재무설계사, 10페이지

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10만원의 소중함 알면 자산관리에 희망이 보인다

설계사가 있다. 바로 동부금융그룹(동부생명, 동부화재, 동부증권)의 김선진 FP(자산관리사)의 이야기다. 입사 12년차 FP의 노련함과 9년 연속 세계 MDRT 달성, 동부생명 연도대상을 11년간 받아온 그는 업계에서 최고의 자산관리사 중 한 사람으로 손꼽힌다. 2,000여명의 계약자를 보유하고 있을 정도로 안정적인 위치에 오른 지금, 김선진 FP는 더 많은 사람들의 재무설계...

2015-01-08 16:18
교보생명, 우수 설계사 자녀 해외 어학연수 혜택 제공

교보생명은 겨울방학을 맞아 '우수 재무설계사(FP) 자녀 해외어학연수' 프로그램을 진행한다고 8일 밝혔다. 교보생명은 매년 여름과 겨울 두 차례, 우수한 실적을 올린 재무설계사를 선발해 자녀 해외 어학연수 기회를 주고 있다. 지난 2004년 업계 최초로 시작해 지난 10년간 참가인원만 2300여 명에 달한다. 지난해 7월에도 우수 설계사 자녀 60여 명이 캐나다...

2015-01-08 13:32
"저금리 환경 속에서 노후자산 관리 최우선 과제는 절세"

곽재혁 NH농협은행 WM사업부 재무설계사(CFP)는 2일 발간된 노후설계 간행물 '행복설계(NH은퇴연구소)'를 통해 정년을 앞둔 50대 직장인 중 금융자산 12억에 부동산 자산 6억 정도인 이를 모델로 절세형 자산배분을 제시했다. 자산운용 목표는 물가를 상회하는 수익률이다. 곽 재무설계사는 "저금리 환경에서 자산을 효과적으로 관리하려면 정기예금 외에도...

2015-01-02 15:20
[종합]"핀테크 활성화 방안ㆍ사모펀드 규제완화 검토"

또 보험 설계사의 모집질서 건전화와 관련된 다양한 논의를 종합하고 구체화할 필요가 있다고 주문했다. 금융당국의 '보험사 재무건전성 감독제도 선진화 종합 로드맵'과 관련해서는 산업의 자발적 노력을 유도하기 위한 현실성 있는 보완 대책이 필요하다고 제언했다. 마지막으로 자본시장연구원은 △모험자본 육성 △스튜어드십 코드(Stewardship Code) △금융투자업...

2014-12-15 14:58
금융당국, 재무건전성 규제강화…보험硏 "보험사 후순위채 상시발행 허용"

그는 “설계사의 이력시스템을 구축하고 위축 기준을 공개해야 한다”며 “보험계약 체결 단계 주요사항에 대한 판매자의 설명 의무도 강화해야 한다”고 강조했다. 금융당국의 ‘보험사 재무건전성 감독제도 선진화 종합 로드맵’과 관련해서는 산업의 자발적 노력을 유도하기 위한 현실성 있는 보완 대책이 필요하다고 제언했다. 그는 “장래이익의 인식을 통해...

2014-12-15 14:30
한화생명 “전 직원 근무시간 1%(약 20시간) 봉사”

한화생명 사회공헌 활동의 중심에는 임직원과 FP(재무설계사) 등 모두 2만5000여명으로 구성된 봉사단이 있다. 한화생명 전 임직원은 연간 근무시간의 1%(약 20시간) 이상 자원봉사활동에 참여한다. 또한 나눔의 정신을 실천하기 위해 전직원의 자발적 참여로 매월 급여의 일정부분을 사회공헌기금으로 적립하는 ‘사랑모아 기금제도’를 시행하고 있다. 회사도...

2014-12-09 11:19
김성한 교보생명 전무 “외환위기 시련 극복 ‘상생’으로 넘었다”

김 전무는 “교보생명 직원들이 쓰는 회의실에 가면 두 개의 향로가 있는데, 그 중 하나는 중심이 흐트러져 세워져 있다”며 “이는 향로의 세 발 높이가 같아야 안정을 유지할 수 있다는 것으로, 고객·재무설계사·임직원·투자자 등 모두 균형있게 발전해야 기업도 안정 속에서 계속 성장할 수 있다는 의미를 나타낸다”고 힘주어 말했다. 한편, 윤경SM포럼은 이날...

