종합자산관리계좌, 9페이지

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키움증권 “ISA 기본투자형 누적수익률 46개월 연속 1위”

키움증권이 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA) 운용에서 우수한 성적을 거두고 있다고 31일 밝혔다. 이날 금융투자협회가 발표한 일임형 ISA 운용성과(지난달 말 기준) 공시에 따르면, 키움증권 ‘기본투자형(초고위험) ISA’의 출시 이후 누적 수익률은 96.95%를 기록했다. 이는 은행, 증권사에서 운용하는 전체 190개 모델 포트폴리오(MP) 가운데 1위이자 업계 평균...

2023-05-31 13:27
“주식도, 예적금도 NO”…국내자금, CMA에 ‘정착 중’

CMA 잔고 69兆 ‘뭉칫돈’시중 금리 하락에 예적금 매력은 하락 중하한가 사태로 주식 예탁금 인기 ‘뚝’ 종합자산관리계좌(CMA)에 자금이 쏠리고 있다. 당장 주식에 투자하지 않아도 월급 통장 대신 증권사 CMA에 돈을 넣어둔다는 이들도 나오고 있다. 23일 금융투자협회에 따르면 19일 기준 CMA 잔고는 69조357억 원으로 집계됐다. 올해 최고 기록인 4월 28일과...

2023-05-23 14:17
신한투자증권, 고객 중심 MTS ‘신한알파 3.0’ 출시…“투자 본질에 집중”

또한 매매손익, 배당수익, RP 이자를 상세하게 볼 수 있는 ‘손익 레포트’를 제공하며, 연금저축과 개인종합자산관리계좌(ISA)에선 절세 혜택을 놓치지 않도록 납입 정보를 알려준다. 마이데이터와 연동하면 다른 증권사 계좌에 있는 주식의 실시간 등락률도 확인이 가능하다. 그림과 차트를 통해 투자 정보를 쉽고 직관적으로 이해할 수 있게 구성했으며, 고객...

2023-05-23 12:50
[부자아빠의 재테크] 메리츠증권, 일복리 이자에 수수료 저렴한 ‘슈퍼365 계좌’

높은 이자를 받기 위해 매번 별도의 종합자산관리(CMA) 계좌로 현금을 이체하거나 수시 RP상품을 매매해야 하는 단점을 획기적으로 개선했다. 메리츠증권 디지털플랫폼본부의 리서치 결과에 따르면 ‘슈퍼365 계좌’는 자산가들이 선호하는 투자계좌로 빠르게 자리매김 중이다. 4일 기준 1인당 평균 예탁 자산은 5630만 원으로, 일반 비대면 계좌 고객(2480만 원)보다...

2023-05-23 12:00
[진단과 제언]교과과정에 금융교육 더 늘려야

“○○아, 요즘 TDF(Target Date Fund)가 분산투자하기 좋은 상품이라며?”, “엄마, ISA(개인종합자산관리계좌)는 가입하셨죠? 배당이 얼마까지 비과세라는데”, “아범아, 요즘 국민연금과 개인연금 받는 덕에 내가 살맛이 난다.” 생애주기별 자산관리법 익혀야 연금의 소득 대체율이 선진국(60%수준)에 비해 매우 낮은 우리나라는 어릴 때부터 투자교육을 시작해 평생...

2023-05-22 05:00
유진투자證, 통합자산관리 서비스 '유진챔피언 All 어카운트' 출시

통합자산관리계좌란 하나의 계좌에서 국내외 주식은 물론, 채권, ETF, ELS 등 다양한 금융상품과 랩 포트폴리오를 동시에 운용할 수 있는 일임형 종합자산관리 서비스를 의미한다. ‘All 어카운트’는 유진투자증권 통합자산관리계좌의 브랜드로 최소 가입금액을 낮춰 ‘모두(All)’가 누릴 수 있고, ‘모든(All)’ 금융상품을 한 계좌에 담아 유진투자증권의 전문 PB가...

2023-05-16 13:46
적자국채가 몰려온다…긴장하는 증시[추경, ‘빚의 복수’부르나]③

같은 기간 종합자산관리계좌(CMA) 잔고는 68조6000억 원에서 16%(11조1000억 원) 감소한 57조5000억 원을 기록했다. CMA는 하루만 맡겨도 은행 이상의 이자가 붙는 증권사 계좌다. 환매조건부채권(RP)형 잔고와 머니마켓펀드(MMF)형 잔고도 각각 10조6000억 원, 8000억 원 줄었다. RP형과 MMF형은 안정적인 기업어음에 투자하는 초단기 상품으로 증시 대기자금을 담아두기에...

