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  • [공시] 유앤아이, 총 800억 규모 CBㆍBW 발행 결정
    유앤아이가 총 800억 원에 이르는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행한다. 유앤아이는 11일 한투오를 대상으로 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 BW(1회차)를 200억 원 규모로 사모 발행한다고 공시했다. 행사가액은 6891원으로, 표면과 만기이자율은 각각 2%, 4%다. 권리행사 기간은 내년 7월 21일부터 2025년 6월 21일이며 청약일은 2월 10일...
    2022-02-11 08:34
  • 스틱인베스트 뮤직카우 투자 중단설, "투자중단 아냐"
    스틱인베스트 뮤직카우 투자 중단설, "투자중단 아냐"
    뮤직카우가 발행하는 1000억 원 규모 전환사채(CB)를 인수하는 형식이다. 이에 인수합병(M&A) 거래 양해각서(MOU)를 체결하고 글로벌 컨설팅업체 등을 통해 실사를 진행해왔다. 뮤직카우는 음악 저작권료 청구권을 쪼개 사고팔 수 있도록 만든 플랫폼이다. 자사가 취득한 ‘저작권료를 요청해서 받을 수 있는 권리(음악 저작권료 참여청구권)’를 여러 조각으로 쪼개...
    2022-02-08 17:30
  • [공시] 리더스기술투자, 사채권 처분결정 철회
    리더스기술투자는 지난해 결의한 삼부토건 사모전환사채 처분결정을 철회하기로 했다고 3일 밝혔다. 이 회사는 2021년 11월 26일 이사회를 통해 삼부토건 주식회사 제70회 사모전환사채를 처분하기로 결정한 바 있다. 사채권면총액 35억 원, 처분금액 56억 원, 처분 장부가는 86억1070만 원이었다. 리더스기술투자는 철회 사유에 대해 "계약 상대방인...
    2022-02-03 10:01
  • 코리아센터, 이커머스 사업 확장 위해 4000억 투자유치 단행
    코리아센터, 이커머스 사업 확장 위해 4000억 투자유치 단행
    투자 유치 규모는 총 4000억 원 규모로 제3자배정 유상증자 약 1980억 원, 사모 전환사채 약 1000억 원, 사모 신주인수권부사채 약 1000억 원 수준이다. 투자처는 한국이커머스홀딩스 주식회사로 MBK파트너스의 이커머스 사업 투자를 위한 특수목적회사로 알려져 있다. 코리아센터 관계자는 "이커머스 비즈니스에 필요한 솔루션을 제공하고 있는 코리아센터는...
    2022-01-13 17:56
  • 지난해 채권ㆍCD 발행 487조6000억…7.3% 증가
    지난해 채권ㆍCD 발행 487조6000억…7.3% 증가
    경우 전환사채 9조5283억 원, 교환사채 1조6239억 원, 신주인수권부사채 7015억 원이 발행됐다. 2020년 대비 각각 55.3%, 34.1%, 2.2% 증가했다. 만기 구조별로는 단기채권 106조1000억 원, 중기채권 215조2000억 원, 장기채권 133조4000억 원이 발행됐다. 2020년과 비교해 각각 2.0%, 9.2%, 3.4% 늘었다. 채권의 모집유형별로는 공모채권 404조 원, 사모채권...
    2022-01-13 10:17
  • 버킷스튜디오 책임경영 공고화..."메타버스·NFT 등 신사업 강화"
    버킷스튜디오 책임경영 공고화..."메타버스·NFT 등 신사업 강화"
    버킷스튜디오는 최대주주인 이니셜투자조합이 무보증 사모 전환사채(CB)에 대한 콜옵션을 행사해 경영권 추가 지분을 확보했다고 20일 밝혔다. 앞서 지난 15일 이니셜투자조합은 버킷스튜디오에 대한 유상증자 대금 240억 원을 내면서 390만 주를 취득한 바 있다. 이를 통해 이니셜투자조합은 특수관계인을 포함해 버킷스튜디오에 대한 지분을 39.29% 확보하게...
    2021-12-20 08:48
  • [공시] 에프앤리퍼블릭, 제3자 배정 유증ㆍ전환사채 발행 결정
    신주 발행가액은 1718원이고 상장 예정일은 내년 4월 14일이다. 에프앤리퍼블릭은 이와 함께 제22회 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채 발행도 결정했다. 운영 자금 150억 원을 조달하기 위한 것으로 비파인 1호조합이 대상이다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 2%, 4%다. 전환가액은 1946원이며 전환에 따라 발행되는 주식은 770만8119주다.
