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카카오, 경기 침체 따른 전방시장 둔화…목표주가 7만8000원 ↓

황 연구원은 “플랫폼 부분은 톡비즈가 경기 부진 영향으로 인한 광고 및 커머스의 약세로 성장률이 기대보다 낮아지는 반면 대외 활동 증가로 모빌리티의 고성장이 이어지며 기타 플랫폼은 호조일 것으로 보인다”면서 “콘텐츠는 게임 신작의 운영상 이슈로 타격 및 기존작 매출 감소로 예상보다 부진하면서 전년 대비 외형이 축소될 것으로 보인다”라고...

2022-10-19 07:40
카카오, 1일 손실 매출액 160억…단기실적보다 중장기 성장둔화·비용 우려

이어 “추후 모빌리티, 페이 등 서비스 유료이용자향 보상문제로 추가적인 비용 발생이 예상되나 SK C&C와의 손해배상 논의 후 반영될 예정”이라며 “카카오 비즈보드 광고는 서비스 안내로 대체 되었기에 추가적인 매출손실이 이어질 전망이다”라고 덧붙였다. 구 연구원은 “이번 화재 여파로 카카오 유저들의 이탈 가능성은 제한적이라는 판단이다”라며...

2022-10-18 07:40
[오늘의 증시 리포트] “카카오, 목표 주가 하향하지만, 주가 반등 조건 갖춰지는 중”

◇삼성바이오로직스 3Q22, 환율 효과와 Product Mix 개선으로 호실적 기대 시장 기대치를 상회할 것으로 예상되는 3Q22 실적 4공장 부분 가동 개시 실적 반영은 내년 하반기부터 5공장의 해외 진출 가능성 확인 김태희 KB증권 연구원 ◇카카오 3Q22 Preview: 조금씩 보이는 아침 태양 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 톡비즈 성장률, 점차 회복될 것으로 전망...

2022-10-17 07:41
“카카오, 본사 기업가치 제고 가능성 여전…목표가 6만3000원으로 하향”

다올투자증권이 카카오에 대해 톡비즈 부문의 매출액 성장이 주가 반등의 트리거가 될 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 10만 원에서 6만3000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 5만900원이다. 11일 김진우 다올투자증권 연구원은 “3분기 연결 매출액은 1조8918억 원, 영업이익은 1694억 원으로 예상한다”며 “톡비즈 매출액...

2022-10-11 08:25
[오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 우려하기엔 너무 좋은 실적"

몇 가지 포인트는 주목 3Q22 Preview: QoQ, YoY 견조 & 컨센서스 전망치 다소 미달 전망 4Q22부터 친구탭 비즈보드 광고 상당수준 매출 기여 전망. 톡비즈 매출 YoY 강도는 3Q22까지는 좀 더 둔화되나 4Q22 강한 반등 전망 마케팅비, 3Q22부터 효율화 방향으로 정책 전환 현행실적 기준 기본 밸류로는 고평가. 매크로 환경 영향 안정화로 플랫폼 사업 잠재력...

2022-10-11 08:18
“카카오, 경기 영향 성장 둔화 불가피…내년부터 본격적 이익 성장”

오 연구원은 “광고형 톡비즈 매출 전년동기 대비 성장률은 2분기 28%에서 3분기 23%로 둔화될 전망”이라며 “거래형 톡비즈 매출은 사입 상품 비중 축소 영향이 제거되며 전년동기 대비 13%로 반등이 예상된다”고 설명했다. 이어 “그러나 게임, 스토리 등 콘텐츠 매출 성장률이 크게 둔화됨에 따라 3분기 전체 매출 전년동기 대비 성장률은 10.7%로 둔화가 예상된다”고...

2022-09-30 07:30
카카오3형제 바닥 찍었나…기관·외인 ‘사자’ 시총 10조 회복

커머스 부진이 나타났다”며 “외부변수와 관련된 우려에도 불구하고 하반기는 회복될 전망”이라고 전했다. 김동우 교보증권 연구원은 “1분기 부진했던 톡비즈부문 매출 성장 강화를 위한 하반기 구체적인 개편안이 제시된 점이 긍정적”이라며 “3분기 카카오톡 친구탭으로 비즈보드 지면이 확대되면서 4분기 매출에 본격 반영이 예상된다”고 말했다.

