김태언 우리투자증권 연구원은 "중국의 철강 수요 둔화로 국내 철강 업체들이 감산계획을 밝히고 있어 포스렉의 매출 감소 우려가 있다"며 "하지만 이 회사의 내화물 부문은 지속적인 외형 성장이 예상되고, 내년 경기침체가 본격화되더라도 차별화된 성장성을 보일 것"이라고 전망했다.
김 연구원은 "포스렉은 지난 11월26일...
기반으로 IMF 외환위기 때도 영업이익을 창출했다"며 "생석회사업 확대로 포스렉의 매출 중 POSCO에 대한 비중은 2008년 79%에서 2009년 85%까지 높아질 것으로 보인다"고 분석했다.
그는 "외부 경제변수 악화에도 불구하고, 포스렉은 POSCO의 철강 생산에 필요한 내화물과 생석회를 공급하고 있어 안정성이 매우 높다"고 덧붙였다.
포스렉은 1일 POSCO와 700억7550만원 규모의 포항 제강 전로 내화물 책임관리BPA계약 및 광양 제강 전로 내화물 책임관리BPA계약, 티밍래들 경쟁체제 내화물BPA(포항2제강) 계약 등을 체결했다고 밝혔다.
이는 포스렉의 최근 매출액 대비 24.15%에 해당하며 계약기간은 2009년 8월31일까지다.
엄진석 솔로몬투자증권 연구원은 "올해 하반기부터 POSCO 성장을 위한 투자가 본격적으로 시작된다는 점에서 포스렉의 성장성 부각이 예상되고 이에 따른 최대 수혜가 기대된다"며 "POSCO의 고로개수, 신제강건설, 조강생산량 증가만큼 포스렉의 제철용로 건설부문과 내화물, 노재정비 관련 매출이 증가할 전망"이라고 말했다.
엄 연구원은...
GM에 대한 의존도는 낮아지는 대신 현대차, 푸조 등 납품처 다양화로 실적 안정성 기대
▲포스렉-내화물 제조, 축로시공, 유지보수 등 종합 내화물 전문업체로 안정적 실적 기록. 08년 포항제철소 생석회 사업 진출로 성장성 확보, 광양제철소까지 확대 가능성. POSCO 의 안정적 매출처 확보, 안정적 재무구조 메리트(현금성자산 350억 등)
▲오디텍-1분기 매출액과...
GM에 대한 의존도는 낮아지는 대신 현대차, 푸조 등 납품처 다양화로 실적 안정성 기대
▲포스렉-내화물 제조, 축로시공, 유지보수 등 종합 내화물 전문업체로 안정적 실적 기록. 08년 포항제철소 생석회 사업 진출로 성장성 확보, 광양제철소까지 확대 가능성. POSCO 의 안정적 매출처 확보, 안정적 재무구조 메리트(현금성자산 350억 등)
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