    2021-12-07 08:48
  • [공시] 아이오케이, 200억 규모 CB 발행 결정
    아이오케이가 200억 원 규모의 18회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다. 25일 아이오케이 공시에 따르면 이번 CB 발행은 운영자금(100억 원)과 타법인 증권 취득자금(100억 원) 조달을 목적으로 발행된다. 발행 대상은 비비안(100억 원)과 미래산업(100억 원)이다. 표면이자율은 없으며, 만기이자율은 3%다. 전환가액은...
    2021-11-25 18:00
  • [공시] 알체라, 230억 규모 CB 발행 결정
    알체라가 230억 원 규모의 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다. 25일 알체라 공시에 따르면 이번 CB 발행은 운영자금(100억 원)과 타법인 증권 취득자금(130억 원) 조달을 목적으로 발행된다. 표면이자율과 만기이자율은 없다. 전환가액은 3만8116원으로 전환비율은 100%다. 사채만기일은 오는 2026년 11월 29일이다....
    2021-11-25 17:54
  • [공시] 비덴트, 500억 규모 CB 발행 결정
    비덴트는 500억 원 규모의 18회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다. 25일 비덴트에 따르면 이번 CB 발행은 타법인 증권 취득자금 조달을 위한 목적으로 발행 대상은 피엔알1호조합이다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 1%다. 전환가액은 2만4997원으로 전환비율은 100%다. 사채만기일은 오는 2025년 2월 25일이다....
    2021-11-25 17:52
  • 내달부터 CB 리픽싱 상향… 공매도 줄고 공모 늘어날까
    내달부터 CB 리픽싱 상향… 공매도 줄고 공모 늘어날까
    전환사채 투자자들은 전환사채의 주식 전환 가능성이 작아지는 만큼 높은 만기 수익률을 요구할 것이란 분석이다. 박은석 한화투자증권 연구원은 "이번 리픽싱 상향 조정이 사모 전환사채에만 적용되면서 공모 전환사채 시장이 활성화될 것"이라며 "CB 투자자들이 리픽싱 상향 조정을 피하려고 공모 CB로 관심을 옮길 수 있기 때문"이라고 분석했다.
    2021-11-25 13:10
  • 상장사, 내달부터 최대주주 CB콜옵션 한도 지분율 이내로 제한
    상장사, 내달부터 최대주주 CB콜옵션 한도 지분율 이내로 제한
    셋째, 시가가 하락할 때 전환가액이 하향조정되는 CB를 사모 발행할 때는 다시 시가가 상승하면 전환가액을 상향 조정해야 한다. 주주배정, 일반공모 등으로 공모발행의 하는 경우는 상향 조정 의무에서 면제된다. 전환가액 하향조정일과 상향조정일은 같아야 한다. 해당 개정 내용은 상장회사에 한해 내달 1일 이후 이사회에서 최초로 발행이 결의된 전환사채부터...
    2021-11-21 12:00
  • [공시] 삼강엠앤티, 유상증자ㆍ전환사채 발행… 에스케이에코플랜트 최대주주로
    회사 측은 “새로운 공장 건설을 위해 투자자의 납입 능력, 시기, 의향 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정했다”고 설명했다. 삼강엠앤티는 경상남도 고성군 동해면 용정리 일대에 해상풍력 발전 설비 하부구조물 전문 생산 공장을 구축한다. 이를 위해 500억 원, 1168억 원 규모의 8회차 및 9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행도 결정했다.
    2021-11-17 10:14
  • ‘도이치모터스 주가조작 의혹’ 권오수 회장, 구속…법원 “증거 인멸 염려”
    ‘도이치모터스 주가조작 의혹’ 권오수 회장, 구속…법원 “증거 인멸 염려”
    2012~2013년 도이치모터스의 자회사인 도이치파이낸셜의 전환사채를 시세보다 저렴한 가격에 매입해 이익을 취했다는 의혹도 받는다. 특히 검찰은 최근 김 씨의 증권계좌를 맡아 주식 관리를 해준 이모 씨의 신병을 확보했다. 주가조작 ‘선수’로 활동한 이 씨는 지난달 6일 구속 전 피의자 심문을 앞두고 잠적했으나 이달 12일 검찰에 잡혔다. 다만 권 회장의...
