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[노후 자산설계]] 한국투자증권, 은퇴시점까지 생애주기 관리 ‘TDF알아서펀드‘ 시리즈

이 때문에 환율변동성을 제거하는 환헤지를 한 경우 기대수익률과 실제수익률 사이에 큰 차이가 날 위험이 컸고, 환헤지를 하지 않은 경우엔 환율 수익률이 주가 수익률 변동성 위험을 상쇄했다. 환율 변동이 해외주식투자의 위험을 낮춰주는 역할을 한 것이다. 특히 장기투자를 전제로 하는 TDF의 경우 은퇴까지 남은 기간이 길거나 주식에 높은 비중으로...

2023-01-16 08:13
작년 4분기 기업 선물환 매입 역대최고, 에너지수입 증가+환헤지

4분기중 환율변동성도 커 환헤지 목적의 거래도 많았다. 이에 따라 은행간 선물환 거래도 늘었던 것으로 보인다”고 설명했다. 대고객 거래를 제외하고 외국환중개회사 경유거래를 포함 국내 은행간시장 일평균 외환거래규모는 268억3000만달러로 직전분기(295억7000만달러) 대비 27억4000만달러 감소했다. 이는 작년 3분기(-25억달러) 이래 2분기 연속...

2023-01-12 14:02
국금센터, 올 스왑베이시스 추가 타이튼(축소)폭 크지 않을 것

조선사 환헤지 수요에 따른 영향력도 올해 신규수주 감소로 축소될 것으로 봤다. 실제, 국내 주요 조선업체들의 올 수주 목표액은 전년대비 30~65%로 설정한 상태다. 수출입은행이 전망한 예상수주액 역시 작년 385억달러에서 올 220억달러에 그친 바 있다. 이는 해운 운임 하락, 자금조달 비용 상승 등 뿐만 아니라 글로벌 경기침체 우려 등 불확실성이 커 조선 수요를...

2023-01-11 15:13
달러 내림세에 환헤지로 모이는 투심…KODEX 미국나스닥100선물 나스닥100 헤지형 ETF 최초 2000억 원 돌파

대표지수 헤지형 ETF인 ‘KODEX미국S&P500선물(H)’은 총자산 1118억 원을 기록했다. 이달 초 ‘KODEX미국나스닥100(H)’와 ‘KODEX 미국S&P500(H)’를 상장하면서 삼성자산운용은 미국 대표지수인 나스닥100과 S&P500에 투자하는 ETF 라인업을 총 6종 갖추게 됐다. 환 상황에 따라 투자자들은 KODEX 미국 대표지수 ETF 중 환헤지형과 환노출형을 오가며...

2022-12-28 10:00
[골든북] 적정 환율, 제조업은 1200원대 건설·서비스업은 1100원대

또, 환헤지를 하더라도 순수출액 대비 헤지비율이 20%를 초과하는 경우는 없었다. 이에 따라 환율 하락과 상승시 환차손 내지 환차익이 발생할 가능성이 높은 것으로 조사됐다. 반면, 환율상승으로 영업이익은 다소 감소했으나 영업외손익이 증가하면서 당기순이익은 소폭 개선된 것으로 나타났다. 실제 환율상승에 따른 원가상승 부담과 매출증대 효과를...

2022-12-26 12:00
한화자산운용, 디폴트옵션 최종 승인에서 대약진...“종합 3위·TDF 기준 2위”

변재일 WM솔루션운용 팀장은 “한화 LIFEPLUS TDF 글라이드패스는 꾸준한 중장기 성과를 시현하고 있는 JP모간과 협업하고 있다"라며, “차별화된 하이브리드전략과 환헤지 전략을 통해 변동성에 대응하고 리스크를 관리함으로써 장기 안정적 성과를 유지하고 있다"고 말했다. 최 본부장은 “전 빈티지가 승인받은 만큼 장기 노령자금 운용에 적합한...

2022-12-22 09:53
KB자산운용, 미국빅데이터TOP3 채권혼합ETF 출시

‘KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect ETF’는 환헤지를 실시하지 않기 때문에 주식 비중 40%는 달러-원 환율 변동에 노출된다. KB자산운용 ETF마케팅본부 금정섭 본부장은 “빅데이터 분야에서 막강한 경쟁력을 지닌 대표기업에 분산투자하는 상품”이라며, “조정장에서 퇴직연금계좌에서 주식 비중을 최대한 확대하고 싶은 투자자에게 좋은...

