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  • [오늘의 증시 리포트] “현대일렉트릭, 수주 가이던스 상향…분위기 좋다”
    [오늘의 증시 리포트] “현대일렉트릭, 수주 가이던스 상향…분위기 좋다”
    국내 내수 매출은 부진할 전망이나, 중국의 완연한 회복세 기대 1Q23 Preview: 국내 내수 매출은 기저 부담으로 인해 하락세 예상, 중국은 애초 기대치를 상회하는 호실적 전망 박신애 KB증권 연구원 ◇씨앤씨인터내셔널 밀려드는 오더, 독보적 성장세 다시 한번 분기 최대 실적 갱신 전망 예상했던 수준을 상회하는 수주 흐름 조대형 DS투자...
    2023-04-17 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 반도체 업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나는 중"
    8%까지 상승 전망 정동익 KB증권 ◇호텔신라 올해 매출액 4조9635억 원, 영업이익 1390억 원 전망, 시내면세점 수익성 개선에 영업이익 증가 추정 가격 정책 변화에 대한 보따리상 저항 완화 예상 중국 소비 회복에 따라 중국 화장품 시장 내 할인 경쟁, 한국 방문을 위한 여행 경비도 정상화 박신애 KB증권 ◇세아베스틸지주 1분기 매출액 1조779억 원...
    2023-04-10 08:19
  • “호텔신라, 1분기 바닥 찍고 반등할 것…목표가 상향”
    “호텔신라, 1분기 바닥 찍고 반등할 것…목표가 상향”
    10일 박신애 KB증권 연구원은 “연초 가격 정책 변화에 따라 단기 실적이 악화할 것으로 예상되나, 이는 시내 면세점의 중장기 수익성 회복을 위해 필수불가결한 결정”이라며 “올해 2분기 이후 보따리상이나 관광객 매출이 모두 개선될 것이란 기대감은 유효하다”고 봤다. 박 연구원은 “올해 매출액은 4조9635억 원, 영업이익은 1390억 원으로 전망된다”며...
    2023-04-10 08:14
  • “신세계, 올해 실적 작년보다 완만할 것…목표주가 31만원↓”
    “신세계, 올해 실적 작년보다 완만할 것…목표주가 31만원↓”
    박신애 KB증권 연구원은 28일 “2023년 연결 총매출은 13조500억 원(+5% YoY), 영업이익은 7285억 원(+13% YoY)으로 전망된다”며 “백화점은 폭발적인 성장세 (2022년 영업이익이 2019년의 두 배)를 뒤로하고, 올해는 완만한 성장 흐름을 보일 전망”이라고 분석했다. 박 연구원은 신세계의 목표주가를 기존 34만 원에서 31만 원으로 하향 조정했다. 박 연구원은...
    2023-02-28 08:33
  • [오늘의 증시 리포트] “한국콜마, 코로나에 가려진 국내 호실적”
    [오늘의 증시 리포트] “한국콜마, 코로나에 가려진 국내 호실적”
    하회 박신애 KB증권 연구원 ◇KT 아직 들어갈 때 아닙니다 장기 매수‧목표가 4만5000원 유지, 단 매수는 한 템포 뒤로 배당‧수익성 위주 정책에 대한 공포감 커질 시점 락바텀은 2만5000원 수준, 급한 매수세 가담 자제 필요 김홍식 하나증권 연구원 ◇대덕전자 챗GPT, 전장 확대의 수혜는 FC BGA 2023년 패키지(반도체 PCB) 중 메모리는 부진...
    2023-02-28 08:08
  • “F&F, 견조한 실적‧사업 다각화 효과…매력적인 주식”
    “F&F, 견조한 실적‧사업 다각화 효과…매력적인 주식”
    27일 박신애 KB증권 연구원은 F&F에 대해 “단기적으로는 중국 매출이 빠른 회복세를 나타내면서 우려를 불식시키고, 중장기 측면에서는 사업 다각화 효과(골프‧테니스)에 기반한 추세적인 성장세가 기대된다”고 봤다. 박 연구원은 “2023년 연결 매출액은 2조1348억 원, 영업이익은 6183억 원으로 예상된다”며 “올해 국내 내수 채널은 높은 기저 부담으로...
    2023-02-27 08:38
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 요금 인상이 없다면 올해도 적자”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 요금 인상이 없다면 올해도 적자”
    감소 박신애 KB증권 연구원 ◇SK네트웍스 사업형 투자회사로서의 행보 지켜봐야 할 듯 지난해 4분기 무난한 실적 기록 올해 SK 매직 및 워커힐 등의 실적 개선으로 견조한 실적 향상 가능할 듯 이상헌 하이투자증권 연구원 ◇포스코인터내셔널 천연가스 Upstream 및 밸류체인 성장성 가시화 천연가스 매장량이 2021년 0.9TCF에서 2030년 2.5TCF로 확대될...