2014-12-09 11:05
똑똑한 자산관리와 노후준비, 재무설계 전문가에게 배우자

특히 제대로 된 재무설계를 하려면 이처럼 전문 자격증을 취득하고 있는 재무설계사를 통해 컨설팅을 받는 것이 중요하다. 국내에 CFP자격증을 처음으로 도입한 한국FP협회(회장 윤병철)에서는 이처럼 전문 금융지식을 보유하고, 자격증을 소지한 전문가를 초빙해 재무설계에 대한 강연회를 개최한다. 강연회는 '행복한 삶, 내일을 위한 준비로부터...

2014-11-12 13:33
동양생명, 3분기 누적순익 1122억...올해 목표치 상향조정

동양생명 관계자는 “보장성 상품 비중 증가에 따른 사업비차익 개선과 위험률차익이 순증하면서 수익성 지표를 대폭 끌어올렸다”며 “설계사 채널을 비롯해 방카슈랑스, GA 등 영업채널 전반에서 실적 호조세를 이어가고 있고, 저축성 위주였던 방카슈랑스 채널을 통해서도 보장성 상품 판매가 늘어나고 있다는 점이 고무적”이라고 설명했다....

2014-11-11 11:13
[여성 금융인 릴레이 인터뷰]창립 첫 고객만족 최우수등급 일군 ‘큰언니 리더십’

이처럼 척박한 여건 속에서도 재무설계사(FC) 출신으로 임원까지 오른 주인공이 있다. 바로 신한생명의 김민자 ACE본부 본부장이다. 신한생명의 오랜 관행을 깨뜨리고 여성 임원이 된 김민자 본부장은 자신만을 위해서가 아니라 수많은 여성 보험인들을 위해 더 많은 노력을 해야 한다고 늘 강조한다. ◇ 모든 것을 버리고 새로운 도전 = 제주도 출신인 김 본부장은...

2014-10-22 11:00
KDB대우증권, 베스트로와 전략적 업무 제휴

이번 업무제휴를 통해 KDB대우증권은 베스트로와 함께 투자권유대행인과 우수한 재무설계사 유치를 위한 공동 마케팅을 실시할 예정이다. 또한 베스트로에 소속된 재무설계사의 전문성을 높이기 위한 교육과 세미나도 진행할 계획이다. KDB대우증권 조완우 스마트금융본부장은 “이번 제휴로 베스트로 특화 고객군인 의사들을 대상으로 한 다양한 금융서비스를...

2014-10-21 11:09
신한생명, 제 2회 '신한명인' 콘테스트 실시

8월부터 진행된 본 경연은 신청자 2,433명에게 핵심역량(기본역량 + 전문역량) 관련 교재를 배부했으며, 교재 내용 외에도 재무설계, 언더라이팅, 금융상품 지식 등의 내용을 추가해 사이버테스트를 실시했다. 사이버테스트를 통과한 1615여명의 설계사는 전국 26개 응시장에서 최종 콘테스트를 실시한다. 콘테스트 내용을 살펴보면, 숙지도 역량평가(객관식+주관식)와...

2014-10-10 15:15
[금융산업, 위기가기회다]금융사 “우리의 1등 비결은…”

지난달 실시된 제25회 국제공인 재무설계사(CFP) 자격시험에서 신한은행은 25명의 직원이 합격하는 기쁨을 누렸다. 이뿐만 아니라 제52회 개인재무설계사(AFPK) 및 제27회 신용분석사 시험에서도 연달아 신한은행 직원이 전체 수석을 차지했다. 삼성생명, 3만5000여 설계사 교육 지속 삼성생명은 보험업계에서 1등 비결로 3만5000명에 달하는 전속 설계사를 꼽았다. 이는...

