신주인수권부사채 검색결과, 7페이지

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[종합] 의료기 업체 유앤아이, '쌍용차' 인수단에 힘 보탠다

앞서 지난 11일 유앤아이는 총 800억 원에 이르는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행을 결정했다. 대규모 자금 조달에 나서면서 인수합병(M&A) 기대감에 상한가에 이름을 올리기도 했다. 단순한 재무적 투자자의 지위를 넘어 기술적 시너지도 기대할 수 있다. 유앤아이의 자회사 디엠파워는 2차전지 검사장비와 전기차 충전기 전문기업인...

2022-02-24 16:25
[공시] 천보, 총 3000억 규모 전환사채ㆍ신주인수권부사채 발행 결정

천보는 18일 다수 투자조합 대상으로 각각 2500억 원, 500억 원 규모의 전환사채, 신주인수권부사채를 발행한다고 공시했다. 표면 및 만기이자율은 두 사채 모두 0%이며 전환가액, 행사가액은 31만8150원으로 현 주가 수준보다 할증돼 정해졌다. 사채 만기일은 2027년 2월 22일이며 전환청구 및 권리행사 기간은 2023년 2월 22일부터 2027년 1월 22일까지다....

2022-02-18 14:40
[개미천국&지옥] 싸이월드 부활 날개짓…인트로메딕ㆍNHN벅스 ‘상한가’

11일에는 총 800억 원에 이르는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행을 공시했다. 코이즈는 전날보다 29.92%(1460원) 올라 6340원을 기록했다. 이 회사의 경우 조재형 대표가 이재명 더불어민주당 대선후보의 중앙대학교 동문이라는 이유로 이재명 관련주로 꼽힌다. 코이즈는 LCD의 부품인 백라이트유닛(BLU) 핵심소재인 광학필름의 코팅과 도광판 및...

2022-02-15 16:03
[한진해운 파산 5년] HMM ‘빅딜’ 나올까…새 주인 찾는 채권단, 최대 35% 지분 매각

이 회장이 언급한 70%는 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 영구채 등을 포함한 것이다. 산은은 HMM의 지분 매각을 가능한 한 조속하게 추진할 방침이지만, 아직 그 시기는 확정되지 않았다. 산은 관계자는 “영구채 등을 포함해 산은이 보유한 지분을 매각할 예정”이라면서 “다만, 지분 매각은 조속하게 추진하면 좋겠지만, 정부와 이해관계자 등 고려할...

2022-02-15 16:00
[개미천국&지옥] 지에스이, 러시아ㆍ우크라이나발 글로벌 공급난 우려에 '상한가'

유앤아이는 앞서 10일 에디슨EV를 대상으로 156억 원 규모 제 3자 배정 유상증자를 발표했다. 11일에는 총 800억 원에 이르는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행을 공시했다. 이외에 우리조명은 29.89%(710원) 오른 3085원에 거래를 마쳤다. 우리조명은 지난해 영업이익이 전년보다 12.5% 늘어난 454억 원을 기록했다고 이날 밝혔다.

2022-02-14 17:04
[피플] 조승진 미스터블루 대표 "원천 IP 확보로 올해 세 번째 퀀텀점프"

미스터블루는 웹소설 기업 인수를 위해 CB(전환사채)와 BW(신주인수권부사채)를 발행했는데, 표면이자 0%, 만기이자 1% 수준으로 금융비용이 거의 없다시피 하다. 특히 리픽싱(전환가액 조정)도 발행가 80%로 한정했다. 지분 희석 우려도 제한적이라는 평가다. 이는 미스터블루의 사업성이 밝고, 부채가 없는 재무건전성을 높게 평가받은 덕분이다. 지난해 실적은 다소...

2022-02-14 07:00
[급등락주 짚어보기] 외식 물가 상승에 미래생명자원 29.87%

유앤아이는 이날 800억 원의 신주인수권부사채와 전환사채를 발행한다고 공시했다. 공시에 따르면 유앤아이는 한투오를 대상으로 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 200억 원 규모의 신주인수권부사채를 발행한다. 이와 별도로 200억 원 규모의 전환사채도 한투오에 배정했다. 태양금속은 전날 한 언론을 통해 전기차 시대에 탈 준비를 끝냈다고 밝혔다....