2022-08-16 15:36
[머니있슈] 카카오, 신임 대표 취임 후 사용성 변화 중…기업 가치 상승

그러면서 “카카오는 카카오톡 내 프로필/친구 탭을 개편하고 소셜 인터렉션을 확대해 비즈 보드 지면 확대 및 선물하기 빈도 증대를 추구한다”며 “지인 중심에서 관심사 기반의 비지인 연결로 확장하고자 오픈 채팅을 개편한다”고 했다. 이어 “오픈 채팅은 진입점을 개선하고 4분기에는 광고모델을 도입할 예정”이라며 “기존 광고는 DA(디스플레이) 광고...

2022-08-05 07:39
[상보] 카카오, '모빌리티·페이·게임' 매출 35% 성장 견인…“카톡 재정비할 것”

톡비즈 매출은 외부적 경기 둔화 영향에도 불구하고 전년 동기 대비 16% 증가한 4532억 원을 기록하며 성장을 이어간 반면, 포털비즈 매출은 1024억 원으로 18% 감소했다. 카카오모빌리티와 카카오페이 등을 포함한 플랫폼 기타 부문 매출이 52% 증가한 3751억 원을 기록하면서 이 부문 실적 상승을 견인했다. 카카오에 따르면 거리두기 완화로 인한 이동 수요 회복과...

2022-08-04 11:26
[머니있슈] 카카오, 2분기 실적 컨센서스 하회…목표주가 하향

김 연구원은 “부문별로는 게임(+150%), 스토리(+42%), 신사업(+36%)이 고성장을 견인하지만 톡비즈(+24%) 성장률이 기대치를 하회할 전망”이라며 “아울러 비용 측면에서도 마케팅비, 인건비, 상각비 등 주요 항목이 30% 이상 증가율이 예상됨에 따라 영업이익률은 2분기 9.7%로 전 분기 대비 정체될 것”이라고 판단했다. 이어 “목표주가 하향은 전방시장 성장률...

2022-07-13 07:59
[머니있슈] “카카오, 차기 성장전략으로 오픈채팅방 수익화 제시”

김 연구원은 “톡비즈의 추가 성장 여력에 대한 의구심이 대두되던 상황에서 기업가치 제고를 위해 필요했던 전략”이라며 “개인정보보호 등을 이유로 수익화 옵션이 제한적인 카카오톡 채팅방과 차이가 있어 유료구독 모델, 대화창 내 광고 도입 등이 가능하다”고 설명했다. 이어 “카카오톡 오픈채팅방의 일간 사용자 수(DAU)는 약 900만 명으로, 국내 채팅...

2022-06-13 08:00
[오늘의 증시 리포트] (6/2)

밸류에이션 저평가 박강호 대신증권 연구원 ◇엔씨소프트 신작에 걸어보는 기대 우려보다 견조한 핵심 라인업 재개되는 신작 출시 신작에 걸어보는 기대 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇카카오 여전히 유효한 자회사 성장 스토리 톡비즈, 네트워크 사업 전개로 매출 증가율 끌어올릴 전망 앞으로도 자회사 성장이 포인트 플랫폼 규제 완화 시...

2022-06-02 08:08
KT알파, 독서 플랫폼 ‘밀리의 서재 구독권’ 기프티쇼 출시

밀리의 서재 구독권은 ‘기프티쇼’ 및 기업 전용 대량발송 서비스 ‘기프티쇼 비즈’에서 구매할 수 있으며 네이버 선물샵, K쇼핑, 인터파크, 위메프 등 다양한 e커머스 채널에서도 구매 가능하다. KT알파는 카카오톡 메신저 기반 더욱 편리하게 구독권을 구매, 선물할 수 있도록 카카오톡 선물하기 채널에 입점할 예정이다. 또한 KT의 다양한 유료 서비스를 하나의...