2014-10-08 10:23
KDB대우증권, 더블유에셋과 전략적 업무 제휴

KDB대우증권은 이번 업무제휴로 더블유에셋과 함께 투자권유대행인과 우수한 재무설계사 유치를 위한 공동 마케팅을 실시할 예정이다. 또한 더블유에셋에 소속된 재무설계사의 전문성을 높이기 위한 교육/세미나도 실시한다. KDB대우증권 조완우 스마트금융본부장은 “이번 협약은 최근 어려운 금융환경 속에서 상호 협력을 통해 우수한 금융인력 양성 및...

2014-09-26 10:15
교보생명, 초등학생 3700여 명 대상 경제∙금융 교육 실시

재무설계사와 임직원 등 총 300명의 ‘경제 선생님’들은 12월 중순까지 전국 4개 대도시 초등학교 교실을 찾아 생생한 경제∙금융 교육을 펼친다. 또한 유치원과 어린이집 등 유아교육기관 126학급을 찾아 3200여 명의 아이 들에게 6, 7세 유아 대상의 경제∙금융 교육 프로그램도 진행할 예정이다. 특히 경제생활의 기본개념부터 세계경제의 흐름, 기업운영...

2014-09-24 10:36
[리치머니] 재무상담사 바꾸는 것 주저하지 마라

미국 공인재무설계사인증기관(CFPBS)의 엘리노어 블레이니 설립자는 “의사소통은 정말로 중요하다”며 “상담사들이 자신을 잘 대하고 있는지 항상 반문해야 한다”고 말했다. 앨런 로스 웰스로직 재무상담사는 “상담사들은 S&P500과 같은 폭 넓은 지수보다 좋은 성과를 고객들에게 보여줘야 한다”며 “그렇지 않다면 빨간등이 켜진 것으로 볼 수 있다”고...

2014-09-03 08:37
정직하고 건강한 GA(General Agency)의 조건

재무설계를 제공하는 것이다. 이러한 보험판매회사들을 GA(General Agency)라고 하며, 이들은 현명해진 금융 소비자의 입맛에 맞는 서비스를 제공하며 급격히 성장하고 있는 추세이다. 하지만 대부분의 GA들은 판매회사로서의 형태를 갖추지 못한 상태에서 대형화 되어 가고 있어 업계 내 우려의 대상이 되고 있다. 이런 상황에서 자본금대비 부채비율 537%로 자칫 설계사...

2014-09-02 15:38
은행 퇴직자 자격증 없어도 퇴직연금 모집 가능

중소기업 재무 컨설팅 등을 수행할 기회를 늘리기로 했다. 또 하반기 중 전국 28곳에 설치된 중장년 일자리 희망센터 가운데 1∼2곳을 금융업 특화센터로 지정·운영하고, 금융권 구조조정이 장기화되면 금융관련 협회에 전직지원센터를 설치·운영하는 방안도 검토할 방침이다. 특히 현재 고용보험 대상이 아닌 보험 설계사 등 특수형태 근로자에 대해서도 고용보험을...

2014-09-01 14:27
고용부, 내년 보험설계사 등 특수형태 근로자 실업급여 추진

현재 퇴직연금 모집인이 되려면 보험설계사 자격증을 딴 뒤 1년 이상 일한 경력이 있어야 하지만, 10월부터는 은행 등에서 5년 이상 재직하고 퇴직연금 분야에서 1년 이상 일한 경력만 있으면 된다. 금융권 퇴직자들이 중소기업 재무, 회계 담당 등으로 재취업 할 수 있도록 '전문인력 채용 지원금' 지원을 위한 직급 및 학력 요건도 완화하기로 했다. '과장 이상의...

2014-09-01 14:09
ING생명, FC대상 ‘장기 인센티브 제도’ 시행

ING생명은 설계사(FC)들의 장기근속을 유도하기 위해 새로운 ‘장기 인센티브 제도(TARIS)’를 시행한다고 26일 밝혔다. ING생명은 지난 2월 24일부터 ‘100일 프로젝트-Lion King’을 진행했으며 이를 통해 FC채널의 핵심역량 강화 등 지속 가능한 성장을 위한 5대 변화추진 전략을 마련한 바 있다. 이번에 도입한 ‘장기 인센티브 제도’는 ING생명 FC들에게 회사...

2014-08-26 13:40

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