험Ⅱ’에 신규펀드 13종 추가
    푸르덴셜생명, ‘더 큰 드림 변액연금보험Ⅱ’에 신규펀드 13종 추가
    고객이 직접 선택하고 관리하는 ‘고객선택형’과 자산 배분의 투자비중만 고객이 지정하고 이외 관리는 회사가 운영하는 ‘회사일임형’ 중 선택할 수 있다. 펀드자동재배분, 펀드수익자동이전, 라이프사이클 옵션 등 다양한 투자 관리 옵션도 갖췄다. 푸르덴셜생명보험 관계자는 “변액연금보험은 가입 후 어떤 펀드를 선택하고 어떻게 운영하는지에 따라 추후...
    2022-07-01 10:01
  • 메리츠증권, 전문가들이 직접 고르고 운용하는 ‘메리츠펀드마스터랩’
    메리츠증권, 전문가들이 직접 고르고 운용하는 ‘메리츠펀드마스터랩’
    전문가들이 증시 상황에 맞는 최적의 포트폴리오로 알아서 운용하기 때문에 펀드의 환매 또는 교체 시기를 정하는데 어려움을 겪는 투자자에게 적합하다. 또한 펀드 교체 시마다 환매 후 재가입해야 하는 복잡한 과정을 한 번의 일임계약으로 편리하게 해결할 수 있다. 메리츠증권의 리서치센터는 이경수 센터장이 부임한 2016년 이후 국민연금 거래증권사 평가에 5년...
    2022-06-28 10:46
  • KB증권, 오픈 API 기반의 비대면 연금 일임 서비스 제공
    KB증권, 오픈 API 기반의 비대면 연금 일임 서비스 제공
    KB증권은 오픈 API 기반의 비대면 연금 제휴 서비스를 이루다투자일임의 든든(DNDN) 앱에 탑재해 오픈했다고 21일 밝혔다. 든든(DNDN)은 이루다투자일임이 제공하는 글로벌 자산배분 전략 기반 로보어드바이저 ‘이루다투자’의 새로운 브랜드다. 이루다투자일임은 2016년 설립돼 2020년 7월부터 일임형 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 로보어드바이저...
    2022-06-21 09:12
  • 자산운용사 1분기 순이익 전년비 36% 감소
    자산운용사 1분기 순이익 전년비 36% 감소
    1분기 펀드수탁고는 819조5000억 원, 투자일임계약고는 545조 원으로 작년 말 대비 각각 4.3%(33조8000억 원), 1.6%(8조5000억 원) 늘어난 것으로 집계됐다. 종류별로 보면 공모펀드가 299조6000억 원을 차지하며 작년 말보다 14조5000억 원 불었다. 사모펀드는 519조9000억 원을 차지하며 19조3000억 원 증가했다. 투자일임계약고는 채권형을 중심으로 작년...
    2022-06-08 06:00
  • [이슈크래커] "나 대신 AI한테 투자 맡길까"…하락장에 '로보 어드바이저(RA)' 찾는 개미들
    [이슈크래커] "나 대신 AI한테 투자 맡길까"…하락장에 '로보 어드바이저(RA)' 찾는 개미들
    국내 RA 서비스는 크게 '투자 자문형'과 '투자 일임형'으로 나뉩니다. '투자 자문형'은 고객들에게 AI가 맞춤형 포트폴리오만 제시해주고 실제 지수변경(리밸런싱) 또는 추가납입과 같은 결정은 고객이 내립니다. 반면 '투자 일임형'은 투자와 자산운용까지 모두 집행해주는 방식입니다. 올해 4월 기준 RA 일임 서비스 계약자 수는 9만1042명으로 지난해 4월...
    2022-06-03 15:59
  • 미래에셋증권, 증권사 최초 개인연금랩 출시
    미래에셋증권, 증권사 최초 개인연금랩 출시
    미래에셋증권 개인연금랩은 가입자의 개인연금 계좌를 미래에셋증권 본사 전문운용인력이 자산배분, 리밸런싱 등 시장상황에 맞게 최적의 대안을 찾아 대신 운용해주는 일임서비스다. 미래에셋증권은 최적 자산배분안을 수립하고 이를 통해 고객 투자성향에 적합한 다양한 유형의 포트폴리오를 제공한다. 또한, 정기적인 포트폴리오 상품변경 및 비중조절을 통해...
    2022-06-02 10:03
  • IPO 칼 뺀다던 금융당국, 시장 얼어붙자 뒷걸음
    IPO 칼 뺀다던 금융당국, 시장 얼어붙자 뒷걸음
    앞서 지난 1월 금융투자협회가 증권 인수업무 등에 관한 규정을 개정하면서 조건을 충족한 투자일임사(△업력 2년 이상 △전체 투자일임재산 합계 50억 원 이상)만 청약 신청을 할 수 있게 한 데에 따른 조치였다. 하지만 IPO 시장의 활황이 꺼지면서 금융위가 제도를 추진하는 데 부담이 커졌다. 대내외 경제 상황이 악화되면서 안 그래도 IPO 시장이 경직됐는데...
    2022-05-23 14:19
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