[오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 다운사이클 심화...목표가 6% 하향”

◇KT&G

킹달러 수혜주

3분기 영업이익 4180억 원으로 시장 기대치 상회 전망

박상준 키움증권 연구원

◇아모레G

3Q22 Preview: 단기 실적 모멘텀은 부족

투자의견 Buy를 유지, 목표주가는 4만7000원으로 11% 하향

3Q22 Preview: 연결 매출액 -9%, 영업이익 -14% 예상

영업이익이 컨센서스를 42% 하회할 전망

박신애 KB증권 연구원

◇아모레퍼시픽

3Q22 Preview: 단기 불확실성 vs. 중장기 회복 기대감

3Q22 Preview: 영업이익이 컨센서스를 27% 하회할 전망

면세 및 중국 법인 매출 각각 30%, 16% YoY 하락 추정

박신애 KB증권 연구원

◇LG전자

LG 전장, 실적 턴어라운드 기대

3분기 추정 영업이익 8441억 원, +41% YoY

LG전자 전장 계열사, 내년부터 동시 턴어라운드

김동원 KB증권 연구원

◇포스코케미칼

[NDR 후기]북미 사업은 순항 중

최근 경쟁사의 미국 공장 건설 불허 관련 동사 영향

포스코그룹 광물 사업 통해 리튬, 니켈 등 내재화

전창현 대신증권 연구원

◇현대코퍼레이션

흔들림 없는 편안한 실적 예상

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 2만5000원으로 상향

3Q22 Preview 흔들림 없는 편안한 실적 예상

9/13~14 국내 투자자 대상 NDR 진행

이태환 대신증권 연구원

◇태경비케이

이차전지 음극재 필수 핵심 소재 코크스 독과점 기업, 납품 기대

전방 산업 기초 소재인 석회석 생산/코크스 판매 기업

이차전지 음극제 필수 핵심 소재 코크스 납품 기대

2022년 매출액 3933억 원, 영입이익 364억 원 전망

최재호 하나증권 연구원

◇현대백화점

지주사와 사업회사로 인적분할 결정

현대백화점 지주사와 사업회사로 인적분할 결정

백화점이 수취하던 한무쇼핑 배당 재원은 홀딩스의 신사업 투자에 쓰일 예정

지주사 전환으로 얻는 실효성은 중장기적으로 검증될 전망

단기 주가 흐름에 미치는 영향은 제한적

유정현 대신증권 연구원

◇일동제약

유비무환(有備無患)

코로나19 경구 치료제(조코바) 라이센스 계약 공시

이번 계약은 긴급사용승인을 대비한 사전 준비

오의림 한국투자증권 연구원

◇BGF리테일

3Q22 Preview: 비가 와도 리오프닝은 진행 중

컨센서스를 부합할 것으로 예상

비가 와도 리오프닝은 진행 중

편안한 투자처가 필요한 순간

김명주 한국투자증권 연구원

◇현대백화점

아쉬운 인적분할 결정

지주사 전환 결정

배당 확대가 기대되지만, 한무쇼핑의 분리는 아쉬움이 남음

이진협 유안타증권 연구원

◇크래프톤

코끼리 다리 만지기는 그만

목표주가 38만원(2022E EPS 27.0x) 유지.

투자의견은 주가 낙폭 반영하여 적극 매수로 상향.

애널리스트 컨퍼런스 통해 1) PC 매출 반등과 2) 미공개 성장 전략 확인

시장이 동사 사업의 일부에만 주목하고 있어 성장성 저평가 지속되고 있다 판단

김하정 다올투자증권 연구원

◇삼성전자

3분기 반도체 다운 사이클 심화

데이터센터 투자 축소 및 IT세트 수요 감소로

3분기 DRAM 평균판매단가(ASP) 17% 하락 예상.

3분기 영업이익 11.8조 원(-16%, Q-Q) 전망.

목표주가 6.67%(5000원) 하향한 7만 원

도현우 NH투자증권 연구원