[오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”

◇NHN

클라우드와 비용 통제가 빛날 2023년

클라우드: 올해 하반기부터 데이터센터 확장 본격화

게임과 페이코: 수익성 제고, 성장 지속

비용통제: 마케팅비와 인건비 개선 전망

강석오 신한투자증권 연구원

◇농심

역사적인 영업이익 레벨로 가는 길

23년에 강한 마진율 반등이 나온다

23년 영업이익이 증가하며 멀티플 확장도 가능

박찬솔 SK증권 연구원

◇AJ네트웍스

B2B 렌탈 서비스 전문 기업

물류용 파렛트, IT, 건설장비 특화 렌탈업체

2023년에도 파렛트, 건설장비 렌탈 순항

2023년 안정적인 매출액, 영업이익 흐름에도 금융비용 부담 불가피

이새롬 한국IR협의회 리서치 연구원

◇클리오

국내 리오프닝 효과가 견인한 성장세

4Q22P 연결 실적 매출액 yoy +22% 영업이익 yoy +13%

실적 성장 드라이버 국내→해외

김혜미 상상인 연구원

◇DB손해보험

기대 이상의 손해율 개선

4분기 이익은 1642억 원으로 당사 추정치 1420억 원과 컨센서스 1387억 원을 크게 상회

손해율이 모든 부문에서 예상보다 뛰어났기 때문

정태준 유안타증권 연구원

◇동양생명

올해부터는 경상 이익 회복 예상

4분기 손실은 589억 원으로 당사 추정치 546억 원 손실, 컨센서스 508억 원 손실보다 부진

예상보다 해약 규모가 컸던 가운데 외화환산손실도 확대되었기 때문

정태준 유안타증권 연구원

◇현대해상

낮은 사업비율로도 호실적 달성

4분기 이익은 824억 원으로 당사 추정치 702억 원과 컨센서스 671억 원을 상회

모든 부문에 걸쳐 손해율이 양호했고 사업비율과 투자 영업이익은 추정치에 부합했기 때문

정태준 유안타증권 연구원

◇엔씨소프트

TL 출시 연기 가능성? 3분기라면 오히려 좋아

아마존의 글로벌 퍼블리싱이 기대 받는 와중 출시 일정 변수가 생겼다

소폭 연기에 불과하다면 ＇디아블로4＇를 피한다는 점이 오히려 긍정적

아마존이 모아줄 100만 글로벌 유저는 확인하셔야죠

김하정 다올투자증권 연구원

◇유한양행

가까이 다가온 레이저티닙 성과

4Q22Review: 비용 절감으로 컨센서스 상회

23년에도 레이저티닙 성과 확인은 계속

넥스트 레이저티닙 찾기

하현수 유안타증권 연구원

◇휠라홀딩스

4Q22 Review: 변화를 기다리며

2023년 연결 매출액 +5%, 영업이익 +29% 전망

4Q22 Review: ‘휠라’ 한국/미국 법인의 손익 악화로 인해 연결 영업이익이 적자로 전환

박신애 KB증권 연구원

◇엘앤에프

사야 되는 이유가 차고 넘친다

전 분기 대비 P 유지, Q 20% 증가 전망

매력적인 밸류에이션, 테슬라 직납, 파나소닉향 신규 공급 등 기대

이창민 KB증권 연구원

◇원익IPS

반도체 공급망 재고 개선 확인하며 주가 계단식 상승할 듯

4Q22 영업이익은 기대치 부합했으나 환손실로 순손실 기록

올해는 상저하고 실적 흐름 예상

반도체 공급망 재고 개선 중, 턴어라운드를 예상하며 ‘매수’의견 유지

이민희 BNK 연구원

◇LG

[NDR 후기] 차별화되는 배당정책. 역량 강화를 위한 AI 개발 투자

주가 하방 경직성 확보 및 NAV 상승. 저평가 매력 부각 전망

자회사 배당금수익 감소에도 오히려 DPS 상향 가능성 상존

Expert AI 개발하는 EXAONE. 계열사 역량 강화를 위한 투자

최정욱 하나증권 연구원

◇크래프톤

사라진 기대 속의 투자전략

다양한 악재가 반영되며 주가 하락

작은 긍정적 변화에도 주가 상승 가능성 존재

기대가 없는 상황에서 역발상이 필요

정호윤 한국투자증권 연구원

◇유한양행

한다면 한다

컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회

매수 투자의견, 목표주가 유지

오의림 한국투자 연구원

◇오스코텍

SKI-O-703 임상 2상 결과 발표

SYK 저해제 ITP 임상 2상 결과 발표

경쟁 임상 결과와의 비교

박재경 하나증권 연구원