Carisbamate
박재경 하나금융투자 연구원
◇트루윈
차기 정부의 국방 정책 수혜 #2, 글로벌 수준의 센서 전문기업
글로벌 수준의 센서 전문기업
한화시스템+트루윈 JV 설립, 차기 정부 국방 정책 수혜
신규 센서 기반 올해부터 실적 성장의 원년이 될 전망
최재호 하나금융투자 연구원
◇컴투스
1분기 실적은 부진, 2분기 시작에 걸어보는 기대...
앞서 1월 17일 박재경 하나금융투자 연구원은 “상장적격성 심사 대상 결정에서는 회계 위반의 고의성이 핵심이 될 것으로 판단된다”며 “고의성이 입증될 경우 규모로 결정되는 중요도에 따라 검찰 통보 및 고발 조치될 수 있다”고 설명했다.
이어 “셀트리온에 대한 검찰 통보 및 고발이 진행될 경우 회계처리기준 위반 규모가 자기자본의 2.5% 이상이면...
투자의견 Buy, Top Pick 유지
박재경 하나금투
◇에코마케팅
실적 하향 조정의 마무리를 알리는 반가운 서프라이즈
목표주가 하향의 마무리 단계
4Q Review: OPM 21.5%(-7.3%p YoY)
Business Boosting의 다변화
이기훈 하나금투
◇삼천리
일시적 요인에 의한 단기 실적 부진
목표주가 120,000원, 투자의견 매수 유지
4Q21 영업이익 -129억원(적자전환) 기록
연간...
박재경 하나금융투자 연구원은 “유한양행은 연결 기준 올해 4분기 매출액 4240억 원, 영업이익 48억 원을 기록하며 컨센서스 매출액 4653억 원, 영업이익 223억 원을 밑도는 실적을 기록했다”라고 설명했다.
이어 “2020년 4분기에 반영된 얀센 마일스톤을 포함한 기술료수익 약 780억 원의 역기저 효과와, 와이즈바이옴, 동물의약품 마케팅에 따른 광고...
전망
박재경 하나금융투자 연구원
◇삼성바이오로직스
삼성바이오에피스 지분양수 관련 간담회 코멘트
삼성바이오에피스 지분 50%-1주 양수 결정 공시
지분 양수 및 시설 자금 확보 위해 3조 원 규모 유상증자 결정
CDMO, 바이오시밀러 및 신약개발 3대 사업 본격 확대 기대
임유진 대신증권 연구원
◇현대중공업지주
깜짝 기말 배당 발표...
5% 하회
비용 부담은 당분간 지속, 지배구조 재추진 시점에 주목
김진우 한국투자증권 연구원
◇유한양행
높은 기저에도 선방하는 실적 전망
글로벌 승인이 기대되는 Lazertinib, 본격화될 파이프라인들
투자의견 매수, 목표주가 9만2000원 유지
박재경 하나금융투자 연구원
◇기아
재고 부족. 그 말은 생산 정상화되면 큰 폭의 이익 증가
높은 가격이 유지된...
목표주가 29만 원으로 하향
박재경 하나금융투자 연구원
◇하이브
상반기 위버스와 브이라이브 통합에 주목
투자의견 매수, 목표주가 37만 원 유지
황현준 DB금융투자 연구원
◇심텍
7월까지 1000억 원을 투자해 청주에 신공장 건설
MSAP(SIP 모듈, FC-CSP 기판) 기판 생산 능력 기존 대비 15% 증가
4층 이상 생산 비중 60% 수준으로 확대
김록호 하나금융투자 연구원
박재경 하나금융투자 연구원은 “최종 회계 위반으로 결론이 날 때 상장적격성 실질심사 대상여부 심의 개시한다”며 “이는 일반적으로 15일 이내 결정된다”고 밝혔다.
박 연구원은 “상장적격성 심사 대상 결정에서는 회계 위반의 고의성이 핵심이 될 것으로 판단된다”며 “고의성이 입증될 경우 규모로 결정되는 중요도에 따라 검찰 통보 및 고발 조치될 수...
17일 박재경 하나금융투자 연구원은 “최종 회계 위반으로 결론이 날 경우 상장적격성 실질심사 대상여부 심의 개시한다”며 “이는 일반적으로 15일 이내 결정된다”고 밝혔다.
박 연구원은 “상장적격성 심사 대상 결정에서는 회계 위반의 고의성이 핵심이 될 것으로 판단된다”며 “고의성이 입증될 경우 규모로 결정되는 중요도에 따라 검찰 통보 및 고발...
박재경 하나금융투자 연구원은 “삼성바이오로직스의 4분기 실적은 새로운 사업 확대 과정에서 발생하는 지급수수료, 인건비 증가, 연말 상여금 지급 등의 영향을 받을 것”이라며 “전 분기보다 공장 가동률은 소폭 낮아졌을 전망”이라고 말했다.
박 연구원은 삼성바이오로직스가 4분기 매출액 4353억 원, 영업이익 1202억 원을 올릴 것으로 내다봤다. 이는...
박재경 하나금융투자 연구원은 “주가 조정으로 밸류에이션 매력이 커진 상황에서, 코로나19를 통해 현금을 확보한 업체들을 중심으로 투자 여력이 높아졌다”며 “국내 제약ㆍ바이오 R&D(연구개발) 성과를 확인할 시점이 다가오고 있다”고 설명했다.
코로나19 백신 위탁생산(CMO)을 계기로 CMOㆍCDMO(위탁개발생산) 산업이 지속적으로 성장할 것이란 관측도...
본격화
박재경 하나금투
◇테스
저평가된 전통의 강자
4분기 매출액 560억 원, 영업이익 55억 원으로 비수기에도 무난한 실적 전망
2022년 1분기 이후 SK하이닉스향 신규 투자 재개로 본격적인 실적 성장 기대
2022년 매출액 3770억 원(+2.1%), 영업이익 722억 원(+7.5%)으로 최대 실적 전망
현주가 PER 9.1배(22년E) 수준으로 저평가 영역
목표주가 4만 원, 매수 추천...
박재경 하나금융투자 연구원은 “3분기 기준 SK바이오사이언스의 현금성 자산은 1조2000억 원 수준”이라며 “4분기의 호실적을 기반으로 확보한 현금은 성장 동력이 될 것”이라고 말했다.
박 연구원은 “특히 안동 L-Suite 1차 증설과 추가 부지 확보를 기반으로 한 2차 증설, 글로벌 설비 구축, 송도 글로벌 R&PD 센터 구축을 통한 백신 플랫폼 기술...
9% QoQ), 영업이익 15조2000억 원(-3.7% QoQ)예상
3Q22 DRAM가격 반등 전망
투자의견 Buy, 목표주가 10만5000원 유지
박성순 케이프증권
◇네오이뮨텍(Reg.S)
가능성을 본 올해, 확인할 내년
SITC에서 공개한 두 건의 임상 결과에서 확인한 가능성
다수의 임상 결과 발표를 앞둔 2022년
T cell 증가와 항암효과의 상관관계, 적응증 방향 확인 기대
박재경 하나금투
박재경 하나금융투자 연구원은 “SK바이오사이언스의 GBP510 백신은 앞선 임상 1상, 2상 시험에서 99% 이상의 환자가 중화 항체를 형성했기 때문에 성공 가능성이 높다고 판단한다”며 “이제 관건은 수요에 달렸다”고 밝혔다.
박영주 SK바이오사이언스 기업설명(IR) 실장은 전날 콘퍼런스에서 “코로나19 백신이 너무 늦게 나오는 것 아니냐는 얘기가...