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'1조 적자' 서울교통공사 공사채 3494억 발행 추진

차환은 기존 채권을 새로 발행한 채권으로 상환하는 것으로, 보통 상환 기간을 연장하기 위해 이뤄진다. 공사는 노후시설 개선을 위해 2018년 6월 발행한 공사채의 상환 기간이 돌아왔으나, 현재 갚을 여력이 없는 상황이다. 이에 차환 발행을 통해 기간을 연장하기로 했다. 공사는 코로나19 영향으로 1조 원에 달하는 적자에 시달려왔다. 공사의 당기 순손실은...

2022-09-27 14:52
“우리 방치하냐” 2년만 주가 최저 한전, 주주 불만 폭발…적자 30조 넘기나

지난 6일 기준 한전의 채권 발행 규모는 19조7400억 원으로, 지난해 전체 발행액(10조4300억 원)의 2배에 육박한다. 자산 매각, 사업 조정 등을 통해 향후 5년간 14조2000억 원 규모의 자금을 마련하겠다는 구상도 내놨으나 늘어가는 빚은 막을 수 없는 만큼 임시방편이란 지적이다. 근본 대책은 결국 전기 요금 인상이라는 의견이 지배적이다. 그러나 최근 오른 물가...

2022-09-13 15:48
금융위 “상환전환우선주ㆍ전환우선주도 ‘전환가액 상향’ 의무화”

금융위가 발표한 전환사채 시장 동향에 따르면 올해 상반기 중 월평균 CB 발행액은 5790억 원으로 지난해 동기(9046억 원) 대비 36% 감소했으나, 일반회사채 발행량 감소량(-29.2%)과 유사한 수준이다. 금융위는 “자금조달을 크게 제약하지 않는 상황에서 리픽싱 및 콜옵션 조건이 부여된 CB 발행 비중이 하락 추세”라는 점을 주요 성과로 꼽았다. 이어 리픽싱ㆍ콜옵션이...

2022-09-07 18:49
'연중 최고’ 치솟은 신용스프레드…기업 자금조달 말라붙는다

신용스프레드가 큰 폭으로 벌어지자 기업들은 차입 부담 탓에 회사채 발행을 줄이는 모습이다. 이달 들어 회사채 발행액(1조5320억 원)은 전년 동기(2조5553억 원) 대비 40.0%(1조233억 원) 감소했다. 올해 들어 총 회사채 발행액(57조6715억 원)은 전년 동기(78조2744억 원) 대비 20조6029억 원(26.3%) 줄어든 상태다. 회사채 수요예측에 나선 기업들에선 미달...

2022-08-23 16:45
국회 결산서도 '한전 적자' 지적…이창양 장관 "채권 2배 올리는 방안 검토"

이에 회사채 발행을 통해 경영 자금을 충당해 8월까지 잔액이 54조 원이 넘는 상태다. 문제는 한전의 회사채 발행액 한도가 자본금과 적립금 합계의 2배를 초과하지 못하도록 한국전력공사법에 정해져 있다는 점이다. 이 의원은 한전법에 따른 채권자본금을 지적했고 정 사장도 "요금 정상화와 제도 개선, 법 개정도 필요하다"고 호소했다. 그러자...

2022-08-22 17:06
‘14년만 최저’ 장단기 금리차, 역전되나…다가오는 경기둔화 전조 현상

추가경정예산안 집행으로 확장재정을 펼쳤던 지난 정부와 달리 이번 정부는 지출을 줄이면서 국고채 발행도 줄어 수급에 영향을 미치고 있다. 국고채 발행액이 줄면 수급상 장기물인 10년물 금리가 낮아질 가능성이 커진다는 게 중론이다. 코로나19 사태가 벌어지던 당시엔 연이은 추경으로 국고채 발행이 늘면서 장기물 금리가 크게 올랐었다. 국고채 발행...

2022-08-17 16:38
[종합] '빅스텝'에 휘청이는 기업들…금융위 "회사채·CP 매입, '내년 3월'까지 연장"

채권시장 유동성 부족 '해소'…비우량물 발행 지원, 확대한다 이에 따라 금융위는 '회사채·CP 매입프로그램' 운영기한을 당초 올해 말에서 내년 3월까지 연장하기로 했다. 해당 프로그램은 코로나19가 발생한 2020년 3월부터 금융위에서 운영 중이다. 채권 시장의 유동성 부족을 해소하고, 비우량등급 회사채·CP의 발행 여건을 지원하기 위해 시행됐다. 현행...