2023-05-14 18:00
은행 "투자일임업 허용해 비이자이익 확대" vs증권 "중소형사 경영 어려움↑"

기존에 투자일임이 종합자산관리계좌(ISA)에 한해 허용돼 있어 은행 고객들이 '원스톱 종합자산관리서비스'를 제공받는 데 한계가 있기 때문이다. 전면 허용이 어려운 경우, 공모펀드와 로보어드바이저를 통한 투자일임업에 한해 추가 허용해줄 것을 요청했다. 은행연합회 측은 투자일임업이 은행권에 허용되면 고객과 은행 모두에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고...

2023-05-11 14:57
KB증권, 고객 인사이트 반영한 서비스 개선 추진

이와 함께 고객 서비스 개선의 일환으로 종합자산관리계좌(CMA) 상세 정보를 손쉽게 확인할 수 있도록 리뉴얼했다. 또한, 국내 및 해외주식 소수점 매매 서비스 이용 고객들이 소수점 매매 거래시 접근이 용이하도록 'KB M-able’에서 ‘마블미니(M-able mini)’로 연결하는 경로를 추가하여 편의성을 높였다. 하우성 KB증권 플랫폼총괄본부장은 “그로스해킹 조직을 통해...

2023-05-09 16:07
노후소득 ‘필수템’ 퇴직연금, 어떻게 관리할까

위험자산은 70%까지만 투자할 수 있고, 레버리지ㆍ인버스 상장지수펀드(ETF), 전환사채 등은 투자할 수 없다. 소득이 있는 모든 근로자와 자영업자가 가입할 수 있는 개인형 퇴직연금계좌(IRP)도 있다. IRP 계좌는 연금저축과 DC형 추가 납입금을 포함해 연 1800만 원까지 입금할 수 있고, 세액공제나 과세이연 등 여러 세제 혜택도 받는다. 이중 DC형과 IRP 가입자는...

2023-05-05 09:00
카카오페이증권 “매일 이자 받아가세요”

카카오페이증권 관계자는 “‘매일 이자 받기’ 서비스를 통해 매일 예탁금 이자 혜택을 누림과 동시에, 종합계좌 잔고에 따른 혜택을 확인하고 즉시 잔액을 관리하는 등 다양한 기능을 담았다”며 “사용자들이 카카오페이증권을 통해 주식 투자부터 자산관리까지 다양한 투자 영역에서 최대 혜택을 누릴 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

2023-05-04 09:38
IBK투자증권, 모바일을 통한 비대면 세무상담 서비스 시행

세무 궁금증 △증여 및 상속 △개인소득세 및 금융종합과세 △중소기업 법인세제 등이며, 이 밖에도 다양한 세무 관련 상담을 할 수 있다. 신은영 IBK투자증권 WM사업부문 세무사는 “비대면 고객들의 다양한 요구에 맞춰 세무상담 서비스를 시행하게 됐다”며 “앞으로도 전문지식을 바탕으로 고객을 위한 종합자산관리 서비스를 지속해서 제공할 것"이라고 말했다.

2023-05-02 09:16
[투자전략] 채권투자, ISA에서도 한다…“신용도ㆍ만기 주의”

지난달부터는 세제 혜택을 받을 수 있는 개인종합자산관리계좌(ISA)에서도 채권 매매가 가능해지면서 투자 매력은 더욱 높아졌다. 전문가들은 ISA를 통한 채권 투자 시 신용등급과 만기를 주의 깊게 봐야 한다고 조언한다. 29일 하이투자증권에 따르면 이달 26일 기준 개인투자자의 장외채권 보유 잔고는 37조6000억 원이다. 2020~2021년 평균치(9조5000억 원) 대비...