2022-05-20 10:01
자비스앤빌런즈, 소상공인 위한 ‘삼쩜삼 마이비즈’ 출시

소상공인 등 개인사업자 위한 세무 도움 서비스세금신고·장부계산·노란우산 공제 등 한번에 텍스테크 스타트업 자비스앤빌런즈가 개인사업자를 위한 ‘삼쩜삼 마이비즈’를 정식 출시했다고 16일 밝혔다. 삼쩜삼 마이비즈는 소상공인이 세금신고 걱정은 덜고, 오롯이 사업에만 집중할 수 있도록 한 세무 도움 서비스다. 어렵고 복잡한 세무 업무에 대한 부담 없이...

2022-05-16 10:38
어닝쇼크 네이버·카카오 시총 순위 ‘뚝’…‘올인’한 동학개미 비명

윤예지 하나금융투자 연구원은 “카카오는 대내외적 환경 변화로 기업들의 마케팅 수요가 감소하면서 당초 제시했던 공격적인 톡비즈 성장 가이던스에 대한 의문이 존재하는 상황”이라며 “2분기 초 마케팅 수요 회복이 관찰되는 만큼 2분기 실적 추이를 주목할 필요가 있다”고 전했다.

2022-05-09 07:00
[오늘의 증시 리포트] (5/6)

◇금호석유 영업이익률 20% 상회 올해 1분기 실적, 시장 기대치 상회 세계 올해 장갑 수요, 12~15% 증가 전망 이동욱 키움증권 연구원 ◇카카오 본사가 중요하다 컨센서스 대비 매출액은 하회 영업이익은 부합하는 실적 기록 카카오 본사가 영위중인 광고와 커머스 사업 매출액 증가율 둔화 톡비즈 부문 연간 매출액 가이던스 하회 불가피 2022년...

2022-05-06 07:58
[상보]카카오 1분기 영업이익 1587억 원, 1% 성장

세부 부문 중 톡비즈의 매출은 4610억 원을 기록해 23% 증가한 데 반해 포털비즈는 3%감소한 1140억 원을 기록했다. 플랫폼 기타 부문은 카카오모빌리티와 카카오페이의 수익 확대로 52% 증가한 3110억 원을 기록했다. 콘텐츠 부문은 전년 동기 대비 36% 증가한 7657억 원이었다. 콘텐츠 부문의 성장은 게임이 주도했다. 게임 부문 매출은 전년 동기 대비 89% 증가한...

2022-05-04 09:47
[오늘의 증시 리포트] (5/4)

IP 비즈니스 본격화 허지수 대신증권 연구원 ◇카카오 톡비즈의 안정적 성장과 콘텐츠 해외 진출 본격화 카카오 글로벌 미래사업은 엔터테인먼트와 블록체인 글로벌 신사업 투자에 집중하는 시기 허지수 대신증권 연구원 ◇코오롱인더 주력 제품과 패션부문 실적 호조로 기대치 상회 올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 상회 올해 하반기부터...

2022-05-04 08:19
"카카오, 톡비즈 성장 여전히 유효…2분기 마진 개선될 것" - 교보증권

19일 김동우 교보증권 연구원은 “2022년 톡비즈 부문 성장에 대한 기대감 여전히 유효하다”며 “게임/스토리 부문을 중심으로 한 콘텐츠의 신작 출시와 글로벌 진출, 그라운드X와 크러스트를 중심으로 한 블록체인 사업 성장성이 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다”고 했다. 김 연구원은 “1분기 영업비용은 1조5383억 원으로 컨센서스(1조5847억 원) 하회하나...

2022-04-19 08:47
"카카오, 주가 하락했지만 여전히 높은 실적 성장률" - NH투자증권

이어 “카카오의 1분기 실적은 매출액 1조6900억 원, 영업이익 1505억 원으로 영업이익은 기존 추정치 1834억 원과 시장 컨센서스 1650억 원을 하회할 전망”이라며 “톡비즈 사업의 비수기 영향과 인건비 인상에 따른 비용 상승에 기인한다”고 했다. 그러면서 “톡비즈 매출액은 4699억 원으로 1분기 광고 비수기 영향, 택배 파업, 광고와 커머스 사업의 조직 통합에...

2022-04-15 08:07

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