2022-07-13 14:36
[한은 ‘빅스텝’]①‘돈맥경화’ M&A·IPO 시장 타격…회사채 시장도 경색

국내 자본시장에서 발행된 채권의 전체 순발행액이 104조5423억 원으로 전년 동기(147조5354억 원) 대비 29.1%(42조9931억 원) 줄어든 것과 비교하면 회사채 발행액의 감소 타격이 압도적으로 컸다. 긴축 기조가 이어지면서 신용스프레드가 큰 폭으로 벌어지자 기업들이 차입 부담 탓에 회사채 발행을 줄인 것으로 풀이된다. 금투협 채권정보센터에 따르면...

2022-07-13 09:52
1분기 파생결합증권 발행액 10조ㆍ상환액 20조 감소

발행 형태별로 보면 지수형 ELS 발행액이 8조8000억 원으로 지난해 1분기보다 6조 원 감소했다. 종목, 혼합형 ELS 발행액은 3조3000억 원으로 1년 새 7000억 원 감소했다. 원금 비보장형 ELS에서 지수형 발행은 감소했지만, 종목형 발행에선 증가했다. 기초 자산이 3개인 ELS 발행금액이 7조4000억 원으로 가장 많았다. 기초자산별 발행 규모는...

2022-07-01 06:00
[진격의 거인Ⅱ]②자금조달 부담에 인수합병(M&A)시장 위축우려...IPO시장에도 드리우는 잿빛 그림자

국내 자본시장에서 발행된 채권의 전체 순발행액이 87조3602억 원으로 전년 동기(114조4826억 원) 대비 23.7%(27조1224억 원)가 줄어든것과 대비해 회사채 발행액의 감소 폭이 컸다. 긴축 기조에 따라 신용스프레드가 벌어지면서 기업들의 차입 부담이 커진 탓이다. 금투협 채권정보센터에 따르면 신용등급 ‘AA’ 회사채 신용스프레드는 지난 14일 기준 68bp(1bp=0.01...

2022-06-15 16:11
[이슈크래커] 달러채 발행에 한숨 돌린 한전…전기 요금 인상 가능성은?

달러채권 수요예측 흥행…경쟁률 8.9대 1 기록국제신평사 S&Pㆍ무디스, 한전 최종신용등급 유지자금 조달용 채권 발행 15조…이미 지난해 2배 수준13개 증권사, 올해 영업적자 평균 23조 예상…자본잠식 우려정부가 내놓은 '긴급정산상한가격 제도' 효과 제한적"결국 전기요금의 급진적인 정상화 필요" 한국전력이 달러채 발행 수요예측을 성공리에...

2022-06-11 09:35
LH, ESG채권 발행…5000억 원 규모

LH는 하반기에도 녹색채권을 포함해 ESG채권 발행을 지속 추진하고 올해 전체 채권 발행액의 25% 수준까지 확대할 예정이다. LH는 이번 채권 발행을 통해 국민 주거안정에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 아울러 ESG채권 투자에 관한 관심을 불러 모음으로써 ESG경영 확산에도 크게 기여할 것으로 보인다. 김현준 LH사장은 “ESG채권을 적극적으로...

2022-05-13 13:38
긴축ㆍ물가 공포에 자본시장 '꽁꽁'…IPOㆍM&A, 잇따라 "위축ㆍ무산"

치솟는 금리에 회사채 발행 '위축' 금융투자협회가 지난 10일 발표한 보고서에 따르면 지난달 국내 채권 발행 규모는 69조 원대로 하락했다. 지난 4월 회사채 발행액은 전월 대비 소폭(7000억) 증가한 8조5000억 원을 기록했다. 회사채 수요예측 금액(총 43건)도 3조6050억 원으로 전년 동기 대비 3조9400억 원 감소했다. 투자자들의 회사채 모집 참여도 저조하다....