2022-12-19 08:57
거래소, 美 대표지수 추종‧新혼합형 ETF 3종목 상장…20일 예정

유사한 기존 상품 대비 저비용 구조일뿐만 아니라, 환율 상황에 따라 환노출과 환헤지 상품을 선택해 투자할 수 있어 ETF 시장 라인업 확장에 기여할 것으로 보인다. KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect는 애플과 테슬라, 아마존 등 미국 대표 빅데이터 관련 우량종목과 3년 국고채에 투자하는 7번째 신(新)혼합형 상품으로, 중위험-중수익...

2022-12-16 09:27
금리인상 주춤하는 내년, 예금보다 한화 라이프플러스 TDF

원달러 환율과 주식시장이 보완 관계에 있다는 점에 주목해 해외 주식 투자 시 환헤지를 시행하지 않는 전략을 펼친 점이 주효했다. 최근 한화 Lifeplus TDF는 이와 같은 운용상의 안정성을 안정받아 고용노동부의 디폴트옵션 1차 선정에서 전체 빈티지(2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050)이 승인을 얻는 쾌거를 거뒀다. 변재일 한화자산운용 펀드매니저는 “장기간의...

2022-12-11 09:20
삼성자산운용, 미국 대표지수 환헤지형 ETF 2종 상장

이번에 상장하는 미국 대표지수 ETF 2종은 모두 환 헤지형으로 환율 변동에 따른 수익 변동 위험을 제거했다. 총 보수는 연 0.05%수준이다. 삼성자산운용은 미국 S&P500 관련 ‘KODEX 미국S&P500 선물(H) ETF’와 ‘KODEX 미국S&P500TR ETF’를 운용해 왔고, 미국 나스닥100 수익률을 추종하는 ‘KODEX 미국나스닥100선물(H)’과 ‘KODEX 미국나스닥100TR’을...

2022-12-01 09:31
日증시서 美상품 투자하는 일학개미…수익은 일석이조?

앞서 세 ETF는 모두 환헤지(위험회피) 상품으로, 가격이 엔‧달러 변동의 영향을 받지 않는다. 이에 ETF 자체 수익률은 국내 증시에서 투자할 때와 다르지 않지만, 엔저 환경을 이용해 국내보다 싼 값으로 상품을 매수할 수 있다는 점이 투자 수요를 높인 것으로 보인다. 환차익 면에서도 유리하다. 현재 원‧엔 환율은 100엔당 960원대로, 향후 엔화...

2022-11-29 14:49
거래소, ‘주식+채권’ 혼합형 ETF 6종목 신규상장

또 환노출 ETF 특성상 별도의 환헤지를 하지 않아 향후 환율 변동위험에 노출될 수 있다. 아울러 총보수 이외에 기초지수 사용료, 매매비용, 회계감사비용 등의 기타비용이 추가적으로 발생할 수 있다는 점에 주의가 필요하다. 한편 거래소는 투자자들의 이해를 돕기 위해 매일 납부자산구성내역(PDF)을 체크 단말기와 거래소, 그리고 자산운용사 ETF 홈페이지에...

2022-11-25 17:13
미래에셋 환 헤지형 美 대표지수 ETF, 환율 리스크 감소로 주목

원·달러 환율 레벨이 과도하게 높다고 판단할 경우 환 노출형에서 환 헤지형 상품으로 이동할 수도 있다. 해당 상품들은 각각 S&P500 Total Return 지수와 나스닥100 Total Return 지수를 추종한다. Total Return 지수는 배당금이 바로 지급되지 않고 자동 재투자되기 때문에 배당금이 바로 과세되지 않는 과세 이연 효과가 있다. 또한, 배당까지 반영한 투자...