2022-02-11 16:19
[개미천국&지옥] 유앤아이, 대규모 투자 기대감에 ‘급등’…에이디칩스ㆍ리더스코스메틱 관리종목 우려에 급락

유앤아이는 이틀째 대규모 자금 조달에 나서면서 인수합병(M&A) 기대감에 상한가를 기록했다. 유앤아이는 이날 총 800억 원에 이르는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행을 결정했다. 우선 유앤아이는 한투오를 대상으로 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 BW(1회차)를 200억 원 규모로 사모 발행한다고 공시했다. 행사가액은 6891원으로, 표면과...

2022-02-11 15:53
[특징주] 유앤아이, 대규모 자금 조달 M&A 기대감에 상한가

유앤아이가 이틀째 대규모 자금 조달에 나서면서 인수합병(M&A) 기대감에 상한가에 올랐다. 유앤아이는 11일 오전 9시 2분 현재 전날보다 29.67% 뛴 1만2150원에 거래되며 이틀째 상한가를 기록 중이다. 유앤아이는 이날 총 800억 원에 이르는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행을 결정했다. 우선 유앤아이는 한투오를 대상으로 타법인 증권...

2022-02-11 09:05
[공시] 유앤아이, 총 800억 규모 CBㆍBW 발행 결정

유앤아이가 총 800억 원에 이르는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행한다. 유앤아이는 11일 한투오를 대상으로 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 BW(1회차)를 200억 원 규모로 사모 발행한다고 공시했다. 행사가액은 6891원으로, 표면과 만기이자율은 각각 2%, 4%다. 권리행사 기간은 내년 7월 21일부터 2025년 6월 21일이며 청약일은 2월 10일...

2022-02-11 08:34
비디아이, 태양광 발전소 지분인수 검토

이어 “올해는 신재생에너지 사업분야에서 가시적인 성과가 기대된다”며 “앞으로는 신재생에너지 분야의 공격적인 수주영업은 물론 수익구조를 다변화하고 안정적인 수익을 올릴 수 있는 신재생에너지발전소 지분인수도 병행하겠다"고 했다. 한편, 비디아이는 최근 신주인수권부사채(BW)와 전환사채(CB)의 권리행사, 최대주주의 출자를 통해 재무구조가...

2022-02-10 09:41
티사이언티픽, 자사 지분 추가 확보…“신사업ㆍ책임경영 강화”

티사이언티픽은 최대주주 위지트의 특수관계자인 제이에스아이홀딩스가 티사이언티픽이 발행한 제13, 14회차 신주인수권부사채(BW)에 대해 행사한 약 40억 원 규모의 콜옵션 전체에 대해 신주인수권을 행사한다고 7일 밝혔다. 이번 행사로 제이에스아이홀딩스의 보유 주식수는 128만759주로 늘고 지분율은 2.5%로 높아졌다. 이를 통해 최대주주 및 특수관계자는...

2022-02-07 09:09
'도이치모터스 주가조작' 의혹 권오수 공소사실 부인…"혐의 인정돼도 시효 지나"

또한 "검찰은 '2012년 산업은행이 250억 원 상당의 신주인수권부사채 발행을 위해 권 회장이 도이치모터스의 주가를 띄우려고 했다'고 주장한다"면서 "잘못된 이해에 기반한 것"이라고 지적했다. 신주인수권부사채(BW)란 발행회사의 주식을 매입할 수 있는 권리가 부여된 사채다. 권 회장 측 변호인은 "사채 발행 당시가 아니라 채권자가...

2022-02-04 13:56
비디아이, 최대주주 80억 규모 출자 “재무구조 개선을 통한 신재생ㆍ바이오 사업 성과 기대”

최대주주 출자를 비롯해 비디아이는 최근 제8회차 전환사채(CB)와 제9회차 신주인수권부사채(BW)의 권리행사로 큰 폭의 재무구조 개선이 기대된다. 비다아이는 지난해 10월 회사의 경영목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 최대주주인 안승만 회장을 상대로 제3자배정 유상증자를 결정한 바 있다. 유상증자 발행주식은 578만 9849주며, 신주 발행가액은...