2022-05-12 14:57
[퍼펙트스톰]②팍팍해진 기업 살림...금리 인상에 자금조달 비용 늘어나나

국내 자본시장에서 발행된 채권의 전체 순발행액이 95조895억 원으로 전년 동기(105조7654억 원) 대비 10.0%(10조6759억 원) 감소한 것과 비교해 특히 회사채 발행액 감소 수준이 컸다. 신용스프레드가 벌어지면서 기업들의 차입 부담이 커진 상태다. 금투협 채권정보센터에 따르면 신용등급 ‘AA’ 회사채 신용스프레드는 지난 3일 기준 0.69%포인트(3년물 기준)를 기록...

2022-05-05 13:16
DLF 사태 여파 계속…파생결합증권 발행 잔액, 2014년 이후 최저

22일 금융감독원에 따르면 지난해 파생결합증권 발행액(89조2000억 원)은 전년보다 2조1000억 원 감소했으나 상환액은 90조9000억 원으로 발행액보다 많았다. 이에 따라 지난해 말 발행 잔액은 84조7000억 원으로 2014년(84조1000억 원) 이후 최저 수준으로 내려앉았다. 주가연계증권(ELS) 발행액은 72조2000억 원으로 전년 대비 3조2000억 원 증가했으나, DLF...

2022-04-22 06:00
1분기 회사채 수요예측, 전년 대비 6%↓…시장 불확실성 확대에 투자심리 위축

68%(8000억 원) 이상을 차지했고, 증권사 리테일 부문이 비우량채권의 대부분을 배정받은 것으로 나타났다. 한편 같은 기간 ESG채권은 금리 상승으로 인한 투자심리 약화와 일반 채권 대비 발행금리상 이점이 줄면서 발행 규모와 경쟁률 모두 하락했다. ESG채권 발행액은 2조6000억 원으로, 지난해 1분기보다 46.9% 감소했다. 경쟁률도 평균 556%에서 255%로 줄었다.

2022-04-18 09:26
[이슈크래커] 한전, ‘밑 빠진 독 물붓기’ 채권 발행 지속…정부 지원 전망은?

3개월 사이 발행액이 5조9600억 원 가량 늘면서 40조 원에 근접한 수준까지 치솟았다. 한국전력공사는 지난해 말부터 고금리 채권 발행을 수개월째 이어오고 있다. 한전채 발행 규모는 12월 말(34조800억 원), 1월 말(36조600억 원), 2월 말(37조4200억 원) 등 매달 1~2조 원씩 증가하고 있는 추세로 올해 들어 공사채 중 최대 규모다. 발행량이 계속 늘면서 업계내 가장 높은...

2022-03-18 16:41
2월 채권발행 67조, 전년비 1.2조↑…외인 채권 보유잔고 사상 최대

금융투자협회는 지난달 채권 발행액이 67조2000억 원으로 전월 대비 1조2000억 원 증가했다고 10일 밝혔다. 발행잔액은 국채, 회사채, 금융채 등 순발행이 22조 원 늘면서 2512조 원을 기록했다. 지난달 국채는 20조3100억 원 발행돼 전월 대비 4조3840억 원 늘었다. 회사채 발행액은 1410억 원 늘어난 8조 9320억 원으로 집계됐다. 금리 상승에도 회사채...

2022-03-10 15:27
회사채 시장 큰 손,...똘똘한 기업 회사채에 몰린다

신용등급 ‘ AA0’ 인 S-Oil이 지난 9일 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 6200억 원 규모의 기관 자금이 몰렸다. 발행액 3200억 원의 3배에 달하는 큰 손 자금이 몰린 셈이다. 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 가운데 녹색채권인 10년물은 600억 원 모집에 1000억 원의 매수 주문이 들어왔다. 현대트랜시스(AA-)는 3년물(1100억 원)과 5년물(400억 원)...

2022-02-22 14:32
연준, 금리인상 가속화 가능성 주시…전 세계 기업, 자금조달 역풍 위험 직면

특히 상대적으로 재무구조가 열악한 기업이 발행해 투기가 몰리는 저등급 회사채 발행액은 2020년 5727억 달러에서 지난해 6706억 달러로 늘어 2년 연속 최고 기록을 경신했다. 그 결과 상환 기한이 5년 이내인 회사채는 우리나라 돈으로 약 1660조 원으로 사상 최대 수준에 이르렀다. 연준의 다음 FOMC는 내달 15~16일로 예정됐다. 인플레이션 상황을 파악하는 데...

2022-02-17 14:28

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