2023-04-29 09:00
임창정, 주가조작 세력 가담 의혹 강력 부인…"동료 투자 권유도 오보"

이 과정에서 이들은 저평가된 우량기업에 대한 가치투자를 통해서 재력 있고 신망있는 유명한 자산가들의 주식계좌를 일임 받아 재테크 관리를 하고 있다고 하며 높은 수익률이 실현된 주가 그래프와 계좌 잔고 등을 제시하면서 저에게 주식 매매대금을 본인들의 운용사에 재테크 할 것을 권유하였습니다.저는 그 동안 주식투자에 대한 경험이 거의 없었고 주식거래...

2023-04-27 21:27
ISA, 가입금액 20조원 돌파…고수익 투자상품으로 '우뚝'

한국금융투자협회는 개인종합자산관리계좌(ISA)의 가입 금액이 출시 7년 만에 20조 원을 돌파했다고 27일 밝혔다. 금융투자협회에 따르면 지난달 말 ISA 가입자 수는 467만8000명, 가입 금액은 20조592억 원으로 집계됐다. 특히 2021년 2월 증권회사만 취급 가능한 투자중개형이 도입된 이후 가입자 수와 가입 금액이 크게 늘었다. 출시 초기였던 2016년 말...

2023-04-27 10:51
[부자되기] 신한투자증권, 연금저축계좌 일임 서비스 ‘신한 개인연금랩’

운용 규모 300억, 운용계좌 수 1000개 이상 되는 자산배분 랩을 다년간 운영하며 노하우를 축적했고, 대규모 운용규모에 걸맞은 경쟁력 있는 주문 시스템과 위험관리 능력을 확보했다는 설명이다. 신한 개인연금랩 서비스의 최소 가입 금액은 50만 원 이상, 10만 원 이상 추가 입금 가능하며, 신한투자증권 각 지점이나 모바일 신한알파 앱을 통해 가입할 수 있다. 다른...

2023-04-24 12:00
유안타증권, 비대면 고객 투자상담 서비스 ‘디지털 클럽‘ 오픈

‘디지털 클럽’은 국내외 주식, 금융상품 등 종합자산관리 상담을 하는 WM클럽, 국내외 선물옵션 상담이 가능한 알파클럽, 그리고 은행연계 고객, 카카오톡 및 유튜브 등의 소설미디어 이용고객을 대상으로 한 콘셉트(Concept)형 클럽으로 구성해 운영된다. ‘디지털 클럽‘을 이용하고자 하는 고객은 유안타증권 MTS ‘티레이더M’내에 MY Partner탭을 눌러 원하는...

2023-04-24 10:13
지닥, 해킹으로 약 190억 규모 코인 증발…“내부자 소행 가능성 배제 못해”

지닥은 2020년 ‘정보보호 관리체계(ISMS)’ 인증을 받았고 지난해 말에도 사후 심사를 통과해 인증을 유지했다. 가상자산 업계 관계자는 “ISMS는 기본적인 허들이기 때문에 보안과 안전성을 담보해주지 않는다”면서 “사실상 보안은 각 거래소 기술 역량에 달렸다”고 말했다. 업계에서는 FIU 검사 덕분에 지닥 측이 그나마 피해를 줄였다고 말한다. FIU는 3월 종합검...

2023-04-11 17:30
‘逆머니무브’ 끝났다…다시 증시로 몰리는 뭉칫돈

증권사 종합자산관리계좌(CMA)에도 뭉칫돈이 쌓이고 있다. 연초 58조1351억 원이던 CMA잔고는 6일 현재 64조3985억 원으로 불어났다. 주식 등에 쏠렸던 뭉칫돈이 은행으로 옮겨가는 ‘역머니무브’가 나타났던 지난해와 확 달라진 모양새다. 국제통화기금(IMF) 위기나 미국발 금융위기, 코로나19 팬데믹을 경험한 투자자들이 이번에는 일시적인 금융시장 급락장이...

2023-04-09 10:36
윤창현 “SVB발 금융 불안…은행에 대한 균형 잡힌 시각 필요”

국내 ‘챌리저뱅크’와 비은행에 독자적으로 지급 계좌 발급을 허용하는 ‘종합지급결제업(종지업)’도입 논의를 당분간 연기할 필요가 있다는 제언이 나왔다. 당분간은 리스크 관리에 집중해야 한다는 것이다. 서 실장은 “SVB사태를 보면서 챌린저뱅크가 곤란한 거 아니냐는 의견이 나오는데 하나의 사건만을 갖고 챌린저뱅크에 문제가 있다고 하는 것은 문제가...

2023-03-24 15:05

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