2022-01-24 09:27
코리아센터, 이커머스 사업 확장 위해 4000억 투자유치 단행

투자 유치 규모는 총 4000억 원 규모로 제3자배정 유상증자 약 1980억 원, 사모 전환사채 약 1000억 원, 사모 신주인수권부사채 약 1000억 원 수준이다. 투자처는 한국이커머스홀딩스 주식회사로 MBK파트너스의 이커머스 사업 투자를 위한 특수목적회사로 알려져 있다. 코리아센터 관계자는 "이커머스 비즈니스에 필요한 솔루션을 제공하고 있는 코리아센터는...

2022-01-13 17:56
지난해 채권ㆍCD 발행 487조6000억…7.3% 증가

매자닌 증권(주식연계채권)의 경우 전환사채 9조5283억 원, 교환사채 1조6239억 원, 신주인수권부사채 7015억 원이 발행됐다. 2020년 대비 각각 55.3%, 34.1%, 2.2% 증가했다. 만기 구조별로는 단기채권 106조1000억 원, 중기채권 215조2000억 원, 장기채권 133조4000억 원이 발행됐다. 2020년과 비교해 각각 2.0%, 9.2%, 3.4% 늘었다. 채권의 모집유형별로는...

2022-01-13 10:17
비디아이, BWㆍCB 권리행사로 재무구조 개선

비디아이는 최근 제9회차 신주인수권부사채(BW)의 권리행사와 제8회차 전환사채(CB)의 만기 전 취득 및 재매각에 이은 전환청구권 행사로 재무구조 개선이 기대된다고 12일 밝혔다. 비디아이는 지난해 11월 79억 8000만 원, 12월 36억 2000만 원, 총 116억 원의 제9회차 BW에 대한 신주인주권이 행사됐다고 공시했다. 이번 신주인수권행사로 인해 비디아이는 116억 원의...

2022-01-12 11:03
지난해 주식관련사채 권리행사 7066건…4조1730억

종류별 권리행사 건수는 전환사채(CB) 4538건, 교환사채(EB) 278건, 신주인수권부사채(BW) 2250건으로 집계됐다. 모두 2020년보다 증가했다. 권리행사 금액은 CB 3조1904억 원, EB 2620억 원, BW 7206억 원이었다. 주식관련사채 행사 금액 상위 종목은 HMM(191회 CB 6000억 원), 현대두산인프라코어(1회 WR 2590억 원), HMM(199회 CB 2398억 원) 등이었다....

2022-01-12 09:53
두산중공업, 1.3조 유상증자...채무 상환 통한 현금흐름 개선 기대

두산중공업은 이 밖에 △운영자금(우리은행 1000억 원, SC은행 857억 원 등) 1857억 원 △유산스(우리은행 등) 656억 원 △유동화 채무(KDPP제5차) 372억 원 △신주인수권부사채(회사채) 146억 원 △시설자금(수협) 3억 원 등 7001억 원을 갚아야 한다. 두산중공업이 유상증자를 성공하면 전체 채무 규모 중 약 85.70%를 갚을 수 있을 것으로 기대된다. 이번...

2021-12-29 17:52
노터스, 에이치엘비 매각에 최대주주만 '잭팟'… 소액주주는 '멘붕'

일반적으로 시장에서 최대주주 변경은 호재로 받아들여지지만, 거래 전후로 BW(신주인수권부사채)와 CB(전환사채)를 활용하면서 시가총액 대비 60%에 달하는 잠재적 매도물량이 생긴데 따른 것이다. 28일 금융감독원 전자공시에 따르면 에이치엘비는 전날 노터스 최대주주인 2인과 이 회사 주식 140만 주(지분율 18.4%)를 주당 4만 원씩, 총 562억 원에 인수하기...

2021-12-28 14:44

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