    2021-11-16 23:08
  • ‘도이치모터스 주가조작 의혹’ 권오수 회장, 구속 기로
    ‘도이치모터스 주가조작 의혹’ 권오수 회장, 구속 기로
    2012~2013년 도이치모터스의 자회사인 도이치파이낸셜의 전환사채를 시세보다 저렴한 가격에 매입해 이익을 취했다는 의혹도 받는다. 다만 관련자 기소 등에 김 씨가 언급되지는 않은 것으로 알려졌다. 한편 서울중앙지법 형사23부(재판장 유영근 부장판사)는 19일 선수로 가담해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 구속기소된 이모 씨와 김모 씨의 첫...
    2021-11-16 10:44
  • 한국테크놀로지, 부동산을 접목한 가상자산 신사업 도전
    한국테크놀로지, 부동산을 접목한 가상자산 신사업 도전
    한편 한국테크놀로지는 지난 8일 최대 주주가 참여한 170억 원 규모 무보증 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 공시했다. 회사 측은 대규모 자금 조달을 통해 자회사와의 공격적인 협업을 추진하는 동시에 획기적인 부가가치를 창출할 수 있는 신사업 확장에 사용할 것이라고 밝힌 바 있다.
    2021-11-10 11:14
  • 정점 향한 도이치모터스 수사…검찰, 권오수 회장 소환
    정점 향한 도이치모터스 수사…검찰, 권오수 회장 소환
    2012~2013년 도이치모터스의 자회사인 도이치파이낸셜의 전환사채를 시세보다 저렴한 가격에 매입해 이익을 취했다는 의혹도 받는다. 구속영장이 청구되자 잠적한 ‘선수’가 김 씨의 증권계좌를 관리해주기도 한 것으로 알려졌다. 5일 국민의힘 대선 후보가 결정되는 점을 고려하면 검찰이 빠른 판단을 내릴 가능성도 적지 않다. 한편 서울중앙지법 형사23부(재판장...
    2021-11-02 15:45
  • 라온피플 “AI 메타버스 및 디지털트윈 사업에 300억 투자 받는다”
    라온피플 “AI 메타버스 및 디지털트윈 사업에 300억 투자 받는다”
    라온피플은 300억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 전일 공시했다. 총 300억 원 규모로 키움 AI 신기술사업투자조합에서 90억 원, 키움증권에서 40억 원, 라이노스와 수성자산운용에서 170억 원 등 4개 기관에서 참여하며, 발행 가액은 1만7581원이다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정은 없고, 표면이자율과 만기이자율 모두 0%, 만기는 2026년...
    2021-10-28 09:22
  • [증시 키워드] HMM, 대규모 CB 주식전환 소식에 급락…주가 반등 조짐 안보이는 셀트리온
    [증시 키워드] HMM, 대규모 CB 주식전환 소식에 급락…주가 반등 조짐 안보이는 셀트리온
    전날(26일) 정규장 마감 이후 한국해양진흥공사가 자신들이 보유 중인 6000억 원 규모의 HMM 사모전환사채(CB)를 주식으로 전환하겠다고 밝혔기 때문이다. 이 경우 주식 수가 크게 늘기 때문에 기존 주주들의 가치 희석에 대한 우려가 커질 수 밖에 없다. 주당 전환가액은 7173원, 전환청구 주식 수는 8364만7009주로, 상장 예정일은 11월 16일이다....
    2021-10-28 08:47
  • 금융위, CB 전환가액 상향조정 의무화...12월부터 시행
    금융위, CB 전환가액 상향조정 의무화...12월부터 시행
    이번 개정안은 상장회사의 CB 발행 관련 전환사채매수선택권(콜옵션)의 한도를 정하고 사모발행의 경우 전환가액 상향조정 의무를 부과했다. 앞서 다수의 CB가 콜옵션이 부여되어 발행되면서 최대주주 등의 지분확대 수단 또는 리픽싱과 결합하여 불공정거래 수단으로 악용되는 사례들이 있었다. 그러나 개정안은 상장회사가 CB 발행 시 최대주주 및...
    2021-10-27 16:38
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