2022-11-25 09:17
[풍성한 자산관리] 메리츠증권, 인플레이션 대비 韓美 물가연동국채 추종 ETN ‘주목’

인플레이션 헤지 자산이다. 과거에는 높은 투자금액이 필요해 고액 자산가의 전유물로 여겨졌지만, 이제는 누구나 주식 시장에서 간편하게 투자할 수 있게 됐다. ‘메리츠 미국 인플레이션 국채 ETN(H)’과 ‘메리츠 미국 레버리지 인플레이션 국채 ETN(H)’은 미국 물가연동국채인 TIPS 3종을 추종한다. 환헤지를 실시해 환율 변동 위험에서 자유롭다는 점이 해외...

2022-11-24 09:00
서학개미, 빅테크株‧3배 ETF ‘줍줍’…환차손 괜찮을까

여기에 '지수 3배 역추종'에 의한 환차손까지 겹치면 서학개미에게는 ‘재난’에 가깝다는 설명이다. 황 연구원은 “오늘만 해도 떨어지던 환율이 오르고 있다”며 “변동성이 큰 구간을 지나고 있는 만큼 환율전망을 예측하기 어려우니 미국 증시에 투자한다면 환헤지(위험 회피)를 하고 투자하는 방식이 유효하다”고 조언했다.

2022-11-14 15:16
DB손보, 3분기 누적 순익 8170억 원…전년 대비 26.6%↑

실손보험 등 장기보험손해율도 81.5%로 전년(84.1%)보다 개선됐지만, 일반보험손해율은 75.1%로 전년(65.5%)보다 악화했다. DB손보 관계자는 “백내장 손해액 감소, MR 개선 노력, 실손요율 인상 효과 등에 따른 장기보험 손해율 개선과 환헤지 손익 증가 및 해외 사모펀드(PEF) 보유 현금배당 등에 따른 투자영업이익 증가했다”고 설명했다.

2022-11-10 16:21
이복현 "환율변동, 은행 건전성·수익성에 영향 제한적…감독 강화할 것"

최근 환율 급등으로 국내은행의 외화부채가 크게 늘어 건전성이나 수익성에 영향을 끼칠 것이라는 우려에 대해서는 "국내은행은 외화포지션 관리, 환헤지 등 리스크관리를 하고 있어 환율변동이 은행의 건전성·수익성에 끼치는 영향은 제한적"이라고 했다. 다만 외화표시 자산이 많은 은행은 최근 환율 상승에 따라 위험가중자산이 증가한 것으로...

2022-11-07 15:00
[자산 살찌우기] 메리츠증권, 미국채 10년·30년물 추종 ETN(H) 시리즈 추천

환헤지(H)를 통해 환율 변동 위험 없이 투자할 수 있다는 것도 해당 종목들의 장점이다. 메리츠증권 관계자는 “인플레이션 우려로 글로벌 금융시장 전반의 변동성이 매우 커지고 있어 각각의 투자 포트폴리오마다 다른 방식의 대비가 필요하다”며 “미국채 대표 장기 상품인 10년·30년물에 대한 다양한 방식의 투자를 통해 해외 안전자산 비중 확대 또는...

2022-10-19 09:00
국내기업 3분기 선물환 순매입 역대최고, 에너지값 고공행진+환율 변동성 확대

이재영 한은 외환시장팀 과장은 “에너지가격이 높은 수준을 지속한데다, 원·달러 환율 상승과 변동성 확대로 환헤지 수요가 증가했기 때문”이라고 설명했다. 실제 3분기 중 원·달러 환율의 전일대비 변동성은 6.7원(0.49%)를 보였다. 이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 발발 초기인 2020년 1분기(8.0원, 0.66%) 이후 최대치다. 기간중...

2022-10-13 13:46
‘선진국 국채 클럽’에 한발짝…WGBI 편입시 연 70조 유입 기대

윤 파트장은 “WGBI에 편입되면 향후 1년에 걸쳐 500억~600억 달러 정도가 점진적으로 유입될 것으로 전망한다”며 “이중 절반이 환헤지 비중으로, 외환시장에 300억 달러 내외의 유동성이 확보될 수 있다는 점도 긍정적”이라고 평가했다. 김명실 하이투자증권 연구원도 “한국의 편입 비중은 2.05% 정도로 예상한다”며 “WGBI에 편입되면 한 해 510억 달러(약 71조...

2022-10-03 08:35

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