    2023-02-27 08:23
  • “신세계인터내셔날, 주가 반등 트리거 부족…목표가 하향”
    “신세계인터내셔날, 주가 반등 트리거 부족…목표가 하향”
    24일 박신애 KB증권 연구원은 “의류 부문의 실적 모멘텀 둔화가 불가피한 가운데, 화장품 부문의 불확실성은 여전히 높은 상황”이라며 “밸류에이션 부담은 제한적이나 의미 있는 주가 반등을 위한 트리거도 부족한 모습”이라고 분석했다. 박 연구원은 “지난 2년간 실적 호조를 보인데 따른 기저 부담으로 올해 연결 매출액은 4% 성장하고, 영업이익은 7% 감소할...
    2023-02-24 08:29
  • [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    전환 박신애 KB증권 연구원 ◇엘앤에프 사야 되는 이유가 차고 넘친다 전 분기 대비 P 유지, Q 20% 증가 전망 매력적인 밸류에이션, 테슬라 직납, 파나소닉향 신규 공급 등 기대 이창민 KB증권 연구원 ◇원익IPS 반도체 공급망 재고 개선 확인하며 주가 계단식 상승할 듯 4Q22 영업이익은 기대치 부합했으나 환손실로 순손실 기록 올해는 상저하고 실적...
    2023-02-24 07:59
  • [특징주] LG생활건강, 中 시장 부진 우려에도 '상승'
    [특징주] LG생활건강, 中 시장 부진 우려에도 '상승'
    박신애 KB증권 연구원은 지난 19일 보고서를 통해 "투자의견 'Hold' 를 유지하지만, 목표주가는 75만 원으로 12% 하향한다"고 분석했다. 박 연구원은 "4~5월 중국의 강력한 코로나19 봉쇄 조치 이후 3분기에는 뚜렷한 업황 회복이 나타날 것으로 기대됐으나, 중국 정부의 소극적인 경기 부양 정책으로 인해 3분기에도 중국 화장품 시장은...
    2022-09-27 13:44
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 다운사이클 심화...목표가 6% 하향”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 다운사이클 심화...목표가 6% 하향”
    ◇KT&G 킹달러 수혜주 3분기 영업이익 4180억 원으로 시장 기대치 상회 전망 박상준 키움증권 연구원 ◇아모레G 3Q22 Preview: 단기 실적 모멘텀은 부족 투자의견 Buy를 유지, 목표주가는 4만7000원으로 11% 하향 3Q22 Preview: 연결 매출액 -9%, 영업이익 -14% 예상 영업이익이 컨센서스를 42% 하회할 전망 박신애 KB증권 연구원 ◇아모레퍼시픽 3Q22 Preview...
    2022-09-19 08:21
  • 아모레퍼시픽, 중국 화장품 시장 지지부진…목표가 17만원 6% 하향 - KB증권
    아모레퍼시픽, 중국 화장품 시장 지지부진…목표가 17만원 6% 하향 - KB증권
    박신애 KB증권 연구원은 “4~5월 중국의 강력한 코로나19 봉쇄 조치 이후에 3분기에는 뚜렷한 업황 회복이 나타날 것으로 기대됐으나, 중국 정부의 소극적인 경기 부양 정책으로 3분기에도 중국 화장품 시장은 지지부진한 흐름을 이어가고 있다”라고 설명했다. 그러면서 “중국에서 화장품 사업을 영위하는 업체들의 재고 수준도 높아진 것으로 추정되고, 11월...
    2022-09-19 08:10
  • [특징주] 아모레G, 52주 신저가…2분기 적자전환 여파
    [특징주] 아모레G, 52주 신저가…2분기 적자전환 여파
    주요 브랜드 글로벌 현지 사업 집중 전략에 따른 매출 하락에도 영향을 받았다. 박신애 KB증권 연구원은 “아모레G는 실적 저점을 통과하는 중”이라며 “영업환경이 점차 정상화되면서 4분기 부터는 아모레퍼시픽이 성장세를 회복하고 이니스프리는 올해, 에뛰드는 내년부터 점차 손익이 개선되는 흐름을 보일 것”이라고 설명했다.
    2022-08-18 09:44
  • [오늘의 증시 리포트] “포스코인터내셔널, LNG 밸류체인 통한 중장기적 시너지 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “포스코인터내셔널, LNG 밸류체인 통한 중장기적 시너지 기대”
    주가의 의미 있는 반등세 기대하긴 일러 미국과 한국은 하반기에도 구조조정 지속되면서 부진한 실적 흐름 불가피할 전망 2Q22 Review: ‘아쿠쉬네트’의 호실적 감안 시, ‘휠라 브랜드’ 실적은 기대치 하회 박신애 KB증권 연구원 ◇한국전력 2Q22 Review: 예상되었던 실적 부진 2Q22 잠정 영업손실 6.5조 원 (적지 YoY): 시장 컨센서스 하회 전기요금...
    2022-08-16 08:13
  • "신세계, 거리두기 완화로 '의류·백화점' 호조세" - KB증권
    "신세계, 거리두기 완화로 '의류·백화점' 호조세" - KB증권
    박신애 KB증권 연구원은 "백화점 가치 산정에 적용한 해외 Peer 업체들의 기업 가치 대비 상각전 영업이익(EV/EBTIDA) 배수(멀티플)가 상승한 영향으로 목표주가가 상향됐다"고 밝혔다. 이어 "주식시장의 변동성이 크게 확대된 지금은, 신세계의 견조한 실적 흐름과 밸류에이션 매력이 더욱 돋보이는 시기이다. 주가는 당분간 KOSPI 수익률을...
    2022-05-24 08:36
  • [특징주] 이마트, 실적 부진 여파 52주 신저가 경신
    [특징주] 이마트, 실적 부진 여파 52주 신저가 경신
    증권가는 당분간 실적 부진이 이어질 것으로 보고 있다. 박신애 KB증권 연구원은 “1분기 이마트의 연결 영업이익은 전년 동기 대비 72% 감소한 344억 원으로 컨센서스 대비 영업이익이 72% 하회했다”며 “올해 연결 영업이익은 2091억 원으로 전망되는데 이는 당초 추정치 대비 57% 하향 조정된 수준”이라고 전했다.
    2022-05-19 09:30
  • “신세계인터내셔날, 연말까지 의료 호실적…목표가 4만5000원 상향” -KB증권
    “신세계인터내셔날, 연말까지 의료 호실적…목표가 4만5000원 상향” -KB증권
    박신애 KB증권 연구원은 “신세계인터내셔날에 대한 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 19%, 17% 상향조정한다“며 “리오프닝이 본격화될 경우 소비가 내수에서 해외로 분산되면서 지금의 폭발적인 성장세는 다소 둔화될 가능성이 존재하나 연말까지는 견고한 의류 소비 트렌드에 기반한 실적 수혜가 지속될 것으로 예상된다”고 전했다. 신세계인터내션날의...
    2022-05-16 08:38
  • [오늘의 증시 리포트] (5/16)
    [오늘의 증시 리포트] (5/16)
    18% 상향 이익 증가 대부분은 국내외 의류 사업의 마진 개선에서 발생할 전망 박신애 KB증권 ◇한국전력 2개 분기 연속 사상 최대 영업적자 전기요금과 재무구조 정상화 대책 마련 시급 이종형 키움증권 ◇금호건설 건자재 가격 상승에 따른 예정원가 조정 점진적 이익 개선 기대 배당수익률 8%, 밸류에이션 메리트 확대 구간 김세련 이베스트투자증권
    2022-05-16 07:36
  • [오늘의 증시 리포트] (5/10)
    [오늘의 증시 리포트] (5/10)
    영업이익률 0.4%p YoY 개선 기대 1Q22 Review: 자가진단키트 판매 영향을 제거해도 영업이익이 52% YoY 성장한 호실적 기록 박신애 KB증권 ◇BGF리테일 성수기 맞이하는 리오프닝, 인플레이션 최대 수혜주 투자의견 BUY, 목표주가 224,000원으로 10% 상향 1Q22 Review: 리오프닝 수혜 나타나기 시작 유정현 대신증권 ◇한섬 1Q22 Re: 예상보다 더 좋은 의류 소비...
    2022-05-10 07:47
  • [오늘의 증시 리포트] (4/20)
    [오늘의 증시 리포트] (4/20)
    전망 박신애 KB증권 연구원 ◇대웅제약 생각보다 더 좋다 1Q22 Pre: 나보타 수출실적 호조로 이익 컨센서스 상회 전망 2022년 실적 개선 포인트는 명확. 예상을 상회하는 속도가 중요 목표주가 21만 원으로 상향. 본격적인 이익 성장 궤도 진입 재확인 장세훈 신한금융투자 연구원 ◇SK바이오팜 1Q22 Preview: 한 발 한 발 나아가는 중 1Q22 Preview...
    2022-04-20 08:22
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